系统集成及安防物联网行业分析报告Word文档格式.docx
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四、行业增长动力分析16
1、国家政策大力支持16
2、信息技术的不断升级17
3、下游行业专业化需求17
4、行业扩张需求18
五、行业壁垒18
1、资本规模及资质壁垒19
2、行业经验及客户粘性壁垒19
3、技术与人才壁垒20
六、行业发展风险21
1、行业风险21
2、市场风险21
七、行业主要企业简况21
1、广州市大洋信息技术股份有限公司21
2、上海东尚信息科技股份有限公司22
3、辽宁维森信息技术股份有限公司22
一、主管部门和主要法规政策
1、行业监管体系
信息技术服务行业的主管部门包括国家工业和信息化部、发展改革委员会，以及软件行业的自律组织机构包括中国软件行业协会和中国计算机行业协会。
中华人民共和国工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；
监测工业行业日常运行；
推动重大技术装备发展和自主创新；
管理通信业；
指导推进信息化建设；
协调维护国家信息安全。
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；
拟定软件行业的法律、法规，发布行政规章；
组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等，指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；
指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；
推动重要信息资源的开发利用、共享；
促进电信、广播电视和计算机网络融合；
承办国家信息化领导小组的具体工作。
发展改革委员会是宏观管理职能部门，主要通过综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；
做好相关高技术产业化工作,组织重大产业化示范工程；
统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；
组织推动技术创新和产学研联合；
推动国民经济新产业的形成。
中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；
负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；
订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；
协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。
2、行业相关政策和法规
信息技术服务行业的发展离不开国家的鼓励支持，国家在信息技术服务行业方面出台了较多政策：
二、行业概况
1、行业生命周期
信息技术服务业受跨界并购合作热潮和软硬件服务化态势的推动，竞争合作持续加剧。
随着信息化向纵深发展，信息技术服务日益综合化、集成化，市场将从单一企业竞争到以聚合生态系统的协同效应参与全产业链竞争。
多元化并购合作活动的增长趋势主要围绕大数据、云计算、物联网等新兴技术以及金融、医疗、数字内容等需求大、普及率高的领域展开。
在全球经济潜在增长持续下降的背景下，国内经济步入发展新常态：
维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。
政策措施有力推动结构调整和转型升级取得新进展，促进服务业发展水平的提高和经济质效的增强。
2014年，信息技术服务产业运行态势稳定，产业规模不断扩大。
统计数据显示，1-9月，我国软件和信息技术服务业增速稳中趋缓，实现业务收入26,815亿元，同比增长20.6%。
其中，数据处理和存储服务实现收入4,785亿元，同比增长24.6%；
集成电路设计、信息系统集成服务和信息技术咨询服务分别完成收入757亿元、5,551亿元和2,845亿元，同比增长20.7%、20.2%和20.4%。
我国信息技术服务行业处于转型期，信息技术服务业出现内生性技术突破和内生增长，出现新的技术和发展领域，例如物联网、移动互联网等。
根据生命周期理论，系统集成细分行业处于成熟期，具体表现在系统集成行业竞争者之间出现白炽化价格竞争。
成熟期系统集成市场巨大，但已经基本饱和。
新的客户减少，主要靠老客户的重复购买支撑。
产品或服务逐步标准化，差异不明显，技术和质量改进缓慢。
生产稳定，局部生产能力过剩。
产品或服务价格开始下降，毛利率和净利润率都下降，利润空间适中。
2、行业竞争度分析
（1）市场规模
系统集成市场规模方面：
系统集成行业隶属于软件和信息技术服务行业，软件和信息技术行业具有知识技术密集、高成长性、高附加值和高带动性等特点。
根据工信部统计，2008年我国软件产业销售收入占GDP比重仅为2.4%，至2014年我国软件产业销售收入占GDP的比重上升为5.81%。
