汽车家电塑料模具行业分析报告Word格式文档下载.docx
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3、行业主要标准
为规范模具行业的产品生产，国家相关职能部门及行业自律组织先后颁布了一系列国家、行业标准：
模具行业主要技术标准
二、塑料模具行业概况
1、模具介绍
（1）模具简介
模具是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具。
模具产品由成型部件、浇注系统、导向部件、推出机构、调控系统等核心部件构成，属于机电一体化的精密加工装备。
模具产品主要用于工业产品中大批量生产的零部件和制件，是现代工业生产必不可少的关键工艺装备。
据统计，现代工业75%以上的粗加工工业产品零件、50%以上的精加工零件都需要由模具成型。
与传统的机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低等优点，用模具生产出的产品具有高一致性、高精度、高复杂度的特征，是其他制造方法所不能比拟的。
因此模具被称为“工业之母”，模具产业发展水平也成为衡量各国工业水平的重要指标。
模具产业以其关联度高，技术、资金密集而成为精密制造业的核心配套产业之一。
在现代工业中，从汽车、家电等民用商品，到国防军工装备，其主要零部件都依赖于模具生产，具体如下：
模具成型零件的比例
（2）塑料模具简介
模具产品种类繁多，有着较为复杂的区分，根据成型材料不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是最主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上。
根据成型方式不同，塑料模具可以划分出对应不同工艺要求的加工类型，主要有注塑成型、压塑成型、挤出成型、吹塑成型、吸塑成型、发泡成型等,其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，广泛应用于精密产品零部件制造。
同时，塑料模具是塑料零部件制造的支撑工艺装备，其型面加工精度直接决定了相关塑料零部件制造精度。
按照行业惯例，型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具可称为精密塑料模具。
2、我国塑料模具行业发展概况
塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。
根据中国塑料加工工业协会统计数据，我国塑料制品行业塑料用量从2006年的2,802万吨快速增长到2012年的5,782万吨。
2013年1月-12月，我国塑料制品行业累计完成产量6,188万吨。
2014年，我国塑料制品产量为7,387.78万吨。
4绝大部分塑料制品的成型都依赖于塑料模具，因此塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。
尤其是近年来，我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进步，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快速发展。
根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已占据国内模具总产值的45%，成为最主要的一种模具产品。
2005-2014年，我国塑料模具销售额由275亿元增长至735亿元，年复合增长率约12%。
我国塑料模具销售增长情况如下：
我国塑料模具行业销售额
3、我国塑料模具行业经营特点
我国塑料模具行业的经营特点主要包括：
（1）典型的单件订制生产模式，产品差异化明显
塑料模具属专用工艺装备，每套产品都是针对一个特定的塑料件产品而设计的。
在每次承接订单时，塑料模具生产企业都需要按照客户提供的技术资料进行设计和制造，也就是说大多数塑料模具是独一无二的，差异化特征明显，对技术水平的要求高，属典型的单件订制生产。
（2）模具生产企业平均销售额较低
塑料模具产业不属于标准化产业，模具的精髓在于设计思路和模具结构的合理性，属于高创新性，高技术含量、高精度和高附加值的产业。
塑料模具是一种个性化极强的订制产品，不同的塑料模具具有明显的差异性。
所以，塑料模具主要是单件订制生产。
而且，塑料模具可使用寿命较长，一套模具可生产的塑料制品数量在数十万件以上。
