道路旅客运输企业发展战略和经营计划.docx

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道路旅客运输企业发展战略和经营计划道路旅客运输企业发展战略和经营计划2021年道路旅客运输企业发展战略和经营计划2021年4月一、一、2020年公司经营情况年公司经营情况2020年，疫情突如其来，对国际和国内经济产生重大冲击，中国经济运行稳定恢复，全年国内生产总值比上年增长2.3%，实现了经济正增长的显著成绩，国内疫情防控得力和经济发展推动第三产业稳步恢复。

道路运输作为服务国民经济的基础性行业，直接受到疫情的负面影响，疫情传导机制下旅客大幅削减可选出行需求，同时求学、探亲以及商务出行等部分刚性出行需求受到抑制，由于旅客出行意愿在疫情防控常态化下存在惯性，客运需求恢复需要经历较长时间，而道路货运需求恢复快于客运需求。

后疫情时代对道路运输企业产生深远影响，市场整体呈现需求修复放缓，而企业因折旧、职工薪酬等固定成本支出相对刚性，行业盈利显著承压。

2020年度全国公路旅客发送量为68.9亿人次，较上年下降47%；累计完成旅客周转量4,641亿人公里，较上年下降47.6%。

铁路和民航2020年度完成的旅客运输量分别较上年下降39.8%与36.7%；完成的旅客运输周转量分别较上年下降43.8%和46.1%。

道路运输发送旅客量占旅客运输总量的比重由2019年73.92%下降至2020年的71.25%；道路运输完成旅客运输周转量占旅客运输周转总量的比重由2019年的25.06%下降至2020年的24.11%。

2020年公路客运量同比下降情况：

2020年公路客运周转量同比下降情况：

2020年，公司面对疫情重压，在抓实、抓细各项防控工作的前提下，以区域化管控模式优化完善为抓手，围绕营运效率提升、成本和费用优化、低效无效资产清理等精细化变革举措，通过对标找差，形成高效率、上下联动的一体化协同运营网络。

公司聚焦风险管理和提质增效，构建科技+变革的新服务业态的改革思路，加快转型升级步伐，在资产、资金、业务等环节加强集约化经营，完善智慧交通平台建设，优化服务产品结构，努力在市场变局中培育公司的发展新优势。

为全力做好道路客运防疫管控，公司自2020年1月26日起陆续暂停运营所属的各客运站场和客运线路，2月末陆续恢复运营，但因疫情管控及旅客出行意愿下降影响，2020年公司运送的客运量为5,228.94万人，较上年同期减少48.65%；客运周转量为33.06亿人公里，较上年同期减少40.34%；2020年度公司实现营业收入18.33亿元，较上年下降5.80亿元；归属于母公司所有者的净利润为-3.11亿元。

2020年，公司重点开展了以下工作：

1、以运营模式变革为牵引，扎实推进主业转型升级、以运营模式变革为牵引，扎实推进主业转型升级2020年，公司主动顺应市场变局，把握市场区域发展走向与竞争态势，强化管理创新，着力打造细分市场+精细管理+信息科技的运营模式，制定对标方案，深化数字转型，进一步完善城际客运公交化改造与农村客运网络化布局，从道路运输需求与供给的架构重整中，以运营模式变革为牵引，以差异化竞争构建服务新生态，加快转型变革步伐。

2、以一体化协同为方向，深化协同发展、以一体化协同为方向，深化协同发展公司深化道路客运版块协同，坚持以旅客为中心，以市场为导向，完善需求驱动机制，推进信息化系统覆盖后的业务融合与资产整合，实施销售、采购和运营的统筹管理，加大跨部门协同项目的合作力度，探索和研究一体化结算机制，推进一体化团队建设，从服务产品结构优化、区域间子公司业务协同等方面促进公司营运能力和竞争能力的提升。

3、以深化改革为动力，挖掘改革潜、以深化改革为动力，挖掘改革潜力力公司全面推进对标找差，聚焦效率和效益改善，持续深化改革，继续推进子公司瘦身、困难企业扭亏增盈、组织机构优化、劳动效率提升和减员增效工作。

