第三方物流快递行业分析报告Word文档格式.docx

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1、行业概况12

2、行业规模13

四、行业发展前景及趋势13

五、行业竞争格局15

1、第三方物流行业15

2、快递行业15

（1）从业者众多，主体多元化，市场集中度高16

（2）服务质量参差不齐16

（3）兼并重组和联盟渐渐成为行业趋势16

六、行业进入壁垒17

1、第三方物流行业17

（1）客户资源壁垒17

（2）技术壁垒17

（3）资金壁垒17

（4）人才壁垒18

2、快递行业18

（1）经营资质壁垒18

（2）资金壁垒18

（3）人力资源壁垒19

七、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）我国宏观经济增长和经济结构转型将带动现代物流业的发展19

（2）国家政策对现代物流行业的支持19

（3）我国交通基础设施的不断完善为现代物流业发展提供保障20

（4）电子商务的快速发展为现代物流业提供了新的发展动力20

2、不利因素21

（1）物流营运成本较高21

（2）高端人才匮乏，低端人力招揽较难21

（3）旧的观念和国情的制约21

（4）资金短缺22

一、行业监管体制和主要法律法规

现代物流属于完全竞争性行业，业务范围具有跨区域、跨部门的特性。

目前，其宏观行业管理由国家发改委负责，具体管理部门涉及到海关总署、交通部、铁道部、民航总局、商务部、外汇管理局等多个部门。

本公司主营业务分为第三方物流和区域快递两大板块，按照所属细分行业分别对其监管机构和法律法规进行说明如下：

1、第三方物流行业的监管体制和主要法律法规

（1）监管部门和监管体制

第三方物流涉及的运输环节受到交通运输部、铁路总公司、民航总局等部门和机构在从业资格和行业准入方面的审批和管理，例如：

涉及陆路运输的物流企业须取得由各地交通局颁发的《道路运输经营许可证》。

此外，涉及保税物流的，还受到海关总署等部门的监督管理。

除上述部门外，中国物流业协会、中国物流与采购联合会等相关行业协会依照法律、行政法规及其章程的规定，行使制定行业规范及加强行业自律的职能。

（2）相关法律法规

道路及铁路运输涉及的法律主要包括《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》、《关于道路零担货物运输管理办法》等。

海运和空运所涉及法律法规还包括《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国民用航空法》等相关行业的法律法规。

另外，第三方物流行业还可能涉及本行业自身的国家标准，如《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2005）、《第三方物流服务质量要求》（GB/T24359-2009）、《多式联运服务质量要求》（GB/T24360-2009）、《物流企业客户满意度评估规范》（WB/T1040-2012）等。

2、快递行业的监管体制和主要法律法规

根据国家规定，在国务院交通管理部门的领导下，国家邮政局负责全国快递市场的监管工作，各省、自治区、直辖市邮政管理局负责本行政区区域快递市场的监督工作。

此外，涉及国际快递的，还受到海关等部门的监督管理。

另外，中国快递协会依照法律、行政法规及其章程规定，行使制定快递行业规范及加强行业自律的职能。

快递行业涉及的主要法律有《中华人民共和国邮政法》、《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递业务操作指导规范》等。

经营快递业务，应当依照《中华人民共和国邮政法》规定取得快递业务经营许可；

未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。

公司应根据自身业务的经营区域和范围，申请省、自治区、直辖市范围内经营，跨省、自治区、直辖市经营或者国际快递业务经营许可，并在许可范围内经营快递业务。

快递业务涉及的行业标准有《快递服务》（YZ/T0128-2007）、《快递服务与电子商务信息交换标准化指南》（YZ/T0130-2012）等。

除此以外，经营快递业务还涉及公路、铁路、海运、民航等运输相关的法律法规。

3、行业相关政策

二、现代物流行业整体情况

现代物流业是经济发展的动脉和基础，是连接国民经济各部门的纽带和维持经济高效运行的支撑系统，其发展程度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