因此，下游制造业企业对模具产品的需求数量较少，导致模具企业的销售额较低。
根据中国模具工业协会数据，2011年我国塑料模具生产企业（厂、点）约2万个，而目前模具行业全行业生产企业约3万家，因此预计塑料模具生产企业（厂、点）仍然维持在2万个左右。
按照2014年塑料模具行业总销售额约735亿元计算,行业内企业塑料模具平均销售额约350万元，平均产能规模不大，行业集中度不高。
（3）行业技术水平与发达国家相比仍然存在着较大差距
近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放型作坊式经营，逐步过渡到以技术为依托、以设计为中心的集约型现代化经营，行业技术水平提升明显。
但与发达国家相比，我国塑料模具行业技术水平仍存在着较大差距，模具使用寿命较发达国家低30%～50%。
此外，塑料模具的质量可靠性、稳定性、制造精度和标准化程度较低，也明显低于发达国家水平。
（4）区域集中度高
模具行业的发展需要一定的上下游产业配套，尤其是和下游制造业联系非常紧密。
模具产品属于中间产品，主要客户为下游制造业终端产品生产厂家。
因此，我国塑料模具企业主要分布于长三角、珠三角地区等制造业发达地区，其中广东、上海、江苏、浙江、山东等省市塑料模具行业较为发达，占据了我国塑料模具产业绝大部分产值。
（5）高档模具产品国内产需矛盾突出
由于我国塑料模具在数量、质量以及技术能力等方面，与世界先进水平相比仍有较大差距，产品主要集中在中低档模具市场，使得近年来国内所需的塑料模具产品进口量持续增长。
尽管从整体上我国塑料模具行业保持了进出口顺差的格局，但国内所需的大型、精密、复杂、长寿命的高档模具产品每年仍需进口，对我国汽车、家电等主机行业长期发展造成了一定的不利影响。
近年来我国塑料模具行业进出口情况如下：
近年我国塑料模具行业进出口额
4、我国塑料模具行业经营方式转变趋势
随着市场需求的变化以及竞争的加剧，模具企业下游客户从对模具品质的单一要求，逐步转向对“产品+服务”一体化解决方案的方向发展。
中小型模具企业单纯的模具设计制造模式已经不能满足市场竞争的需求，经营风险较高。
经过多年的发展，行业内大部分中小企业普遍由以前的单纯模具设计制造模式逐步向“带件生产”经营模式转型，即：
模具企业不仅为客户提供精密模具的设计、开发，还在此基础上提供相应注塑产品的加工及其它配套制造服务。
“带件生产”经营模式充分发挥了模具产品带动性大的特点，有效克服了模具企业收入来源单一、经营规模偏小的劣势，从而规避经营风险，增强企业的市场竞争力，因此已成为我国中小型模具企业快速做大做强的有效方式。
“带件生产”模式具有以下特点：
首先，“带件生产”模式下，模具是企业的“效益放大器”，依靠模具生产出的最终产品，其价值往往是模具本身价值的几十倍、上百倍。
模具企业易于实现规模化经营。
模具企业在“带件生产”模式下，模具设计制造能力为争取下游终端客户的核心竞争力，而配套的注塑件产品生产及其他配套制造服务收入则大幅度提高了模具企业的销售额。
上述模式在充分发挥模具企业的核心技术优势的同时，拓宽了收入来源，有利于实现规模化经营，降低经营风险。
其次，“带件生产”模式下，模具企业可以为客户提供更多的服务，获取更高的附加值。
模具企业在模具开发的基础上，为客户提供配套加工，不仅可以进一步提高模具开发的针对性和适用性，在模具保养、保修方面也可以提供更快速响应、更专业化的服务。
此外，“带件生产”模式下，模具企业省略了模具来回搬运、反复拆装等环节，节约运输成本、减少损耗的同时，也可以提高注塑件产品加工速度和精度。
5、我国塑料模具行业竞争状况
从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展，模具生产集聚地主要有上海、深圳、宁波、台州、苏锡常等。
各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，则是模具集聚生产最为突出的地方，具有一定规模的模具园区（模具城）全国已有20个左右。
从目前国内生产塑料模具的企业从运营规模和技术水平来看，我国塑料模具企业主要分为三类：
第一类是综合实力强、规模大，能够生产中高端精密塑料模具的国际大型主机制造商或其附属的模具开发企业；
第二类是具有一定技术实力，规模适中的国内塑料模具行业骨干企业，多数依附于主机厂商、以带件生产为主；
第三类是规模不大、受技术和装备水平限制，以生产中低档塑料模具为主的企业。
我国塑料模具行业竞争格局
