健身行业深度分析报告Word下载.docx
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中国健身产业走过风雨兼程的30年
1980年至今，是中国健身健美运动的蓬勃发展历程，是科学健身理念获得大力传播和践行的三十年，是健身机构和科技型营养品企业为中国健身人群服务的三十年……健身这项运动，改变了几代中国人的精神面貌和身体健康，使数以千万计的中国人养成了健康的生活方式。
1.2.热潮之下，我国健身基础薄弱但发展势头良好
我国健身俱乐部数量自从出现以来一直保持较高的增长，但在2011-2013年间，健身市场竞争加剧导致出现关门潮，增长幅度趋小甚至出现负增长，但最近两年随着健身风潮的兴起后参与健身人数的增长，以及行业自身盈利模式的改进，健身俱乐部数量增长迅速，整个行业开始有复苏迹象，2015年俱乐部数量增长速度达到20%以上。
受健身俱乐部数量的影响，会员数量在2011-2013年间也出现了放缓趋势，而近两年有意愿参与健身运动的人越来越多，会员数量出现了显著的增长。
图3：
国内健身俱乐部总数情况
图4：
国内健身俱乐部会员人数
对比海外，根据智研数据中心的数据，北美共有36742家健身俱乐部，会员数量达5600万，绝对数量都是我国9倍左右，如果以总人口计算会员渗透率，北美健身俱乐部会员率为15.8%，而我国仅为0.5%左右，相差近30倍，存在发展空间。
在健身房会员数量上，中国健身卡持卡人数占比约0.5%（670万），而美国健身人口占比为22%左右（7000万），美国是中国的10倍以上。
图5：
中国和北美健身俱乐部会员渗透率
图6：
中美两国健身市场规模对比
尼尔森市场研究显示，从健身房密度角度，我国仍远远落后于美国。
美国人均每1万人就拥有一个健身房，而我国若以4425家健身房计算，每32万人才拥有一个健身房。
智研数据显示，2015年我国健身产业产值约为700亿元，随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身房市场预计仍将保持稳健发展，未来五年有望保持12%的年复合增长率，到2020年健身房市场规模将达到1230亿元。
图7：
2016-2020年我国健身房市场规模预测（亿元）
图8：
中国、美国平均拥有一家健身俱乐部人数（万人）
1.3.政策引领，全民运动健身已成为顶层国家战略
政策红利始终是产业向前大步发展的重要推手，健身产业尤为如此。
从1995年起，健身产业（《全民健身计划纲要》）在我国就得到了国家的重视，一系列利好政策也在不断提出，从而为健身行业的发展提供了更为优越的空间。
健身产业承载体育产值6成任务，十年大规模产业化进程开启，10年内产业规模将增3倍。
图9：
2016-2030年中国运动健身产业发展目标
尤其是2014年10月的46号文颁布以来，我国体育产业发展进入新的快车道，大众健身尤其受益。
2025年5万亿目标的落实，大众健身首当其冲，受众面广且有消费意愿。
图10：
31省市认领7万亿，远超国家5万亿体育产业规模目标
2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、全民健身计划（2016-2020）》，勾勒出到2020年的宏伟蓝图，包括每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元等，目标是把全民健身打造成国家名片。
《计划》明显提升了参与人数目标，更加注重大众健身，全民健身。
《计划》提出要着力构建全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈，人均体育场地面积达到1.8平方米，相比《全民健身计划（2011－2015年）》中规划的1.5平方米，增加20%。
表2：
主要健身产业政策
2016年是‚十三五规划的开局之年，在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，广泛开展全民健身运动作为推进健康中国行动计划中的重要组成部分，被首次单独提及。
体育被列入国民幸福产业，而全民运动健身上升成为顶层国家战略，各省市也在强力落实，风口已经形成。
1.4.消费升级，老百姓对健康有了更深层次的追求
