轨道交通外部环境分析报告Word文件下载.docx
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截至2009年6月30日，全国48个人口超百万大城市，其中25个城市开展轨道交通建设前期工作，总规划里程超过5,000公里，总投资估算超过8,000亿元。
随着我国城市化率的提高，在可预见的未来20年内，轨道交通将始终处于高速发展时期。
截至2008年12月，国内共有19个城市制定了到2015年的城市轨道交通近期规划，规划建设城市轨道交通2,727公里，总投资达10,662亿元。
我国有地铁的城市包括：
北京、天津、山海、广州、深圳、南京、重庆、香港、台北、高雄、武汉、成都在内的12作城市；
地铁在建中的城市包括沈阳、西安、杭州、苏州、哈尔滨、长春、佛山；
规划中地铁城市：
宁波、长沙、无锡、郑州、青岛、东莞、合肥、南昌、济南、福州、厦门、常州、澳门等13座。
我国城市轨道交通建设规划（已知部分）：
序号
城市
线路
建成时间
总里程
1
北京
19条
2020年
561km
2
沈阳
7条
2050年
300km
3
上海
17条
2035年
780km
4
杭州
8条
278km
5
广州
14条
555km
6
成都
274km
7
天津
9条
227km
8
哈尔滨
5条
2025年
143km
9
长春
179km
10
大连
2条
2015年
90km
11
南京
10条
201km
12
西安
50.3km
13
重庆
4条
2012年
100km
14
宁波
6条
270km
15
武汉
220km
16
苏州
245km
17
深圳
16条
546km
——
总计：
规划线路148条，规划里程5026km
国内城市近期轨道交通建设规划情况见下表：
城市
规划线路数（条）
规划里程（公里）
总投资（亿元）
规划线路数（条）
总投资（亿元）
北京
19
467.81
2,175.50
西安
2
50.30
179.50
上海
15
527.94
1,917.00
苏州
47.40
165.00
广州
11
290.50
1,414.31
45.53
163.00
深圳
8
232.21
925.32
沈阳
40.85
171.80
南京
4
175.25
626.82
长春
52.10
85.28
杭州
82.20
355.70
无锡
56.11
255.54
重庆
175.60
498.30
宁波
72.10
253.80
武汉
3
59.74
237.22
成都
54.18
197.18
大连
126.13
245.05
天津
6
130.20
631.22
合计
93
2,727
10,669.34
2.铁路交通概况
根据十一五规划及《中长期铁路网规划》的内容，国内铁路规划总结如下：
铁路建设近期和远期规划
目标
十一•五规划主要内容
《中长期铁路网规划》主要内容
投资额总目标
2.22万亿
5万亿
路网规划
到2010年，全国营业里程达9万公里以上，复线率、电气化率均达到45%以上
到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电气化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线
建设新线17000公里，其中客运专线7000公里
规划建设新线约4.1万公里，建设客运专线1.6公里以上
建设既有线复线8000公里；
既有线电气化改造15000公里。
规划既有线增建二线1.9万公里，既有线电气化2.5万公里。
煤炭通道总能力达到18亿吨，西部路网总规模达到35000公里，形成覆盖全国的集装箱运输系统。
在十大煤炭外运基地和新疆地区，形成大能力煤运通道。
重点强化“三西”地区煤炭下海和铁路直达中南、华东内陆地区通道，以及新疆地区煤炭外运通道等。
建设集装箱中心站，改造集装箱运输集中的线路，开行双层集装箱列车。
机车
2010年机车保有量达到19000台左右。
客车保有量达4.5万辆左右，货车保有量达到70万辆（含企业自备车10万辆）。
2010年动车组配置达到1000列左右。
根据十一五规划要求，主要可分为两点：
（1）加快客运专线建设
为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，到2020年建成“四纵四横+三大城际”的高速铁路网，线路总长度达到1.6万公里。
具体包括：
四纵
起始点
全长（公里）
功能
北京-上海
1,318
纵贯京津沪和冀鲁皖苏四省，连接环渤海和长江三角洲两大经济区