由于下游行业，尤其是汽车行业的关键和核心模具对进口依赖程度较高，使得相关主机产品所需的一系列关键、核心注塑件产品也主要由这些国际知名模具企业提供。
近年来，国内企业通过技术和产品的持续改进，相关塑料模具及注塑件产品成功跻身国际知名汽车、家电企业供应链体系，在细分市场上形成了对进口产品的替代。
从未来发展趋势来看，“十二五”时期我国模具行业将着重突破“大型及精密塑料模具设计制造技术”、“汽车轻量化节能降耗材料成形工艺与模具开发”等先进技术先进产品。
随着我国模具行业技术持续进步、产品层次逐步提升及配套加工能力的进一步提高，国际主机行业供应链体系将进一步向国内企业倾斜，这为部分企业的市场崛起提供了较为有利的外部环境。
根据中国模具工业协会预计，到2015年，国内市场所需模具自主配套比率将达到85%以上，其中中高端模具的自主配套比率将明显提升。
6、我国模具行业的需求趋势
（1）“十三五”期间模具市场简要预测
模具的第一大用户是汽车工业。
由于“十三五”期间城镇化步伐将进一步加快，汽车刚性需求将可维持在较高水平。
新车型和改型车推出的品种将不断增加，推出的速度也会越来越快。
由于个性化需求的发展，为了支持定制化生产，模具的品种、数量和复杂性将大幅提高。
因此可以预计，无论从数量和质量水平方面来说，“十三五”期间汽车模具的需求不但仍将旺盛，而且对水平的要求也将进一步提高。
政府对新能源汽车的补贴政策将使新能源汽车有望成为新的增长亮点。
现在获得国家机动车新产品公告和进入《推广目录》的节能与新能源汽车新款已分别达到600多个和700多个，产量将迅速增加。
再加上汽车保有量的不断增加促进汽配市场加速发展，所以“十三五”期间汽车模具市场前景看好。
轻工，尤其是家电，是模具又一大用户行业。
轻工中塑料制品行业仍将以较高速度发展，尤其是各种工程塑料和改性塑料成型及复合材料成型对模具的需求将会高于轻工总体发展的增长率。
因此“十三五”期间轻工方面的模具市场预计也有较好的前景。
机械与电子工业也是模具的大用户行业。
使用模具较多的仪器仪表行业和电机电器等行业，其增长速度虽然也会有所放缓，但作为制造业的基础，其增长速度将不会大幅下滑。
电子与信息产业仍将会有较快的发展速度，尤其是我国已成为世界最大的消费电子市场之后，预计“十三五”期间也会保持10％左右的年增长率，特别是汽车电子市场可能会超过10％的增长率。
又如与国家安全有关的集成电路（芯片）产业，根据最近发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，“十二五”最后两年仍将以每年增长15％左右的速度发展，到2015年，其销售收入将超过3,500亿元，比2013年增长近千亿元，“十三五”期间市场需求仍将继续保持快速增长态势。
建筑业及军工等行业也广泛使用模具，从塑钢门窗、塑料管道、各种装饰材料，到航空航天的配套件，模具市场也很广阔。
虽然房地产已存在泡沫，但建筑业与公共设施的投资仍将增加。
现代化国防工业的发展更需要大量高水平模具给予支撑。
医疗器械行业所需模具仍将保持高速增长的态势。
因此，“十三五”期间，这些方面的模具市场也将有较好的前景。
模具出口虽然也面临一些变数，但随着全球经济的缓慢复苏，我国模具水平的不断提高，模具产品性价比继续保持较高的竞争力以及工业发达国家的模具继续向中国转移，和我国模具行业“十二五”发展规划中的出口带动战略的进一步发挥作用，将使我国模具在世界模具市场上的占有率继续提高。
（2）塑料模具行业的需求趋势
我国塑料模具行业经过多年的发展，在中低档模具产品供应上基本实现了自给自足，但在以精密、大型、复杂、长寿命模具为代表的高档模具方面，对进口产品的依赖程度仍然较高。
根据中国模具工业协会统计数据，目前国内市场所需的高档模具40%以上依赖进口，尤其是在汽车仪表盘、保险杠、方向盘等汽车关键零部件所需的精密塑料模具产品。
尽管近年来国内部分企业通过技术崛起形成了一定的进口替代效应，但仍尚未从整体上改变国内模具企业竞争力较低局面。
以上零部件所需塑料模具对外依赖程度仍高达50%8。
汽车、摩托车、家电等下游制造行业占据了塑料模具产品80%以上市场需求。
近年来，上述行业持续较快发展，相关主机产品“以塑代钢”的趋势十分明显，进一步推动了相关塑料模具及注塑件产品的市场需求，也为国内塑料模具特别是中高端精密塑料模具以及注塑件产品的生产企业提供了广阔的市场空间。
