汽车电子行业投资报告18.docx

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汽车电子行业投资报告18

2010-2013年中国汽车电子行业投资报告

摘要

2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，跃居全球首位，其中，乘用车2009全年国内销量达到1025.9万辆，同比增长59.1%。

汽车电子主要由四大部分构成：

动力控制、底盘控制、车身电子和车载电子。

车载电子何以在近2年飙升45%。

其主要原因是车载音响的升级换代及一些新型车载电子产品的应用——例如车载MP3和GPS的兴起。

国内车载电子市场主要由车载音响和GPS占据。

中国汽车电子动力控制系统销售额占到29.5%，底盘系统与安全系统占到27.9%，车身电子占到22.8%，车载电子占到19.8%。

国外企业和合资企业一直是中国汽车电子市场的主力，占据了大部分市场份额。

但汽车厂商特别是本土汽车厂商在成本和产品升级的压力下，越来越多地采用本土汽车电子企业的产品，大大提升了本土企业在市场中的份额。

国内企业首先在消费性质的汽车音响和车载娱乐系统实现了突破，如深圳航盛电子、江苏天宝等本土企业已经在汽车音响领域取得了较大的成功。

在安全气囊、汽车防盗系统、汽车导航系统中也快速地发展，如锦州锦恒、上海久乐等企业在安全气囊领域，赛格电子、深圳华强在导航设备领域，广州铁将军、广州雄兵等企业在汽车防盗系统领域都取得了巨大成功。

在本土汽车厂商的带动下，本土汽车电子企业在发动机管理（EMS）领域也实现了市场突破，如北京锐意泰克为奇瑞汽车等企业供货。

此外，由于金融危机的影响，汽车产业将在短期内处于发展低谷，成本压力将越发明显，为价格较低的本土汽车电子企业提供了良好的发展机遇。

未来几年，新型汽车电子产品将成为市场发展的热点，如车载电子产品，以及各类车载网络通信产品，甚至会担当起汽车电子整体市场增长的排头兵。

据预计，到2011年，中国汽车电子市场规模将达到近2400亿元。

西杰优盛管理咨询公司在对中国汽车电子市场深入调查研究的基础上，完成了《2010-2013年汽车电子行业投资报告》，全面总结汽车电子行业概况；深入分析了我国汽车电子行业需求结构，供给特点以及中国主要汽车电子生产企业经营状况；并对中国汽车起动机产业发展投资形势进行了预测。

是汽车电子行业相关企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态，把握行业发展趋势，制作市场策略的不可多得的决策参考