北京—武汉—广州—深圳
2,260
连接华北、华中和华南地区
北京—沈阳—哈尔滨（大连）
1,700
连接东北和关内地区、秦皇岛—沈阳已于2003年建成
杭州—宁波—福州—深圳
1,600
连接长江、珠江三角洲和东南沿海地区
四横
徐州—郑州—兰州
1,400
连接西北和华东地区
杭州—南昌—长沙
880
连接华中和华东地区
青岛—石家庄—太原
770
连接华北和华东地区
南京—武汉—重庆—成都（宁汉蓉）
连接西南和华东地区
合计11,528
三大城际：
长三角、珠三角和环渤海经济圈，主要建设线路：
北京－天津、上海－南京、上海－杭州、南京－杭州、南京－芜湖－安庆、广州－珠海城际铁路；
此外在城镇密集的其他地区也有零星的客运专线规划，如：
九江－南昌、青岛－烟台－威海、绵阳－成都－峨嵋、长春－吉林、柳州－南宁。
（2）完善路网布局和西部开发性新线
以扩大西部路网规模，完善中东部铁路网结构，规划建设新线约4.1万公里，具体分布如下：
项目名称
项目内容
西北、西南进出境国际铁路通道
新建中吉乌铁路喀什～吐尔尕特段、改建中越通道昆明～河口段、新建中老通道昆明～景洪～磨憨段、中缅通道大理～瑞丽段等
西北至华北通道
新建太原～中卫（银川）线、临河～哈密线
西北至西南通道
新建兰州（或西宁）～重庆（或成都）线
新疆至青海、西藏的便捷通道
新建库尔勒～格尔木线、龙岗～敦煌～格尔木线
西部区内铁路
新建精河～伊宁、奎屯～阿勒泰、林芝～拉萨～日喀则、大理～香格里拉、永州～玉林和茂名、合浦～河唇、西安～平凉、柳州～肇庆、桑根达来～张家口、准格尔～呼和浩特、集宁～张家口
完善东中部铁路网络
新建铜陵～九江、九江～景德镇～衢州、赣州～韶关、龙岩～厦门、湖州～嘉兴～乍浦、金华～台州
二.国际轨道交通概况
1.城市轨道概况
全球城市轨道交通发展的特点是发展趋势多样化，2008年，国际上技术比较成熟，已经上线运营的城市轨道交通有地铁、市郊铁路、轻轨、单轨、导轨、线性电机牵引的轨道交通及有轨电车7种。
其中市郊铁路、地铁、轻轨和有轨电车应用最广泛，线性电机牵引系统最有发展前途。
2008年，世界上机动化水平较高的城市大多有比较成熟与完整的轨道交通系统，有些城市的轨道交通运量与城市公交运量的比重达50%以上，有的高达70%，以下是世界主要大城市轨道交通发展状况：
（1）东京
东京拥有世界大城市中最长的轨道交通线路，全长近2000公里，年运量在100亿人次以上，市郊铁路列车最小运行间隔为2分钟，最大编组为15节，每小时没方向运输能力多达10万人次，近20多年共新建地铁近140公里，总里程达230公里，有7家分布在郊区的私营铁路公司，服务质量优于国有铁路，同时价格较便宜。
（2）伦敦
伦敦早已实现客运以轨道交通为主的目标。
地铁共有9条线路，总长408公里，其中167公里在地下，运行间隔为2-2.5分钟，郊区为10分钟，最大编组为8节；
市郊铁路共有650公里，550个车站，市中心有15个终点站，线路呈放射状布置，有的铁路直通距市中心40公里以上的新城。
（3）巴黎
巴黎的轨道交通包括地铁、轻轨铁路和市郊铁路，承担着全市公共交通70%的运量，另外30%由市内和郊区汽车承担，有铁路15条，总里程达199公里；
市内城公共交通的骨干，徒步5分钟可达地铁，列车最小运行间隔95秒；
市郊铁路16条，长760公里。
（4）纽约
公共交通占总交通量的53%，到内城的客运80%采用包括地铁、市郊铁路和公共汽车在内的大容量交通工具；
市区铁路线共有27条，长443公里，所有的车站通宵服务。
（5）莫斯科
莫斯科拥有一个跨及全市的立体交叉地铁网，总长243公里，140多个车站，由1条环线和8条放射线组成；
每天运营20个小时，高峰列车间隔为75秒，时速41公里，日运量高达800多万人次，居世界之首；
客运密度为每公里1400多万人次，高于伦敦、纽约、巴黎。
欧洲铁路网：
全球各国都开始重视铁路建设（尤其是高速铁路），根据欧洲铁路工业联盟（UNIFE）所诉，2009年全球在火车、轨道和相关设备的投入总额将达到1220欧元。
这个数字与去年持平，但是比2004年增长18%。
欧洲铁路工业联盟称，在刺激项目和环境问题的推动下，2016年世界各国在高速列车方面的投入将升至1500亿欧元。
我们认为未来市场增长较快的将在以下几个地区和国家：
（1）美国
2009年4月16日美国总统奥巴马公布了在美国构建高速铁路网的计划，在加利福尼亚州、佛罗里达州、太平洋西北地区、美国南部，以及墨西哥湾等地区兴建10条总长1000公里的高速铁路。
兴建的经费将来自于先前奥巴马推出的刺激经济计划。
这项计划将耗资至少130亿美元。
