汽车保险中介行业分析报告.docx

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汽车保险中介行业分析报告

2015年汽车保险中介行业分析报告

2015年6月

目录

一、行业概况4

1、保险产业链构成4

2、保险中介构成5

二、行业发展情况5

1、保险中介制度初创阶段（1980-1992年）5

2、保险中介制度的发展阶段（1992-1995年）6

3、保险中介制度的规范化阶段（1995-1999年）7

4、保险中介制度体系完善阶段（1999-2008年）8

三、行业监管体制、主要法律法规及政策8

1、行业监管体制8

2、主要法律法规及政策9

四、行业发展现状11

1、保险中介行业发展现状11

（1）行业规模11

①全国保险行业实现保费整体概况11

②保费收入按保险中介分类情况12

（2）保险专业中介情况13

①保险专业中介数量13

②保险专业中介实现保费收入情况14

③保险专业中介机构实现营业收入情况15

2、汽车后市场发展现状15

五、行业竞争格局17

1、保险专业代理公司与保险公司的直销竞争17

2、保险专业代理机构与保险兼业代理机构存在竞争18

3、保险专业代理机构之间存在竞争19

六、行业进入壁垒21

1、政策壁垒21

2、资金壁垒22

3、市场壁垒22

七、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国家产业政策的支持22

（2）广阔的市场空间23

（3）国民经济的持续快速23

2、不利因素24

（1）专业化水平有待提高24

（2）社会认可度不够24

八、行业周期性、区域性、季节性25

1、周期性25

2、区域性25

3、行业的季节性25

九、行业风险特征26

1、行业的合法合规风险大26

2、行业内企业规模小、数量众多，竞争激烈26

十、行业主要企业26

1、盛世大联26

2、万舜股份27

3、泛华集团27

4、华康金融服务集团28

5、广州恒华保险代理有限公司28

6、深圳市深业保险代理有限公司28

一、行业概况

保险经纪与代理服务，指保险代理人和经纪人进行的年金、保单和分保单的销售、谈判或促合活动。

保险中介，是指介于保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与招揽、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中收取佣金或手续费的机构或个人。

狭义的保险中介包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人，广义的保险中介除了上述三种人以外，还包括与保险中介服务有关的单位和个人，如保险精算师、保险法律服务人员、保险信用评级机构等。

我国目前采用的是狭义的保险中介概念。

盛世华诚目前主要从事的是保险销售，即依靠代理销售保险公司产品或提供相关服务获取收入。

1、保险产业链构成

根据保险业的经营流程，其产业链条主要包括以下几个部分：

保险产品设计、保险产品销售、资金投资、出险评估和定损赔付。

保险市场的主体则包括保险公司、保险中介机构、保险消费者三大部分。

这三大主体各自承担的责任如下：

保险公司负责开发保险服务和产品，可自主承接客户的投保，按保险合同转移、承担经济风险，并进行相应的保险投资。

保险中介机构中保险代理公司负责代表保险公司向投保人、被保险人销售保险公司的产品；保险经纪公司负责为投保人、被保险人提供保险产品的相关信息，为投保人提供购买保险产品的服务；保险公估公司作为保险公司和被保险人都需要的独立第三方，负责确定在出险后保险公司和被保险人都能接受的赔付金额，实现保险产品的经济补偿功能。

2、保险中介构成

保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间的，专门从事保险业务咨询与招揽、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。

目前我国的保险中介主要包括保险专业中介、保险兼业代理、保险营销员三类。

其中保险专业中介又包括保险专业代理机构、保险经纪机构和保险公估机构三类；保险兼业代理则包括银行、邮政（前两者又合称“银邮代理”）及其他（如个人、电话、互联网）等类型。

二、行业发展情况

1、保险中介制度初创阶段（1980-1992年）

1805年，英国东印度公司鸦片部经理戴维森在广州发起成立了广州保险公社，又称谏当保安行或谏当水险行，它是在中国成立的第一家保险机构。

1949年10月20日，中国人民保险公司在北京成立，标志着新中国统一的国家保险机构的诞生。

1983年国务院发布了《中华人民共和国财产保险条例》。

1984年中国人民保险公司从中国人民银行内部正式分离出来，保险业开始进入市场化阶段。

自此之后，人保主要采取增加销售渠道，广泛招募代理的销售策略，发展出了大批保险代理人。

1988年和1991年平安保险公司（即中国平安保险（集团）股份有限公司的前身）和中国太平洋保险公司（即中国太平洋保险（集团）股份有限公司的前身）相继成立。

在这一时期，保险中介主要以保险公司附属机构的形式存在，并且经营方式较为粗放和直接。

2、保险中介制度的发展阶段（1992-1995年）

1992年美国友邦保险控股有限公司获准在上海开业，新中国保险市场迈开了对外开放的第一步，初步形成了中外保险公司并存、竞争的市场格局。

美国友邦保险控股有限公司通过建立专业的保险营销员队伍，成为第一家将保险营销员制度引进国内的保险公司。

此后，国内各家保险公司逐渐开始学习采用这种积极的营销机制。

我国保险中介这一阶段的基本特征是以兼业代理模式为主，保险营销员与兼业代理并存。

随着保险代理机构数量的增加，保险代理从业人员素质参差不齐、恶性竞争等问题开始不断暴露出来，管理部门开始加强对保险中介行业的监管。

1992年，中国人民银行颁布了《保险代理机构管理暂行办法》，规定保险企业设立保险代理机构须经中国人民银行批准，保险代理机构一律不得设立分支机构等制度措施，有效地遏制了兼业代理机构的恶性膨胀。

