热电联产行业研究报告.docx

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热电联产行业研究报告

2017年热电联产行业研究报告

2017年4月

热电联产即在同一生产流程中同时产生热力和电力，属于高效的能源生产方式，较之传统的发电、供热生产方式，可以更高效地提高燃料利用，通过环保、节能的手段实现供热、发电的基础设施建设，提高经济效率、社会效益。

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

热电联产行业涉及多方监管，主要监管部门有国家及地方各级发展和改革委员会、国家工业和信息化部及地方各级经济和信息化委员会、国家及地方能源局、各级建设部门、各级环境保护部门、地方物价部门等。

根据《关于发展热电联产的规定》，各级计委负责热电联产的规划和基本建设项目的审批，各级经贸委负责热电联产的生产管理、热电联产技术改造规划的制定和项目的审批，各级建设部门是城市供热行业管理部门，各级部门要依照相关的环保法规对热电联产进行监督。

热电联产行业同时接受电力行业监管，具体监管如下：

国家电力监管委员会作为全国性的电力行业监管部门（于2013年3月并入国家能源局），其主要职责为：

“

（一）负责全国电力监管工作，建立统一的电力监管体系，对国家电力监管委员会的派出机构实行垂直领导。

（二）研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议，制定电力监管规章，制定电力市场运行规则。

（三）参与国家电力发展规划的制定，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案，审定电力市场运营模式和电力调度交易机构设立方案。

（四）监管电力市场运行，规范电力市场秩序，维护公平竞争；监管输电、供电和非竞争性发电业务。

（五）参与电力技术、安全、定额和质量标准的制定并监督检查，颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查。

（六）根据市场情况，向政府价格主管部门提出调整电价建议；监督检查有关电价；监管各项辅助服务收费标准。

（七）具体负责电力安全监督管理工作。

制订重大电力生产安全事故处置预案，建立重大电力生产安全事故应急处置制度。

（八）依法对电力市场、电力企业违法违规行为进行调查，处理电力市场纠纷。

（九）负责监督电力社会普遍服务政策的实施，研究提出调整电力社会普遍服务政策的建议；负责电力市场统计和信息发布。

（十）按照国务院的部署，组织实施电力体制改革方案，提出深化改革的建议。

（十一）承办国务院交办的其它事项。

”

2、行业自律组织

中国电力企业联合会是电力行业的全国性自律组织，其主要职能是：

深入开展行业调查研究；制定并监督执行行业约规；组织开展行业环保、资源节约和应对气候变化等相关工作；组织开展行业的特有职业技能鉴定、职业教育培训规范及基地评估工作；组织和参与行业产品、资质认证，科技成果的评审与新技术和新产品的鉴定与推广；开展行业文化的研究，发展行业和社会公益事业；负责行业统计等。

中国电机工程学会热电专业委员会是热电联产行业的全国性自律组织，其主要功能是推动热电联产的指导性政策的提出，以及组织行业内热电企业的技术交流和管理交流。

3、行业相关主要法律法规及政策

（1）行业相关主要法律法规

2000年8月22日，国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部和国家环保总局联合印发《关于发展热电联产的规定》（计基础[2000]1268号修改，2011年6月30日国家发展和改革委员会令第10号再次修改），对热电联产项目审批流程、热电联产机组指标要求、电网并网标准等均进行了明确规定。

2005年10月25日，国家发改委、建设部联合颁布《关于建立煤热价格联动机制的指导意见的通知》（发改价格[2005]2200号），明确建立煤热价格联动机制。

2007年1月17日，国家发改委、建设部联合颁布《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》（发改能源[2007]141号），对全国范围内新（扩）建热电联产和煤矸石综合利用发电项目管理提出要求。

2007年10月28日，第十届全国人大常委会第三十次会议通过修订后的《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日起施行）规定：

国家鼓励工业企业采用高效、节能的电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类等设备，采用热电联产、余热余压利用、洁净煤以及先进的用能监测和控制等技术。

电网企业应当按照国务院有关部门制定的节能发电调度管理的规定，安排清洁、高效和符合规定的热电联产、利用余热余压发电的机组以及其他符合资源综合利用规定的发电机组与电网并网运行，上网电价执行国家有关规定。

电网企业未按照本法规定安排符合规定的热电联产和利用余热余压发电的机组与电网并网运行，或者未执行国家有关上网电价规定的，由国家电力监管机构责令改正；造成发电企业经济损失的，依法承担赔偿责任。

2015年8月29日，第十二届全国人大常委会第十六次会议通过修订后的《中华人民共和国大气污染防治法》规定：

城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。

在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。

2015年12月31日，国家发改委发布《关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》（发改价格[2015]3169号），明确煤电价格联动机制基准，对煤电价格实行区间联动，并于2016年1月1日起实施。

2016年3月22日，国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部、环境保护部联合发布《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617号），对全国范围内热电联产项目（含企业自备热电联产项目）的规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施、监督管理等各方面要求作出规定。

2016年12月12日，国务院发布《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号），该目录明确：

热电站（含自备电站）由地方政府核准，其中抽凝式燃煤热电项目由省级政府在国家依据总量控制制定的建设规划内核准。

（2）行业政策

2007年8月31日，国家发改委印发《可再生能源中长期发展规划》（发改能源[2007]2174号）指出，从目前可再生能源的资源状况和技术发展水平看，今后发展较快的可再生能源除水能外，主要是生物质能、风能和太阳能。

