工业用不锈钢管行业分析报告Word格式.docx

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生产工艺分类、对比及其主要应用

3、按照规格型号分为大、中、小口径管及薄、厚壁管

不锈钢管的规格型号一般会以的管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别（如Ф21×

4表示外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管）。

根据规格型号的不同，不锈钢管可分为大、中、小口径及薄、正常及厚壁管。

从管材外径（D）看，一般而言大于219mm的为大口径管，108mm～219mm的为中口径管，小于108mm的为小口径管。

从管材壁厚（S）看，壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管，小于等于3%的为薄壁管。

规格型号分类

工业用不锈钢管归属于不锈钢行业中的不锈钢管材，在不锈钢行业中，除不锈钢管材外，还有不锈钢原料以及板材、型材、带材和不锈钢用具等各类制品子行业，而在不锈钢管材应用中还包括民用和工业用两大类别。

从产业链来看，不锈钢管材行业上游为不锈钢冶炼、辅材制造和不锈钢原材料经销行业，下游是工业或民用用户市场，以及废钢回收行业，产业链结构如下图所示：

不锈钢管材行业产业链

二、行业监管体制和行业政策

1、行业监管体制与主管部门

我国工业用不锈钢管生产企业面向市场实行自主经营，遵循市场化调节机制，实行自律式的管理体制。

我国政府对工业用不锈钢管行业的宏观调控主要通过工业和信息化部实施，国家环境保护部则负责工业用不锈钢企业生产经营对环境影响的监管工作。

工业和信息化部的主要职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业行业规划和产业政策，检测分析工业运行态势并发布相关信息，负责提出工业固定资产投资规模和方向的意见，拟订高新技术产业的规划、政策和标准并组织实施，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用，推进工业体制改革和管理创新等。

国家环境保护部的主要职责包括：

负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破环的责任，负责环境污染防治的监督管理等。

工业用不锈钢管行业中部分产品应用于锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的，根据《特种设备安全监察条例》的规定，需依照国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局制订并公布的安全技术规范的要求进行生产活动。

锅炉、压力容器及其安全附件、压力管道用管子、管件等的制造单位，应当经国家质量监督检验检疫总局许可并颁发相应的《特种设备制造许可证》，方可从事相应活动。

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局的主要职责包括：

管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；

监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口等

工业用不锈钢管行业中部分产品应用于民用核安全设备的，根据《民用核安全设备监督管理条例》的规定，民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位需向国家核安全局申请领取《民用核安全机械设备制造许可证》。

国家核安全局的主要职责包括：

负责核安全和辐射安全的监督管理，负责核安全设备的许可、设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理等。

中国特钢企业协会不锈钢分会和中国金属材料流通协会不锈钢分会是我国不锈钢行业主要的两个行业自律组织。

中国特钢企业协会不锈钢分会的主要职能包括：

宣传贯彻国家有关不锈钢方面的方针政策、法律法规。

定期召开年会，总结工作、沟通信息，协调处理不锈钢行业有关问题。

向政府主管部门及时反应不锈钢行业的意见和要求，努力寻求国家和社会对不锈钢行业的关心和支持。

遵循WTO的基本规则，积极协助企业维护我国不锈钢行业的合法权益。

汇集、统计、加工整理各会员单位和国内外不锈钢的生产、设计、科研、应用以及市场需求的信息和资料等。

中国金属材料流通协会不锈钢分会的主要职能包括：

依法维护会员单位的合法权益，反映会员诉求，帮助会员发展；

承办政府部门委托的相关事务；

推进行业品牌战略，开展行业产销量与进出口统计与排名工作；

组织举办国内国际不锈钢专业展会、技术交流会和专业培训与考核；

制定、修订行业标准，组织监督行业自律活动，规范促进行业健康发展等。

2、行业主要法律规章及产业政策

（1）法律法规

工业用不锈钢管行业相关的法律法规主要适用于工业用不锈钢管产品应用的特种设备和民用核安全设备领域，包括：

行业主要法律法规

（2）产业政策

工业用不锈钢管行业相关主管部门及行业协会为提升行业技术水平，推动结构调整，改善产业布局，实现产业升级，制定了一系列指导行业健康持续发展的产业政策，主要包括：

不锈钢管行业主要产业政策

工业用不锈钢管广泛应用于石油化工、天然气、电力设备制造等行业，下游行业的政策规划对工业用不锈钢管未来市场发展影响较大，目前已颁布的政策规划包括：

工业用不锈钢管下游应用行业主要产业政策

三、行业发展概况

1、不锈钢管行业高速发展

随着我国经济的快速发展、不锈钢管应用市场的持续繁荣和行业技术的日益进步，我国不锈钢管制造业获得了长足发展，而近10年则呈现出更为显著的增长势头。

根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计数字，2012年我国不锈钢管企业的总产量已达166万吨，其中工业用不锈钢管的产量已从2005年的51万吨增长到2012年的84万吨，年均增长13.29%。