1994年，北京、上海、深圳等大中城市陆续成立了保险行业协会，协助中国人民银行对保险中介机构进行监督、培训和资格考试。

3、保险中介制度的规范化阶段（1995-1999年）

1995年颁布的《保险法》对保险中介的展业行为作了明确的规定，中国保险中介机构开始进入规范化发展轨道。

1996年，原中国人民保险公司改组为中国人民保险（集团）公司，下设中保财产保险有限公司、中保人寿保险有限公司、中保再保险公司三家子公司，实现了财产保险和人寿保险的分业经营。

随后，新华人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司等国内寿险公司成立，中宏人寿保险有限公司、太平洋安泰人寿保险有限公司等合资保险公司也相继成立。

这一阶段，寿险营销业务大规模发展，但很多保险公司盲目追求保费规模，采用人海战术，忽视了对营销员的招聘、培训和管理，造成了诸如高离职率、高退保率（退保率指一定时期内退保的保额与承接保单总额的比率）等问题。

1997年，中国人民银行颁布了《保险代理人管理条例（试行）》，并依据该规定对保险代理从业人员实行资格考试，特许上岗的制度。

1998年，中国人民银行又颁布了《保险经纪人管理规定（试行）》和《保险兼业代理人管理暂行办法》。

1996年5月，中国保险行业协会设立。

1997年9月，当时国内的13家保险公司在北京共同签署了《保险行业公约》，各家保险公司和行业协会也建立了一些规章制度。

1998年11月18日中国保险监督管理委员会成立。

上述规定的颁布和行政主管部门中国保监会的成立，为中国保险中介机构的规范化发展奠定了基础。

4、保险中介制度体系完善阶段（1999-2008年）

1999年，中国保监会批准筹建北京江泰保险经纪股份有限公司、上海东大保险经纪有限责任公司、广州长城保险经纪有限公司三家全国综合性的保险经纪公司，标志着中国保险经纪市场的正式启动。

2001年，经中国保监会批准，广东方中保险公估有限公司、深圳弘正达保险公估有限公司等5家保险公估公司成立。

伴随着保险经纪公司、保险公估公司的出现，中国保险中介行业从此翻开了新的一页，保险专业中介的体系初步建立。

在这一体系下，保险专业代理机构、保险经纪机构、保险公估机构三足鼎立。

自2004年起，中国保监会发布了一系列针对保险中介设立分支机构、进行信息化建设、促进发展、分类监管等方面的意见和通知，保险中介制度体系逐步完善起来。

三、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

保险经纪代理服务业的行政主管部门是中国保监会，其主要职责包括：

制定保险业的政策法规和行业发展规划；审批和管理保险机构的设立、变更和终止；制定修改或备案保险条款和保险费率；监督检查保险公司的保险业务经营活动；审查、认定各类保险机构高级管理人员的任职资格；制定保险从业人员的基本资格标准；建立公平竞争的市场监督机制、维护保险业市场秩序；查处保险企业及保险中介企业的违法违规行为，查处和取缔擅自设立的保险机构和非法经营行为。

2、主要法律法规及政策

保险专业代理服务企业的发展壮大顺应了保险中介行业快速发展的需要，有利于保险市场资源配置效率的提高，有利于中介机构专业素质、管理能力、服务水平和资本实力的提升。

健康发展的保险中介市场可以更好的服务与经济社会发展和保险业，因而一直受到国家政策支持。

最新鼓励政策包括《国务院关于保险业改革发展的若干意见》、《中国保险业发展“十一五”规划纲要》、《关于支持汽车企业代理保险业务专业化经营有个事项的通知》、《保险销售从业人员监管办法》、《中国保监会关于改革完善保险营销员管理体制的意见》（保监发〔2010〕84号）。

政策中特别强调了保险中介对保险业发展和服务经济社保的贡献，提出要拓宽保险中介市场，要求保险公司主动利用保险中介机构进行产品分销、理赔和服务，支持保险公司和中介结构扩大合作领域，探索在产品开发、业务管理、市场拓展、理赔服务等方面的全面合作，特别鼓励和支持汽车企业出资设立保险代理公司。

现将该行业相关法律法规政策统计如下：

四、行业发展现状

1、保险中介行业发展现状

保险中介是在我国经济社会改革开放的大背景下，顺应我国保险业市场化发展进程而出现和发展的，从无到有、从小到大、从少到多、从弱到强、从不被认可到广泛深度参与保险交易活动，是推动我国保险业市场化进程不断深化的有力力量。

但由于我国发展保险中介市场时间较短，保险产业链产销分离时间较短，整个保险中介市场在发展中，呈现出保险中介机构数量多，质量参差不齐有规模的保险集团企业较少，且同质化严重等情况。

（1）行业规模

①全国保险行业实现保费整体概况

2013年，我国通过保险中介行业实现的保费金额稳步增长。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别为12,895.03亿元和13,836.83亿元，同比增长7.30%。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别占总保费收入的83.28%、80.34%。

②保费收入按保险中介分类情况

2012年度、2013年度我国保险中介实现的保费收入按中介类别分类情况如下：

（2）保险专业中介情况

①保险专业中介数量

2013年保险中介中保险专业中介机构发展较为稳定。

截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，比2012年增加51家；区域性保险专业代理机构1,624家，比2012年减少54家；保险经纪机构438家，比2012年增加4家；保险公估机构320家，比2012年减少5家。

截至2013年底，全国共有各类保险专业中介机构的分支机构（分公司、营业部等6,400家，比2012年增加2,024家。

其中，保险专业代理公司的分支机构5,280家，保险经纪公司的分支机构861家，保险公估公司的分支机构259家。

2013年，保险专业中介的分支机构数量大幅增长的原因主要有三方面：

一是市场的发展对保险专业中介的需求逐渐旺盛，促使机构铺设速度加