已经成为推动国民经济和社会发展的基础性、战略性和先导性产业，成为推进两化融合、转变经济发展方式、保障国家信息安全重要支撑产业。
在“十二五”期间我国软件产业的业务收入规模和增速都继续呈现逐年上升的态势。
截至到2014年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%。
2014年全年，传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11,324和7,679亿元，同比增长17.6%和18.2%，占全行业比重同比下降0.7和0.3个百分点。
具体增长情况如下：
物联网市场规模方面：
物联网本身不是全新的技术，而是在原有技术的基础上的提升、汇总和融合。
物联网作为融合发展的技术，在自身发展的同时，会带来庞大的产业集群效应。
物联网核心传感技术在智能交通、公共安全、重要区域防入侵、环保、电力安全、平安家居、健康监测等诸多领域的市场规模均超过百亿甚至千亿。
根据第五届中国物联网大会数据显示我国2013年物联网产业规模已突破6000亿元，2013-2018年细分行业年均复合增长率约为35%。
物联网将在智慧物流、移动商务、食品溯源、智慧家居、智慧城市管理等领域广泛应用，这些领域建设将带动IC卡、RFID电子标签、NFC智能手机、移动POS机、软件平台等相关发展。
到2020年，物物互联业务与现有人人互联业务之比将达到30:
1，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等市场。
（2）市场集中度
据工信部统计资料显示：
截至2014年底，国内软件和信息化服务行业内企业数量为38,695家，其中，规模在一亿元以上的企业数量为4,282家，占全国软件行业企业数量的比重为11.07%，国内市场规模较大的企业数量多，市场份额一般受当地政府政策影响较大，整体市场集中度低。
系统集成作为软件和信息服务行业的细分行业，市场集中度受软件和信息化服务行业整体市场集中度影响，细分行业内，市场集中度较低，无大型垄断性企业。
物联网细分行业方面，统计数据显示，目前我国物联网及相关企业超过3万家，其中中小企业占比超过85%，未出现较高市场份额较高的企业，市场集中度低，创新活力明显。
地方政府对产业发展推动作用较大；
同时，物联网细分行业区域性特征鲜明，已初步形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域集聚发展的空间格局，现建立有4个国家级物联网产业发展示范基地和多个物联网产业基地。
（3）市场竞争程度
系统集成市场和物联网细分市场的地域性明显，主要集中环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大集聚区域。
根据工信部报告显示，系统集成整体市场增幅回落明显。
当前市场竞争程度处于成熟市场高度竞争状态，随着成熟市场的利润率下降，核心技术更新周期加快等市场淘汰机制的作用，市场竞争重点逐渐落于价格竞争和核心技术竞争领域，企业的规模效应和利润率高低将成为决定因素，预计未来市场中将出现较多企业合并和企业退出等激烈市场竞争手段。
物联网整体市场增幅明显，当前市场竞争程度处于成长初期，处于低度市场竞争状态，市场的利润率高，核心技术更新周期缓慢加快，市场竞争重点落于核心技术竞争、市场开拓客户抢占领域，企业的规模效应尚未形成，有效的销售渠道和市场份额抢占成为决定因素，预计未来市场中将出现较多更多的新企业，企业数量将进一步扩大。
三、行业上下游产业链分析
系统集成和物联网行业都属于信息技术服务业，两者是同源技术在不同领域的应用，其上游行业主要是电子信息行业、计算机及网络设备行业，上游客户主要为系统软件、支撑软件的软件供应商和计算机等网络设备的硬件供应商。
下游行业主要为建筑施工单位、企业、政府。
行业上下游的关系图如下：
1、上游行业
上游行业为软硬件供应商，上游行业中操作系统、数据库、中间件、硬件设备的技术更新和产品升级可以提高管理软件产品的性能、增强产品的安全性，进而带动信息技术服务行业的发展。
由于上游IT技术及设备供应市场较为成熟，且竞争格局较为稳定，行业发展受上游制约不大。
上游行业市场化程度较高，通过与上游供应商建立长期良好的合作关系，在购买软硬件产品时拥有比普通购买者更多的优势和溢价能力，同时也有利于公司开展供应商管理工作，根据市场化的方式选择品牌供应商，选择合适的合作战略伙伴。
上游行业尤其是国内外技术更新也将影响到本行业的格局。
2、下游行业
下游行业主要是享受服务的建筑施工单位、物业公司、政府机关、各企事业单位等被服务单位。
（1）特种设备安全监管行业
随着各国政府对各类犯罪的打击力度日益增大和各项安全法规的实施，同时民众安全意识的日益提高，国际安防市场的需求不断扩大。
根据Freedonia2013年发布的数据，未来全球安防设备需求将以每年7%的速度增长，并在2016年达到1,170亿美元，而未来全球安防服务需求也将以每年7.4%的速度增长，并在2016年达到2,440亿美元。
