园林绿化行业分析报告 1.docx

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园林绿化行业分析报告1

2016年园林绿化行业

分析报告

2016年10月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门、监管体制4

2、行业主要法律法规及政策4

二、园林绿化行业基本情况5

1、园林绿化行业的定义、主要应用领域5

2、园林绿化行业市场需求的发展现状及未来发展趋势5

（1）市场需求容量的现状及趋势5①中国城镇区域规模的加速扩大为市政园林景观建设创造了广阔的市场需求空间6

②全国等级公路、铁路建设的持续增长正持续拉动道路绿化市场需求的增加7

③房地产行业的稳步发展将为园林绿化行业带来持续增长的市场需求8

④旅游景观等新兴市场的兴起正为园林绿化行业的市场需求创造新的增长点9

（2）市场需求特点的现状及趋势9

①市场需求层次加速提高，项目需求朝大型化、高端化、多样化发展9

②市场需求的地域分布进一步拓展10

③市场需求开始逐步融合，市场需求的地域特点日渐弱化11

3、园林绿化行业市场供给的现状及未来发展趋势11

（1）市场监管和社会监督日趋严格，市场竞争环境日益规范11

（2）行业集中度较低，区域性竞争为主，跨区域竞争日渐增多12

（3）市场竞争日趋激烈，优秀企业不断增多，市场竞争的水平和层次大幅提高12

（4）行业平均利润率保持相对稳定13

三、进入本行业的主要障碍13

1、业务体系壁垒13

2、项目运营经验壁垒14

3、资质壁垒14

4、人才壁垒15

5、资金壁垒15

四、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

2、不利因素17

五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性或季节性特征18

1、行业技术水平和技术特点18

（1）苗木种植、培育和养护技术的水平和特点18

（2）景观规划设计技术的水平和特点18

（3）工程施工工艺和技术的水平和特点19

2、行业经营模式19

3、行业周期性、区域性或季节性21

六、行业上下游之间的关联性22

1、与上游行业之间的关联性及其影响23

2、与下游行业之间的关联性及其影响24

七、行业主要企业简况25

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、监管体制

园林绿化行业的政府主管部门为中央和各级政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门，其负责制定行业发展规划及产业政策，负责落实国家和地方相关的法律、法规、规章和政策，制定并管理行业相关资质标准和资格认定工作，对整个行业的健康有序运行进行监督、指导。

花卉苗木种植业务的主管部门主要是各级政府的农业委员会。

2、行业主要法律法规及政策

目前，与园林绿化行业相关的主要法律法规及政策如下表所示：

二、园林绿化行业基本情况

1、园林绿化行业的定义、主要应用领域

园林绿化行业主要是指通过运用工程技术和艺术手段，通过空间布局设计、改造地形、种植树木花草、营造建筑等途径以修复生态景观、美化环境、建设园林景观的行业。

从行业细分角度看，目前园林绿化行业主要包括市政园林景观、道路绿化、地产景观、旅游景观等四大具体应用领域，其涵盖的主要业务内容如下表所示：

2、园林绿化行业市场需求的发展现状及未来发展趋势

（1）市场需求容量的现状及趋势

园林绿化行业是随着中国经济起步、在进入20世纪80年代之后才开始大规模发展起来的一个行业。

在进入21世纪之前，中国园林绿化以市政园林建设和道路绿化为主，虽然市场需求高速增长，但总体规模仍相对较小。

进入21世纪以来，伴随中国经济的持续稳步增长、城市化建设的不断拓展，市政园林景观和道路绿化的产业规模进一步扩大，地产景观和旅游景观园林绿化产业的迅速兴起，园林绿

化行业进入了快速增长的全面发展时期。

未来，随着中国国民经济实力的不断增强、城市化建设广度和深度的不断推进以及人民生活水平的不断提高，我国园林绿化行业的市场需求容量将保持稳步发展的趋势。

①中国城镇区域规模的加速扩大为市政园林景观建设创造了广阔的市场需求空间

改革开放以来，中国的城市化进程一直保持高速增长的态势。

根据中国国家统计局“国家统计数据库”的查询数据，中国建成区面积在2003年为28,308平方公里，至2013年已达到47,855平方公里的规模，10年增长了6905%。

