园林绿化行业分析报告.docx

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园林绿化行业分析报告

2016年园林绿化行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策4

1、行业监管体制4

2、行业主要法律法规及政策5

3、行业资质分类6

二、行业发展概况及前景8

1、行业发展现状8

2、市场规模及发展前景9

（1）行业总体情况9

（2）市政园林的市场规模及发展前景10

（3）地产园林的市场规模及发展前景11

三、行业上下游的关系12

四、行业壁垒14

1、业务资质壁垒14

2、资金实力壁垒14

3、行业经验及客户粘性壁垒15

五、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家政策大力支持，产业环境持续优化15

（2）环境保护意识的不断增强16

（3）城镇化进程进一步深化17

（4）通过PPP模式引入社会资本为园林绿化行业带来新的动力17

2、不利因素18

（1）行业标准体系不够完善18

（2）人才结构矛盾突出18

六、行业风险特征19

1、宏观经济波动风险19

2、政府对房地产市场调控的风险19

3、原材料价格波动的风险20

4、市场竞争加剧的风险20

七、行业竞争格局20

1、企业分布区域性特征明显，京、广、江浙地区的优势明显20

2、行业集中度较低，行业竞争充分21

3、大型园林企业市场地位日趋提升，小型园林企业生存困难21

园林绿化行业是一个集规划设计、建设施工、养护管理、园艺种植、生态工程等多产业特征的综合性行业。

从园林投资主体和园林功能的角度，园林绿化行业可分为市政园林、地产景观园林、生态修复绿化工程等三大类。

市政园林主要指的是由政府主导投资建设的公园、生态湿地等园林工程或事业单位附属的园林工程等项目；地产园林主要是由房地产开发商投资建设的小区、别墅、酒店、度假村等配套园林绿化建设项目；生态修复绿化工程主要指通过购建植被，对遭到破坏的生态系统（主要是开采后的矿场废址、垃圾填满场、开凿公路和铁路等裸露的山体边坡等）进行辅助修复，从而使其逐步恢复自然生态平衡。

一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业监管体制

园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。

住建部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行；指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质管理。

住建部城市建设司主管园林绿化工程业务资质，拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。

住建部建筑市场管理司主管景观规划设计业务资质；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行等。

省、自治区建设行政主管部门主管所在地区的园林绿化建设工作；各大中城市园林绿化主管部门主管所在城市的园林绿化建设工作。

其他行业主管部门包括：

各级地方政府林业局管理绿化苗木的产销；各级地方政府农业局管理花卉的生产；各级政府科技厅（局）管理园林的科技创新。

2、行业主要法律法规及政策

3、行业资质分类

根据国务院《城市绿化条例》的规定，原建设部于1995年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》，其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。

经过若干次修订后，住建部于2009年10月9日发布了《城市园林绿化企业资质等级标准》。

园林绿化企业资质主要分为三个级别：

一级、二级和三级，其中一级为企业可获得的最高园林绿化资质。

不同等级资质由不同行政管理部门颁发相应的等级证书，一级资质由省、市、自治区建设行政主管部门预审，报国务院建设行政主管部门审批、发证；二级资质由省、市、自治区建设行政主管部门审批、发证，报国务院建设行政主管部门备案；三级资质由所在地城市园林绿化行政主管部门审批、发证，报省、自治区建设行政主管部门备案。

各级资质的园林绿化企业依照规定的经营范围开展业务，具体情况如下表所示：

二、行业发展概况及前景

1、行业发展现状

我国的城市园林绿化行业是随着我国城市化的进程逐步发展起来的新兴行业。

1992年6月国务院颁发的《城市绿化条例》标志着我国开始将城市绿化、园林建设与管理纳入城市文明与生态文明建设中。

进入21世纪以来，随着我国经济的持续增长和城市化进程的不断推进，城市园林绿化行业进入的快速增长期。

2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并专门下发了《关于加强城市绿化建设的通知》，使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，全社会广泛参与城市绿化的热潮开始形成，园林绿化行业进入了蓬勃发展时期。

全国城市绿化固定资产投资从2001年的163.20亿元增加到2011年的1,546.2亿元，十年间增长了8.4倍，年复合增长率高达25.21%。

2012年11月18日，住房与城乡建设部发布《促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，明确提出2020年之前城市园林绿化的发展目标：

到2020年，全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成等级评定工作，达到国家Ⅱ级标准（建成区绿化覆盖率36%、绿地率31%），其中已获得命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准（建成区绿化覆盖率40%、绿地率36%）。

该指导意见的出台，促使未达标的设市城市加大市政园林投资。

目前越来越多的城市、县区将园林绿化建设、创建国家园林城市作为发展规划的重点之一，不断加大园林绿化的投入，确保未来我国城市园林绿化市场总体需求稳步提升，为园林施工企业带来了广阔的市场。

2、市场规模及发展前景

（1）行业总体情况

随着城市居民收入水平的不断提高，人们对居住环境的要求也日益提高，2012年住房和城乡建设部发布《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，要求各地按照城市居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，加快各类公园绿地建设，不断提高公园服务半径覆盖率。

在国家政策的引导下，园林绿化行业进入了高速增长期。

根据住建部发布的《2014年城乡建设统计公报》显示：

2014年年末，全国城市建成区绿化覆盖面积200.1万公顷，比上年增长4.9%，建成区绿化覆盖率达到40.10%，比上年增加0.4个百分点；建成区绿地面积180.8万公顷，比上年增长5.2%，建成区绿地率达到36.24%，比上年增加0.46个百分点；公园绿地面积57.7万公顷，比上年增长5.4%，人均公园绿地面积12.95平方米，比上年增加0.31平方米。

