电子测试测量仪器行业分析报告Word文档格式.docx

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而电子测试技术及仪器是指利用电子技术对电量或非电量进行测量的方法和设备。

它是进行装备研究、新产品试制和开发，以及生产与维护运转中不可缺少的测试手段和根据。

一切重大的科学技术成就都与测试技术和测试仪器有直接的关系。

因此，电子测试技术及仪器的水平常常是衡量一个国家科技发展和生产技术水平的重要标志，也是国家科技实力的重要体现。

在IT时代，电子测量仪器仪表是信息技术的基础和源头，仪器仪表是经济发展的“倍增器”和“物化法官”，许多行业的发展，离不开测试设备和测试技术手段。

钱学森院士对新技术革命有如下论述：

“新技术革命的关键技术是信息技术，信息技术由测量技术、计算机技术、通讯技术三部分组成，测量技术则是关键和基础”。

仪器在物理世界和信息世界的传输结构图如下：

电子测量仪器产业链主要包括电子测量仪器的研发、生产、销售、应用开发、系统集成和维护服务等多个环节。

近几年，随着我国经济的高速增长，电子测量仪器行业保持了稳定的发展。

（2）电子测试测量仪器仪表行业经营模式

电子测试测量仪器种类和规格众多、应用技术复杂，下游应用领域十分广泛、特殊需求较多，涉及到国民经济的各行各业，导致产业链上游的单个电子测量仪器制造商无法直接满足各行各业客户的个性化和特殊应用需求。

同时，传统一些电子测量仪器一般分销商已经由过去单一的品牌代理销售发展为提供集仪器销售、系统集成、进行非标测试的技术开发及维修维护相关服务的综合服务商，在高中低端电子测试测量仪器仪表领域，为不同行业、不同需求的客户，提供更为专业、全面、及时、贴身的针对性服务。

经过多年发展，电子测量仪器制造商和服务商之间已经形成明确的专业分工和稳定的合作关系，在流通环节，构建了电子测量仪器直销渠道、品牌代理渠道、系统集成渠道、增值服务渠道融合互补的四种经营模式，见下图：

总之，在传统产品独立销售代理的基础上，针对用户的特殊需求和差异化服务，进行定制开发、系统集成、产品整合、增值服务等综合服务已成为电子仪器市场经营模式发展的趋势。

据中商情报网报告，在电子测量仪器综合服务商的业务体系中，系统集成（见下图：

典型的网络化测试系统）与仪器销售相比，行业发展受下列因素推动：

①电子测试技术不断发展，测试功能日趋复杂，新的测试应用领域不断出现；

②越来越多的企业选择测试系统集成服务外包；

③制造业生产测试环节自动化程度不断提高；

④对电子测量仪器系统集成的需求不断增长。

2、我国电子测试测量仪器行业的竞争格局

在电子仪器仪表制造和研发产业链，一直以来是欧美企业占据主导市场，并且在技术层面上进行垄断，例如：

美国泰克科技、是德科技、吉时利公司等。

现在国内在此产业链上主要以模仿、紧跟为主，主要产品线仍集中在中低端产品市场，国内企业市场规模占比小，企业的规模均不大。

在电子仪器仪表销售、应用开发、系统集成和维修维护服务等环节，现市场上主要以代理销售为主的单一业务模式，主要集中在区域、行业和二级分销市场；

针对行业应用、系统集成开发、低成本维护服务等一站式技术服务的业务模式，还处于初步发展期，市面上大多数服务商集中在单一业务服务领域，例如：

系统集成、维修服务等。

现在，国内已实行一站式综合性服务的公司主要有：

北京东方中科集成科技股份有限公司、深圳金凯博电子有限公司等；

但是，整体来讲企业规模都不大、并且市场和客户较为分散，没有形成具有影响力的大品牌和市场占有率高的知名企业。

电子测量仪器综合服务是典型的技术密集型行业，对技术的研发能力和跟踪、更新速度要求很高。

从目前行业整体竞争格局来看，在独立仪器销售上，由于外资企业具有明显的技术和资本优势，占据了我国独立仪器销售约80%以上的市场份额。

因此，独立仪器销售企业面临着国外企业的较大竞争压力。

在仪器系统集成上，由于行业应用的差异性和中国从事该领域起步晚的特点，仪器系统集成市场分散，在市场上，还是零散的项目式企业较多，还没有形成有影响力的品牌。

在电子仪器维修领域，市场上以制造商为主、各区域存有几家特色的维修公司为辅的局面，一般是维修周期长，价格极高，影响了电子仪器市场的发展。

3、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

电子测试仪器是一个专业性很强、非常细分的行业，产品品种多，应用复杂，主要包括时域测量、频域测量、数字域测量、随机测量等等，并且测量设计的内容也较多，包括电能量（电压、电流、功率等）、元件和电路参数（电阻、电感、电容、电子器件等）、电信号特性（信号的波形和失真度、频率、调制度、相位等）、电子电路性能（放大倍数、衰减量、灵敏度、噪声系数等）、特性曲线显示（幅频特性、相频特性曲线等）。