安防系统集成是指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、网络安全技术等将软、硬件进行集成设计、定制开发和应用支持。
安防系统集成实施的子系统包括视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、语音对讲系统等。
上述分类中的安防系统集成类型涵盖了公司的营业网点音视频监控系统、金融出入口控制系统、自助银行智能安防系统和银行安防综合联网管理系统，智能视频设备、出入口控制设备和数字语音设备分别属于上述分类中的视频信号探测与监控设备、出入口探测与控制设备。
近年随着中国经济的快速发展，尤其是安防下游行业金融、电力、电信、交通、平安城市的快速发展，中国本土企业在安防领域有显著发展。
由于解决方案提供商提供的产品是满足不同行业客户的要求，定制性较强，且产品丰富、多样化，这需要企业不断创新，拓展产品线，进而增强企业市场竞争力。
随着模拟化向数字化的过渡，安防业的网络化、集成化和高清化普及率会越来越高。
另一方面，物联网技术推动安防智能化的发展，比如前端的全面感知、按需部署、中心的信息共享联动等，都将促进安防智能化的发展。
随着技术的成熟，智能化将成为市场趋势的发展重点。
（2）政府项目、交通和金融行业
由于这些行业用户对产品性能参数、技术应用等有个性需求，标准化的产品仅能满足用户的基本需求，需通过了解行业应用对象/场所和行业自身的业务流程等情况深入挖掘客户需求，定制开发软、硬件产品以满足客户需求。
系统集成及安防物联网业务主要面临的下游需求情况，按照安防行业需求分析，大致匡算如下
四、行业增长动力分析
1、国家政策大力支持
国家积极推动系统集成和物联网相关立法进程，加快实施软件和信息技术服务业知识产权战略，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，进一步推进软件正版化工作，制定相关技术标准和规范，探索建立长效机制。
各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，积极推进产业发展环境的优化，顺应了软件服务化、物联网的发展趋势，为产业发展提供了持续的政策保障，作为软件服务行业中的终端技术服务将迎来新的黄金发展时期。
2、信息技术的不断升级
随着信息化建设不断的深入，信息技术服务行业将继续保持持续高速增长的态势，行业稳中有升的市场容量将吸引多方资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
行业上游信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。
上游支持产业例如系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级更新将直接促使IT运维管理系统进行持续更新，现阶段，“云计算”“物联网”“移动互联网”领域深入发展并且加速推广，实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，更好的去创造和满足市场需求，推动了下游行业的持续发展。
3、下游行业专业化需求
随着主要下游行业以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再停留在硬件配置等“初级要素”上，更加转为关心IT系统与自身业务内容的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。
用户对系统集成企业的要求从停留在售中实施上转变为对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训等具体方面。
客户对系统集成企业产生更多咨询和培训需求，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。
因此个性化、专业化的IT服务需求也就成为竞争力之一。
通过提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的IT增值技术为客户提供从评估需求到IT设计、制订解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为集成企业的共识。
集成企业的服务内容正朝着构造基于客户核心业务的软件、服务与顾问咨询，为客户提供全面的解决方案的方向发展。
4、行业扩张需求
系统集成细分行业具有良好的延展性，一方面创造系统集成需求；
另一方面，随着上游信息产业的更新周期加快和技术发展纵横深入，以及科技改变人类生活方式等客观存在，系统集成作为联结信息行业和消费终端的中间环节，整体行业的上下有明显的市场扩张趋势。
物联网细分行业方面发展前景更为广泛，麦肯锡预计，到2025年，物联网的经济规模将达到6万亿美元。
安防行业的需求也有明显扩张趋势，根据《质检总局关于2014年全国特种设备安全状况情况的通报》数据显示，截至2014年底，全国特种设备总量达1036.46万台，较2013年上升10.63%;