生物质能利用方式包括发电、制气、供热和生产液体燃料，将成为应用最广泛的可再生能源技术。

2013年2月16日，国家发改委编修的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013年5月1日起施行）中将电力产业的采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上热电联产机组列入鼓励类。

2016年12月26日，国家发改委、国家能源局联合发布《能源发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2744号）中指出：

加强电力系统调峰能力建设。

加快大型抽水蓄能电站、龙头水电站、天然气调峰电站等优质调峰电源建设，加大既有热电联产机组、燃煤发电机组调峰灵活性改造力度，改善电力系统调峰性能，减少冗余装机和运行成本，提高可再生能源消纳能力。

民生热电联产项目以背压式机组为主。

有序发展生物质直燃发电、生物质耦合发电，因地制宜发展生物质热电联产。

二、行业概况及发展趋势

1、行业概况

热电联产的特点是节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应。

热电厂属于基础设施，是集中供热的重要组成部分，并有助于城市治理大气污染、提高能源利用率。

改革开放以来，我国热电联产行业快速发展，在国民经济和社会发展中具有重要作用。

热电联产是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式。

根据国家发改委能源研究所，与热电分产相比，热电联产可节约1/3左右燃煤，综合效率可由50%提高到75%。

目前环境问题突显，由上图可见我国能源利用主体依然是煤炭，因此煤炭的高效利用就成为环境问题的解决要素之一。

同等电能和热能的产生过程中，热电联产工艺可有效降低燃煤总量，显著提升煤的使用效率，从而实现节能减排、减少大气污染的作用。

《能源发展“十三五”规划》提出，坚持节约优先，强化引导和约束机制，抑制不合理能源消费，提升能源消费清洁化水平，逐步构建节约高效、清洁低碳的社会用能模式。

随着2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》、2015年修订的《中华人民共和国大气污染防治法》、2016年发布的《热电联产管理办法》等一系列法律法规出台，热电联行业的发展将迎来新的成长期。

热电联产行业近年来随着集中供热的发展，总装机容量稳定增长。

但在行业整体发展中，存在北方地区冬季供暖期空气污染、热电联产发展滞后传统火电行业等问题。

截至2014年底热电联产机组容量在火电装机容量中的比例约30%左右，国家鼓励的背压式热电联产机组装机占比相对较小。

未来随着鼓励热电联产行业发展的政策执行，行业发展空间较大。

2、行业发展趋势

热电联产的主要产品为电力和热力，其中供热下游行业分为工业及居民。

目前工业需求占比超过70%，但居民需求增长较快。

工业领域的应用主要在造纸、印染、化工、冶金、印染、食品、医药等行业，下游应用领域广泛，且需求量不具有季节性特征。

工业应用对蒸汽各项参数指标均有较高要求，蒸汽使用量大。

行业内的热电联机组分类如下：

随着热电联行业的发展，未来主要呈现如下趋势：

（1）能源应用多元化

随着能源循环利用以及煤炭利用比例下降的要求，利用天然气、生物质为燃料进行发电将成为热电联产行业发展的趋势。

与煤炭相比，天然气属于清洁能源，能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，有助于减少大气污染，改善空气质量。

生物质能热电联，包括农林废弃物、垃圾、秸秆等燃料通过热电联工艺生产热力和电力，是可再生能源的一种利用方式。

（2）热电冷联产工艺的应用

热电冷联产是将采暖、供热、发电过程一体化的多联产总能系统，较之热电联工艺可以更好提高能源利用率，减少排放。

冷热电联产系统为目前兴起的分布式供电系统，可应用于季节性较为明显的居民使用领域。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策鼓励

在《大气污染防治法》、《热电联产管理办法》等政策的要求下，热电联产行业已经成为政策鼓励的产业。

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》将电力产业的采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上热电联产机组列入鼓励类。

《能源发展“十三五”规划》要求加大既有热电联产机组、燃煤发电机组调峰灵活性改造力度，改善电力系统调峰性能，减少冗余装机和运行成本，提高可再生能源消纳能力；并提出民生热电联产项目以背压式机组为主；有序发展生物质直燃发电、生物质耦合发电，因地制宜发展生物质热电联产。

（2）市场发展空间广

2017年1月5日，国家能源局对《能源发展“十三五”规划》的解读中提出，到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，其中非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。

这意味着“十三五”时期，能源发展在控制总量的同时，清洁低碳能源的比重将大幅提高，能源发展将以提高能源发展质量和效益为中心。

《能源发展“十三五”规划》中提出煤炭消费比重要从2015年的64%降到2020年的58%，到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，全社会用电量达6.8万亿千瓦时到7.8万亿千瓦时左右。

从能源消耗强度看，按照现有目标可以完成单位GDP能耗降低15%、单位GDP碳排放降低18%的指标要求。

依据《能源发展“十三五”规划》，2020年我国人均用能达到3.5吨标煤左右，2020年人均用电达到5000千瓦时。

2013年9月10日，国务院印发的《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）中提出，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉；除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目。

2014年12月29日，国家发改委、工业和信息化部、财政部、环境