健身休闲产业作为一项横跨生产、服务与消费，兼容公益性与商业性，既具有强大的经济功能，又能够产生巨大社会效益，是国际公认的最具活力的朝阳产业、绿色产业、健康产业和民生产业。
现阶段，消费升级趋势明显，大众对于体育服务、体育与相关领域融合服务的需求越来越高，身边有什么运动场，将来会建什么运动场，出行有哪些既能参与锻炼又新鲜好玩的去处等，正在成为百姓口中热议的话题。
健身群体不断扩大，消费观念不断提升，从年轻男性延伸到白领女性、中年人、肥胖人群、中学生、产后女性等，同时用户更加认同团课、私教等额外付费的附加值服务，付费意识在提升。
图11：
体育健身已成为一种时尚和生活方式
全民运动健身意识觉醒，高净值人群运动参与比例上升，带来更多产业价值。
根据2014年国家最新全民健身状况调查公报数据，相比2007年，整体全民运动健身的人群比例增长近8个百分点。
尤其是20-40岁人群，锻炼人群比例翻了番。
20-40岁人群是社会的中坚力量，具有旺盛的娱乐和消费需求，相对而言，C端消费价值更高。
中青年人群运动需求的崛起，将为产业带来更多附加值和产业价值拓展空间。
图12：
我国经常参加体育锻炼的人数（单位：
万人）
图13：
2007和2014年中国经常参加锻炼的人口比例
近几年，随着居民消费水平升级，形体美需求，男性要减肥增肌、女性要减肥塑形。
马甲线频上热搜榜，普通民众开始注重对健康健美个人形象的塑造。
艾瑞调研数据显示，50%的运动健身用户经常去健身房锻炼，10.4%的用户每天都会健身，44.7%的用户每周健身2-6次，32.6%的用户每周会健身一次，这意味着，近9成的健身用户每周都会健身。
健身运动的高频次带来健身市场的高需求。
图14：
2016年不同运动人群的运动频次对比
图15：
2016年运动人群主要的运动场所
随着我国城乡居民体育锻炼的意识增强，参加体育锻炼的积极性增高，‚花钱买健康已经得到越来越多人的认可，快速增长的健身人口为健身行业的发展带来了巨大的需求。
1.5.‚互联网++大数据，引领健身产业发展升级，让健身走向智能
健身风潮的兴起也让健身产业成为互联网+的争夺热点，如今各类APP遍地开花，从教程到视频、从社交到健身卡、或者从客厅到健身房，健身产业链的每一个可延伸环节，都已经出现了互联网的身影。
晒腹肌、人鱼线已经成为朋友圈的常态，但去健身机构办理年卡的用户仍然是少数，毕竟财务和时间自由的用户不多；
健身房的模式正在不断创新，与互联网融合后，逐渐出现娱乐化、碎片化、服务化的发展趋势。
众所周知，智能技术的发展已经不是移动设备、O2O生活可以完全涵盖的了，从小小的运动手环到各类健身设备的智能化和人性化发展，从智能家居、智能电子产品到VR技术的应用，越来越多的智能化产品在运动健身的日常生活上扮演着极其重要的角色。
国内首家智能健身私教工作室由北京钛酷科技有限公司与维斯塔健身工作室联手打造。
图16：
携手维斯塔打造中国首家智能健身工作室
图17：
钛酷科技智能化产品
数据显示，小米、苹果各品牌的可穿戴设备，在2016年第一季度的出货量达到1970万台，同比增长67.2%。
智能健身馆中形成的这种新模式也将开启‘体育生态系统’的良性循环，在打造健身馆的同时形成中国体育产业制造业的坚实品牌力，我们在第二章为您详细解析互联网化、智能化的健身产业。
1.6.浅显之见一：
健身产业砥砺前行，大有可为
我国健身产业发展空间足，受益于国家政策与消费升级驱动，根据艾瑞咨询的数据，我国健身产业目前约700亿规模，4425万会员，但渗透率仅0.5%，参考海外经验尚有10倍以上空间；
政府层面持续推进大众健身，体育被列入国民幸福产业，而全民运动健身上升成为顶层国家战略，居民消费升级注重身心健康，以及智能化、互联网化和社交媒体共同驱动行业成长。
图18：
我国运动健身产业发展路线图
2.行业格局较分散与盈利模式较单一，健身+互联网值得期待
健身产业的主体为健身房/健身俱乐部，上游为健身器材、服饰和营养品等，下游直接面对消费者，私人教练是核心资源。
但是，目前我国已有健身场所面临着同质化高盈利能力低、用户体验差、市场集中度低、以及健身教练人数有限的问题。
近年来各类互联网+健身APP也大量出现，我们期待互联网健身服务产品可解决传统健身房痛点。
图19：
健身核心产业链图
图20：
