公路信息系统集成行业分析报告.docx

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公路信息系统集成行业分析报告公路信息系统集成行业分析报告2014年公路信息系统集成行业分析报告2014年10月目录一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策41、行业主管部门及监管体制42、行业主要法律法规及政策5

（1）资格资质管理办法5

（2）主要法律法规5二、行业发展现状6三、行业发展前景和市场容量71、新建公路的信息化建设规模将持续增长72、存量公路信息系统运行维护及改造升级8四、行业竞争格局91、进入信息化建设领域的公路工程建设企业92、以工程外包为核心的公路信息系统集成企业93、具有自主产品的公路信息系统集成商9五、行业进入壁垒101、从业资质壁垒102、技术和人才壁垒113、市场进入壁垒114、资金规模壁垒12六、影响行业发展的因素121、有利因素12

（1）国家政策倾斜，持续加大公路建设及信息系统工程的投资力度12

（2）市场需求不断扩大13（3）科技进步与创新促进行业发展132、不利因素14

（1）行业综合型人才相对缺乏14

（2）行业集中度不高14七、行业主要风险151、公路信息化软硬件系统技术更新带来的风险152、行业内竞争风险153、人力资源风险164、资质风险16一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制我国公路信息化的主管部门为中华人民共和国交通运输部和各省市级交通厅、公路局等，其主要职责为组织拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任。

拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

2、行业主要法律法规及政策、行业主要法律法规及政策

（1）资格资质管理办法）资格资质管理办法

（2）主要法律法规）主要法律法规二、行业发展现状二、行业发展现状1988年10月，我国大陆第一条高速公路建成通车，高速公路的建设从此进入了高速发展阶段。

随之孕育而生的就是公路信息化行业。

随着我国公路里程的不断增加以及信息技术的不断发展，公路信息化行业进入了高速成长的阶段。

根据国家统计局发布的数据，我国2006至2012年公路通车里程如下图所示：

截止到2012年底我国已建成高速公路9.62万公里，一等级公路7.32万公里，二等级公路33.15万公里，并且随着我国经济的不断发展这一数字仍在不断增加。

这为从事公路信息化行业的公司创造了巨大的市场规模。

而目前相比于欧美等发达国家及地区，我国的公路信息化水平仍然较低，公路的管理水平较为落后。

三、行业发展前景和市场容量三、行业发展前景和市场容量1、新建公路的信息化建设规模将持续增长、新建公路的信息化建设规模将持续增长根据国家公路网规划（2013-2030年），我国公路网规划总规模将达40.1万公里，由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。

其中国家高速公路网会由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里，其中待建约2.5万公里。

普通国道由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里。

其中利用原国道10.4万公里、原省道12.4万公里、原县乡道2.9万公里，合计占规划里程的97%，其余3%约0.8万公里需要新建；目前达到二级及以上技术标准的普通国道路线约占60%，按照未来基本达到二级及以上标准测算，共约10万公里需要升级改造。

据中国电子信息产业发展研究院调查，公路信息化建设投资占整个基建工程投资额的1%左右。

根据行业经验和现行公路招标投标概算、预算统计结果：

信息化系统的投资约为80-100万元每公里。

根据以上分析，我国公路网在未来新建及升级改造总里程约为15.5万公里，平均每年新建或改造约9,000公里，每年新建或改造公路的信息化投资规模将达到72-90亿。

2、存量公路信息系统运行维护及改造升级、存量公路信息系统运行维护及改造升级我国现已建成的高速公路及国道达到17.5万公里，以信息化建设投资60万元每公里计算，全国信息系统设备存量固定资产总额1,050亿，而且还将逐年递增。

按照信息系统建设使用周期推算，公路信息系统应用每4-5年就需要对原系统进行相应的更新升级。

保守估计全国每年需更新升级信息系统的公路约有2万多公里。

按照更新升级信息系统的投入约为新建公路信息系统投资费用的30%测算，全国每年更新升级信息系统2万公里的投资约为36亿元。

综上所述，全国每年新建公路信息系统与更新升级信息系统更新改造原有的信息系统将合计为公路信息化市场带来100亿以上的市场规模。

四、行业竞争格局四、行业竞争格局根据住房与城乡建设部发布的数据目前具有公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统分项资质厂商有98家，其中在市场上较为活跃的厂商有40-50家，公司的主要对手有15家。

目前参与本行业市场竞争的企业主要有以下几类：

1、进入信息化建设领域的公路工程建设企业、进入信息化建设领域的公路工程建设企业由于公路在建设过程中，首先进行路基、路面、桥梁、隧道的施工，信息系统是高速公路建设的最后一个环节。

因此，一些公路工程建设企业就顺带进行机电设备采购和安装。

由于该类企业的信息系统集成业务是整体业务量的较小组成部分，缺乏专业技术人员，而且没有自己的产品，企业的组织架构、企业文化与专业从事公路信息系统集成的企业相差较大。

2、以工程外包为核心的公路信息系统集成企业、以工程外包为核心的公路信息系统集成企业这类企业销售能力较强，但没有自身技术和产品，基本不具备工程技术施工能力，在获取项目后，外包给其他单位实施，随着公路交通信息化采购和工程建设市场的规范化，该类企业生存空间进一步缩小，目前以区域市场销售为主。

3、具有自主产品的公路信息系统集成商、具有自主产品的公路信息系统集成商这类企业不仅可以完成公路信息系统的集成工作，同时还可以通过自主的研发、生产将自己的产品应用到公路的信息系统中来。

