美国快递行业分析报告.docx
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美国快递行业分析报告
美国快递行业分析报告
目录
一、号时代之脉，终成合纵连横之局4
1、需求驱动，快递随经济腾飞4
（1）蒙昧时代：
水路运输5
（2）工业时代：
铁路运输6
（3）电子时代：
公路运输6
（4）信息时代：
航空运输7
2、政策放松，快递与自由共舞8
（1）政策管制：
逐步放松8
（2）货运数量：
稳步上升9
（3）运输网络：
迅速铺开10
3、行业整合，快递分阶段巨变11
（1）纵向集中，规模经济11
（2）横向细分，各有所长13
二、推先进运力，终获独霸一方之权14
1、蒙昧时代14
（1）汽船绕海湾14
（2）驴马走邮路15
2、工业时代16
（1）铁路大浪潮16
（2）REA：
7家之力，贯通南北16
3、电子时代17
（1）公路新篇章17
（2）UPS：
黄金链接，联通全国18
4、信息时代21
（1）航空新纪元21
（2）FedEX：
星状辐射，服务全球22
一、号时代之脉，终成合纵连横之局
美国快递行业始于淘金时代，兴于高科技革命；萌芽于邮政管制时代，不懈游说，终迎政策放松后的鼎盛；由驼队马帮起家，经船运、铁路、公路，携航空运输踏足全球。
1、需求驱动，快递随经济腾飞
纵观历史，美国快递业始终扶着经济之脉搏共同律动。
其萌芽就始于淘金热与西进运动带来的东西两岸间的快递需求。
随着工业化进程加快与新兴工业的崛起，对时效性、安全性要求甚高的商务快递需求猛增，运输物品由最初的贵重物品（比如银行的储备美金）逐步转变为高附加值产品（生物、医药、电子等行业），航空运输便是快递业对新型需求的响应。
（1）蒙昧时代：
水路运输
（2）工业时代：
铁路运输
（3）电子时代：
公路运输
（4）信息时代：
航空运输
可以说，每一次时代的变迁对运输业都是一次挑战，经济的发展不断对快递运输行业提出更高的要求。
而快递运输行业的发展也推动了产业的变革。
因为有了发达的物流系统，人们生产、生活不再受到地域限制，需求和供给可以在世界范围内对接，地球村庄正日趋融合。
放眼未来，技术替代、产业地理转移、国际贸易发展、供应链日趋复杂，都将对本地、区域、全国和国际市场造成不同程度的冲击，快递行业的响应速度，服务内容、服务质量必须更上一层楼。
在需求驱动之下，下一个40年，快递行业又将一路高歌迈进。
2、政策放松，快递与自由共舞
（1）政策管制：
逐步放松
政策管制始终钳制着美国快递业的发展，自诞生起快递企业就在不断地与邮政垄断做斗争，在以FedEx为首的快递企业的游说下，1978年国会通过了放松航空管制法案，由此拉开了1978-1994管制放松的大幕。
（2）货运数量：
稳步上升
随着政策的开放，越来对多的企业获得了许可，加入快递运输大军。
从1980起的货运量数据来看，运输量逐年增长。
可以说，管制放松，让快递行业的蛋糕越做越大。
（3）运输网络：
迅速铺开
从网络布局来看，一朝扫除政策法规障碍，一个覆盖全美乃至全球的铁路、公路、航运网络迅速建立，快递业迅猛发展。
3、行业整合，快递分阶段巨变
（1）纵向集中，规模经济
快递行业以网络为本，地域性强、规模效应显著，因此从经济性来讲，兼并收购是行业发展成熟的必然选择。
企业可以通过并购覆盖新地区、进入新市场，整合网络、降低重复铺设成本。
纵向来看，美国的快递市场已经完成了基本的整合，无论是陆运市场还是空运市场都被四巨头所垄断，留给其他企业的机会少之又少。
（2）横向细分，各有所长
快递物流行业可按服务类型、递送时间和服务区域三个维度进行划分细分市场。
因地域差异、不同重量物品对运输设备要求不同，地面运输、航空普通运输与航空特殊运输等细分市场又呈现出一定的分割状态。
市场纵向整合的同时，横向上又体现出了一定专业化的特点，大玩家们有竞争又各有比较优势。
二、推先进运力，终获独霸一方之权
1、蒙昧时代
（1）汽船绕海湾
1848年美国掀起加州淘金热，东西海岸间快递需求激增，然彼时美国尚未建起全国性的运输网络。
在1848-1858年间，大部分货物递送靠海运。
待发往西部的包裹信件先由蒸汽船经墨西哥湾，开赴巴拿马，以陆路运输通过巴拿马地峡，将货物在此装船运往加利福尼亚，全程2700英里。
这种方式不仅耗时耗力，成本高昂，风险也非常大。
（2）驴马走邮路
