全钢子午短途工矿型轮胎行业分析报告Word文档格式.docx
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鼓励包括无内胎载重子午胎在内的高性能子午线轮胎的生产，同时限制斜交轮胎和力车胎的扩产。
（4）2011年8月，中橡协发布了《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》，该纲要提出了轮胎行业“十二五”产品规划目标，主要包括：
促进产业和产品结构调整，实现增长方式转变，积极扶持高性能节能环保子午线轮胎的发展；
建立行业准入机制，限制和淘汰落后产能发展；
支持企业实行产学研结合，创立拥有自主知识产权的核心技术。
（5）2011年12月，国务院发布了《工业转型升级规划（2011-2015年）》，该规划提出：
严格轮胎制造业的行业准入。
（6）2012年2月，工信部发布了《石化和化学工业“十二五”发展规划》，该规划提出：
加快调整轮胎行业的产业结构，着重发展子午胎，提高轮胎行业集中度，鼓励提升轮胎的产品档次和资源综合利用。
（7）2012年4月，中橡协正式发布了《子午线轮胎工艺技术规范》。
该规范的发布对提升行业和企业的工艺技术管理水平、规范子午胎生产、稳定提高产品质量具有重要意义。
（8）2012年10月，国务院发布了《缺陷汽车产品召回管理条例》，该条例提出：
汽车产品出厂时未随车装备的轮胎存在缺陷的，由轮胎的生产者负责召回；
生产者依照条例召回缺陷汽车产品，不免除其依法应当承担的责任。
（9）2012年12月，国务院关税税则委员会发布了《关于2013年关税实施方案的通知》，通知提出：
从2013年1月1日起，进口烟胶片和技术分类天然胶的从价关税仍为20%，从量关税则分别从1,600元/吨和2,000元/吨，统一下调至1,200元/吨。
天然乳胶的从价关税由20%下调至10%，从量关税仍保持720元/吨不变（从价关税和从量关税取低者）。
（10）2014年2月，中橡协发布了《绿色轮胎技术规范》，该规范对绿色轮胎制造提出如下要求：
使用环保、无毒无害符合欧盟REACH环保标准的原材料;
生产过程实现低能耗、低噪音、低粉尘、低烟气。
（11）2014年9月，工信部发布了《轮胎行业准入条件》，该政策从企业布局、工艺、质量和装备、能源和资源消耗、环境保护以及安全生产和卫生等多个角度对轮胎企业做出了规定，提高了轮胎行业准入门槛。
（12）2014年10月，中国橡胶工业协会发布了《中国橡胶工业强国战略》，该战略提出加快橡胶工业强国建设重点应放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益上，争取我国“十三五”末（2020）年进入橡胶工业强国初级阶段，“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。
（13）2015年10月，中国橡胶工业协会发布《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，该纲要提出了十三五期间橡胶工业主要产品产量预测和规划目标；
淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力；
坚持自主创新，提高产品技术含量；
节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；
加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。
综上，上述产业政策为我国轮胎制造业提供了良好的政策环境，促进了行业的健康、稳定发展。
二、行业现状及发展前景
1、全球轮胎行业概况
（1）全球轮胎行业稳步发展