与此同时，从我国汽车、家电等主机行业塑料零部件供应情况来看，一些技术含量不太高的中档塑料模具供给已趋于饱和，技术含量低的中低档模具已供过于求，传统主机企业自主开发模具和自主生产注塑件产品的经营模式，将逐渐向专业模具企业“带件生产”的经营模式转变，以进一步突出专业化分工的优势。
预计未来几年，相关主机行业的模具开发和塑料零部件供应业务将进一步向具备较高模具开发专业实力和配套加工能力的模具企业集中。
根据中国模具行业“十二五”发展规划，我国模具行业总销售额至2015年达到1,740亿元左右，其中出口模具占15%左右，即至2015年达到40亿美元左右；
国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上。
按照塑料模具占模具市场份额45%的比例计算，2015年塑料模具的市场规模将达到783亿元。
汽车、家电等主机行业产值规模庞大，是国家重点支持的优势产业部门，其发展前景较为明朗。
汽车、家电行业相关发展规划也指出，以上行业未来几年将保持持续、较快增长的态势，因此塑料模具所面临的下游市场将长期保持发展的景气周期。
近年来以汽车、家电为代表的塑料模具主要下游行业产品更新换代速度明显加快，带动了模具行业的持续、快速发展。
根据汽车、家电等行业相关发展规划，未来几年我国汽车、家电等主机产品塑化比率将进一步提高，产品个性化、轻质化特点将进一步凸显，据此预计，我国塑料模具及相关注塑产品行业市场需求长期旺盛，将长期处于景气周期。
塑料模具产品部分下游行业的需求趋势
7、我国模具行业的发展趋势
据中国机械工业联合会预计，我国模具工业今后将有如下一些发展趋势。
（1）国民经济结构调整将使新兴产业和服务业加速发展，高新技术产品将以比以往更快的速度和更大的广度全面推进，模具行业的发展必须与之相适应。
因此，模具企业转型升级的步伐必将加快，模具行业整体水平的提升速度也会加快。
由此，模具行业内部就会加速结构调整，大型、精密、高效、高性能模具在模具总量中的占比会持续上升，并不断拓展其用途与功能，不断提高其附加值和可靠性。
大力发展现代制造服务业是提高企业综合竞争力的重要措施和发展方向，单纯生产型企业会逐渐向生产服务型企业转变。
为广大中小企业服务的各种公共服务平台也必将会得到快速发展。
（2）为了改善环境和可持续发展，多种节能减排技术和相应的新产品将不断出现，汽车轻量化将以更快的速度发展，模具在这些方面都大有用武之地。
例如各种复合材料和高分子材料的成型模具、高强度和超高强度材料的成型模具、为各种新型材料和新产品配套的新的成型技术和新型模具等，都将会以比以往更快的速度发展。
（3）两化融合已发展多年，制造业信息化的发展方向是智能化，智能制造已被提升到国家层面上加以发展。
模具不但可以为制造业智能化服务，而且其本身也会逐渐朝着智能化方向发展。
因此，智能模具和为智能制造服务的模具必然会有良好的发展前景。
（4）数字化制造技术是智能制造的基础技术，模具行业采用数字化制造技术已有多年，并已取得了丰硕的成果。
随着先进制造技术的不断发展，鉴于信息化的模具自动化制造技术已开始发展。
在人工成本持续上升的倒逼之下，预计“机器换人”和模具柔性自动化加工及流水化装配将会得到进一步发展。
与此同时，企业管理的信息化和智能化也会得到较快发展。
鉴于信息化的模具虚拟制造和智慧工厂也将会得到发展。
随着多样化和个性化需求越来越突出，大规模定制的生产方式也会得到不断发展。
（5）市场需求已越来越向突破模具产品本身的方向发展，模具企业根据市场导向发展以模具为核心的产品，向模具上下游延伸产业链已成为一种发展模式，尤其是在模具技术和一体化整体解决方案方面有优势的企业更是如此。
预计这一趋势将进一步发展，为了更能发挥优势，各种产业联盟将会不断涌现。
（6）模具企业在向着生产服务型、创新型、成长型和专、精、特、新方向发展的同时，一些模具产业相对集中和有较好基础的地方发展模具集群，建设模具园区，集聚模具产业，以求更好更快地发展模具工业的做法，近年来一直持续向好，也对我国模具工业的发展做出了较大贡献。
因此，这一做法仍将延续，并将在不断改进和提高水平中向高端发展。
（7）鉴于人们对美好生活和快速低成本生产的追求，模具成形（型）件未来的发展方向主要有轻、薄、环保、无缺陷、强度高、性能好以及高品质的外观等，整体成形（型）、精密成形（型）、智能成形（型）、快速成型、模内装配、经济绿色等都是需要追求的。
为此，必须有相应的模具来予以满足，模具制造本身也必然会发生有利于满足这些要求的变革。
所以模具也必然会向满足成形件未来发展方向和多样性个性化需求方向发展。
（8）从节能环保角度出发，模具从开始设计到回收利用的生命全过程必将向绿色可持续发展的方向发展。