目录

第一章汽车电子概述12

1.1汽车电子基本情况分析12

1.1.1汽车电子产业概述13

1.1.2我国汽车电子发展现状13

1.1.3汽车电子技术的应用主要变化17

1.1.4我国汽车电子行业的特点分析18

1.1.5 2010年中国汽车电子市场特点分析19

1.2汽车电子系统开发方案介绍20

1.2.1车控电子产品的开发流程20

1.2.2车控电子产品软件开发流程21

1.2.3车控电子产品代码生成过程21

1.2.4汽车电子系统划分21

1.3汽车电子行业的现状与未来22

1.3.1制约我国汽车电子产品发展的因素22

1.3.2中国汽车电子产业的未来24

1.3.32015年汽车电子市场达4500亿27

第二章我国汽车电子市场总体分析30

2.1我国汽车电子现状30

2.1.1国外现状30

2.1.2国内现状31

2.2汽车电子行业趋势分析33

2.2.1汽车电子市场细分市场运行分析33

2.2.2汽车电子市场细分市场需求分析34

2.2.3汽车电子企业合资分析35

2.2.4汽车电子电器产品进出口分析36

2.2.5汽车电子市场配套机会37

2.2.6车用电子市场配套分析39

2.3国家汽车电子市场发展目标40

2.3.1总体目标40

2.3.2汽车电子技术发展目标40

2.3.3汽车电子产品产业化目标41

2.5汽车电子市场竞争分析42

2.5.1市场大部被外国企业所占有42

2.5.2本土企业配套关系不稳定43

2.5.3企业研发基础薄弱43

2.5.4市场竞争加剧44

2.6全国部分地区汽车电子产业基地发展分析44

2.6.1佛山三水西南工业园44

2.6.2福建汽车电子产业基地44

2.6.3武汉汽车电子基地44

2.6.4天津汽车电子基地45

2.6.5广东汽车电子新兴制造基地45

2.6.6上海汽车电子产业基地45

2.6.7长春启明新进汽车电子基地45

2.72007-2009年中国主要地区汽车电子行业分析46

2.7.1环渤海地区汽车电子行业分析46

2.7.2珠三角地区汽车电子行业分析47

2.7.3长三角地区汽车电子行业分析49

2.7.4中西部地区汽车电子市场分析50

第三章汽车电子市场需求分析52

3.1国外汽车电子市场总体需求分析52

3.1.1全球汽车电子市场规模分析52

3.1.2汽车装载电子数量分析53

3.1.3世界汽车电子市场份额分析54

3.2国内汽车电子市场需求分析55

3.2.1中国汽车电子总体需求预测55

3.2.2电子在汽车电子中的需求分析56

3.2.3中国汽车电子市场规模分析57

3.2.4汽车后装市场将成主要推动力58

3.3汽车ABS与安全气囊电子市场需求机会分析60

3.3.1汽车ABS与安全气囊电子市场分析60

3.3.2国内市场迅速成长61

3.3.3汽车智能化趋势对电子的新要求62

3.4国内车载影音系统市场分析62

3.4.1车载影音企业竞争分析63

3.4.2车载影音行业发展现状分析63

3.4.3载影音信息系统发展预测分析65

3.5我国GPS导航市场需求分析66

3.5.1GPS导航行业总体需求规模分析66

3.5.2GPS导航细分市场需求规模分析67

3.5.3汽车GPS导航需求因素分析70

3.5.4中国车载导航系统政策背景72

3.5.5中国车载导航系统市场72

3.5.6进口品牌GPS市场分析72

3.6我国汽车传感器产业市场分析74

3.6.1全球汽车传感器市场规模分析74

3.6.2我国汽车传感器产业市场规模分析77

3.6.3发动机控制用传感器80

3.6.4底盘控制用传感器82

3.6.5车身控制用传感器83

3.6.6智能化传感技术分析84

第四章主要国内生产企业竞争分析90

4.1浙江汉博汽配制造有限公司90

4.1.1企业经营情况90

4.1.2企业产品配套与销售情况91

4.2杭州广安汽车电器有限公司91

4.2.1企业经营情况91

4.2.2企业产品配套与销售情况92

4.3东风电子科技股份有限公司92

4.3.1企业经营情况92

4.3.2企业产品配套与销售情况93

4.4太原航空仪表有限公司94

4.4.1企业经营情况94

4.4.2企业产品配套与销售情况95

4.5山东省曲阜汽车配件厂95

4.5.1企业经营情况95

4.5.2企业产品配套与销售情况96

4.6延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司97

4.6.1企业经营情况97

4.6.2企业产品配套与销售情况98

4.7成都天兴仪表（集团）有限公司99

4.7.1企业经营情况99

4.7.2企业产品配套与销售情况101

4.8上海航天汽车机电股份有限公司101

4.8.1企业经营情况101

4.8.2企业产品配套与销售情况103