运动健身行业核心参与者图谱
2.1.市场分散+进入门槛低，缺乏真正龙头性企业
健身行业竞争壁垒小，市场品牌分散：
我国健身房市场前十大品牌市占率仅为16%，个人工作室大量涌现使得全行业规模效应难以得到体现。
健身房除了设备投入外只需要合适的选址和员工，行业进入壁垒小，日益扩大的消费群体又吸引了大量新加入者。
大量竞争者导致国内健身房市场品牌分散，2014年中国前十大品牌健身房总体数量740家，仅占市场整体的16.4%，没有真正意义上的龙头企业。
健身俱乐部数量增长迅速，预计未来两三年内健身行业就会饱和，开始淘汰，出现兼并重组的情况。
图21：
健身行业市场集中度
健身产业区域分布特征明显：
大型连锁俱乐部以一二线城市为主，尤其是一线城市，收费也相对较高。
没有出现真正的全国扩张，以区域割据为主，如在大本营北上深各自有较多门店，其他城市较少。
表3：
部分连锁品牌门店地区分布
2.2.健身房盈利模式较单一，正从零售业走向服务业
我国现有健身俱乐部主要通过预售会员卡以及私人教练来获取收入，对比美国健身俱乐部，其收入来源有五种：
一、会员制工作室注册会费；
二、一对一私教服务；
三、一对多私教服务；
四、小团体课程；
五、设备、服饰和配件销售收入。
图22：
我国健身俱乐部收入构成情况
图23：
健身俱乐部运营情况占比
（1）大型健身俱乐部强者恒强，拥有完善的器械设备与教学服务，通过品牌宣传与渠道扩张不断获取流量。
行业龙头预计净利润有大几千万乃至过亿。
（2）中等的俱乐部数量占比在下降。
随一线城市租金与人力成本不断提高，新开健身房趋向精品化，控制面积与员工数量，同时提升服务能力与客户体验。
与大型健身房类似大超市与便利店的关系。
（3）精品工作室也开始崛起，核心是出来创业的健身教练，打造个人IP，有差异化特色。
例如光猪圈、超级
猩猩等。
对标海外，健身行业正在经历从零售业到服务业的转型。
其他收入来源包括销售营养补剂、饮料、器械等健身相关消费品。
此外，网上商城的建立，也在进行线上线下的联动作用。
随着互联网尤其是移动互联网的发展，通过手机APP约比赛、约场馆、约教练、练习健身已经成为人们生活必不可少的组成部分。
互联网不但可以减少用户信息不对称，提高健身行业的效率，更可以通过普及专业化运动知识、专业化培训等方式加速健身行业的大众化进程。
2.3.互联网+和万众创新，给健身产业带来新希望
近年来健身行业在与互联网结合之后产生了许多新玩法，我们认为互联网相关创新对健身行业的影响主要体现在以下方面：
（1）引流、提升产业资源利用效率；
（2）丰富健身产业内容；
（3）开发增值服务等方面为实体健身房提供支持和补充。
传统健身房的经营将受益于互联网式包装和营销，无论在引流方式还是服务内容上都将得到极大丰富；
而规模较小，缺乏知名度的个人工作室有望在互联网的帮助下锁定细分人群，赢得垂直市场部分空间。
图24：
健身创业项目直击行业痛点
运动健身的娱乐化、社交化、时尚化日益明显，需要有针对性地满足消费者的需求。
在‚互联网+的背景下，健身产业也需要同互联网进行结合。
健身房有两个主要的成本：
第一是房租，逐年递增；
第二是人员工资，私教成本在总成本里的比例越来越大。
怎么把移动互联网与运动健身行业结合起来，摊薄成本，这是大部分企业关注的核心所在。
对于创业者或者投资者来说，目前已经有几种运营方向可供把握和选择：
线上预约、网络健身指导、健身社区以及结合数据的智能硬件。
我们在第三节给您详细阐述健身+互联网的大趋势。
2.3.1.探寻2016年健身产业全球顶级创新公司的商业模式
广义的健身行业，是非常有前途的。
无论在中国还是在美国。
行业有前途，不代表所有参与者都有前途。
在健身行业未来的发展中，传统的大型连锁商业健身房前途怎样，可能要看管理层对变革的态度。
美国著名商业杂志《快公司（FastCompany）》出版了2016年全球最佳创新公司专题，下面我将带您梳理一下6家公司的商业模式。
（1）SoulCycle：
线下动感单车的终极玩法。
SoulCycle创办10年，两名女创始人都不是业内人士：
ElizabethCutler曾经是经纪人，而JuliaRice则在房产公司工作。
2015年，SoulCycle旗下的工作室从37家增长到55家。
SoulCycle的成功之处在于塑造了良好的社区氛围，以及提供和传统健身房完全不同的用户体验。