其中的80亿美元（约120亿新元）将出自7870亿美元（约1万1782亿新元）的经济振兴配套。
另外，他也会在未来的五年，每年从联邦预算案中拨出10亿美元（约15亿新元）来投入该计划。
这10个可能获得联邦资金资助用于高速铁路线建设的地区；
包括从湾区到圣迭戈的加州线，从俄勒冈州Eugene到英属哥伦比亚温哥华的太平洋西北线路；
从休斯顿到亚特兰大的墨西哥海岸铁路线。
其他干线位于中南部、芝加哥地区，佛罗里达，东南部、宾夕法尼亚州，纽约和东北部的新英格兰地区。
（2）欧洲
西班牙计划在2010年超过日本，建成世界上最大的高速铁路网；
英国拟耗资近340亿英镑在2030年前修建一条连接苏格兰和伦敦的高速铁路（2400公里）；
法国希望将高速铁路总长度提高一倍，在2020年达到2500英里；
波兰将于2014年开始兴建国内第一条高速铁路，计划2020年完工；
瑞典正在筹划15亿克朗的国家公路与铁路建设计划，并在进行一项1500亿克朗的高速铁路方案调研。
（3）亚洲
印度未来5至8年内，将投资27万亿卢比（约540亿美元）建设铁路。
其中，2010至2011的两年内，投资有望达8-9千亿卢比（包括总长度为2800公里的“货运走廊”项目）；
越南南北高速铁路项目（全长1570公里）是越南政府业已批准的2020年越南铁路总体规划和2030年展望中最重要的项目；
泰国批准投资1000亿铢修建4条高速铁路计划。
（4）中东地区
自1918年阿拉伯的劳伦斯兴建希贾兹铁路以来，中东地区的铁路并未得到明显发展，但近年来世界铁路巨头纷纷进军中东市场，巨资投入当地铁路运输业。
根据海湾国家的规划，卡塔尔及科威特两国将分别投资100亿美元，兴建国内铁路网。
阿联酋则计划投资近200亿美元，兴建包括轻轨、高速铁路及地铁在内的立体铁路运输网。
沙特为提升国内交通运输能力、保证其地区大国地位，制定总额150亿美元的铁路扩建计划，拟将其国内铁路总里程提升5倍。
特别是在2011年的朝觐期间，穆斯林可搭乘时速高达360公里的列车往返于麦加和麦地那之间。
此外，沙特还计划将铁路延伸以连接国内所有城市，该计划将耗费约140亿美元。
三.轨道交通市场现状
2009年是我国铁路历史上投资规模最大、投产新线最多的一年。
全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成7,013.21亿元，比上年增加2,865.79亿元,增长69.1%，为“九五”和“十五”投资总和的80.3%，创历史最高水平，为促进国民经济增长发挥了重要作用。
全国铁路共完成基本建设投资6,005.64亿元，比上年增加2,630.1亿元，增长77.9%。
截至2009年底，全国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二位，复线率达到38.8%，电化率达到41.7%。
2009年全年新开工项目99项，一批重点项目建成投产，特别是世界上里程最长、时速350公里的武广高速铁路开通运营，成为我国高速铁路发展的又一里程碑。
机车车辆方面，国产时速350公里动车组实现批量生产，在京津城际铁路、武广高速铁路表现出优良的运行品质。
我国铁路信息化数字化建设尚处于初期阶段，高速铁路信息化数字化是其建设重点。
高速铁路信息化数字化系统市场规模大，具有较好的代表性。
目前，高铁信息化数字化系统行业与中国高速铁路建设进入同步快速增长时期。
国内企业通过自主创新，依靠自己的力量，建立我国高速铁路通信、信号、电力、电气化、信息的技术平台，不断提升中国高速铁路技术体系。
高铁信息化数字化系统正向大规模集成、深度集成方向发展，并呈现数字化、网络化、智能化态势。
国内企业发展迅速，企业间既有竞争也有合作。
目前，该行业已进入行业快速成长期，参与方均有优势和不足，但也都有很多的成长机会，市场竞争的焦点在于解决问题的能力和如何保证产品的稳定性、可靠性方面。
国外大型企业原有的提供设备、技术、保障能力等一体化的先天优势在被“国产化”政策快速削弱，未来的市场竞争将主要有国内企业间展开。
原铁路行业企业对铁路部门的实际需求把握准确是其优势，但高速铁路对速度的高要求又将其技术沉淀的优势有极大的削弱；
原本从事智能化的企业对铁路业务积累的基础知识甚少，但在计算机数据处理、数据处理、网络通信等方面有较明显的优势。
因此，这两类企业即有竞争关系又有合作关系。
智能化企业可以通过与原铁路行业企业合作，以共同开发产品、提供服务的形式，从外围业务发展到核心领域，参与高铁信息化数字化系统的建设和市场竞争。
根据目前国内铁路发展，预计未来铁路分类营运里程与运能供给估算如下：