尤其是2008年开始，中国的城市化建设在广度意义上正处于由点到面、由重点核心区域向各地全面铺展发展的阶段，中国建成区面积呈逐年增长的态势。

作为城市化建设的基本组成部分，以美化城市道路、建设市政广场和公园为基本服务内容的市政园林景观行业的市场需求正随着中

国城镇化规模的加速扩张而呈稳步增长的趋势。

根据2004年至2014年的《中国环境统计年鉴》，我国城市环境基础设施建设园林绿化投资额从2003年的32190亿元增长到2013年的2,23496亿元，年均复合增长率为2138%。

未来，随着中国国民经济实力的不断增强、城市化建设广度和深度的不断推进以及人民生活水平的不断提高，我国

市政园林景观建设的市场需求将保持高位运行态势。

②全国等级公路、铁路建设的持续增长正持续拉动道路绿化市场需求的增加

随着国民经济实力的不断增强，中国等级公路（包括高速公路和各等级公路）、铁路建设规模持续扩大，与之配套的道路绿化市场也呈逐年增长的趋势。

A、公路绿化市场方面，2003年至2013年，我国等级公路里程数保持平均每年2317万公里的增长速度。

2003年至2013年，高速

公路里程也基本保持平均每年075万公里的增长。

中国国家公路建设的稳步增长将为道路绿化市场带来稳步增长的市场需求。

B、铁路绿化市场方面，伴随我国铁路里程的持续增长，尤其是高铁和城际铁路里程的高速增长，根据2007年-2014年《铁道统计公报》，中国铁路绿化里程自2007年的299万公里增长到2014年的446万公里。

未来随着我国高速铁路、城际铁路建设的进一步扩大，相应绿化市场需求也将持续增长。

③房地产行业的稳步发展将为园林绿化行业带来持续增长的市场需求

近年来我国房地产建设保持了持续增长的态势，房地产开发投资额从2001年的063万亿元，增长到2014年的950万亿元。

按照住建部颁布的《城市绿化规划建设指标的规定》，新建住宅区的绿地率要达到30%。

假设地产景观建设的投入平均约占房地产投资开发总额的2%。

据此推算，2014年地产景观的市场需求容量约为1,90000亿元。

未来，随着房地产行业的稳步发展，地产景观的市场需求也将呈稳步增长的态势。

④旅游景观等新兴市场的兴起正为园林绿化行业的市场需求创造新的增长点

随着国民经济的增强，园林绿化和景观建设也逐步向园林园艺博览会等旅游园林景观、以及风景名胜和历史文化遗产景观、水系及流域的风景建设等领域拓展。

园林绿化行业领域的不断拓展，正为园林绿化行业的市场需求创造新的增长点。

（2）市场需求特点的现状及趋势

①市场需求层次加速提高，项目需求朝大型化、高端化、多样化发展

首先，在市政园林方面，随着中国国内生产总值和国民总收入的

持续快速增长，中国城市化率水平不断提高，在城镇居民的生活质量持续改善的条件下，城镇居民对公共园林的需求层次也正呈加速提升的趋势。

同时，为改善市民生活、提升城镇品牌形象和增强城镇吸引力，各级地方政府也正日益加大对城市园林景观建设的投入，城市园林绿化建设的内容已逐步由基本的公园绿地、城市道路和广场绿化扩展到生活休闲公共园林景观等更广的范围和更高的层次。

为此，凸显生活休闲功能的市民广场、景观公园、水系沿岸旅游风光带等大型、高层次的园林绿化建设项目在全国园林绿化行业市场需求的占比正日益提高。

市场需求日渐呈现出项目大型化、高端化、多样化的特点。

其次，在房产园林方面，随着房地产市场的稳步发展，居民住房小区及商业建筑日益高端化，对配套园林绿化的需求层次也呈加速提升的趋势。

②市场需求的地域分布进一步拓展

由于作为市场需求主体的市政园林项目以地方政府投资为主导，

国内市政园林项目的市场需求具备较强的区域性，并且在经济相对发达的沿海省份相对集中。

近年来，国家城市化建设和工业发展全面铺开，各地区经济发展程度的差距进一步缩小，园林景观绿化的市场需求已逐步由经济相对发达的一线城市向众多的二三线城市拓展，市场需求的地域分布进一步扩大，新兴的区域市场不断增多。