我国工业用不锈钢管产量及增长率

根据不同的生产工艺分类，我国工业用不锈钢无缝管产量2008年至2012年年均增长10.05%，工业用不锈钢焊接管产量2008年至2012年年均增长17.48%。

2012年，国内工业用不锈钢无缝管和焊接管产量分别为44万吨和40万吨。

我国工业用不锈钢无缝管和焊接管产量

数据来源：

中国特钢协会不锈钢分会

2、工业用不锈钢管的行业应用广泛

工业用不锈钢管的用户主要分布在石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、海水淡化、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空、航天、军工等行业，其中石油、化工、天然气和电力设备制造等行业是工业用不锈钢管的主要应用领域。

（1）石油与化工行业用不锈钢管

随着我国经济的高速发展及居民消费水平的提高，我国对石油石化产品的消费需求增长迅速，目前我国已是仅次于美国的全球第二大石油消费国和进口国，石油和化工行业已成为关系国计民生的战略性行业。

我国石油表观消费量从2003年的2.72亿吨增长到2012年的4.84亿吨，年均增长6.62%，高于全球消费量年均增长率1.17%。

由于我国原油储量较少，无法满足国内石油消费需求，需要从产油丰富的国家大量进口原油，我国原油进口量从2003年的1.80亿吨增加到2012年的2.71亿吨。

我国及世界主要石油消费国石油消费量变化

在我国石化产品消费快速增长以及原油进口量提高的形势下，我国石油和化工行业固定资产投资增加较为显著，投资额从2007年的0.70万亿元增长到2012年的1.76万亿元，年均增长20.12%。

截至2010年底，我国已建成千万吨级炼厂20个，百万吨级乙烯生产企业6个，百万吨级大型化肥生产企业24个。

“十一五”期间，我国石油和化学工业重大技术装备研制和创新水平进一步提高，部分技术装备达到世界先进水平，掌握了千万吨炼油、百万吨乙烯以及煤制油、煤制烯烃等成套工程化技术。

石化行业的高速发展带动了我国石化用不锈钢管产业的成长，国内炼化装置及乙烯产能建设的增长提升了石化用不锈钢管的需求。

石化设施设备的特点是安全可靠性要求高、工艺性/配套性强、品种规格多，并需采用专用设计和制造方案，以使设备在最佳设计工况下运行。

高性能不锈钢管可以满足上述设施建设及设备配套的需求，因此在炉管、物料输送、热交换器管等工程设备中得到广泛应用。

我国石油和化工行业固定资产投资变化情况

受我国城市化进程加速和居民消费升级等因素推动，国内石油和化工行业将继续保持稳定增长。

根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》，成品油、天然气、钾肥等能源资源类产品，烯烃、轻烃、对二甲苯等国内产能不足的原料类产品，工程塑料等化工新材料及专业化学品的需求仍有较大增长空间。

根据规划，我国要依托海上进口原油，在沿海地区完善炼油生产力布局；

依托中缅、中俄、中哈和沿江原油管线，提高华中、西南炼油能力，发展以武汉、成都、昆明等为核心的中西部内陆石化产业集中区。

长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度将进一步提高，形成3-4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地。

根据石化行业建设工程的一般应用案例经验，单个石油化工工程项目（500-2000万吨级）需要应用的不锈钢管量约为400到2000吨，以上重点项目的投资建设与发展，加之现有运营炼油及化工项目所使用的不锈钢管具有一定的更新周期，将对石化用不锈钢管产生持续的市场需求。

（2）天然气行业用不锈钢管

天然气作为高效洁净能源，同等热值下二氧化碳排放量比主要的一次能源煤炭和石油低得多，近年来伴随着勘探开发技术进步和消费市场兴起，已发展成为继石油和煤炭后的全球第三大能源。

