家电用外观部件复合材料行业分析报告.docx

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家电用外观部件复合材料行业分析报告家电用外观部件复合材料行业分析报告家电用外观部件复合材料行业分析报告一、复合材料概述一、复合材料概述复合材料是由有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合工艺组合而成的新型材料。

它与一般材料的简单混合有本质区别，既保留原组成材料的重要特色，又通过复合效应获得原组分所不具备的性能。

可以通过材料设计使原组分的性能相互补充并彼此关联，从而获得更优越的性能（引自材料科学技术百科全书）。

复合材料按用途主要可分为结构复合材料和功能复合材料两大类。

结构复合材料主要作为承力结构使用的材料，由能承受载荷的增强体组元与能联结增强体成为整体材料同时又起传力作用的基体组元构成；功能材料是指除力学性能以外还提供其它物理、化学、生物等性能的复合材料。

用作加工成白色家电外观部件的有机涂层复合材料，该材料兼有有机聚合物与钢铁薄板基材两者的优点，既有有机聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性、又有基材的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、卯接等加工，这就使该复合材料制成的产品具有优良的实用性、装饰性、加工性、耐久性。

目前，该新型材料主要采用辊涂及贴膜工艺进行生产。

二、行业管理体制二、行业管理体制上世纪80年代以来，我国的家用电器制造工业已取得了长足的发展，但家电外观部件材料的研发和配套行业仍处于起步阶段，因此在国家部委层面尚没有专门针对该行业的统一的监管和规范体系。

目前，我国家电用复合材料行业宏观管理职能由国家发展和改革委员会、国家商务部承担，主要负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，指导行业技术改造；行业引导和服务职能由中国家用电器协会承担，其主要职能是开展行业及市场的调查研究，参与拟定行业发展规划、产业政策法规的相关工作；参与制订、修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范；对全行业生产经营活动和市场经营状况进行统计和分析，为业内企业提供市场和技术指导。

三、行业主要法律法规和政策三、行业主要法律法规和政策由于家电用复合材料产品在性能和生产工艺上相对于替代产品具有明显的优越性，因此，在白色家电领域有着广泛的应用增长空间，家电产业发达的国家均鼓励发展本国的家电用复合材料产业。

随着我国家电制造产业的技术更新和升级，我国政府也陆续出台了鼓励发展高技术含量的家电产品和应用型复合材料的相关支持政策。

（1）2006年中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出了要运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业；鼓励家用电器、塑料制品和皮革及其他轻工行业开发新产品，提高技术含量和质量。

（2）根据2006年中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要：

围绕信息、生物、航空航天、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。

（3）国家发展和改革委员会于2005年12月2日发布了产业结构调整指导目录（2005年本）。

该文件在鼓励类化工行业项目中明确指出：

新型生物化工产品、专用精细化学品和膜材料生产；复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产属于国家鼓励类项目。

四、行业国内外基本情况四、行业国内外基本情况1、家电用复合材料行业的发展概况、家电用复合材料行业的发展概况

（1）行业产生和发展的背景介绍）行业产生和发展的背景介绍家电行业的发展推动了家电外观材料行业的产生家电行业的发展推动了家电外观材料行业的产生白色家电产品产生于人们对家务劳动的机器替代设想，因而长期以来一直比较注重其实用性和功能性，而对产品的外观要求不高；这一产品消费理念直接导致了家电制造企业在生产时重视产品功能的开发整合以及零部件的装配工艺，而忽视了家电产品的外观和表面质量。

传统的白色家电生产流程中家电厂商一般直接对外采购冷轧钢板等原材料，加工成型后采用喷涂工艺制成家电外壳，因而产品外观造型及色彩都比较单一。

随着白色家电市场的发展进入成熟阶段，竞争也日趋激烈；社会的发展进步使得人们的消费理念越来越表现出个体的差异性，以上两个重要原因决定了未来白色家电产品的发展趋势：

低成本、个性化和多功能特点，消费者将会越来越注重产品的外观质量，各类环保、低成本以及拥有丰富外观表现的新型材料将会在白色家电上得到应用。

家电用新型复合材料的开发家电用新型复合材料的开发和应用和应用20世纪50年代以后，涂层板材作为一种新型的复合材料被广泛地应用于各类工业品的生产，家用电器行业也逐步开始应用这种生产效率高、具有良好的机械加工性和外观品质的复合材料。