③市场需求开始逐步融合，市场需求的地域特点日渐弱化

随着国家城市和地区间经济往来和交流的日益紧密，以及居民对园林绿化需求层次的加速提高，各大区域范围内，园林绿化的建设理念、设计风格以及建筑和苗木的应用元素都呈现出相互交融的局面，市场需求的地域特点日渐弱化、区域界限正逐步弱化。

3、园林绿化行业市场供给的现状及未来发展趋势

总体而言，我国园林行业的供给和市场竞争的现状及未来发展趋势呈现出以下几个方面的特点：

（1）市场监管和社会监督日趋严格，市场竞争环境日益规范

在全国园林绿化产业规模日益增大，市场参与者日益增多的条件下，园林绿化行业在国家投资和国民经济中的地位日益提高，国家和各级政府对园林绿化监管的法律法规日趋完善，对园林绿化行业的监管也日趋严格。

同时，各地社会经济交流往来日趋频繁，信息和媒体

监督日益增多，园林绿化市场的竞争环境正逐步改善，市场竞争日趋规范，公平性和透明程度大幅提高。

（2）行业集中度较低，区域性竞争为主，跨区域竞争日渐增多

由于作为市场需求主体的市政园林以地方政府投资为主导，国内市政园林项目的市场需求具备较强的区域性。

虽然从大区域范围内来看，园林绿化行业的市场需求在经济相对发达的沿海省份相对集中，但市场具体分布方面却具有自然的地域分散特点，相应地也造成行业内企业数量众多，行业集中度较低。

同时，也导致企业之间的竞争也主要以大区域范围内的区域性竞争为主。

近年来，随着国家经济实力的持续增强以及城镇居民对公共园林的需求层次不断提升，园林绿化行业的市场需求日渐呈现出项目大型化、高端化、多样化的特点，同时市场需求的地域分布也不断拓宽，跨区域经营的经济性提高、现实需求增多。

另外，随着国家城市和地区间经济往来和交流的日益紧密，各大区域范围内园林绿化的建设理念、设计风格以及建筑和苗木的应用元素逐步融合，市场需求的地域特点日渐弱化，跨区域经营的技术条件日趋成熟。

在上述背景条件下，园林绿化行业跨区域经营日渐增多，跨区域竞争的比重日渐提高。

（3）市场竞争日趋激烈，优秀企业不断增多，市场竞争的水平和层次大幅提高

在园林绿化市场需求层次日渐提高，市场竞争环境日益规范、跨

区域竞争日渐增多的条件下，行业内企业的竞争环境已由区域内相对封闭范围内的竞争逐步向规范化、全国性的市场竞争过渡。

另外，伴随市场需求总量的快速增长以及需求层次的不断提高，已取得一定规模的优秀园林企业正日益增多。

根据住建部公布的数据统计，仅具备国家城市园林绿化一级资质的园林绿化企业就已由截至2007年5月的111家增加为截至2015年4月超过1,050家，市场参与者的层次和水平正不断提高。

在上述条件下，园林绿化企业的竞争要素也由简单的成本报价竞争转换到项目经验、工程技术设计方案、施工管理质量和资金实力等综合实力的全方位竞争。

（4）行业平均利润率保持相对稳定

虽然劳动力和原材料等主要成本随物价上涨而呈上升趋势，但伴随着园林绿化行业市场容量的快速增长以及园林绿化需求层次的不断提升，园林绿化项目日渐朝大型化、高端化、多样化发展，平均工程造价也呈上升趋势，行业的平均利润率水平总体保持相对稳定。

三、进入本行业的主要障碍

1、业务体系壁垒

不同于生产制造型业务，园林绿化行业总体仍属于建筑工程施工业务的范畴，其业务流程主要涵盖业务承揽、提出工程技术设计方案、实施施工和质保期维护等核心环节。

园林绿化企业只有在已建立成熟

和完善的业务体系条件下，才能高质量地保证各项核心业务环节的顺利开展，具体包括：

拥有专业的工程技术方案设计能力、完善的成本测算和项目报价能力，掌握丰富的原材料、设备和技术工人采购渠道，具备严密有效