轮胎工业发展至今已有160多年历史，目前已步入低速稳定增长期，但受下游需求变动的影响会出现短期波动。
据美国《橡胶与塑料新闻》和《轮胎商业》统计，2001-2014年全球轮胎销售额年均复合增长率为7.72%；
具体而言，2001-2008年全球轮胎销售额年均复合增长率为10.76%，2009年受金融危机爆发的影响，全球轮胎销售额同比大幅下降8.93%，2010年和2011年由于中国等新兴市场需求的快速增长使得全球轮胎行业景气度快速回升，全球轮胎销售额连续两年同比增速超过19%，2012年、2013年和2014年由于主要原材料价格处于历史低位，轮胎价格呈下降趋势，导致全球轮胎销售额有所下降，2014年全球轮胎销售额为1,799亿美元。
预计未来全球轮胎行业将继续保持稳定增长。
据米其林公司的年报预测，2010-2020年期间全球轮胎产量总体将保持稳定增长态势，年均复合增长率约为4.20%。
（2）新兴国家轮胎行业快速增长
世界轮胎产业转移和地区经济快速发展从供、求两端驱动新兴国家轮胎行业快速向前发展。
据米其林年报统计，2005-2010年新兴国家轮胎市场增速为6.17%，远高于1.86%的同期世界平均水平。
从供给来看，产业转移使得新兴国家轮胎产业供给快速扩张。
近些年来，原材料成本和人力资源成本优势促使全球轮胎工业的投资和新建产能向发展中国家和亚太地区转移，国际轮胎巨头纷纷在亚洲投资设厂。
目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为世界最大的轮胎生产国和重要轮胎出口国。
从需求来看，地区经济快速发展带来了新兴国家轮胎市场需求的高速增长。
随着地区经济的高速发展，以亚太地区为代表的新兴市场已成为过去十几年中全球轮胎市场需求增长的主要动力。
据米其林年报统计，2005-2010年新兴市场年均复合增长率为6.17%，同期成熟市场年均复合增长率仅为0.11%。
未来新兴市场将继续保持快速增长，成为全球市场增长的主要动力。
据米其林公司的年报统计和预测，2005年新兴市场的轮胎产量占全球的26.47%，2010年该比例上升至32.57%，预计2020年该比例将上升至44.87%；
2010-2015年和2015-2020年，新兴市场年均复合增长率分别为9.07%和6.15%，对应同期成熟市场年均复合增长率分别为2.26%和1.99%。
（3）全球轮胎行业市场竞争加剧
全球轮胎行业整体发展较为成熟，市场集中度较高。
据美国《橡胶与塑料新闻》统计，2012年全球前十强轮胎企业的累计市场占有率近63%，全球前三强轮胎企业的累计市场占有率为37.28%。
随着新兴市场的发展，轮胎行业的竞争逐步增强。
部分新兴市场轮胎企业凭借不断提升的竞争力抢占市场份额，使得全球轮胎行业巨头的市场份额呈下降趋势。
据美国《橡胶与塑料新闻》、美国《轮胎商业》统计，从占全球轮胎行业总收入的比例来看，排名前三的企业收入占比由2003年的56%下降至2014年的37%，第4-20名企业的收入占比由2003年的32%逐年上升至2014年的40%；
与此同时，在全球前75强轮胎企业中，中国企业家数由2003年的21家增长到2014年的34家。
2、我国轮胎行业概况
（1）轮胎行业将由快速发展期步入平稳发展期
①近年来我国轮胎行业快速稳步发展
受国内市场需求持续增长、全球轮胎产业向国内转移等因素的影响，近年来我国轮胎行业生产规模快速扩张并成为轮胎生产大国。
据中橡协轮胎分会统计，截至2014年，我国轮胎年产量达到56,200万条，位居世界第一，2005-2014年我国轮胎产量年均复合增长率高达9.42%；
其中，全钢子午胎年产量达到11,200万条，年均复合增长率达16.65%；
半钢子午胎年产量达到39,900万条，年均复合增长率达14.82%。