1858年，美国国会批准建立第一条真正意义上的横贯大陆的邮路，全程设多个中转站点，信件通过驴、马、车在各站点间接力，将漫长的海运递送时间大大压缩，能在24天内将信件自圣路易斯送达旧金山。
2、工业时代
（1）铁路大浪潮
19世纪后半叶，在WellsFargo等私营快递企业的推动下，铁路逐步融入快递运输网络，新的铁路快递大大提高了货物递送的时效性，引爆了一轮铁路快递大浪潮。
（2）REA：
7家之力，贯通南北
1900年，铁路快递已成为市场主流，WellsFargo/AmericanExpress/SouthernExpress/AdamsExpress四大铁路快递公司崛起，行业一片繁荣。
一战期间，USRA（美国铁路管理局）接管所有国家铁路，4大铁路快递以及3家规模略小的铁路快递合并成立REA（美国捷运公司）。
3、电子时代
（1）公路新篇章
1956年，美国建立全国性的州际公路网络，公路运输随即登上历史舞台，以其机动灵活，适应性强的特点迅速取代铁路运输，成为当时最先进运力。
从公路及铁路里程数的对比来看，70年代起，铁路的发展已呈现出明显的下降趋势。
固守铁路的REA终于难抗历史潮流，于1975年申请破产。
自此，铁路巨头的陨落也为铁路时代划上了一个句号，快递行业迎来公路新篇章。
（2）UPS：
黄金链接，联通全国
乘势而上的UPS则把握住了机遇，看到了公路网络给快递行业带来的无限可能。
他们决定通过获取在所有客户（包括私人客户与商业客户）之间递送包裹的"公共承运人"权利来扩展UPS服务。
这个决定使UPS直接与美国邮政服务竞争，而且直接与州际商业委员会（ICC）的规章对立。
经过长达三十年的法律斗争，100次以上申请。
UPS终于跨越制度障碍，成为第一个在美国相邻48个州内每个地址提供服务的包裹递送公司。
对于UPS来说，在美国他是当仁不让的龙头老大，所占的市场份额达到了61%。
尤其是其地面运输能力，从2003年至2011年的数据来看，其运送的快递中，地面快递无论是在量还是在价上都占了大笔江山，贡献了半数以上的收入。
4、信息时代
（1）航空新纪元
随着经济发展，高时效包裹的递送需求猛增，国内主要货运机构对大城市的业务都应接不暇，根本就没有力量去满足小城市的要求，这就为联邦快递提供了重大的市场缺口，使它的业务量很快增加。
另外，以FedEx为首的公司的不懈游说下，美国会通过了《放松航空管制法案》。
内部需求拉动加外部限制解除，FedEx抓住了机会，以航空件打开局面，一举成为全美第二大快递公司，并最终开启了快递的航空时代。
（2）FedEX：
星状辐射，服务全球
FedEX的美国本土的包裹主要分为两大部分“隔夜达”和“延期快递”。
“隔夜达”是FedEX首创的业务，并打出“绝对肯定地隔夜送达”到世界任何地方的口号，这样的自信源于其强大的飞机网络及一流的运输工具。
从运输设备来看，截止2012年5月31日，FedEX共拥有660架飞机，57架尚未交机，FedEx目前是A300、波音757、DC-10、Cessna208及MD-11机种的最大营运商。
从网络建设来看，FedEX是“Hub-and-Spoke”system的开创者。
所有货物都先聚集在一个城市分拣，然后用飞机送往各个地方，以尽可能的压缩货物的送达时间，提高货物运销户的效率。
为此，FedEX在全球五个区域建设了11个全球航空枢纽。
从收入构成来看，FedEX的“隔夜达”业务（包扩overnightbox和envelope）为其贡献了大量的收入。
纵向来看，2001年至2012年，隔夜达业务对其快递收入的贡献值保持在70%以上。
横向来看，在美国市场，UPS的市场份额要远高于FedEX，可即便如此，Fed的航空业务收入却远高于UPS。
可以说，FedEX是当仁不让的航空之王。
回顾美国百年快递史，也是一部商业发展史。
从淘金热到工业时代，经历电子时代又迎来全球化、信息化，经济的发展催生了快递的需求，快递运输效率的提高又推动了经济的繁荣。
每一次时代的变迁，对于快递行业来说，都是一次重新洗牌的过程。
巨头们的成长都不是一种偶然，它们能把握时代的脉搏，为自己争取更有利的环境，并努力发展自己独特的优势。
可谓“天时、地利、人和”，得运力者得天下。
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