2012年，天然气已占全球能源消费结构的23.67%，仅次于石油和煤炭。

全球能源消费结构

近年来我国天然气消费增长较快，天然气消费量从2003年的3,050万吨增长到2012年的12,950万吨，年均增长率17.42%。

尽管天然气应用增速很快，但与全球平均水平相比，我国能源消费仍然主要集中于石油和煤炭。

2012年，天然气在我国能源消费结构中仅占4.50%，远低于全球平均水平23.67%。

我国天然气消费量变化情况

在当前日益突出的资源和环境约束条件下，我国进一步实施节能减排战略，加快优化能源消费结构，大力发展天然气应用。

由于我国目前天然气产量增长不及天然气消费量增长，供应缺口较大。

为保障气源供应，我国积极拓展国外进口渠道，2005年开始新建天然气输气工程项目，2006年起从澳大利亚等地进口海上LNG，至2012年，我国进口天然气425亿立方米。

根据已签订的合同，2015年进口天然气将达到935亿立方米，增加510亿立方米。

我国天然气进口主要通过中亚、中俄和中缅三条油气输送管线以及LNG海上运输的方式。

截至目前，我国已建成LNG接收站7座，在建及规划LNG接收站21座。

工业用不锈钢管在天然气应用领域主要是LNG产业链，特别是LNG接收站及输气管道。

LNG接收站是接收海上LNG的大型终端设施，它接收通过LNG船运来的液化天然气，将其储存和气化后分配给终端用户。

LNG接收站的卸船系统及储存和净化装置大量运用低温不锈钢焊管。

以中石油建设的江苏如东300万吨/年LNG站一期项目为例，其LNG管道的参数如下：

长度10.8公里、设计压力10MPa、管径1016mm。

按照20mm的平均壁厚，需要消耗焊管269吨/公里，如东接收站一期需要LNG焊管约2900吨，同时LNG接收站距离LNG装卸港口距离直接影响LNG焊管用量，距离港口较远的需焊管3000-4000吨，距离港口较近的需2000-3000吨。

LNG接收站及其输气管道的建设带动了油气输送用不锈钢焊管的市场需求。

未来，国内油气输送用不锈钢管市场将持续快速增长：

一方面，已批待建和在建项目将产生需求拉动力；

另一方面，随着我国不锈钢管制造企业生产技术水平的提升和相关业绩的积累，将有能力逐步替代进口高端不锈钢管产品，同时提升出口市场占有率。

此外，目前国内LNG输送主要采用大型LNG运输船和槽车，由于技术和成本所限，暂无法通过长距离管道方式输送LNG。

随着新材料和工艺技术的不断发展，LNG低温管道的投资费用和单位输量的运行管理费用将不断降低，从而使LNG长距离管道输送成为可能。

一旦实现长距离液态输送，LNG运输用不锈钢焊管的市场容量将大幅提高。

（3）电力设备制造行业用不锈钢管

我国目前是全球第二大电力消费国，电力装机规模从2005年的5.2亿千瓦增加到2012年的11.44亿千瓦，年均增长11.97%。

由于我国是多煤少气贫油的国家，煤炭火力发电在我国总发电量中仍占据主导地位。

根据BP公司《世界能源统计年鉴2012》的统计，煤炭占我国一次能源消费结构的比重高达70.39%。

目前火电装机规模占我国全口径发电装机容量的71.59%，火电装机规模从2005年的3.9亿千瓦增加到2012年的8.19亿千瓦，年均增长11.18%。

火力发电是利用煤炭燃烧时产生的热能来加热水，使水变成高压水蒸气，再由水蒸气推动发电机继而发电的一种发电方式。

火力发电站主要由发电锅炉、蒸汽轮机、发电机三大部分组成，其中发电锅炉中的汽水管道包括再热器管、过热器管、水冷壁管、省煤器管、空气预热管、导热管、下降管及各种联箱管。

由于上述管道的使用长期处于高温高压条件，管道在高温烟气和水蒸气作用下会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管具有高的持久强度、高抗氧化腐蚀性能并具有良好的组织稳定性。