2020年，公司优化区域管理机制、车辆和保险的集中采购供应商管理等，推进资产的专业化整合，提高业务运行效率，严格各项管理，落实营销、业务运营、子公司管控等方面的绩效牵引机制，激发员工积极性和创新活力。

2020年，公司通过清算注销方式，减少包括江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司、江西长运法水生态农业有限公司等法人户数2家；通过股权转让方式完成鄱阳县骄阳置业有限公司、吉安映山红饮品有限公司等公司的退出，共收回投资1.01亿元。

2020年，公司出台及修订了生产经营及综合管理激励办法、工程建设项目及大宗物资服务采购招标管理办法、资产处理管理办法、资产租赁管理办法、企业领导人员问责暂行规定、干部选拔任用管理办法、员工职业发展“双通道”管理办法、培训管理制度等，构建适合新业态下的激励约束体制机制和人才队伍。

4、以内部控制为引领，强化风险防范、以内部控制为引领，强化风险防范公司强化各级单位风险防控主体责任，严格落实合规与绩效考核挂钩机制，在应收款项清理等重点领域持续深入开展清欠等专项活动，加强对关键岗位、关键人员的监督管理，建立健全定期交流、履职回避等制度，切实完善风险防控体系。

2020年，公司围绕制度优化、提升经营业绩、保障资产安全和合法合规等方面进行风险管理推进，加强对投资采购、合同管理、机务管理、应收账款管理、安全管理等的风险排查，公司级重点风险项目总体受控。

5、以集约化管理为抓手，持续推进成本改善、以集约化管理为抓手，持续推进成本改善公司通过全面对标，加强营运成本优化、综合财务成本削减，与低效无效资产清理，严控费用支出，在资产、资金、业务运营与管理等环节实施集约化统筹，以精细化管理发现和挖掘各单元降本潜力，推进全系统和全流程成本削减计划的实施。

2020年度公司综合融资成本较上年下降0.42个百分点，管理费用较上年下降661万元。

6、以互联网融合为先导，践行智慧交通战略、以互联网融合为先导，践行智慧交通战略公司于2020年全面推进新一代信息化管理架构建设，完成江西长运综合出行平台搭建与试点应用，完善数字化基础设施，对于平台搭建和ERP等重点项目，公司均坚持顶层推动，加快信息化技术集成应用，同步完善资源、数据和服务配套能力，加快平台化运营和架构改造，探索数学化转型，推进子公司信息和服务资源向公司统一平台和微信公众号迁移，提升公司整体智慧化运营与智慧化服务水平。

根据交通运输部办公厅关于深化开展道路客运电子客票试点工作的通知，江西省作为电子客票试点工作省份，公司就电子客票的部署、推广运营与主管部门紧密沟通，于2020年底完成了下辖79个车站的电子客票升级改造工作，同时推动对云站务系统的完善，赋能公司运营各环节。

关于智慧车站，公司目前已增加投放自助售票机、自助认证机、自助验票闸机等智能化车站设施，完成下属23个一级汽车站以及大部分二级站中的自助人脸闸机识别等设备投放，南昌地区的自助检票率已达95%，智慧车站服务体系正逐步完善当中。

7、以严格管理为前提，落实安全生产、以严格管理为前提，落实安全生产公司加强安全管理与其他管理流程的联动，完善运营与安全管控的对接机制，把安全管理深度嵌入运营链、服务链，以安全管理信息平台为主要抓手，优化安全生产数字化和台账化分析系统，完善安全生产体制机制、制度流程，强化安全生产相关风险防范。

2020年，公司把好安全管理准入关，在车辆超速、不系安全带和私自更换驾驶员等重点领域开展专项整治活动，精准排查风险。

另外，公司修订了子公司落实安全生产主体责任考核办法，加强安全生产指标的刚性控制，严格落实安全生产的主体责任。

公司加大安全生产投入，2020年共投资430余万元，对3920辆营运车辆配备了安全智能主动防御设备。

公司强化安全生产教育培训，推广班组安全文化建设项目，持续健全和完善公司安全生产标准化体系。

2020年公司行车责任安全事故率为0.0009次/车，责任安全事故伤人率为0.0004人/车，责任安全事故死亡率为0.0010人/车，与上年相比，公司安全管理关键指标均呈下降趋势，且均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。