因此，绿色设计制造和维修再制造技术将会越来越被重视，同时也一定会产生与此相应的许多新技术。
三、细分行业概况
1、汽车行业情况
（1）我国汽车行业发展概况
我国是全球第一大汽车生产国，汽车行业是我国重要的工业部门之一。
2001年至2013年，我国汽车总产量由234万辆快速增长到2014年的2,372万辆，年复合增长率约21%。
与此同时，我国汽车产量占世界的比重由2001年的4.2%增长到2014年的26.24%，从2009年起至今保持世界第一。
汽车产量的迅速增长，加上我国庞大的机动车保有量所带动的维修配件市场和出口市场，我国汽车模具行业将保持较高速度发展。
汽车行业是我国重要的模具消费市场，生产一台普通轿车需要各类模具上千副及大量注塑零部件。
目前，我国模具行业中30%左右的模具及配套产品是为汽车行业配套的。
近年来，我国汽车厂商新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。
从“十一五”期间汽车行业发展来看，我国每年推出的新车型（含改款车）平均在80-100款，2008-2010年平均每年推出的全新车型在50款左右。
随着汽车行业竞争激烈程度的加剧，可以预测，“十二五”期间每年推出的全新车型预计达到60-80款。
汽车产品更新速度的加快对模具行业及其配套产品的需求形成了有力的市场支撑。
（2）汽车行业对塑料模具及注塑件产品的需求情况
世界汽车材料技术的发展方向是轻量化和环保化，减轻汽车自重被认为是降低汽车排放、提高燃烧效率的最有效措施之一。
以轿车产品为例，其自重每减少10%，即可节约油耗6%-8%，降低排放约4%。
在汽车减重过程中，塑料被普遍认为是最为理想的替代材料之一。
塑料零部件的使用，除可减轻汽车自重外，还可有效降低传动件之间的摩擦力、提高耐磨性、减少零件数量、降低加工能耗，同时增加汽车的安全性、舒适性和密封性。
汽车产品塑化趋势提升了汽车塑料零部件的需求。
目前国内外汽车行业已经推广使用塑料作为主要材质的零部件包括：
汽车行业推广使用的塑料零部件
根据中国模具工业协会数据，2012年，我国与车船配套的各类塑料制品达到约200万吨13，约占当年塑料制品产量的3%。
照此估算，2014年我国与车船配套的各类塑料制品约250万吨，以市场平均价格估算，上述产品价值高达上千亿。
目前，我国90%以上的汽车塑料零件都是通过塑料模具生产的14。
汽车行业的快速发展为相关注塑产品及模具产品均提供了较为明显的市场空间。
目前，发达国家平均每辆车的塑料用量达到150公斤，预计2020年将进一步提高到500公斤/辆左右。
但是，我国目前平均每辆车的塑料用量仅约100公斤，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。
根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。
据此预计，未来几年我国汽车行业塑化比率将进一步提高，将增加高精度、高稳定性的注塑件产品的需求。
低压一体注塑模具、注塑后压模具、搪塑模具、发泡模具、快速验证模具等中高端模具产品将面临着良好的发展机遇。
（3）汽车仪表盘需求情况
汽车仪表盘主要由一系列注塑件产品及精密电子仪器组成，是汽车功能部件中的重要组成部分。
汽车仪表盘是各种仪表仪器、信号及操作开关集合处，被称为“汽车的中枢”。
因此，汽车厂商对仪表盘模具的开发及注塑件产品的加工有着较高的技术要求。
具体表现为以下方面：
首先，仪表盘型面复杂、尺寸精巧，同时集成了一系列精密电子元器件，因此要求模具企业具备良好的异型、复合、精密模具开发能力；
其次，仪表盘有其特殊的工作环境，要求成型后强度高、绝缘性好、吸水率低、热成型温度高、尺寸稳定性好，这对后续的注塑成型提出了更高的要求。
以轿车、SUV为主的乘用车产量占汽车总产量的比例约为75%，是汽车行业主要的产品类别。
一般情况下，乘用车所需仪表盘在加工精度、稳定性方面较一般汽车产品更高，其技术附加值也更高。
我国汽车产量在2014年达到2，372万辆，在不考虑维修更换的需求情况下，汽车行业所需的仪表盘数量也达到2,372万个。
按照市场平均价格估算，2014年我国汽车行业仪表盘注塑件产品市场价值将超过10亿元。
从未来发展趋势来看，我国汽车仪表盘产业还有着较为明显的提升空间。
首先，根据汽车行业发展趋势，到2015
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