四.轨道交通未来发展方向
1.轨道交通提速
根据铁道部2008年11月公布的《中长期铁路网调整规划方案》，2020年全国铁路营业里程将达到12万公里以上，其中客运专线将达到1.6万公里，到2020年，我国城际客运系统将由环渤海、长三角、珠三角地区扩展到长株潭、成渝、中原、武汉、关中、海峡西岸城镇群等经济发达和人口稠密地区，覆盖沿线各中心城市和主要城镇，实现小编组、高密度、公交化运输，有效满足地区大容量客运需求；
将建设包括京沪高速铁路，北京至石家庄、石家庄至武汉、武汉至广州等客运专线和城际铁路。
预计到2020年，铁路建设总投资规模达5万亿元。
未来几年，我国高速铁路建设的投资规模将持续增长。
2006-2012年高速铁路投资规模情况见下图：
2.加强既有路网技术改造和枢纽建设，提高路网既有通道能力
铁路复线率、电气化率将分别提高到50%和60%。
国内轨道交通与国外先进水平差距明显，铁路的技术装备水平和管理水平与发达国家有较大的差距。
从铁路电气化指标上看，我国铁路的电气化率为26%，还远未达到国际先进水平。
3.发展空间较大城市轨道交通成为城市公共交通系统的一个重要组成部分
国外城市轨道交通起步较早，世界主要大城市大多有成熟的轨道交通系统。
伦敦、东京、旧金山、纽约线网密度（线网公里／平方公里），分别是0.74、0.79、1.28和0.76公里，北京、上海、广州的线网密度分别为0.09、0.09、0.07公里，与国际大城市差距明显；
伦敦、东京、旧金山、纽约每万人拥有轨道线网长度为1.64、0.61、1.96、0.77公里，北京、上海、广州分别为0.13、0.07、0.05公里，与国外相比差距较大。
线网密度（km/Km2）
线网（km）/万人
线网（km）/万人
伦敦
0.74
1.64
0.09
0.13
东京
0.79
0.61
0.07
旧金山
1.28
1.96
0.05
纽约
0.76
0.77
五.主要设备
轨道交通方面涉及电气类设备主要可分为铁路供电系统、铁路电气设备二类，主要设备如下：
铁路供电系统包括：
牵引变电所、分区所、开闭所、馈电线、接触网、钢轨和吸上线、回流线。
铁路电气设备包括：
牵引变电所设备：
变压器、开关、控制及监视设备、继电保护装置、自用电系统、分区所一、二次设备、开闭所一、二次设备、接触网设备、过分相设备、信号电源设备、铁路调度和信号系统（是铁路运行指挥系统，为铁路重要设备，价值含量极高，目前主要是国外和铁路系统内少数厂商提供）。
车载整流设备、提高供电质量设备。
城市轨道交通的快速发展催生了城市轨道交通产业链群，目前这个产业链群正处于形成和发展的时期。
城市轨道交通行业的产业链包括车辆、电气总成、高档车门系统、信号系统、地铁自动售检票系统、轨道线路供电系统、信息通信系统、空调系统、消防系统等。
现以箱式变电站为例说明其需求量：
在新建的客运专线和城际铁路建设中，到2020年我国将建成客运专线1.6万公里，根据目前建设情况，每2公里客运专线就需要客运专线电力远动箱变1台，即仅客运专线电力远动箱变就需要约8,000台，按照目前的市场平均价格40万/台，该产品的市场容量能达到32亿元。
在完善路网布局和西部开发性新线的建设规划中，规划建设新线约4.1万公里。
根据目前建设情况，每8公里新建线路就需要铁路电力远动箱变一台，则铁路电力远动箱变需要约5,000台，按照目前的市场平均价格25万/台，该产品的市场容量超过12亿元。
在路网既有线改造中，规划既有线增建二线1.9万公里，既有线电气化2.5万公里。
根据目前建设情况，每8公里改造线路就需要铁路电力远动箱变一台，则铁路电力远动箱变需要约5,500台，按照目前的市场平均价格25万/台，该产品的市场容量超过13亿元。
另外，无论客运专线还是普速铁路，只要是电气化铁路，每25公里左右还需要牵引供电箱式分区所或开闭所等箱式开关站类产品1台，客运专线的电气化率是100%，普速铁路电气化率的目标是50%，即牵引供电箱式分区所或开闭所等产品的需求量约为2,300台。
六.轨道交通政策
1.行业监管体制
根据铁道部的组织结构分析，现主要监管部门如下：
机构名称
行业监管职责
铁道部运输局
负责拟定铁路运输行业政策、法规、技术管理规程和国家铁路运输规章、办法及设备维修技术标准；
承担拟定铁路运输主要技术政策、技术标准的有关工作；
集中统一管理全国铁路运输调度指挥，指导运输安全工作；
承担运输设备新技术、新产品试制、审定和国外先进技术引进以及大中型建设、改造项目的设计鉴定和验收的有关工
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