4.9扬州奥力威电子有限公司104

4.9.1企业经营情况104

4.9.2企业产品配套与销售情况105

4.10安徽义富汽车零部件有限公司105

4.10.1企业经营情况105

4.10.2企业产品配套与销售情况106

4.11合肥邦立电子有限公司106

4.11.1企业经营情况106

4.11.2企业产品配套与销售情况109

4.12北京汽车研究所有限公司109

4.12.1企业经营情况109

4.12.2企业产品配套与销售情况111

4.13深圳航盛电子股份有限公司112

4.13.1企业基本情况112

4.13.2企业经营情况112

4.13.3产品配套与发展策略113

4.14北京合众思壮有限责任公司114

4.14.1企业基本情况114

4.14.2企业经营情况114

4.14.3产品配套与发展策略116

4.15先锋电子（中国）投资有限公司116

4.15.1企业基本情况116

4.15.2企业经营分析117

4.15.3企业销售与配套分析118

4.16上海海拉电子有限公司118

4.16.1企业基本情况118

4.16.2企业经营分析119

4.16.3企业销售与配套分析120

4.17西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司121

4.17.1企业基本情况121

4.17.2企业经营分析121

4.17.3企业销售与配套分析122

4.18电装（天津）汽车导航系统有限公司123

4.18.1企业基本情况123

4.18.2企业经营分析124

4.18.3企业销售与配套分析125

4.19延锋伟世通汽车电子有限公司125

4.19.1企业基本情况125

4.19.2企业经营分析126

4.19.3企业销售与配套分析127

4.20西门子威迪欧汽车电子（芜湖）有限公司128

4.20.1企业基本情况128

4.20.2企业经营分析128

4.20.3企业销售与配套分析129

第五章中国汽车电子行业配套机会分析132

5.1轿车电子需求分析132

5.1.1轿车市场分析132

5.1.2桥车电子市场机会分析134

5.2MPV电子需求分析135

5.2.1MPV产销分析135

5.2.2MPV电子市场机会分析136

5.3皮卡电子需求分析139

5.3.1皮卡市场趋势分析139

5.3.2皮卡电子市场机会分析140

5.4SUV电子需求分析142

5.4.1SUV市场分析142

5.4.2SUV电子市场需求分析145

5.5轻卡电子需求分析147

5.5.1轻卡产销分析147

5.5.2轻卡电子市场需求分析148

5.6大中型卡车电子需求分析149

5.6.1重卡市场发展趋势149

5.6.2大中型卡车电子市场需求分析151

5.7轻客电子需求分析152

5.7.1轻型客车市场状况152

5.7.2轻型客车电子市场需求分析154

5.8大中型客车电子需求分析155

5.8.1大中型客车产销分析155

5.8.2大中型客车电子市场需求分析155

5.9中国汽车电子售后市场概况156

5.9.1中国汽车电子售后市场总体分析156

5.9.2乘用车用电子售后市场分析157

5.9.3乘用车电子售后市场发展趋势157

第六章汽车电子下游市场趋势分析159

6.12009中国汽车销量分析159

6.1.109年汽车工业总体情况159

6.1.209年总体汽车市场增速创近年新低161

6.1.312月汽车销量未创下半年新高162

6.1.4历年汽车大类车型走势对比162

6.1.507-09年汽车月度增长分析163

6.1.607-09年汽车主力车型月度销量走势163

6.1.7汽车主力车型月度产销走势164

6.1.809年汽车销售结构164

6.22009汽车零部件业发展分析165

6.2.1国Ⅲ排放与变速器技术路线之争165

6.2.2世贸裁定中国进口零部件关税败诉166

6.2.3外资开始进入商用车领域的零部件配套167

6.2.4新能源汽车给零部件行业带来新的发展机会167

6.2.5金融风暴下零部件产业格局在改变167

第七章汽车电子市场投资分析169

7.1汽车电子行业的SWOT分析169

7.2电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划170

7.2.1电子基础材料和关键元器件“十五”回顾171

7.2.2电子基础材料和关键元器件“十一五”面临的形势172

7.2.3电子基础材料和关键元器件“十一五”发展目标173

7.2.4电子基础材料和关键元器件发展重点174

7.3中国汽车电子细分市场分析179

7.3.1三大动力推动车用电子市场成长179

7.3.2汽车被动安全电子市场空间大180

7.3.3主要企业竞争分析180

7.4汽车电子市场竞争分析181