自上世纪70年代日本等发达国家成功开发家电用复合材料产品以来，该新型材料迅速成为了发达国家白色家电外观部件的首选材料，目前已在各大家电品牌厂商的制造流程中广泛采用。

由于国内家电企业对于外观复合材料的需求量在2000年以前很少，市场容量小，材料需求主要通过进口解决；2000年以后，随着国内市场需求的快速增长，一些拥有材料开发经验或家电客户资源的企业加大研发和生产投入，凭借良好的自身研发优势、区位优势以及相对较低的成本优势，迅速进入家电用复合材料市场，打破了该专用材料市场由国外厂商垄断的格局。

目前，国内家电复合材料厂商的产品已经可以满足国内市场的大部分需求，而且产量和品质提升迅速。

家电用复合材料行业的主要特征及发展趋势家电用复合材料行业的主要特征及发展趋势家电用复合材料行业的特点是产品规格型号多、非标产品多、质量要求高、技术服务性强，企业的经营目标是以客户需求为导向进行新产品开发。

在新的市场形成后，企业与客户之间倾向于形成相对稳固的合作关系，从而形成新的技术壁垒。

预计未来几年中，国内家电行业对于复合材料的需求量将快速增加，产品也将以薄规格、高强度、耐腐蚀性和多种外观式样的复合材料为主，而且在生产过程的环保性、产品的表面外观质量、花色品种以及生产成本的控制等方面的要求将会越来越高。

（2）新型涂层复合材料在家电行业中的应用情况）新型涂层复合材料在家电行业中的应用情况发达国家家电用复合材料的应用情况发达国家家电用复合材料的应用情况20世纪70年代，家电行业国际市场的竞争日趋激烈，家电厂商要求不断降低成本，提高外观质量及耐腐蚀性能；而且，环保当局对工业废水、废气的排放标准也愈来愈严格。

因此，上世纪70至80年代，美国、日本、西欧等国相继投入大量人力及资金开发家电用复合材料，由家用电器生产厂商、复合材料生产商和涂料生产商三方共同协作攻关。

经过数年努力，日本在80年代相继成功开发用作洗衣机、电冰箱等主要家用电器外观部件的复合材料产品。

家电用复合材料的试制成功，开辟了涂层板材应用的一个新的市场。

涂层板材在家电行业中的应用可减少家电厂商生产的工艺操作程序，缩短工作时间，节省各项费用，会带来极为显著的经济效益。

同时，家电行业的蓬勃发展，必然促使该新型材料在本行业的大量应用，而且对材料的产品规格、花色品种及性能质量也会有更高的要求。

从国外家电复合材料的使用情况看，家电制造企业主要基于产品设计需要、环保需要以及原材料成本等因素应用复合材料。

不同地区消费情况不同，家电产品对材料的种类选择也不同。

如日本、韩国等亚洲国家的冰箱侧板通常用高光泽度单色彩板，冰箱面板采用高光泽彩板或覆膜板；美国、加拿大等北美国家大部分采用皮纹压花板；欧洲家电低光板应用较普遍。

国内市场家电用复合材料的应用发展概况国内市场家电用复合材料的应用发展概况目前我国家电行业复合材料的应用正处于加速发展的“成长期”，如青岛海尔、苏州三星、上海日立、泰州LG、南京LG、无锡松下、合肥三洋、南海东芝等家电生产企业都已开始大量应用，所涉及的产品主要有冰箱、洗衣机、展示柜、微波炉、热水器等，材料需求呈现逐年快速增长的发展态势。

家电协会的调研报告数据显示，目前国内白色家电生产已开始规模化应用复合材料，如在电冰箱制造领域，三星冰箱侧板采用PCM产品的已占到总量的90%；西门子冰箱约70%侧板采用PCM产品；荣事达60%以上的冰箱采用PCM产品；海尔黄岛生产基地6条冰箱生产线中有3条线采用PCM产品。

