安防行业研究报告.docx

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安防行业研究报告安防行业研究报告2016年安防行业研究报告2016年4月目录一、行业监管体制和相关政策31、行业监管体制32、相关产业政策4二、行业发展概况61、行业发展状况6

（1）产业快速发展，收入总额稳定增加6

（2）安防产品、安防集成与工程、运营服务及其他三板块并行发展7（3）各专业领域全面发展，视频监控发展迅速8（4）行业应用广泛深入开展9（5）民用安防的应用加快升温10（6）安防国际贸易格局呈现变中向好的发展态势10（7）行业科技创新积极性高涨，技术水平快速提高11（8）技术创新与跨界合作相互促进，不断催生安防新业态122、行业上下游的关联性13三、行业市场规模14四、进入行业的主要壁垒161、技术研发壁垒162、市场准入壁垒163、销售服务网络壁垒17五、行业风险特征171、行业竞争风险172、知识产权保护力度不足183、技术相对薄弱18六、行业竞争格局18一、行业监管体制和相关政策一、行业监管体制和相关政策1、行业监管体制、行业监管体制技防系统的监管部门主要有质量技术监督局（以下简称“质监局”）、公安局公共安全技术防范管理办公室（以下简称“技防办”）、中国安全技术防范认证中心以及工业和信息化部及其下属各机构。

质监局负责贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。

技防办负责公共安全技术防范工作的规划、管理和监督，其主要职责为在危险、要害的场所和部位，综合运用现代科学技术和公共安全技术防范产品以防劫、防盗、防破坏和预防、减少治安危害事故。

中国安全技术防范认证中心（CSP），是中国国家认证认可监督管理委员会和公安部批准成立的，具有第三方公正地位，实施产品合格评定的认证实体。

公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心，在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心，许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构，对安防产品质量进行检测监督；公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。

由于安防监控系统产品也属于电子类产品，工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定。

本行业主要的行业协会组织为中国安防行业协会（CSPIA）。

该协会于1992年，在北京成立，主要职能包括：

开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。

由于工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门，中国通信工业协会物联网应用分会（CCIAIOTAB）也是该行业的行业协会。

分会的宗旨是联合国内外致力于物联网产业发展与应用推广以及信息服务业建设的企事业单位及个体，在平等互利、优势互补、资源共享、合作共赢的原则下，积极推动物联网与传感网、云计算、智慧城市规划建设等相关领域技术与产品的创新与科学发展。

2、相关产业政策、相关产业政策根据2012年7月9日国务院发布的“十二五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201228号），将“加强公共安全信息化支撑体系建设，提升公共安全实时监控、预警预报和应急处理能力，提高社会管理信息化水平”作为重大工程之“信息惠民工程”。

二、行业发展概况二、行业发展概况1、行业发展状况、行业发展状况中国的安防产业从20世纪80年代开始起步，历经近三十年的发展，产业结构已基本成型，且颇具规模。

特别是21世纪以来，安全技术防范产品行业又有了进一步的发展，智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了技防产品市场蓬勃发展。

“十二五”期间，安防行业的发展呈现以下特点：

（1）产业快速发展，收入总额稳定增加）产业快速发展，收入总额稳定增加2015年我国安防企业为3万多家，从业人员达到160多万人。

2015年安防行业总收入额达到4900亿元左右，五年增长1倍以上，平均每年增长15.8%；2015年全行业实现增加值1610亿元，比2010年增长90%，五年来年均增长13.6%。

从上图表中可以看出，由于受到金融危机后续因素及近两年来国家经济增速下行的影响，“十二五”安防行业总收入增长速度呈逐年递减的趋势。

但收入总额却保持了相对稳定的增加，年增幅大体在450-550亿元之间，从而使我国安防市场规模增加了一倍以上。

（2）安防产品、安防集成与工程、运营服务及其他三板块并行发展）安防产品、安防集成与工程、运营服务及其他三板块并行发展从产业构成来看，在安防行业总收入中，2015年安防产品总收入约为2000亿元，安防集成与工程市场约为2500亿元左右；运营服务及其他约为400亿元左右（见下图）。

（3）各专业领域全面发展，视频监控发展迅速）各专业领域全面发展，视频监控发展迅速随着国内外市场需求的不断增加，入侵报警、实体防护、视频监控、出入口控制、安检排爆等各个安防领域实现了全面发展。

按照产品分类和发展情况来看，视频监控发展最快，其次为安检排爆、防盗报警、出入口控制和实体防护市场。

近五年来，视频监控年增速约为18.5%左右，最低的实体防护增长也在8%以上。

初步计算，2015年我国视频监控产品产值约达到了1000亿元以上，已占到了全部电子安防产品的2/3。

其他类产品市场规模约为：

实体防护420亿元左右，出入口控制260亿元左右，防盗报警150亿元左右，安检排爆100亿元左右，其他类安防产品70亿元左右（下图）。

（4）行业应用广泛深入开展）行业应用广泛深入开展行业应用一直是安防的最主要的市场之一。

“十二五”期间，行业市场应用既有深度的挖掘，也有广度的快速拓展，市场份额不断提升，呈现出如下发展特征：

一是应用较早的传统安防领域如金融、文博、交通、司法等开始了新一轮的系统技术产品的升级换代和深化应用，有的实现了行业系统内的大联网并建设了大型的管理平台；二是逐步发展起来的新兴行业开始走向普及化的发展，如医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食品、厂矿企业等市场需求都有了快速的增长；三是许多行业将视频监控成功地融合运用到业务拓展和管理方面，有效扩大了安防产品的应用空间；四是行业解决方案逐步成熟并真正落地，许多公司成立了专门的行业事业部，全面调研行业市场需求，从系统平台设计到产品的研发、定制乃至集成施工维护都提供了一揽子的解决方案，有的企业将行业进一步细分至上百个应用子领域。