根据中橡协预测，2015年我国轮胎产量预计约5.63亿条，较2014年同比增幅约0.18%，增速有所放缓。
②我国轮胎行业将保持稳步增长
未来几年，我国轮胎行业将步入稳定增长期。
据中橡协轮胎分会统计，“十一五”期间我国轮胎行业年均复合增长率高达12%；
“十二五”期间受宏观经济整体增速放缓、汽车行业增速放缓等因素的影响，我国轮胎行业增速将逐渐放缓，但总体将保持稳定增长。
2015年10月中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十三五”规划纲要》，指出“十三五”期间发展目标为全行业销售额年增长约7%，生胶消耗年增长6%左右，并在“十三五”末达到橡胶工业强国初级阶段。
（2）轮胎市场需求结构发生变化
随着国内汽车市场增速放缓、出口市场贸易壁垒提高等外部环境变化，我国轮胎市场的需求结构也相应发生变化，国内替换胎市场逐步成为需求主力。
2001-2010年，国内轮胎市场受配套胎市场拉动增长迅速，而近几年替换胎市场扩张迅速。
据Wind资讯统计，2001-2010年国内汽车产量年均复合增长率为25.64%，高于汽车保有量417.68%的年均复合增长率，受此影响国内配套胎市场增速高于同期替换胎市场；
2011-2014年国内汽车产量年均复合增长率降至8.80%，同期汽车保有量年均复合增长率将达到15.98%，受此影响国内替换胎市场快速扩张。
2001-2014年我国汽车产量和汽车保有量增长情况
（3）部分低端轮胎产品存在产能结构性过剩
受盲目低水平投资建设的影响，部分低端轮胎产品存在结构性产能过剩，具体表现为：
大型轮胎企业产能利用率充足而中小型尤其是小型轮胎企业产能利用率严重不足，据中橡协统计，2015年上半年，我国轮胎行业平均开工率在70%左右，由于部分中小企业的中低档子午胎产品产能过剩，该类产品通过低价竞争策略挤占市场份额，加剧了行业的恶性竞争，但是部分优势企业的产品和部分细分市场的优势产品供不应求，如高性能节能环保子午胎、工矿型轮胎等产品，该等产品未来还存在较大的发展空间。
（4）轮胎行业未来面临产业转型升级
由于近几年的粗放式发展，我国轮胎行业存在产业集中度较低、企业生存环境较为恶劣、内资品牌技术水平不高等问题，国家已陆续出台相关产业政策推动产业整合和技术升级，以提高我国轮胎行业的整体竞争力：
①产业整合
从产业政策导向来看，国家出台一系列政策成为推动轮胎行业产业整合的外部驱动力，如2010年9月工信部发布的《轮胎产业政策》提出鼓励国内骨干企业横向并购以组建大型轮胎企业集团、纵向并购以降低原材料依赖程度；
2011年8月中橡协发布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》明确提出力争使国内前十位轮胎企业的产值集中度超过50%；
2015年10月中橡协发布的《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》再次提出“淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标。
从企业竞争力来看，追求规模效应以及提升盈利能力成为推动轮胎行业产业整合的内部驱动力。
一方面，轮胎行业的规模效应十分明显，而目前我国轮胎行业产业集中度较低，国内企业不具备规模优势，据《中国橡胶》统计，目前国内轮胎企业平均产量仅为100万条/年左右，远低于2011年美国的440万条/年、日本的450万条/年的水平；
另一方面，目前国内轮胎行业毛利率水平较低，国内轮胎企业处于微利时代，据Wind资讯统计，2009-2011年轮胎行业的平均毛利率在10%左右波动，2012年至今，因主要原材料天然胶和合成胶价格下降，行业毛利率提升至13%-16%之间。