8、以履行社会责任为己任，彰显上市公司和国企担当、以履行社会责任为己任，彰显上市公司和国企担当疫情在2020年春运期间爆发。

疫情期间，公司主动承担了各地市援鄂援昌医务人员的应急运输保障工作，共安排运输保障车辆236辆次，运输人员4486人；公司下属的物流园区承接了南昌县邮政物流疫情防控物资接驳转运任务，为每天300余辆疫情物资运输接驳车辆提供后勤保障工作。

在复工复产期间，公司还主动承担了赴江西、安徽多地接员工返岗复工的“点对点”免费包车任务。

另外，根据政府相关文件精神，公司对符合条件、标准的承租企业租金予以减免，减、免租期限为从江西省政府启动一级响应之日起的3个月。

经审核，符合减免租金标准的企业共1581家，合计减免金额为1,651万元左右。

公司在疫情背景下的减免租金安排，既是响应政府号召，帮助租户平稳持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体体现。

9、以资本运作添动能，改善公司资本结构、以资本运作添动能，改善公司资本结构2020年7月，公司完成非公开发行股票与股份登记工作。

公司本次非公开发行人民币普通股4,741.28万股，募集资金2.35亿元。

公司间接控股股东南昌市政公用投资控股有限责任公司参与本次非公开发行，体现了股东对公司未来发展的信心，为公司提供必要的资金支持，缓解公司的资金压力，亦有助于增强公司资本实力，提升公司短期偿债能力，降低资产负债率，有效改善公司的资本结构。

二、行业格局和趋势二、行业格局和趋势1、道路旅客运输行业发展趋势、道路旅客运输行业发展趋势道路客运是服务国民经济发展的基础性行业，是综合交通运输体系中运输量最大、通达度最深、服务面最广的运输方式。

近年来，受高铁成网运行、私家车保有量持续高位增长、网约车普及等影响，客运结构持续调整，道路客运在交通运输体系中的占比逐年下降，市场竞争日趋激烈，特别是2020年的疫情对道路客运行业产生重大影响，行业经营者普遍出现经营困难。

面对消费升级下的新业态和新常态，道路客运企业必须加快转型升级步伐，提升抗风险能力。

交通运输部为进一步深化道路客运供给侧结构性改革，于2020年7月修订道路旅客运输及客运站管理规定，优化客运许可，放宽客运经营限制、优化客运市场营商环境、鼓励和规范班车客运定制服务发展，引导客运新模式健康发展，推进农村客运发展，做好与乡村振兴战略的有效衔接。

根据中共中央、国务院印发的国家综合立体交通网规划纲要精神，至2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中公路46万公里（国家公速公路网16万公里左右，普通国道网30万公里左右），公路仍是交通网的基础。

预计2021年至2035年旅客出行量（含小汽车出行量）年均增速为3.2%左右，高品质、多样化、个化性的需求不断增强。

至2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖、有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通行、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）。

明确要推进城市群内部交通运输一体化发展，构建便捷高效的城际交通网，完善城市群快速公路网络；推进都市圈交通运输一体化发展，推进公交化运营，加强道路交通衔接，打造1小时门到门通勤圈；推进城乡交通运输一体化发展；推进交通与相关产业融合发展。

面对严峻复杂的市场环境，代表产业发展方向、具备核心业务优势和服务网络优势的行业龙头企业将会获得更多的发展机遇。

未来道路客运企业将以旅客出行需求为中心，更好发挥机动性强、便捷度高的比较优势，立足基础性、衔接性和保障性，深耕垂直细分市场。

道路客运定制服务等新业态将为行业发展注入新动能，互联网+道路客运将推动信息技术与道路运输深度融合，道路交通将与旅游产业融合发展，城际客运公交化与网络化、城乡客运一体化将成为趋势，道路客运将实现与民航、铁路等其他运输方式的有效衔接和差异化发展。

2、物流行业发展趋势、物流行业发展趋