服装行业分析报告.docx

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服装行业分析报告

一、行业监管体制、产业政策和法律法规调查

　　1、行业监管体制

　　服装行业属于完全竞争性行业，国家政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观调控。

企业根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。

　　目前中国服装行业的行政主管部门为国家发改委和商务部。

其中国家发改委主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

　　中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性的行业组织，主要职能为：

以推动中国服装业健康发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的行业研究、信息服务等各种服务；维护知识产权，加强社会责任监督，反对不公平竞争，并制定行规行约，规范行业行为，维护行业利益等。

　　2、行业政策

　　目前适用于中国服装行业的主要法律、法规及政策规划如下：

　　二、行业规模与发展前景

　　1、行业发展概述

　　中国纺织服装业既是传统的支柱产业，也是具有国际比较竞争优势的产业。

不仅加工水平得到世界公认，而且也拥有了一批自主品牌。

　　目前中国是世界最大的服装生产国和出口国，并拥有全球最大的服装消费市场，改革开放以来，中国服装行业始终保持着稳定的发展态势，服装行业逐步成为中国消费品市场的重要支柱产业，同时也成为国内为数不多的在全球范围内具有竞争力的行业之一。

　　中国服装行业的发展历程

（1）OEM阶段：

20世纪80年代起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。

（2）ODM阶段：

20世纪90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由OEM向更高层次的接单加工模式ODM转变。

　　（3）品牌经营阶段：

2000年以后，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，中国服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化的消费时代，市场竞争逐渐从价格、数量转向品牌，品牌服装的发展进入快速成长期。

众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商场店，占据了稳定市场。

　　2000年以后，中国服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的商业模式的兴起，为自主品牌服装企业的发展奠定了坚实的基础。

　　2、行业市场规模

（1）中国服装生产情况

　　据国家统计局统计，2014年中国规模以上企业累计完成服装产量299.21亿件，同比增长10.41%。

具体如下图：

（2）中国服装消费情况

　　根据国家统计局统计，2014年社会消费品零售总额237810亿元，比上年增长13.1%。

服装、鞋帽、针纺织品类增长11.6%。

　　中国服装零售增长情况如下表：

　　（3）中国服装市场规模情况

　　根据国家统计局统计，2014

　　年，中国纺织服装、服饰行业规模以

　　上企业数共有15167余家；规模以上企业资产合计为20769.83亿元，同比增长了11.37%；销售收入规模为20769.83亿元，同比增长了8.02%；产品利润总额为1247.28亿元，同比增长了10.55%。

　　中国纺织服装、服饰行业规模以上企业资产、销售收入、利润总额如下：

　　（4）中国纺织服装出口情况

　　据海关总署统计数据，2014年，中国纺织服装出口总额为1878.16亿美元，同比增长了5.38%。

　　2010-2014年中国纺织服装出口额如下图：

　　2014年中国纺织服装出口各大洲情况：

　　2014年中国纺织服装出口至香港、日本、美国、欧盟情况：

　　2014年，中国对欧盟、美国、日本、香港地区4个传统市场的出口额总计为1082.09亿美元，同比增长4.10%，占全国服装总出口的57.61%；近年来中国加快推进自贸区建设，大力开拓新兴市场。

除对亚洲的出口有所减外，对其他各大洲都有不同程度的增长。

对亚洲的出口额为702.38亿美元，同比减少了2.77%；对欧洲的出口额为573.42亿美元，同比增长了11.85%；对非洲的出口额为91.09亿美元，同比增长了30.68%；对大洋洲的出口额为48.4亿美元，同比增长了8.01%；对北美洲的出口额为367.31亿美元，同比增长了7.06%；对拉丁美洲的出口额95.56亿美元，同比增长了6.69%。

　　未来，全球经济将延续复苏态势，中国宏观经济的外部环境有所改善。

受此影响，中国服装对美、欧出口将保持增长，增速提高；对日本市场出口数量将保持一定增长，但出口金额的增幅较低，或可能有所下降；对于新兴市场，其经济增长存在风险，需求或有下降，但依然会保持一定增长。

综合来看，中国服装出口将继续平稳回升，出口金额及数量增速都将保持稳定增长。

　　3、服装行业需求前景

　　在中国人均收入持续增加、城镇化率不断提高、服装出口规模持续增长的环境下，作为世界最大的服装生产和消费市场，中国服装行业的市场需求还会出现较大规模的扩张，中国服装企业的未来仍具有巨大的发展潜力。

（1）城市化进程积极推进带动了服装的需求

　　改革开放以来，伴随着工业化进程加速，中国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。

1978－2014年，城镇常住人口从1.7亿人增加到7.5亿人，城镇化率从17.9%提升到54.77%。

城镇化的积极推进，带动了中国内需的增长。

城市人口不断增加，服装消费的主流人群持续扩容，中国社科院预计未来十年内将由1.5亿中国人完成从农民到市民的身份转变，将会创造一个庞大的服装消费增量市场。

（2）城乡居民收入增长

　　2014年全国居民人均可支配收入20167元，比上年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长8.0%。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长6.8%；城镇居民人均可支配收入中位数为26635元，增长10.3%。

农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素，实际增长9.2%；农村居民人均可支配收入中位数为9497元，增长12.7%。

全年农村居民人均纯收入为9892元。

全国居民人均消费支出14491元，比上年增长9.6%，扣除价格因素，实际增长7.5%。

按常住地分，城镇居民人均消费支出19968元，增长8.0%，扣除价格因素，实际增长5.8%；农村居民人均消费支出8383元，增长12.0%，扣除价格因素，实际增长10.0%。