②技术升级
过去几年，在规模扩张的同时，我国轮胎行业技术水平也有了显著提高。
由于发展时间较短，目前内资轮胎企业的整体技术水平与外资轮胎企业仍有一定差距。
为了提高产品竞争力、适应新技术发展的要求，一些具有较强市场竞争意识的内资企业正加大研发投入、积极开展新产品、新技术的研发工作。
③智能制造转型
为应对新一轮科技革命和产业变革，推动中国到2025年基本实现工业化，2015年5月8日，国务院正式发布我国实施制造强国战略的第一个10年行动纲领——《中国制造2025》。
在相关部署中，智能制造是主攻方向，也是我国从制造大国转向制造强国的根本路径。
轮胎行业具有劳动力密集、工作强度大等特点，随着中国劳动力成本的逐渐提升，利用智能制造转型并提升轮胎产业竞争能力，促进现代信息技术与制造技术深度融合，实现生产过程自动化、智能化和精密化已是大势所趋。
3、我国全钢子午胎行业概况
由于我国轮胎市场的特殊使用环境和行业发展侧重等原因，国内企业在全钢子午胎子行业占据主导地位。
据中橡协轮胎分会统计，内资企业在全钢子午胎行业中的市场占有率已经达到80%。
（1）全钢子午胎的技术特点及性能
相对于传统的斜交胎而言，全钢子午胎制造工艺要求相对较高，综合性能和性价比更为突出，具体如下：
第一，节约材料且减震性更好，全钢子午胎的胎体帘线呈子午排列，有效利用了帘线强度，在节约帘布层数和橡胶用量的同时增加行驶平稳性；
第二，耐磨性更强，全钢子午胎采用周向排列的带束层，在加固胎冠的同时极大减少了胎面的滑移摩擦，耐磨性得到显著提高；
第三，抓着性更好，全钢子午胎的胎体柔软、下沉量大，胎冠刚性大，胎面周向滑移小，因此抓着性能突出、安全性更高；
第四，行驶温度低，全钢子午胎的胎体帘线呈子午排列，一方面消除了排列层间的剪切移动，有效减少剪切生热，另一方面使得胎侧变薄更便于散热。
（2）全钢子午胎行业快速发展
近年来，受国民经济发展较快、固定资产投资规模较大、交通运输业发展迅速等有利因素的影响，我国全钢子午胎行业取得了快速发展。
据中橡协轮胎分会统计，2007-2014年我国全钢子午胎产量年均复合增长率为12.21%，远高于同期轮胎行业7.58%的年均复合增长率。
（3）全钢子午胎产品技术的发展趋势
近年来，随着国内市场的高速发展，市场对全钢子午胎的质量、性能的要求越来越严格，一些有实力的国内轮胎企业纷纷投资于高性能全钢子午胎的研发，高性能全钢子午胎的性能及特点具体包括：
4、我国短途工矿型轮胎行业概况
短途工矿型轮胎市场系全钢子午胎市场中一个新兴的细分市场，近几年发展迅速。
按用途分，全钢子午胎可以分为短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎。
（1）短途工矿型轮胎技术特点及性能
短途工矿型轮胎主要用于恶劣的矿山非铺装路面及各种混合路面上高承载的各类自卸车等。
与普通全钢子午胎相比，短途工矿型轮胎的主要特点如下：
①采用加强型产品结构设计，胎冠、胎肩、胎圈部位更加强壮，承载能力更强；
②采用一定角度的流线型横向大花纹块的轮胎花纹设计，在保障驱动力、抗侧向偏转性能的同时，有效解决轮胎肩部易崩花掉块的问题；
③采用特制的胶料配方，使得胎面耐刺扎性、抗疲劳性等综合性能突出；
④由于在产品设计、胶料配方方面较为独特，使得生产工艺技术难度相对较高。
（2）短途工矿型轮胎行业高速发展
自2007年起步以来，借助下游市场的发展以及工矿型轮胎特有的专业化优势，我国短途工矿型轮胎行业高速发展。
据《中国橡胶》统计，2009-2011年短途工矿型轮胎销量年均复合增长率高达80%；
2012年，我国短途工矿型轮胎销量达156万条，同比增长约35%。
（3）短途工矿型轮胎行业未来仍具较大发展空间
短途工矿型轮胎相对于传统轮胎具有较显著的综合性能优势且下游市场需求不断提升，从而带动短途工矿型轮胎行业进入高速增长期。