其中：
电梯359.85万台，起重机械226.26万台，场（厂）内专用机动车辆61.66万辆，大型游乐设施1.92万台（套），客运索道925条。
另有：
气瓶14250万只，压力管道92.47万公里。
五、行业壁垒
随着国家对物联网标准化的要求的不断提升，拥有自主软件核心技术和提高信息技术终端服务面将成为企业主要竞争方向，未来一段时间随着激烈的市场竞争，行业内将会出现一定程度的整合，市场集中度会进一步提升。
对于信息技术服务行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：
1、资本规模及资质壁垒
软件产品的研发、以及系统集成的项目实施和市场开拓需要大量的资金投入，同时公司本身的资本规模和资质种类也会影响公司市场开拓。
行业下游客户在软件及信息服务的采购是会有选择的对于投标者具备的资质做出限制，比如计算机系统集成资质、CMMI认证级别、注册资本规模、是否为上市公司等，并以此作为综合评分的依据。
公司的资本规模及相关资质会对中小企业的拓展构成壁垒。
2、行业经验及客户粘性壁垒
对于信息技术服务行业来说，除了应对下游行业的系统属性有深入的了解外，还需对管理需求、技术规范、鉴定规则、行业需求、应用技术等诸多关联因素具有长期的经验积累，这些因素是进入行业的必要条件。
因此，如没有在本行业的长期专业积累，缺乏熟悉和软件应用开发的复合型技术人才，将很难研发和生产适应市场需求的产品。
同时，信息技术服务业用户的稳定性较高，企业为客户提供相应的系统集成、平台建设、应用软件产品定制化开发及相关的运维服务后，在后续的系统维护和软件升级服务中，出于数据的一致性、信息的安全性及更换成本等考虑，用户会对服务供应商产生依赖，这将导致新企业进入行业难度增大。
3、技术与人才壁垒
信息技术服务行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快，基本上每隔2-3年就会产生一次较大的技术革新。
行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等。
对于企业而言，只有通过不断跟踪、学习新技术，准确把握国际信息技术发展趋势，积极开发具有自有知识产权的新产品，才能把握行业技术创新和技术进步给企业带来的发展机遇。
持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。
随着行业快速发展，行业内的高层次、复合型的技术人才逐渐向资金实力雄厚、技术层次更高的企业流动，行业订单数量、订单规模越来越向技术实力较强、技术服务较全面的规模化公司集中，小规模公司受制于其自身技术及资金实力，业务承接能力较弱，无法吸引高素质的技术人才，继而导致业务收入及盈利空间越来越小，未来发展空间受限。
六、行业发展风险
1、行业风险
服务性质行业，客户导向性比较明显，销售渠道和客户忠诚度要求较高。
与行业上下游产业有较强的联动性，同时也受让上下游行业发展的影响和限制。
如果上游行业的供应商销售策略变动，会对公司所在行业造成不利影响。
如果下游部分行业国家行业政策改变，会对公司产品的市场需求和售价造成较大影响，影响本行业的发展速度。
2、市场风险
国内信息技术服务市场相较其他领域受到国内外经济波动的影响较小，会吸引那些容易受国内外经济波动影响的相关技术类企业进入市场，由于国外经济波动及国内增长速度减缓，此类趋势更为明显，行业中小企业更易面临国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面的巨大压力。
七、行业主要企业简况
1、广州市大洋信息技术股份有限公司
广州市大洋信息技术股份有限公司（简称“大洋信息”）成立于1998年，致力于向教育、政府部门等公共服务领域及其他企业客户提供信息化解决方案，主要包括系统集成解决方案、自主软件及平台运营、软件和硬件销售及其他相关服务及相关服务。
公司业务范围涵盖教育及公共服务信息化的市场研究和技术创新，专注于在信息技术领域的发展，坚持面向市场需求和紧随行业技术发展动态,为客户提供整体信息化解决方案和相应的技术服务。
2、上海东尚信息科技股份有限公司
上海东尚信息科技股份有限公司（简称“东尚信息”）成立于2005年，拥有自主研发的专利技术和90余项自主知识产权等关键资源，致力于系统集成销售、软件销售及硬件销售。
东尚信息的系统集成销售包括系统需求调研、系统设计、硬件设备安装、网络布线安装、软件平台搭建、安装调试、技术服务等综合性服务。
3、辽宁维森信息技术股份有限公司
辽宁维森信息技术股份有限公司（简称“维森信息”）成立于2000年，维森信息专注于IT服务系统集成为基础的信息技术服务提供商，其主营业务是系统集成解决方案设计与施工、软件开发。
公司立足辽宁，面向全国，在系统集成解决方案和软件设计开发领域积攒丰富的行业经验，是辽宁地区较优秀的信息技术服务高新技术企业。
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