为满足上述要求，不锈钢管被大量的应用于火电锅炉中。

我国火力机组投资带动了电力设备制造行业用不锈钢管的发展。

火力发电的重要问题是提高热效率，办法是提高锅炉中蒸汽的压强和温度，压力每提高1MPa，机组热效率上升0.18%-0.29%，蒸汽温度每提高10°

C，机组的热效率上升0.25%-0.3%，因此超（超）临界机组是未来火电机组中的主要发展方向。

根据我国《能源发展“十二五”规划》，“十二五”期间将稳步推进大型煤电基地建设，按照集约化开发模式，采用超超临界、循环流化床、高效节水等先进适用技术。

根据测算，每百万千瓦超（超）临界机组消耗Super304H和HR3C等高压锅炉管数量约为1250吨。

预计随着超（超）临界机组的发展，锅炉温度与压力越来越高，管道工作环境越来越苛刻，管道尺寸不断增加，高端不锈钢锅炉管的需求也越来越大。

（4）机械设备制造行业用不锈钢管

除上述行业外，公司的不锈钢管产品亦广泛应用于各类机械设备制造行业，包括压力容器、换热器、流体控制、液压传动、仪器仪表等设备。

机械设备制造行业用不锈钢管需求广泛，市场销量大，但因普通产品技术含量不高，参与厂家众多，竞争较为激烈，利润水平一般。

公司的机械设备制造行业用不锈钢管原材料以奥氏体不锈钢为主，钢管产品尺寸规格多样，适用于多种设备类型，历年市场需求较为稳定。

四、行业竞争格局

1、市场竞争格局

（1）行业整体市场集中度较低

由于工业用不锈钢管适用于多个行业，产品品种多样、规格各异，地区性需求各异，因此不锈钢管行业中存在数量庞大的生产制造企业，行业集中度较低。

我国工业用不锈钢管行业总体上竞争较为激烈。

目前参与我国工业用不锈钢管市场竞争的制造企业中，既包括以武进不锈、久立特材、中兴能源等为代表的民营企业，也包括以住友、山特维克、奥托昆普等为代表的国外企业，同时还有华新特殊钢等台资企业，以及部分国有企业。

（2）低端市场竞争激烈，中高端市场部分企业主导

工业用不锈钢管的低端市场主要产品是普通规格的中小口径不锈钢管，由于这一市场的技术含量较低、进入门槛不高，中小钢管生产企业较多，其中，还存在很大一部分的贴牌生产商，市场竞争程度最为激烈，利润水平较低，而工业用中高端不锈钢管则供不应求。

中高端市场由于产品使用环境较为严格，且多为特殊钢种，质量要求较为严格，技术含量较高，部分高端不锈钢管品种如电站用高合金大直径厚壁管、核电用特殊合金管和不锈管、油田开采用特殊合金高抗腐蚀套管等需依赖进口。

中高端工业用不锈钢管的终端客户普遍设定合格供应商资格，进入门槛较高，竞争程度低于低端市场，以武进不锈、久立特材等为代表的企业由于在中高端市场经营时间较长，技术与装备水平高，产品质量过硬，具备一定的品牌优势，同时与很多大型工业客户建立了稳定的合作关系，因此在该类市场具有一定的竞争优势，处于相对主导地位。

2、行业主要企业与市场份额

根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计的2009-2012年全国不锈钢管产量及行业内各企业产量数据统计资料显示，2012年我国不锈钢管行业内的主要企业、产量情况及其根据行业总产量测算的市场份额如下：

我国不锈钢管行业主要企业及市场份额

3、行业主要进入障碍

工业用不锈钢管广泛应用于各类行业，不同行业及应用领域对于钢管的质量、性能要求存在较大的差异。

其中低端市场进入门槛较低，而一些应用在高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、易燃易爆等复杂工况下的高端工业用不锈钢管市场，特别是应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业的工业用不锈钢管，存在较高的行业壁垒。

（1）生产许可

由于工业用不锈钢管在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在石油天然气工业用不锈钢管、锅炉及压力容器用不锈钢管以及民用核安全设施用不锈钢管生产领域，设置了生产许可制度。

对于未获得相应生产许可的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。

根据《特种设备安全监察条例》以及《关于将石油天然气工业用焊接钢管等5类工业产品实行特种设备制造许可证管理的通知》等规定，国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的工业用不锈钢管企业必须获得相应的特种设备制造许可证。

根据《民用核安全设备监督管理条例》以及《民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则》等规定，从事核设施用不锈钢管的设计、制造、销售的企业，必须获得民用核安全设备设计/制造许可证，国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件，并进行严格审查。