从对传统产品的替代来看，2007年之前，矿山及恶劣路面的运输自卸车辆主要使用普通全钢子午胎和工矿型斜交胎；
2007年短途工矿型轮胎投放市场后，凭借其出色的产品质量和性价比优势迅速获得了市场认可，并在随后几年逐步实现了对传统全钢子午胎、斜交胎的替代。
据《中国橡胶》统计，短途工矿型轮胎使用量占整个矿山用自卸车轮胎市场的比例从2009年的约15%快速提升至2012年的36%，且未来该替代趋势将会持续。
从下游市场的发展来看，采矿量的增加和自卸车保有量的增加是推动短途工矿型轮胎行业长期发展的重要因素。
根据“十二五”规划，“十二五”期间煤炭新增产能年均复合增长率约为3.5%；
采煤机械化率将由2010年的60%提升至2015年的75%；
据新日铁年报预测，2012-2014年全球铁矿石产量年均复合增长率约为8%，中国作为铁矿石需求大国，其铁矿石产能投资增速接近或略高于世界平均水平。
据《中国橡胶》统计，2009-2011年自卸车保有量年均复合增长率约为20%，未来在采矿量不断增加的驱动下，自卸车仍具有较大的增长空间。
（4）短途工矿型轮胎行业集中度较高
短途工矿型轮胎行业集中度较高，该市场目前主要由通用科技、杭州中策和黔轮胎等企业占据。
作为短途工矿型轮胎市场先入者、开拓者，通用科技于2006年成功研发出针对该细分市场的专用全钢子午胎，并于2007年率先成功投放市场。
凭借出色的市场定位能力、突出的研发能力、优良的产品质量以及较高的产品性价比优势。
随着短途工矿型轮胎市场爆发式的增长，以杭州中策、黔轮胎等为代表的国内大型轮胎企业纷纷进入，凭借其雄厚的研发实力和良好的品牌影响力也取得了较高的市场份额。
据《中国橡胶》统计，2012年通用科技短途工矿型轮胎细分市场占有率为40%左右。
近年来，国家高度重视绿色矿山的科学建设，构建资源节约型、环境友好型和谐社会的意识不断深化，环境治理力度持续加强。
随着《全国矿产资源规划（2008-2015年）》（国土资发（2008）309号）、《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》（国土资发（2011）184号）、《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》（发改电（2014）226号）等规范管理矿产资源开采文件陆续发布，矿业开发更趋科学合理，另一方面，矿石资源价格持续低迷，因此短途工矿型轮胎市场总体需求有所下滑。
三、行业竞争格局
经过多年的快速发展，目前我国轮胎行业已形成了内资、外资企业分别在全钢子午胎市场、半钢子午胎市场占据优势地位的竞争格局，其中外资企业凭借其品牌及技术优势占据高端半钢子午胎市场，内资企业凭借突出的产品性价比优势占据了大部分全钢子午胎市场。
据中橡协轮胎分会统计，2011年内资企业占据了80%左右的全钢子午胎市场份额，外资企业占据了70%的轿车轮胎市场份额。
此外，我国轮胎行业产业集中度相对较低，市场竞争较为激烈。
据中橡协轮胎分会统计，截至2014年底，全国规模以上轮胎企业超过500家，行业排名前三位的企业累计市场占有率不到23%，远低于全球轮胎行业排名前三位企业高于37%的市场占有率。
2014年，中橡协轮胎分会46家会员企业轮胎产值分布情况如下：
四、行业进入壁垒
1、政策壁垒
2010年以来，随着轮胎产业扶植政策的密集出台，我国轮胎行业的进入门槛逐渐提高。
2010年9月，工信部发布《轮胎产业政策》，提出大幅提升新建、扩建子午轮胎项目的门槛；
2011年8月，中橡协发布《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》，提出鼓励轮胎企业兼收并购、做大做强，规划到“十二五”末国内前十位轮胎企业的产值集中度超过50%；