7.4.1市场被外资占领182

7.4.2起步晚技术水平低182

7.4.3价格优势不明显183

7.5电子市场预测183

7.5.1价格争竞将会加剧183

7.5.2汽车安全系统电子将快速发展184

7.5.3国内电子行业规模将扩大184

7.6汽车电子市场营销策略分析185

7.6.1产品策略185

7.6.2价格策略185

7.6.3渠道策略186

7.6.4销售策略186

7.7汽车电子投资风险分析187

7.7.1经营风险187

7.7.2市场风险187

7.7.3政策性风险188

7.7.4技术风险188

7.7.5财务风险189

7.7.6竞争风险189

7.8汽车电子投资策略分析190

7.8.1精益化的发展战略190

7.8.2自主研发的贯彻实施问题190

7.8.3提高我国汽车电子国产化191

7.8.4加强资本运作192

表格

表12009年国内汽车电子市场不同类型对比34

表22006-2009年中国汽车电子主要细分领域需求对比35

表3我国汽车电子合资企业状况36

表4我国汽车电子流通领域认知度较高品牌情况36

表52009年汽车电子电器产品进口金额统计表（金额：

万美元）37

表62009年汽车电子电器产品出口金额统计表（金额：

万美元）37

表72009年1-12月份汽车电子电器产品主要进口来源统计表（金额：

万美元）37

表82009年1-12月份汽车电子电器产品主要出口流向统计表（金额：

万美元）38

表9十一五汽车电子产业目标42

表10汽车电子产品分类与竞争格局对比43

表112007-2009年环渤海地区汽车电子行业基本财务分析47

表122007-2009年环渤海地区汽车电子行业经济指标分析47

表132007-2009年环渤海地区汽车电子行业费用分析48

表142007-2012年环渤海地区汽车电子市场需求情况48

表152007-2009年珠三角地区汽车电子行业基本财务分析48

表162007-2009年珠三角地区汽车电子行业经济指标分析48

表172007-2009年珠三角地区汽车电子行业费用分析49

表182007-2012年珠三角地区汽车电子市场需求情况49

表192007-2009年长三角地区汽车电子行业基本财务分析50

表202007-2009年长三角地区汽车电子行业经济指标分析50

表212007-2009年长三角地区汽车电子行业费用分析51

表222007-2012年长三角地区汽车电子市场需求情况51

表232007-2009年中西部地区汽车电子行业基本财务分析51

表242007-2009年中西部地区汽车电子行业经济指标分析51

表252007-2009年中西部地区汽车电子行业费用分析52

表262007-2012年中西部地区汽车电子市场需求情况52

表272007-2012年全球汽车电子分类需求情况53

表282006-2009年汽车分类别产销情况汇总71

表292007-2012年全球汽车传感器分类需求情况76

表302006-2009年浙江汉博汽配经济指标情况91

表312006-2009年浙江汉博汽配配套与销售情况92

表322006-2009年杭州广安汽车经济指标情况92

表332006-2009年杭州广安汽车配套与销售情况93

表342006-2009年东风电子经济指标情况94

表352006-2009年东风电子配套与销售情况94

表362006-2009年太原航空仪表经济指标情况95

表372006-2009年太原航空仪表配套与销售情况96

表382006-2009年山东省曲阜汽车经济指标情况97

表392006-2009年山东省曲阜汽车配套与销售情况97

表40延锋伟世通怡东经济指标情况99

表412006-2009年延锋伟世通怡东配套与销售情况100

表422006-2009年成都天兴仪表（集团）经济指标情况101

表432006-2009年成都天兴仪表（集团）配套与销售情况102

表44上海航天汽车经济指标情况104

表452006-2009年上海航天汽车配套与销售情况105

表462006-2009年扬州奥力威经济指标情况105

表472006-2009年扬州奥力威配套与销售情况106

表482006-2009年安徽义富汽车经济指标情况106

表492006-2009年安徽义富汽车配套与销售情况107

表502006-2009年合肥邦立电子经济指标情况109

表512006-2009年合肥邦立电子配套与销售情况110

表522006-2009年北京汽车研究所经济指标情况112

表532006-2009年北京汽车研究所配套与销售情况112

表542007-2009年深圳航盛电子股份有限公司经济指标分析113

表552007-2009年深圳航盛电子股份有限公司经营分析113

表562007-2009年深圳航盛电子股份有限公司费用分析114