（2）合格供应商资格认定

工业用不锈钢管作为系统工程中的基础设备，对安全生产具有重要的意义，几乎所有的大型工业客户都将其作为关键设备进行管理，对工业用不锈钢管的供应商实施严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度，并且只从获得合格供应商资格的企业中选择供应商。

认定制度对工业用不锈钢管制造企业的企业规模、信用情况、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域进行广泛且严格的考核，只有通过考核且长期符合认定条件的工业用不锈钢管生产企业才能获得合格供应商资格。

（3）产品安全使用记录

大型工业用户除设立合格供应商资格认定制度外，还会对供应商的相关产品以前的安全使用业绩进行考核。

在油气用管、电力设备用管、核电用管等领域，大型工业用户出于对产品质量和耐用性的考虑，对相关工业用不锈钢管的安全使用业绩做出明确要求，通常不会选择无使用记录的产品，因此为新兴的工业用不锈钢管企业进入这个市场设立了较高的准入壁垒。

（4）技术与设备要求

工业用不锈钢管行业属于技术密集型。

一方面，随着超级双相钢、镍基合金、耐腐蚀耐高温合金等新型材料的发展，不锈钢深加工面临越来越高的技术要求；

另一方面，石油、化工、天然气、电力设备等下游行业对工业用不锈钢管的材质、长度、外径、壁厚、质量、耐蚀性等方面的要求趋于多样化，使得不锈钢管的差异化应用越来越明显。

工业用不锈钢管企业需要保持较高的技术水平和研发能力，提高新技术、新材料和新工艺的应用水平。

同时为了适应差异化的产品需求，满足高端产品的安全性能要求和质量标准，企业需投入更多高级的生产、检测设备和设施。

工业用不锈钢管生产企业需要在人员、技术和设备等方面拥有深厚的经验积累。

（5）资本要求

工业用不锈钢管也是资本密集型行业，一方面，不锈钢圆钢、板材等原材料在产品生产中占有较大比例的生产成本，企业需投入大量的资金用于采购原材料以满足生产要求；

另一方面，工业用不锈钢管的生产配备昂贵的生产设备和检测仪器，企业在整个准备及生产过程中投入巨大，对企业的资本要求较高。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策推动行业发展

作为工业领域的基础材料，工业用不锈钢管广泛应用于我国的装备制造行业，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，与其他行业关联度高，技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确将“单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组电站建设”、“核电站建设”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”等大量应用工业用不锈钢管的领域列为鼓励类项目。

工业和信息化部颁布的《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》将“核电机组”、“百万千瓦级超超临界火电机组”、“百万吨级乙烯装置”、“油气长输管道设备”和“大型天然气液化设备”等列为重点发展的自主创新技术装备，也会推动工业用不锈钢管行业的发展。

（2）设备国产化政策提供发展契机

为推动我国的装备制造业自主创新和产业升级，我国制定的《装备制造业调整和振兴规划》中明确提出了国内装备国内市场满足率稳定在70%左右的规划目标，国家有关部门根据上述目标制定和部署了相关领域重大装备的工业用不锈钢管国产化方案，中石油、中石化等大型企业集团亦成立了国产化装备指导小组，推动了相关行业应用国产化工业用不锈钢管的进程，为工业用不锈钢管行业提供了发展的契机。

（3）基础设施建设推进带动行业需求

基础设施建设是我国经济增长的主要推动力之一，随着我国城市化和工业化进程的发展，固定资产投资的不断推进，基础设施建设仍将是推动我国经济发展的重要力量，在石化、天然气、电力能源等行业，重点工程和重点项目陆续开工建设，受08年金融危机和11年欧债危机的影响不大。

上述行业固定资产投资的稳步增长，带动了工业用不锈钢管需求的持续增加。

2、不利因素

（1）低端市场竞争激烈，产业结构不合理

国内不锈钢管制造企业众多，大、中、小企业并存，目前有能力生产应用于石化、天然气和电力设备行业的高耐腐蚀油气用管、LNG输送用管、超超临界电站锅炉管、核设备用管等高端工业用不锈钢管企业数量较少，大多数企业的产品集中于低端市场，行业竞争激烈，企业生产经营粗放、利润水平较低、抗市场风险能力弱。

上述结构性问题不利于行业整体竞争力的不断提升。

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