SoulCycle提供的核心产品是45分钟一节的线下单车课，34美元一次，有效期30天。
如果你第一次去，SoulCycle专门为新手设计了价格20美元、时长1小时、有效期30天的入门课程。
在运营和开拓新市场上，SoulCycle和Uber异曲同工，会先派一个小团队去目标城市了解市场、建立用户社区后再开设线下工作室。
图25：
SoulCycle
（2）Peloton：
建立在线上的SoulCycle。
作为SoulCycle的竞争对手，策略是截然相反的。
创办于2012年的Peloton在2015年就拿到了7500万美元的融资。
其核心产品是售价为1995美元的智能单车。
比单车更重要的是Peloton每天在线直播的线下动感单车课程。
换句话说，你如果想要加入‚Peloton智能单车健身房，首先需要至少买一辆1995的智能单车、然后每月花39美元订阅在线课程。
然后，只要你有足够放下这辆单车的房间、有AppleTV,Iphone，或是Ipod。
你就可以足不出户享受高端健身房的单车课了。
此外，还可以去他们位于纽约和芝加哥的旗舰工作室参加线下课程。
新手课售价20美元，单次课售价30美元。
图26：
Peloton智能单车
图27：
在线直播的线下动感单车课程
（3）Fitbit：
可穿戴设备业目前的老大。
公司创办于2007年，2015年上市，是可穿戴装备行业目前的领先者之一。
2015年，Fitbit的预估收入为180万美元。
公司的核心产品为价位从60美元到250美元不等的运动手环和手表。
其中，FitbitChargeHR款是亚马逊该类别内的畅销款。
Fitbit的收入也有很大一部分来自于企业客户。
Fortune500中超过70家公司都是Fitbit的企业健身项目客户（FitbitWellness）。
图28：
FitbitChargeHR款
（4）Kit&
Ace：
重视服装面料的服饰。
公司主打单价100$左右，能够日常穿着，舒适度又足以穿去运动的服饰。
Kit&
Ace也同样非常重视线下零售店体验，注重为每家门店打造社区感和当地特色，甚至提供用餐空间、欢迎当地独立设计师和Kit&
Ace合作。
创办2年的Kit&
Ace已经拥有51家线下零售店。
Ace还计划推出自家独创面料的泳装产品线。
图29：
Ace
（5）Mio：
运动手环还能怎么玩？
Mio的最大特点不是售价为149$~169$的运动手环，而是开发的独特算法Pai。
Mio团队认为，目前可穿戴装备能够收集的数据已经很多了，重要的是怎样分析和处理这些前所未有的大量数据。
仅仅设臵运动目标，比如每天一万步，并不能解决根本问题。
Mio团队开发了由科学理论验证过的算法，综合考虑每个人的心率、年龄、性别，以及其他个人信息，为用户提供一个新指标：
PersonalActivityIntelligence（PAI），你的个人运动信息档案。
Mio团队认为，PAI才能真实反映用户的运动状况，帮助用户获得更好的运动体验。
图30：
个人运动信息档案
（6）Bandier：
多品牌运动服饰零售店的未来？
公司是一家创办于2014年的多品牌运动服饰零售商。
起初，前音乐公司高管Bandier出于个人爱好，在纽约南安普顿开设了这家小小的精品零售店。
目前，Bandier已经有了5家线下零售店，同时也有自己的电商平台：
BandierHome。
Bandier提供的运动服饰来自超过40个设计师，价位从30$到325$不等。
但是，Bandier不满足于此，还致力于打造‚运动是一种生活方式的零售体验：
Bandier的零售店之一也作为健身工作室提供健身课程，包括瑜伽、有氧和HIIT课程等；
电商网站同时发布自己的生活方式电子杂志，包括最近的健身潮流、健康生活方式信息等。
所有这一切附加体验，都大大增加了零售店对顾客的吸引力。
图31：
多品牌运动服饰零售店
图32：
健身工作室提供健身课程
2.3.2.健身APP+健身网红等崛起，给健身产业注入新活力
消费者愿意花在手机上的时间已经远远超过其他媒介，健身APP的发展‚来势汹汹。
APP终端平台不仅是健身行业营业模式的创新，也是行业用户自身需求得到实现的一个最佳平台。
健身APP是大众体育健身线上化的平台，并叠加内容、互动、电商、赛事、装备等要素。