研究、开发、应用电子测量仪器需要全面掌握相关理论，技术要求很高。

而在增值服务领域，由于理论基础、客户需求和现实条件的多样性、复杂性，选择相对合理的技术方案、满足特定和特殊需求，从而对技术服务商提出了更高的技术要求。

（2）业务模式壁垒

电子测量仪器仪表综合服务模式作为行业较为领先的业务模式，并不是单一销售模式、系统集成模式、增值服务模式的简单叠加，而是需要通过前后台的有机整合、打通业务融合、共享业务资源，进而充分降低管理成本，提高运营效率，建立差异化的核心竞争力，形成无缝对接客户的业务局面。

这在组织结构建立、业务流程设计、管理制度制定、服务能力建设等方面对企业提出了更高的挑战。

（3）客户资源壁垒

电子测试设备和系统的客户分布于终端生产、研发、认证、维修等多个环节中，包括国防单位、军工企业、科研机构、大中专院校、终端加工制造企业等。

一方面，由于电子测试仪器本身所具有的高技术特征，客户对电子测试仪器的质量要求非常高。

另一方面，由于对电子测试仪器的差异化需求的要求，电子测试仪器设备和系统本身也应该具有高效、高可靠等优点。

此外，客户对测试设备服务商的商务和服务也有很高的要求，例如产品性价比、支持响应时间等指标。

总之，客户是通过产品技术实力、产品质量、商务策略和服务水平等综合指标对测试设备服务商进行认可的，这种认可和信任一旦建立后双方一般会发展成长期合作伙伴关系。

这样即对新的进入者形成了双重的客户壁垒。

（4）资金壁垒

电子测试设备和系统由于其技术门槛高、专业性强，需要企业持续投入大量人力、物力进行技术研发、现货库存、产品推广。

同时由于电子测试设备和系统往往是单机金额高，占用的资金较大，系统集成往往从方案形成到最终开发成功运行，周期较长，客户占用资金大。

因此，电子测试仪器和系统企业有较高的资金壁垒。

三、行业周期性、季节性与区域性特点

1、周期性

电子测量仪器行业客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等不同领域和行业。

由于涉及行业较广，且客户集中度低，某个客户所在行业的周期性波动不会对电子测量仪器整体行业供求关系构成重大影响。

但全球性的经济危机对电子测量仪器行业会造成一定的冲击。

2009年，由于全球性经济危机蔓延，导致全球经济衰退，给电子测量仪器市场带来一定的负面影响。

2010年以来，随着全球经济的复苏，电子测量仪器市场重新呈现出增长的态势。

2013年-2015年，受国内外经济疲软的影响电子测量仪器市场需求。

2、区域性

需要电子测试仪器的客户集中在国防军工、科研单位、高等院校、高端电子制造企业、电力电子等对技术要求高、研发能力强的单位或企业，而这些企业或单位在我国往往集中在北京、上海、深圳、南京、武汉、西安、沈阳、成都等高校和科研单位集中的城市或相邻区域。

因此，目前全国范围内电子测试仪器行业仍呈现一定的城市化或行业化的地域特征。

3、季节性

电子测试仪器服务广泛用于实验室或研发部门，季节性影响并不显著。

由于电子测试仪器采购一般属于高附加值的固定资产，这样导致客户需要制定采购计划，按其内部审批流程，通常一般需要3个月以上的时间才开始实施招标或采购；

另外，与高校的寒暑假有关，电子测试仪器采购业务普遍集中在每年5-7月和9-12月，呈现出一定的季节阶段性波动特点。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

近年来，国家有关部门陆续发布了有利于生产性服务业发展的产业政策。

《服务业发展“十二五”规划》中指出：

围绕促进工业转型升级和加快农业现代化进程，推动生产性服务业向中、高端发展，深化产业融合，细化专业分工，增强服务功能，提高创新能力，不断提高我国产业综合竞争力。

《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》指出：

围绕生产性服务业、新兴服务业、科技服务业等重点领域，加强商业模式创新和技术集成创新，突破一批共性关键技术，形成一批系统解决方案，建立完善现代服务业技术支撑体系、科技创新体系和产业发展支撑体系。

《国务院关于加快发展服务业的若干意见》中强调：

大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力；

大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业。

在仪器仪表产业政策上，《仪器仪表行业“十二五”发展规划》明确提出，“十二五”期间我国仪器仪表行业将主要围绕国家重大工程、战略性新兴产业和民生领域的需求，加快发展先进自动控制系统、大型精密测试设备、新型仪器仪表及传感器三大重点，政策倾斜大力扶持国产仪器厂商，电源测试系统测试和电磁兼容性测试系统属于重点发展对象中的战略性新兴产业。