随着经济全球化、信息网络化、制造业精益化和流通业进入连锁化发展，尤其是近年电子商务的快速崛起，现代物流业在国民经济中的地位得到了愈发充分的体现，已成为经济发展与社会进步新的主导推动力量。

目前，现代物流业正在从以企业为核心的物流系统向以供应链管理为核心的物流系统转变，现代物流以其加速周转、降低成本、提高质量的系统集成功能，逐步从各经济部门中分离出来，从单一的企业职能部门转变为提供专业服务的“第三方物流企业”，成为独立产业得以加速发展。

目前，多数发达国家和地区已形成了由完善的物流基础设施、高效的物流信息平台和比较发达的第三方物流企业组成的社会化物流服务体系，高效的物流体系促使物流成本占GDP的比例逐渐降低，现代物流产业对社会经济发展的贡献越来越大。

我国的现代物流业起步较晚，但发展迅速，物流行业在科技进步和管理技术创新的驱动下，逐步从传统物流向现代物流转变，现代物流服务行业是推动中国产业结构升级的重要行业，是中国二十一世纪极具潜力的朝阳行业。

我国物流业的发展呈现出以下特点：

1、物流业发展迅速，发展水平显著提高

（1）物流业规模迅速扩大

依托我国全球采购中心和制造中心的国际地位，借助我国产业升级、消费水平不断提高和国家扶持力度不断加大的发展势头，物流业已成为国内发展最快的领域之一，整体规模不断扩大。

数据来源：

国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会

从2006年至2012年，我国物流总费用从38,414亿元增长至94,000亿元，增长率为144.70%，复合增长率为16.08%，物流总费用占GDP的比率从18.30%降至18.10%，体现了我国现代物流业近年来的快速增长态势。

与此同时，我国物流业固定资产投资也保持高速增长，为物流业的发展提供了基础设施保证。

全国铁路营业里程、公路通车里程、内河高等级航道里程、沿海港口泊位、民航通航机场等交通设施常年保持高速增长，为物流业的运行提供了最基础的运输保障。

近几年来，各地物流园区的规划和建设更为合理，呈高速增长态势，随着一批适应不同需要、定位明确的专业物流园区的开工建设和一些功能健全的综合物流园区逐步发挥重要作用，物流网络组织节点开始形成，有效地促进各种物流功能和要素的集成整合，有利于我国物流行业的可持续发展。

（2）物流业发展水平显著提高

制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；

传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；

新型物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体，业内优势企业初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有较强核心竞争力的现代物流服务体系，推动物流业不断向前发展。

社会物流总费用与GDP的比率已由1998年的20.20%下降到2012年的18.10%，呈现出逐步下降趋势，由于物流成本占GDP的比率是衡量一个国家物流业发展水平的重要指标，比率越低说明物流业的效率越高，因此近年来物流总费用与GDP的比率下降反映了物流业总体运行效率和现代化程度的不断提高。

（3）物流业的技术装备更趋先进，信息化程度不断提高

近年来，物流业的快速发展带动了集装技术、单元化装载技术、货物跟踪技术、货物快速分拣技术等物流专业技术不断发展，促进仓储运输、装卸搬运、分拣包装、条码印刷等专用物流技术装备加快更新换代。

同时，物流行业整体的信

息化水平也随着物流信息基础设施建设、统一的物流信息公用平台建设、各地各类物流信息专业应用系统建设和物流企业信息化建设不断提高，大幅提高了营运效率，提高了客户服务质量。

2、我国现代物流服务业仍存在较多问题

我国现代物流业处于发展的初级阶段，总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题：

①总体运行质量虽然逐年提高，但总体水平依然较发达国家存在较大差距，2012年我国社会物流总费用与GDP的比率为18.10%，远高于发达国家9%~10%的水平；

②社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业自身进行配套物流运作模式还相当普遍；

③物流基础设施建设仍显不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等建设尚有待加强；

地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；

④物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足物流业发展需要，物流服务一体化和集约化程度不高。

因此，我国现代物流业发展成效虽然显著，但由于发展历史不长，与发达国家相比，目前仍处于起步阶段，粗放式经营的格局尚未根本改变，随着上述问题的逐步解决，我国现代物流服务业将面临广阔的成长空间。