　　2010-2014年中国城镇居民人均收入：

　　2010-2014年中国农村居民人均收入：

　　国内城镇化进程积极推进，城乡居民收入稳定增长，消费能力不断提高，保证内需消费持续扩大；中国服装企业加紧自身调整并已见成效，企业在产品特色、营销模式等方面着手进行改进并以取得部分成果。

综合判断，中国服装内销市场将稳定增长。

　　（3）中国纺织服装出口持续增长

　　2014年，中国纺织服装出口总额为1878.16亿美元，同比增长了5.38%。

为了获取订单，中国的纺织服装的生产企业越来越注重产品的创新型。

一方面，产品设计更加时尚化，服装产品紧跟国际时尚和色彩潮流，为运动休闲服装添加时尚潮流；另一方面，企业加强科技研发，从纤维结构、印染工艺等方面增加产品的科技含量，提升产品的外观和功能性。

此外，出口企业的经营流程更加精益化，在原料采购、制造、仓储、物流、分销等环节对供应链进行整合，最大限度地降低成本，满足客户的需求。

　　三、行业技术水平

　　1、行业技术水平

　　中国已经具有完整的纺织服装产业链，可在当地采购各种原材料，包括纤维、纱线、织物和配件，这是中国纺织品和服装行业竞争力有力保证之一。

而且中国纺织服装企业也拥有几乎是世界上最好的缝纫技术，被行业认为可生产任何价位、类型和品质的纺织和服装产品，从基本服装到时尚服装。

　　由于服装风格多样，发挥的空间较大，面料、色彩、图案的应用都较为丰富，对流行、时尚、材料、版型工艺的变化特别敏感，因此设计显得尤为重要。

设计中能否灵活、大胆的运用色彩，局部的变化和搭配。

目前中国服装行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。

　　同时随着新材料、新技术的开发和利用，并逐步向服装行业渗透，提升并拓展了服装行业的发展空间；各种信息技术的不断发展，提高了服装企业的快速反应能力。

近年来，中国服装企业通过大力推广计算机辅助设计、辅助生产、引进国外先进设备，使得中国服装企业技术水平与国外先进技术水平更加接近。

　　2、行业技术特点

　　随着服装的消费需求趋于个性化与理性化，对服装企业而言，及时跟踪顾客的需求、及时调整生产计划以满足顾客提出的越来越高的需求，就显得尤为重要。

服装生产尤其是户外服装的选料和设计上要注重产品的透气性、防水性、保暖性、快感性和放静电等；其次是结构设计和工艺设计，结构设计是结合人体体型、面料风格等进行剪裁，而工艺设计则是提高产品质量和生产效率的关键。

　　对于高端户外服装来说，设计、结构、工艺技术的结合完美程度决定了产品的质量和受欢迎程度。

除设计外，在生产中不仅主要工序，如剪裁、缝制、整烫等需要严格控制和合理安排，而且一些加工细节如手工作业、检针工序、污渍清除等工序也需认真对待，仔细操作，力求完美。

只有通过科学合理的工艺手段，加强全体员工的质量意识，才能完美地展示设计作品。

　　目前对于服装和纺织行业来说，计算机辅助设计、计算机辅助生产已在国内服装企业广泛应用，在改进设计和生产流程方面发挥了重要作用，对于实现服装企业生产与管理的现代化具有重要意义。

　　四、行业进入壁垒

　　整体而言，中国服装行业的进入门槛较低，但经过多年发展，自主服饰品牌已经形成了较高门槛。

　　1、品牌壁垒

　　随着城乡居民收入和消费能力的提高，大众服装消费理念发生了深刻的变化，服装消费越来越趋向品牌化，品牌的忠诚度也不断提高。

　　中国服装行业已经步入品牌竞争时代，消费者在选择服装时把注意力更多放在时尚品位和品牌诉求上，在同样的产品上，品牌影响力大的产品不仅能获得更多顾客的青睐，还能获取更高的利润。

　　因此，要想在服装市场占据一席之地，必须在消费者心里建立起良好的品牌形象，然而，一个优秀品牌的成长，是企业在产品质量、设计风格、销售渠道、售后服务等方面的长期积累，一个新的服装企业很难在短时间内树立自己的品牌。

　　2、销售渠道壁垒

　　营销网络是服装品牌赢得市场的关键，建立完善的营销网络不仅需要时间的积累，还需要一定规模渠道的建立需要大量人、财、物投入，形成长期稳定、忠诚可靠的销售队伍需要依靠良好的零售管理能力。

而且随着行业竞争的加剧，商业地产的价格和租金持续上升，核心商圈的营销网点越来越难取得。

新进企业很难在短时间获得渠道优势。

　　3、研发设计能力的壁垒

　　成功的服装设计需要将国际时尚的设计理念与国内的文化传统和生活习惯有机地融合起来，开创性地设计出更加符合本国潮流趋势和满足消费者需求的服装产品，这不但要求服装企业具有较强的研发设计能力，同时还要求服饰企业准备把握销售者的消费需求和超前的创新理念。

对于行业新进入者来说，很难在短时间内找准定位，将自己的品牌理念融入产品设计，并传导给消费者。

　　4、供应链整合能力的壁垒

　　对于轻资产运营的品牌服饰公司而言，需要在充分了解供应链各个环节的基础上，通过信息流、物流、资金流的控制，从原料采购、产品研发设计到最终消费者的全过程，建立起一套完整的供应链结构，才能充分调动和整合优质的上下游资源，形成强大的行业整合能力。

这种能力是企业在长期经营活动中不断探索和积累所形成的，新进企业尚不具备这种能力。

　　五、产业链分析

　　本公司所处的服装生产行业，上游行业主要是纺织面料的生产行业和拉链、纽扣等行业，下游则直接面对消费者。

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