《高端装备制造业“十二五”发展规划》及相关国家标准的出台都为仪器仪表行业的发展打下了坚实的基础，政策的出台提升了仪器仪表行业不断创新产品、提高核心竞争力的能力，加快了该行业的发展速度。

（2）市场空间广阔

随着创新型国家战略和“十二五”规划的实施，经济结构调整和产业升级的不断深化，以及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等产业的发展，社会对电子测量仪器的需求将不断增长，电子测量仪器相关产业也将随之增长。

尤其国家重点发展的信息产业，信息产业的开发、生产、维护的基本手段是电子测量仪器，信息产品将促进电子测量仪器有较大的发展。

（3）仪器综合服务商的市场地位不断提升

电子测试测量技术的进步、客户对专业服务要求的提高，不断提升综合服务商的市场地位；

而随着电子测量仪器一站式综合服务的不断推广，其在提高效率、降低成本、改善测试水平、提高产品品质方面的价值，得到了客户的认可。

此外，随着市场化程度的加深，客户对于相关服务的内容、质量及深度都有更多和更高的要求。

客户已经不满足于产品演示、现场支援、物流配送、技术培训等基础服务，而对电子测试进行增值服务和差异化的需求不断增加。

同时，电子测试需求价值链不断延伸，促使行业整体专业服务能力不断提升。

这样一方面降低了低层次竞争对整个行业的冲击，另一方面为综合服务商创造了更大的市场空间。

（4）新技术的应用推动产业升级

随着工业化和信息化水平不断提高，各领域技术如微电子技术、计算机技术、精密机械技术、高密封技术、特种加工技术、集成技术、膜技术、网络技术、纳米技术、新能源技术等高新技术得到迅猛发展，不仅对作为工业生产的“倍增器”，科学研究的“先行官”的仪器仪表提出了更高的要求，而且也为仪器仪表行业的技术改造和产业升级提供了强大的推动力。

2、不利因素

（1）受产业链上游技术水平的制约

电子仪器仪表需要高科技、复杂的技术和零件作为支持，而我国在相关领域的技术实力还比较薄弱，尤其是仪器仪表所用到的精密度要求严格、科技含量高的集成化、模块化产品国内不能生产，因其它原因而不能进口的产品，直接影响了我国仪器仪表的制造和研发。

（2）专业人才短缺

仪器仪表行业内从业人员大多属于复合型人才，需要掌握不同学科领域的技术知识，并具备一定的业务风险管控经验。

因此，符合业务需要的人才比较缺乏，在一定程度上制约了行业的发展。

（3）研发能力不足

行业内大部分综合服务商虽然有进一步发展的愿望和动力，但受专业知识、技术能力、资本实力和管理理念的制约，自主创新的意识与能力不足。

行业内的企业数量众多，绝大多数是中小企业，市场集中度低。

行业内缺乏综合实力强的“旗舰”企业。

国内企业的单项产品市场运作能力较强，但缺乏综合实力，如大型工程的系统集成配套能力不足。

由于受企业规模限制，使企业没有能力或者不敢在研发方面进行大量投资，造成行业内企业研发能力普遍较低。

（4）整体水平相对落后

与发达国家相比，我国电子测试仪器综合服务的专业化经营起步较晚，技术积累相对较少，整体发展水平相对落后，集中表现在缺乏成体系的、自主知识产权的高端和高频产品，尤其没有自己的仪器开发系统软件。

五、行业规模

1、电子测试测量仪器行业市场规模

电子仪器有着广泛的市场需求，目前我国规模以上的电子仪器企业有500多家，针对目前的时域、频域、数字域、阻抗域、调制域等五域的电子测量仪器，已应用到了急需的国防、科研、生产等各个领域，电子测量仪器产量和销售量近900万台，年增长幅度都在14%左右，生产产值和销售额都在100亿元左右。

目前，我国是进口仪器销量大、价值高，市场以进口仪器为主、国产仪器为辅的状态，并且很多进口电子仪器技术国外对中国采取技术封锁。

根据中国产业投资决策网的数据分析，2011年~2014年期间，全球电子测量仪器市场规模按照3.5%的增长率保持稳定增长，从2012年的1500亿元人民币到达了1700亿元人民币，其中目前时域、频域、数字域、阻抗域、调制域等五域的通用电子测量仪器，占比为40%左右，2014年约为680亿元人民币。

根据中国仪器仪表行业协会的统计，2012年~2015年期间，我国电子测量仪器市场规模超过了450亿元人民币，分别达到了484亿元、483亿元、511亿元、587亿元，其中通用电子测量仪器占比为40%左右，2014年超过200亿元人民币，据中国仪器仪表行业协会名誉理事长奚家成预计，2015年仪器仪表行业2015年的产销可以达到增幅15%的预定目标（市场发展规模见下图）。