2012年2月，工信部发布《石化和化学工业“十二五”发展规划》，提出加快调整轮胎行业的产业结构，优化轮胎产业布局，提高轮胎行业集中度；
2014年9月5日，工信部发布《轮胎行业准入条件》，对轮胎产品质量、轮胎生产企业能源、资源消耗的具体细节标准制定以及对水污染、大气污染等排放限值有明确要求，以规范行业生产秩序，促进行业持续健康发展。
因此，轮胎行业进入存在一定的政策壁垒。
2、技术壁垒
轮胎制造技术较为复杂且新技术、新标准不断更新，因此轮胎行业的技术壁垒较高。
一方面，轮胎生产过程较为复杂，整个生产过程涉及材料学、系统工程、动力学等多门学科知识，工艺水平要求较高；
另一方面，随着安全、环保、长寿命轮胎等新理念的出现和轮胎工艺的不断创新，轮胎制造企业需要不断提高技术水平以适应行业技术发展趋势。
如2010年以来已有20多个国家相继制定了轮胎技术、环保的新标准。
因此，轮胎行业复杂的制造技术，以及新技术、新标准的不断更新对新进入者提出了较高的技术壁垒。
3、资金壁垒
轮胎行业具有较显著的规模效应，从而使得轮胎行业新建、扩建、改建等投资，以及日常经营所需资金规模较大，具体表现在相关生产设备、厂房、原材料采购等均需要大量资金；
同时，轮胎制造成本中原材料成本占比较高，轮胎生产过程需要规模较大的原材料采购资金。
因此，轮胎行业进入存在一定资金壁垒。
近年来，我国轮胎企业平均总资产规模总体呈现上升趋势，这意味着进入该产业的资金门槛越来越高。
据Wind资讯统计，我国轮胎企业平均总资产规模由2006年底的2.59亿元提升至2014年底的8.18亿元，年均复合增长率为15.48%。
4、环保壁垒
目前，我国对轮胎企业的环保要求较高，轮胎企业必须采取相应的措施以保证其排放物和噪音符合相关标准，包括《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环保成本较高；
与此同时，随着我国经济增长方式的转变，相关的环境保护标准正逐渐提高，2011年5月，中橡协技术经济委员会讨论修改了《轮胎行业清洁生产技术推行方案》，对企业节能减排和清洁生产提出了更高的要求；
2014年2月24日，中橡协发布首部行业自律规范文件《绿色轮胎技术规范》，对相关技术和管理指标进行规定，为发展绿色轮胎指明了方向。
因此，轮胎行业存在一定的环保壁垒。
五、市场供求状况及变动原因
我国轮胎行业的市场需求主要受下游汽车行业、交通运输业发展、出口市场等因素的影响，供给主要受行业市场需求和产业投资等因素的影响，供给变动略滞后于需求变动。
2002年之前，汽车行业和交通运输业的发展带来了轮胎市场需求的快速发展，轮胎行业处于供不应求的状态，行业毛利率水平较高，大量新投资者涌入轮胎行业；
2002-2009年，产业转移和新增投资的发展带来我国轮胎行业产能的大幅扩张，市场供给充足；
2010-2012年，汽车行业增速放缓和出口下滑导致我国轮胎市场需求增速放缓；
2013年，汽车产销量增速大幅反弹，轮胎需求增速有所提升；
2014年，汽车产业增速回落，轮胎市场需求放缓。
1、行业需求情况
轮胎行业需求主要受到汽车行业发展、交通运输业发展、出口市场情况等众多因素的影响。
汽车行业的繁荣极大带动了轮胎行业的快速发展。
据中国汽车工业协会和中橡协轮胎分会统计，2001-2014年汽车产销量年均复合增长率分别为19.5%、19.29%，同期汽车轮胎产量年均复合增长率达12.4%。
从历史数据看，轮胎产量和汽车产销量增速的变动趋势较为接近，其中2002年汽车产销量的大幅提升带来了轮胎产量的急速扩张，2008年金融危机影响汽车产销
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