这些都极大地促进了行业应用水平的快速提升。

（5）民用安防的应用加快升温）民用安防的应用加快升温“十二五”以来，随着视频监控与入侵报警技术的融合发展和三网合一及无线网络技术的广泛应用，民用安防愈来愈成为了市场的热点。

一是报警运营服务呈现出了加速发展的态势，尤其是沿街商铺、ATM机等用户增长较快，初步统计目前市场规模已达到200多亿元，增长率达到了20%左右，超过了安防行业的整体增长速度，已成为产业发展的重要支柱之一。

二是居民家庭等用户增长较快。

许多安防旗舰企业基本上都推出了家居安防产品品牌，并纷纷与IT巨头、电信运营商握手联合拓展，利用互联网的巨大优势快速推进民用安防市场，使这一安防领域凸显了巨大的发展前景，市场份额也越来越大。

（6）安防国际贸易格局呈现变中向好的发展态势）安防国际贸易格局呈现变中向好的发展态势近年来，国际恐怖事件频发，各主要国家对安防技术产品需求都是持续增加，加上中国企业产品品质的快速提升，“十二五”期间我国安防国际贸易格局逐步发生了转折性的变化，呈现“两增、两减”的新趋势。

“两增”分别为：

一是产品出口总量稳定增加。

目前我国安防行业约有上千家企业从事出口业务，出口交货值达到200多亿元人民币，占产品总值的12左右%，其中视频监控产品占绝大多数。

出口的国家分布在100多个国家和地区，其中既有欧美发达国家，也有巴西、印度、俄罗斯、南非等新兴市场金砖国家，也有不少出口到非洲、美洲等发展中国家等。

二是中高端及品牌产品出口增加。

尤其是以海康、大华为代表一批领军企业实施“走出去”战略，在国外市场投入巨资自建渠道，采用自主品牌+本土化团队销售及仓储服务的策略，经营模式也从单纯销售产品向“销售产品+解决方案”的模式延伸，迅速提高了海外知名度，营销业绩获得了飞速的增长。

“两减”分别为：

一是中低端及OEM产品逐步减少。

“十一五”期间，我国出口的安防产品基本上都是中低端或ODM产品，尤其是以模拟DVR加矩阵系列产品为主。

“十二五”期间，高清化、IP化解决方案快速发展，使中低端产品出口比重逐年下降。

二是外资企业在中国市场呈逐步减退的趋势。

随着中国企业的崛起，外资安防企业在中国市场的品牌影响力和技术优势不断受到挑战，外商在整体解决方案能力、本土化运营以及市场响应速度正成为其发展的软肋，有些实力稍弱的企业因失去了竞争优势而退出，绝大多数国际大牌企业近年来都呈现逐步下滑的趋势。

（7）行业科技创新积极性高涨，技术水平快速提高）行业科技创新积极性高涨，技术水平快速提高长期以来，我国安防企业始终对科技创新保持了很高的热情，据中国安防对行业景气监测数据表明，“十二五”期间各季度科技投入的景气度绝大多数都在“较强景气区间”。

全行业科研投入占销售总收入的比值达到了5%以上，有的甚至高达10%以上，处全国各行业中的领先水平。

“十二五”期间，我国安防行业的技术研发无论是硬件、软件，还是集成技术、解决方案都有了长足的进步：

一是安防产品、系统快速地向着高清化、网络化、智能化方向发展，行业性的解决方案更加普及。

安防技术产品性能获得了全面升级，模拟高清技术、4K超高清技术、H265编解码技术开始广泛使用。

二是一些超大规模的联网平台技术逐步成熟。

在平台架构、软件技术、网络技术、IT相关配套技术及集成能力等方面都有了新的提高。

三是高端技术产品的自主研发能力有了突破性的发展。

一些领域芯片技术及核心元器件国产化率有了较大提高，如以海思为代表的芯片厂商开发出一系列高清、高性能芯片，满足了低、中、高多档需求。

四是数据挖掘、智能化发展方兴未艾。

如在运动目标、遗留物、物体移除、绊线、入侵、逆行、徘徊检测以及流量统计、密度检测、目标分类等智能分析方面有了广泛、成熟的应用；涌现了许多智能感知、比对识别、摘要检索、决策研判、态势分析、业务关联、评估统计等自主创新技术。

五是新技术越来越多地应用到了安防领域。

如物联网、大数据、云计算、4G、IT技术、生物特征识别、现代通信技术等众多学科技术不断在安防领域获得创新应用，极大地拓展了安防技术发展的空间，并加速推进了安防民用化的进程。

（8）技术创新与跨界合作相互促进，不断催生安防新业态）技术创新与跨界合作相互促进，不断催生安防新业态早期的安防，无论是实体防护、防爆安检、防盗报警、出入口控制还是视频监控，主要是为了达到防入侵、防盗窃、防破坏的目的而采用的技术手段，视频监控也主要起到事后查看、固定证据的目的。

鉴于这些相对单一的技术和应用特征，可以将其称为安防技术与应用发展的1.0阶段。

“十一五”以后，随着电子技术、互联网、物联网技术的进步，以及数字化、网络化、智能化、集成化的发展，安防的应用范围逐步扩大，包括了应对突发事件、生产安全、自然灾害在内，有可能对人们生命财产产生危害和破坏的技术防范以及相应的预警及管理措施等。

这一阶段可以称为安防技术与应用发展的2.0阶段，也有人称之为社会公共安全“大安防”阶段。

2、行业上下游的关联性、行业上下游的关联性技防系统的生产和销售属于整个安防行业中的产品流通领域，处于安防行业产业链（生产或组装、销售和售后维修）的末端。

其上游领域主要