在传统产品独立销售代理的基础上，针对用户的特殊需求和差异化服务，进行定制开发、系统集成、产品整合、增值服务等综合服务已成为电子仪器市场经营模式发展的趋势。

据中商情报网报告，在电子测量仪器综合服务商的业务体系中，系统集成与仪器销售相比，由于行业发展以下因素的推动：

③制造业生产测试环节自动化程度不断提高。

以上这些对电子测量仪器系统集成的需求不断增长。

2、我国电子测试测量仪器行业的需求前景

电子测量仪器仪表具有“三高三低”特性——高技术、高投入、高效率、低能耗、低污染、低耗材，高精密测试产品能带动整个社会技术进步。

传统的仪器仪表仍然保持高性能、高稳定、高精度、高灵敏、高可靠、高技术和长寿命“六高一长”方向；

未来新型电子测量仪器仪表正在朝“四化方向”发展——微型化、智能化、系统化和集成化。

应用上电子测量仪器种类众多、应用技术复杂，下游应用领域十分广泛，涉及到国民经济的各行各业，导致产业链上游的单个电子测量仪器生产商无法直接满足各行各业客户的特殊和差异需求。

在传统产品独立销售的基础上，针对用户的特殊需求，进行定制开发、系统集成、产品整合已成为电子仪器市场的趋势。

受经济的发展影响，我国电子测量仪器迎来了第二次发展机遇，肩负其它行业产业升级、自主创新的历史使命。

目前，我国电子测量仪器行业市场在100亿左右，销量在700多万台，增长幅度都在20%以上，应该说电子测量仪器的需求旺盛。

近几年，我国电子测量仪器行业取得了很大进步，但与国外厂商相比差距仍然很大，主要体现在以下方面：

（1）数字化电子测量仪器的普及率尚待提升

“数字化时代”已经到来，“数字化时代”是社会与经济现代化的最新标志，关系着一个国家在科技领域“核心竞争力”的高低，如果对此重视不够，一个国家将失去在该技术领域的领先地位。

（2）总线技术差距很大

VXI、PXI、LXI、USB接口、总线技术在电子测量仪器中已经发展到较高的水平。

目前，有三个趋势推动测试测量行业的发展：

第一，要有系统就绪的硬件，即模块化的产品，可以很快构建一个系统；

第二，要有基于标准的与PC兼容的输出输入接口，以及输入、输出驱动程序，可以基于局域网，也可以基于互联网；

第三，要有灵活的选择。

国际LXI联盟的产生，就是为了迎合这个变化。

国外企业已经开发出LXI总线产品，国内一些大学已开始研究，国内电子测量仪器尚未涉及，如果涉及太晚，将会再一次拉大我国电子测量仪器与国际技术水平的差距，因此，我国电子测量仪器企业应该尽快启动LXI总线技术在电子测量仪器中的应用。

（3）软件技术

电子测量仪器没有软件技术，就好像我们的电子测量仪器还处于“冷兵器”时代，然而软件技术在我们的电子测量仪器中还远远没有体现出来，这一点得不到解决，将会限制我国电子测量仪器的现代化水平。

（4）模块化

此为国际电子测量仪器发展的方向。

实际上模块化与总线技术、软件技术、是三位一体的，并不是“机械式”的模块化，其难度不亚于总线技术和软件技术，目前在我国的电子测量仪器行业未能很好地获得启动。

（5）集成技术

电子测量仪器硬件，即电子电路技术、同轴器件组成技术、波导器件组件技术的集成技术，在电子测量仪器中是其重要的核心技术，它与总线技术、软件技术、模块化技术共同组成现代化的电子测量仪器，这是我们电子测量仪器企业尚待攻克的一个难关。

进入21世纪以来，科学技术的发展已难以用日新月异来描述。

新工艺、新材料、新制造技术催生了新一代电子元器件，同时也使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。

现代电子测量仪器发展趋势朝以下两个方向发展：

1）仪器性能更加优异

仪器的性能更加优异，测量功能更加强大，仪器的测量精度、测试灵敏度、测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。

另外，更多强大的测量功能被赋予单台仪表中，使不少单台仪器同时具备像示波器和逻辑分析仪等多种仪器的功能。

2）仪器与计算机融为一体

仪器和计算机技术的前所未有的融合。

首先，越来越多的仪器选用以Windows软件和Intel芯片为平台，采用WindowsGUI和基于军用标准软件，用Windows软件代替仪器内部操作软件，并易于与MS办公应用软件连接，充分发挥其效能。

其次，由于计算机技术被大量应用到仪器中，使得仪器具备了更加先进的联通性。

可以说，电子测试仪器的技术领域正在经历一场革命性的变化和技术革新，性能优异是竞争力。