城市园林绿化主要包括市政园林绿化和地产绿化，其他种类的园林绿化规模相对较小，因此市政园林绿化投资的规模和城镇化发展的速度对于城市园林绿化行业的发展起到了至关重要的作用。

（2）市政园林的市场规模及发展前景

同时，随着国家政策的大力扶持，各级政府对于园林绿化的投资也与日俱增。

根据住建部的统计，2014年全国共完成城市市政公用设施固定资产投资16,246.9亿元，其中园林绿化投资分占城市市政公用设施固定资产投资的11.2%，比2013年提高了1.19%。

全国绿化委员会办公室发布的《2014年中国国土绿化状况公报》显示，2014年我国城市人均公园绿地面积为12.64平方米，比2013年增加0.38平方米，但这一数据仍远低于美国、德国、英国等发达国家的水平。

全国城市绿化固定投资保持了快速增长态势，我国城市园林绿化投资额从2000年的143.20亿增加到了2013年的2,234.86亿，平均每年复合增长率达到了20%。

（3）地产园林的市场规模及发展前景

经过多年的城镇化发展，我国城镇居民的居住环境已得到了较大的改善。

国家统计局的数据显示，2012年我国新建城镇住宅面积为10亿平方米，我国城镇居民的人均住宅建筑面积为32.9平方米，人均住宅面积已接近发达国家的水平。

中国社会科学院财经战略研究院发布的《中国经济体制改革报告2013》预测2020年中国人均住宅建筑面积将达到35平方米。

近年来，我国城市人口的数量一直保持着高速的增长。

根据2014年末住建部对我国653个设市城市的统计，城市城区户籍人口3.86亿人，暂住人口0.60亿人，建成区面积4.98万平方公里。

从上图可以看出，2010-2014年我国城市建成区面积和城区人口一直保持着高速的增长，新增城市人口、外来务工人员的对住房的需求将带动房地产市场以及配套的地产园林市场的增长。

三、行业上下游的关系

园林绿化行业的上游为工程施工所需原材料的供应商，主要包括苗木供应商、园林建筑材料提供商、水电材料提供商和施工设备供应商。

园林绿化行业的下游为园林景观工程的发包方，主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础设施建设投资运营商等。

园林绿化行业上下游关系如下图：

园林绿化行业的上游主要是以苗木种植为主，园林建筑材料、水电材料及施工设备为辅。

苗木是园林工程项目的主要原材料之一，园林工程使用苗木具有投资金额大、苗木需求量大、苗木需求品种规格多元化、对苗木内在质量、苗木成活率要求高等特点，尤其是园林工程项目对大规格苗木和特色品种苗木的需求日益增加。

但是，目前我国绿化苗木生产种植以农户或小型苗圃为主，种植规模小、数量多而分散、资金实力及技术力量薄弱，规模化、专业化、科学化程度较低。

因此，园林绿化企业规模化发展往往受到苗木资源的制约，丰富优质的苗木资源已经成为影响园林绿化企业设计、施工业务发展的重要因素之一。

园林绿化行业的下游客户主要分为以政府为主导的市政园林绿化工程和以房地产开发商为主导的地产景观园林工程，随着国家政策对城市绿化不断的提出更高的标准，各级地方政府对于园林绿化的投入预算也逐年增长。

近年来房地产行业的蓬勃发展也促使更多的民营资本投入到园林绿化投资中。

目前，市政园林和地产园林的年投资总额均超过了1,000亿元，是园林绿化行业发展的主要动力。

四、行业壁垒

1、业务资质壁垒

我国目前对园林景观设计和园林工程施工的企业实行市场准入制度。

在园林工程施工领域，行业主管部门根据企业的注册资本、固定资产、从业时间、工程经验、专业人员数量职称等综合实力因素，核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，规定了不同资质等级企业的项目承接范围和金额，并且对业务资质实行按年受审、动态考核。

在园林景观设计领域，行业主管部门根据企业的资历和信誉、技术条件、技术装备和管理水平等方面的综合考量，核定企业的资质等级并按照相应的资质等级开展业务。

因此，经营资质是进入园林绿化行业的主要障碍之一。

2、资金实力壁垒

园林绿化行业具有资金密集型的特点，园林工程施工普遍存在“开工前缴付保证金、开工时逐步验收回款、完工验收后留存质保金”的现象，因此园林绿化企业需要承担较大的资金压力。

近年来，各级地方政府财政预算收紧，房地产行业也普遍存在现金流紧张的情况，园林绿化企业的工程回款周期普遍延长。

因此，园林绿化企业自有资金实力是影响其可承接园林绿化工程规模的重要因素之一，同时也是园林绿化工程发包方在选择承包方时考察的重要因素之一。

3、行业经验及客户粘性壁垒

园林绿化行业经过多年的发展，已经形成了一定的客户粘性，部分优秀的园林绿化企业已经在各自的细分领域形成了一定的口碑和品牌效应。

对于园林绿化工程的发包方而言，在能够保证工程品质及质保服务的情况下，选择数家园林绿化企业建立长期合作关系，不仅能够保证合作的默契度，减少磨合成本，还能够在签订合同时争取到更加优惠的条件。

对于园林企业而言，长期服务于一家客户，有助于其了解该客户的工程管理流程、质量标准和经营理念，积累在该细分领域的行业经验。

因此，在部分园林绿化企业已经取得先占优势的情况下，行业的新