图33：
体育健身APP平台
图34：
我国运动健身类APP活跃用户规模
事实证明，移动APP对健身行业的发展有着巨大的促进作用。
消费者仅需通过智能手机APP就能更为直观地对比各个健身房之间的环境和器材满意度，快速寻找到自己喜欢的健身场所。
此外，体育健身APP解决了影响锻炼的三大难题，大大提升体育健身频次。
全民健身APP打下了坚实的国民基础，成为便捷的管理工具和活跃的兴趣者社群。
图35：
体育健身APP解决了影响锻炼的三大难题
图36：
全民健身APP意义重大
目前很多‚互联网+健身创业公司选择的模式—网络健身指导，用户在训练后能够给APP反馈，APP的运营者也能够很迅速地根据用户反馈优化自己的训练课程。
还有一种模式就是打造健身社区。
单纯的运动交友不是健身者的刚性需求，缺乏核心竞争力，很容易被其他如微博、微信等主流社交软件取代。
因而提供健身指导或线上预约教练等综合性功能的健身社区APP更受欢迎。
体育健身APP主要分为两类：
全民健身类APP和时尚类APP。
图37：
两类体育健身APP
图38：
在线进阶式教程是基础，活跃互动社区是保障
Keep：
代表性运动健身APP，凭借丰富的课程内容以及良好的社区交互建立客户粘性。
Keep于2015年2月上线，主要模式为平台制作健身教学短视频（3-20min）并按照用户具体健身需求将相应视频组合成训练计划推荐给用户，用户完成每日训练任务后可‚打卡并分享训练心得与其他用户进行交流。
Keep处于体育健身APP第一梯队。
图39：
2016年6月体育健身APPMAU规模（万）
图40：
市场竞争格局
资本青睐：
截至2016年5月已积累超过3000万用户量，月活用户超过1100万。
5月，公司拿到了3200万美元的C轮融资，晨兴资本和纪源资本领投，贝塔斯曼亚洲投资基金跟投。
目前已经完成4轮融资，累计融资额超过4700万美元。
图41：
KEEPDAU快速增长，最高达83万
图42：
KEEP形成了用户自增长的良性循环
解析完体育健身APP，我们来看看健身网红的兴起。
网红经济的发展，伴随着体育产业的发展，网红经济延伸至健身领域，健身达人不断涌现。
陈暖央是典型代表，她毕业于音乐学院舞蹈专业，做过杂志兼职模特，有粉丝基础，2011年后开始健身，在微博上分享运动照片、段子与视频，与粉丝有效交流互动，目前微博粉丝已接近百万人；
原有的淘宝女装店开始转型销售女性健身服饰，2年时间内年销量翻两番。
暴走的萝莉金冠淘宝店客单价在180元左右，通过电商实现有效变现。
图43：
健身网红微博粉丝量（万）
图44：
暴走的萝莉金冠淘宝店
2.4.浅显之见二：
‚健身+互联网是未来的发展方向
目前健身行业的投资热是因为开店门槛低，只要有资金，投个几百万就能办健身房，但其实一个健身房是否能真正起到培养全民健身的意识，投资人的实力背景、运营团队、师资力量、相应设备设施匹配、环境等等都是缺一不可的条件。
随着互联网+和万众创新的战略规划下，是‚互联网+健身还是‚健身+互联网呢？
这个看似一样的事情，其实不然，健身+互联网：
重线下运动产品和服务提供，通过产品销售和服务提供来变现，互联网作为辅助作用。
互联网+运动健身：
重线上平台社区搭建，通过用户流量和内容收费来变现。
图45：
互联网+健身&
‚健身+互联网
在健身行业与互联网的碰撞中，我们认为最终应该不是‚互联网+健身，而应该是健身+互联网，互联网是一个通道、门户，健身行业仍是实体为王，这就像互联网经济和实体的银行一样，实体银行不可能被打败，互联网只是一个门户，传统健身房的经营，加上互联网的方式包装营销、互联网健身教学与社区互动等，会是未来的发展方向。
3.他山之石：
对标海外，全方位解析我国健身产业增长弹性空间
美国是当今世界体育产业最发达的国家，也是全球最大体育健身娱乐市场，体育产业总产值上个世纪八十年代就达到其国内生产总值的1%，到九十年代中期，其体育产业的总产值己经超过了3000亿美元。
早在上个世纪五六十年代美国就开始出现健身俱乐部，当今，大众体育健身业的产值在体育产业中也占到三分之一，在体育产业各部门中排名首位。
3.1.看世界首屈一指的美国健身行业走过60年
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