三、快递行业发展情况

1、行业概况

快递业务是指快递公司在承诺的时限内将信件、包裹、印刷品等物品按照客户要求递送给特定个人或者单位的业务，包括收寄、分拆、运输、投递等环节，在业务实践中，快递服务企业除提供快速寄递服务，还可能提供代收货款、收件人付费等增值服务。

快递业务的主要特点是为客户提供快速和“门到门”、“桌到桌”的专门服务。

我国的快递行业始于上世纪80年代，由中国邮政率先开展国内和国际特快专递业务。

上世纪90年代中，我国其他国有和民营企业开始涉足快递行业。

民航快递、中铁快递、顺丰速运、申通快递、宅急送快运等相继成立。

但受政策法规、网络覆盖、资金实力等限制，这些快递公司均只在个别领域或局部地区开展业务，规模较小。

本世纪以来，快递行业的市场化程度不断提高，社会经济节奏不断加快，导致对快递业务需求的增加。

特别是电子商务等新型消费模式，为快递业务带来了新机遇，快递行业进入了高速增长期。

进入21世纪10年代，我国快递业的竞争继续加剧，但国有和民营快递企业仍占据我国快递业务国内市场的主导地位。

2、行业规模

2013年，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成2,547.8亿元，同比增长28.6%；

业务总量累计完成2,725.1亿元，同比增长33.8%。

2013年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件，同比增长61.6%；

业务收入累计完成1,441.7亿元，同比增长36.6%。

其中，同城业务收入累计完成166.4亿元，同比增长51%；

异地业务收入累计完成829亿元，同比增长30.5%；

国际及港澳台业务收入累计完成270.7亿元，同比增长31.7%。

（数据来源：

国家邮政局）

四、行业发展前景及趋势

现代物流业作为国民经济的支柱产业，得到国家政策的大力扶持和各投资主体的广泛关注和参与，具有广阔的市场前景。

国务院、国家发改委、商务部、财政部、国家税务总局均出台了相应的鼓励和扶持政策，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确了“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代高物流智能化和标准化水平”等发展目标和规划，为我国现代物流业的发展确定了发展方向。

“十二五”时期，随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要求。

未来5年，我国物流总量将继续保持较快增长，结构调整步伐加快，基础设施瓶颈逐渐缓解，物流布局结构不断优化，物流企业进一步做大做强。

初步预计，“十二五”期间我国社会物流总额年均可比增长14%左右，物流业增加值年均增长13%左右，物流总费用与GDP的比率在17.5%左右，现代物流业将随着我国经济总量的增长而保持同步快速的发展。

作为现代物流业的重要组成部分，快递行业依托于近年来电子商务的持续快速发展，得到了良好的发展契机。

2011年7月，国家邮政局发布《邮政业发展“十二五”规划》，计划到2015年，快递业务量由2010年的24亿件增长至61亿件，年均增长21%，快递业务收入比“十一五”末增长1.5倍，由2010年的575亿元增长至1,430亿元，年均增长20%。

五、行业竞争格局

1、第三方物流行业

目前我国的第三方物流为完全竞争市场，不存在行业进入的限制性规定，市场化程度较高，因此除了大型国有企业和国际知名物流企业外，民营物流企业数量极多，注册的物流企业数量多达数十万家，市场集中度较低，且大部分民营企业技术力量较弱，仅能提供单一的货运代理、运输或仓储服务，综合性物流企业较少。

目前第三方物流的市场参与者有国有、外资和民营企业三类，国有企业主要有中国外运、中远物流、中邮物流、招商物流等；

外资企业主要有DHL、CEVA、DBSchenker、TOLL、嘉里物流等；

民营企业主要有德邦物流、宝供物流、新杰物流等。

由于行业竞争的加剧，第三方物流行业出现了竞争领域专业化的趋势，形成了专注于特定行业的物流企业，如IT物流、医药物流、汽车物流、超市物流、家电物流、服装物流、冷链物流等，有利于企业形成特定领域的差异化竞争优势。