表572006-2009年深圳航盛电子股份有限公司配套与产量情况114

表582007-2009年北京合众思壮有限责任公司经济指标分析115

表592007-2009年北京合众思壮有限责任公司经营分析116

表602007-2009年北京合众思壮有限责任公司费用分析116

表612006-2009年北京合众思壮有限责任公司配套与产量情况117

表622007-2009年先锋电子（中国）投资有限公司基本财务指标情况118

表632007-2009年先锋电子（中国）投资有限公司经营情况118

表642007-2009年先锋电子（中国）投资有限公司费用情况119

表652007-2009年先锋电子（中国）投资有限公司配套与产量情况119

表662007-2009年上海海拉电子有限公司基本财务指标情况120

表672007-2009年上海海拉电子有限公司经营情况120

表682007-2009年上海海拉电子有限公司费用情况121

表692007-2009年上海海拉电子有限公司配套与产量情况121

表702007-2009年西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司基本财务指标情况122

表712007-2009年西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司经营情况123

表722007-2009年西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司费用情况123

表732007-2009年西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司配套与产量情况124

表742007-2009年电装（天津）汽车导航系统有限公司基本财务指标情况125

表752007-2009年电装（天津）汽车导航系统有限公司经营情况125

表762007-2009年电装（天津）汽车导航系统有限公司费用情况125

表772007-2009年电装（天津）汽车导航系统有限公司配套与产量情况126

表782007-2009年延锋伟世通汽车电子有限公司基本财务指标情况127

表792007-2009年延锋伟世通汽车电子有限公司经营情况127

表802007-2009年延锋伟世通汽车电子有限公司费用情况128

表812007-2009年延锋伟世通汽车电子有限公司配套与产量情况128

表822007-2009年西门子威迪欧汽车电子（芜湖）有限公司基本财务指标情况129

表832007-2009年西门子威迪欧汽车电子（芜湖）有限公司经营情况130

表842007-2009年西门子威迪欧汽车电子（芜湖）有限公司费用情况130

表852007-2009年西门子威迪欧汽车电子（芜湖）有限公司配套与产量情况131

表86不同档次SUV汽车对比分析表145

表872006-2013年中国汽车电子售后市场需求预测158

表882004-2007中国乘用车保有量158

表892009-2020年中国乘用车保有量预测158

表902007-2009年汽车工业总产值情况161

表91中国汽车电子产业情况SWOT分析171

表922007-2009年国内汽车电子主要企业产品配套与产量分析（万只）181

表932007-2009年国内汽车电子主要企业收入分析（万元）182

图形

图12003-2009年中国汽车电子产业市场规模35

图2汽车电子项目研发周期示意图35

图32003-2010年汽车电子系统成长性的示意图36

图42007-2012年全球汽车电子需求规模趋势（亿美元）55

图52007-2012年全球汽车电子需求数量趋势（亿个）56

图61980-2010年汽车电子需求数量趋势（个）56

图72007年世界汽车电子前五强市场份额对比58

图82007-2012年我国汽车电子市场规模预测（单位：

亿美元）58

图9国内电喷系统与安全气囊中成本构成60

图102006-2010年中国汽车电子销售分析（亿元）60

图112004-2009年中国汽车电子市场规模与增长61

图122009年中国汽车电子市场应用结构62

图132009－2011年中国汽车电子市场规模增长预测63

图142009年中国汽车ABS与安全气囊电子产品产值情况（亿元）64

图152009年 车载影音信息系统市场占有情况66

图162009-2013年载影音信息系统发展预测68

图172005-2013年汽车GPS导航市场需求预测（万套）69

图182005-2013年汽车GPS导航市场需求规模预测（亿元）69

图192006-2013年汽车GPS导航市场平均价格趋势预测（千元）70

图202006-2013年汽车GPS导航前装需求预测（万套）71

图212006-2013年汽车GPS导航后装需求预测（万套）