使得企业在安装施工、系统集成以及后续服务方面都能够游刃有余，展示出前两类企业所不具有的优势。

同时企业的产品和系统集成服务能够起到相互促进的作用，使企业在市场竞争中占得先机。

本公司就属于这类企业。

五、行业进入壁垒五、行业进入壁垒1、从业资质壁垒、从业资质壁垒住房和城乡建设部对从事公路交通工程机电系统建设企业实施资质管理制度，公路交通机电工程专业承包企业资质划分为：

安全设施，通信系统工程，监控系统工程，收费系统工程，通信、监控、收费综合系统工程五类。

要取得上述资质，必须符合建筑企业资质管理规定对从业企业的注册资本、专业技术人员、技术装备、工程设计业绩和经营实力等方面的规定，这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

计重收费产品的核心动态轴重衡是按照中华人民共和国计量法规定的法定计量检定产品，国家质量监督检验检疫总局对其生产厂商实施严格管理，根据制造、修理计量器具许可监督管理办法规定，生产厂商必须具备中华人民共和国制造计量器具许可证，维修厂商必须具备中华人民共和国修理计量器具许可证，其产品必须具备中华人民共和国计量器具型式批准证书。

2、技术和人才壁垒、技术和人才壁垒技术实力和人才资源是公路信息系统建设企业参与市场竞争的主导要素之一。

本行业是技术密集型行业，具有技术含量高、专业性强、安全性要求高等特点。

公路信息化行业特殊的技术壁垒是进入本行业的重要障碍，根据中华人民共和国建筑法第14条规定：

“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业证书许可的范围内从事建筑活动。

”根据注册建造师管理规定（中华人民共和国建设部令第153号）规定，从事公路机电工程施工的规模以上项目的项目经理必须持有注册建造师证书持证上岗。

同时，企业是否拥有掌握上述相关技术方面的专业人才，且这些人才是否具备住房和城乡建设部与工业和信息化部所认定的从业资格，也是企业能否成功参与行业竞争的主要因素之一。

3、市场进入壁垒、市场进入壁垒公路信息化行业企业以往的业绩和已实施案例是用户关注的重点。

由于公路信息化项目涉及门类范围广、产品众多、技术含量高，企业每一次成功的系统集成设计、工程施工和项目运作经验将对企业继续提升在本领域的市场地位，以及限制其他企业进入本领域起到十分重要的作用。

全国各地多年的公路信息系统建设和管理，使区域用户对参与厂家的要求和管理日渐严格，基本上每个省份行业主管部门都设立了企业准入制度，并建设了相应的管理系统。

想要在该区域开展业务的厂商，需要满足该区域主管部门的相关要求。

4、资金规模壁垒、资金规模壁垒由于公路信息系统集成负责整个工程项目从设备采购、工程施工、系统调试到运行维护等过程工作，其各个环节都需要从事公路信息系统集成的企业先行垫付一部分资金。

因此，从事该类业务的企业必须具备一定的资金实力和融资能力。

六、影响行业发展的因素六、影响行业发展的因素1、有利因素、有利因素

（1）国家政策倾斜，持续加大公路建设及信息系统工程的投资力度）国家政策倾斜，持续加大公路建设及信息系统工程的投资力度“十二五”规划的发展目标指出，到2015年，基础设施网络更趋完善，结构更加合理，科技进步和信息化水平不断提高。

便捷、安全、经济、高效的综合运输体系初步形成，基本适应国民经济和社会发展的需要。

公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升。

公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，对城镇人口在以上的20万以上的城市覆盖率超过90%，二级及以上公路里程达65万公里，国省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里。

中国市场情报中心统计数据显示，截至2012年8月10日，我国共有19个省市公布了智能交通投资计划，涉及投资金额高达78.05亿元。

（2）市场需求不断扩大）市场需求不断扩大我国公路网在未来新建及升级改造总里程约为15.5万公里，平均每年新建或改造约9,000公里，每年新建或改造公路的信息化投资规模将达到54-72亿。

同时保守估计全国每年需更新升级信息系统的公路约有2万多公里。

按照更新升级信息系统投入约为新建公路信息系统投资费用的30%测算，全国每年更新升级信息系统2万公里的投资约为36亿元。

全国每年新建公路信息系统与更新升级信息系统将合计为公路信息化市场带来100亿以上的市场规模。

（3）科技进步与创新促进行业发展）科技进步与创新促进行业发展公路信息化建设市场的最直接需求来自于社会经济的发展和人们生活水平的提高对交通出行的高质量要求。

不停车收费、电子支付手段等新技术的创新，极大提升了出行的便利性，促进了高速公路管理手段向智能化方向发展。

21世纪，信息技术迅猛发展，促进了高速公路信息化技术创新，计算机技术、网络通讯技术、大数据、物联网、移动计算及其他相关技术飞速发展和广泛应用促进了各种新技术与高速公路信息化建设的紧密结合。

与此同时，科技进步导致公路信息化建设采用的高新技术产品价格不断降低，用户使用成本不断下降，加速了行业内技术更新和产品升级换代的步伐，为本行业带来了广阔的市场空间，也使行业内的优秀企业进入快速成长期。

2、不利因素、不利因素

（1）行业综合型人才相对缺乏）行业综合型人才相对缺乏公路信息化行业属于应用信息化的范畴，信