同时，各物流企业均重视与目标行业内高端客户的深入合作，维持与高端客户的长期合作关系，提高客户忠诚度，从而获得稳定的业务来源，为进一步拓展业务范围和客户资源奠定基础。

2、快递行业

我国快递行业参与者众多，经营模式主要有直营和加盟两种，采用直营模式的主要包括中邮速递、民航快递等国有公司，以及顺丰速运、宅急送等民营企业，DHL、UPS、FedEx、TNT等外资企业；

采用加盟方式的主要为“四通一达”等民营企业，即申通速递、中通速递、圆通速递、汇通速递和韵达快运等。

我国快递行业的竞争格局呈现出以下特点：

（1）从业者众多，主体多元化，市场集中度高

我国快递行业从业者众多，竞争激烈，但市场集中度较高，市场排名前十的企业占到我国市场份额的80%以上，其他大部分快递企业多为小型企业，业务范围和网络覆盖区域有限。

同时，我国快递市场呈现国有、民营和外资企业共同参与竞争的局面，其中民营企业主要从事国内快递业务，外资企业主要从事国际快递业务。

（2）服务质量参差不齐

目前，除少数行业领先者外，我国多数快递企业的规模较小，管理模式、信息系统和技术装备等无法满足快速发展的需求业务，一些采用加盟模式的快递企业未能完全实现全业务流程的追踪控制，因此出现了服务质量和客户体验不佳的情况。

（3）兼并重组和联盟渐渐成为行业趋势

近年来，快递行业兼并重组呈现加速势头，一方面，居行业前列的快递企业通过并购、重组和加盟等方式，扩大业务和网络范围；

另一方面，其他行业具有资金实力的企业也将业务扩展至快递行业。

六、行业进入壁垒

（1）客户资源壁垒

由于第三方物流市场参与者众多，市场竞争激烈，各物流企业均重视与高端客户建立并维持长期稳定的合作关系，为企业带来稳定的业务和良好的口碑。

高端客户选择物流供应商的标准较为严格，在品牌、技术、声誉等各方面均有较高要求，并对供应商有长期的遴选和认证过程，合作业务量逐渐增加，最终形成较为紧密的合作伙伴关系。

因此高端客户选定物流供应商后，为避免高昂的转换成本，一般不会轻易更换供应商，行业新入者获得客户资源，尤其是高端客户资源有较大难度。

（2）技术壁垒

第三方物流行业的运输、仓储等环节均需要高效的信息系统作为技术支撑，从而保证物流服务的效率和可靠性，提升客户体验，提高企业竞争力和品牌美誉度。

成熟的信息系统需要公司具有较强的研发能力，并需要长期的业务实践进行不断完善，从而真正与公司运营紧密结合，这在一定程度上制约了行业新入者的竞争力。

（3）资金壁垒

在第三方物流行业中，车辆、土地的购置或租赁、仓库建设、信息系统研发、人才引进等均需要配套资金投入，对市场参与者的资金实力和融资能力提出了较高的要求。

（4）人才壁垒

第三方物流业作为新兴的复合性产业，涉及运输、仓储管理制造、贸易、信息等行业，作业过程复杂、信息量大、对技术要求高，且各种物流信息具有不确定性大、难以管理的特点，因此，第三方物流业属于知识密集和技术密集型行业，对人才提出较高要求。