在洗衣机领域，小天鹅通用滚筒洗衣机百分之百采用PCM产品，韩资公司、日资公司、海尔的全自动机型也在批量采用PCM产品，南京LG洗衣机产品100%采用PCM产品。

在微波炉领域，松下早已大批量采用PCM产品，LG也在加快淘汰喷涂工艺，2007年LG天津采用喷涂工艺的微波炉仅占30%，而采用PCM产品的约占到50%左右，LG计划在近期完全淘汰喷涂生产线。

虽然近年来国内市场家电用复合材料的应用快速增长，每年维持在40%以上的增长速度，但实际应用比例仍然较低，仅占12%左右，与国外一些发达国家相比，还有很大差距，因此，市场的发展空间很大。

据预测，今后几年内我国家电用复合材料的需求量仍将保持年均30%以上的增长速度。

现在制约家电复合材料应用的主要问题在于家电生产企业的工艺装备不相适应，如普遍采用该新型材料需要对现有的装备进行改造，而一批“后涂装”设备则被闲置，短期看会增加企业生产成本。

但从市场应用需求和产品的发展趋势看，家电生产装备的更新换代势在必行，而复合材料在家电产品上的应用也将进一步得到推广。

（3）家电行业的发展趋势对家电用复合材料行业的影响）家电行业的发展趋势对家电用复合材料行业的影响家电企业生产工艺流程的改变家电企业生产工艺流程的改变传统的家电产品金属外壳涂装普遍采用喷涂粉末涂料这种“后涂装”工艺，其生产效率低，涂料浪费大，花色品种单一，且“后涂装”工艺受到日趋严格的环保限制，因此家电厂商纷纷改变生产流程，直接对外采购成品材料。

因新型的复合材料生产属“预涂装”工艺，它可直接被加工成型，做成各种家电产品或部件，无需再涂装，大大简化了家电厂商的生产流程。

用作家电外观部件的复合材料产品是直接在平板上涂覆有机层，传统工艺是在空间复杂的成型件上进行喷涂，因此前者的涂装处理速度是后者的10倍以上；而且由于该复合材料的生产由专业第三方完成，可使家电生产厂商简化工艺，节约投资，免除处理各种公害化学品的环境问题，大大降低成本。

我国家电企业工艺装配线大多在20世纪80年代中期到90年代中期建成，基本采用自带脱脂、磷化和喷涂装备的“后涂装”工艺，现在这些设备仍可利用。

如改用预涂板材则意味着现有的“后涂装”设备闲置并需要增加设备投资进行现有装配线的改造，即在老线上改用预涂板材会受到综合成本的影响，这使得目前我国家电产品采用复合材料进行生产的比例较低，仅有12%左右，而像日本和欧美国家则已达到50%以上。

随着环保要求和消费水平的提高，以及国内家电企业进一步参与国际竞争的需要，复合材料在我国家电行业的用量必将随之快速增加。

消费者对家用电器产品消费观念的变化消费者对家用电器产品消费观念的变化随着科技的不断创新，家电产品的功能用途也不断多元化，个人的审美情趣也受到空前的重视，人们越来越重视视觉上的享受，对于自己的家电产品不仅仅限于功能上，更多的是看重其外观的装饰性和艺术性。

随着人们对家居文化的深入了解，对于家居细节的要求也变得越来越苛刻。

家电厂商也敏锐地捕捉到了这一消费需求的变化趋势，越来越重视家电产品外观造型的设计和外观部件材料的选择，造型艺术化和色彩丰富化是未来家电产品的发展潮流。

以冰箱为例，它不再只是人们储存和保鲜食品的工具，而成了美化人们居家生活的一部分。

根据中国人的居住条件和布局习惯，冰箱常放在客厅或厨房，由于冰箱体积庞大引人注目，人们在实用的基础上更希望冰箱在居室内能成为一种装饰点缀。

家电外观部件材料的产生既解决了白色家电颜色单调的问题，其时尚的设计也更容易与各种现代家居装饰相融合，并帮助消费者打造出更具品味的文化空间，这一切都源于消费者消费观念的改变。

据国务院发展研究中心市场经济研究所家电课题组2006年至2007年通过对全国15个城市6000个样本消费者的调查表明：

在外观时尚型、保鲜型、环保节能型的各项消