目前，复合型的物流战略、物流设计管理人员匮乏，短期内难以网罗或培养符合行业发展要求的人才，对新进入者形成较大障碍。

（1）经营资质壁垒

《邮政法》及《快递业务经营许可办法》规定，在中国境内从事快递业务的企业，应当按照规定取得快递业务许可。

申请快递业务许可的企业需要在法人资质、注册资本、服务能力、规范经营、安全保障等方面符合相关要求，并跟自身经营的区域范围申请省内、跨省和国际快递业务。

（2）资金壁垒

快递业务需要建设营业网点、购置车辆设备、建设信息中心和信息系统、招揽快递人员等，均需要投入大量的资金。

因此对市场新入者的资金实力和融资能力提出了较高的要求。

（3）人力资源壁垒

快递行业为劳动密集型企业，需要招聘到大量具有一定技能和工作热情的快递人员，在用工资源较为紧张的形势下，能否招揽到合适的快递人员是快递业务正常开展的基础。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济增长和经济结构转型将带动现代物流业的发展

2006年至2012年，我国社会物流总费用占GDP的比率平均为18.08%，高于发达国家9%-10%的水平，今后将随着物流行业整体质量的提升而有所降低，但仍然是国民经济的重要产业，将随着我国GDP的不断增长而快速发展。

根据国家“十二五”规划纲要，我国宏观经济将仍然保持稳健增长，预计年均增长率保持在7%左右，现代物流行业将继续保持高速增长态势。

（2）国家政策对现代物流行业的支持

近年来，国务院、国家发改委、商务部、财政部、国家税务总局均出台了相应的鼓励和扶持政策，在宏观政策、土地、税收、园区建设等方面予以大力扶持。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确了“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

（3）我国交通基础设施的不断完善为现代物流业发展提供保障

近年来，全国铁路营业里程、公路通车里程、内河高等级航道里程、沿海港口泊位、民航通航机场等交通设施常年保持高速增长，为物流业的运行提供了最基础的运输保障。

尤其是高速公路和高速铁路网络的快速发展，将大幅提升快递速度和服务质量。

（4）电子商务的快速发展为现代物流业提供了新的发展动力

近年来，电子商务的快速发展颠覆了消费者的购物体验，迅速融入了消费者的生活习惯，进而带动网下的实体物流层面迎来了需求端的爆发，从而使快递、零担配送和与之相适应的仓储体系的需求呈现爆发式增长。

现代物流业，尤其是快递行业正借助电子商务快速发展的良好势头，得到了高速增长的契机。

2、不利因素

（1）物流营运成本较高

目前我国社会物流总费用与GDP的比率远高于发达国家，体现出我国物流服务的专业化程度和营运效率有待提高，同时物流运营成本相对较高。

2012年全国社会物流总费用9.4万亿元，其中，受燃油价格上涨、道路运量快速增长的影响，道路运输费用同比增长12.6%，增幅比社会物流总费用高出1.2个百分点。

由于我国道路交通管理体制性原因和石油行业的垄断性因素，运输费用居高不下，制约了现代物流行业的发展。

同时，随着社会平均工资的提高，人工成本不断上涨，导致物流行业尤其是人力资源密集型的快递行业的成本持续增高，影响了企业的利润水平和发展动力。

（2）高端人才匮乏，低端人力招揽较难

相对于物流业快速发展的现实状况，我国物流教育一直面临着发展滞后的困境，而通过企业内部培育现代物流业所需的高层次复合型专业人才又需要较长周期，导致我国高端物流人才缺乏问题突出。

同时，随着人力成本的不断上涨和我国人口红利的慢慢消退，无法招揽足够数量、符合要求的快递人员成为快递企业发展的障碍。

（3）旧的观念和国情的制约

受到计划经济体制和旧有观念的长期影响，我国相当数量的企业仍然保留着自有物流系统，国内自有物流占整个市场规模的60%-70%，影响了物流行业整体的专业化和营运效率，为物流企业的业务开展制造了一定的障碍。

（4）资金短缺

现代物流行业需要投入大量资金进行基础设施、信息系统的建设和人力资源的招揽，资金短缺直接影响国内物流服务商的资源整合和网络扩张速度，影响我国物流行业在信息化建设和引进先进物流技术方面推进速度，成为限制我国现代物流业发展的瓶颈。