电工仪器仪表行业分析报告.docx

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电工仪器仪表行业分析报告

2017年电工仪器仪表行业分析报告

2017年9月

目录

一、行业概况4

1、电力计量4

2、智能制造5

二、行业监管体制、法律政策7

1、行业监管体制7

2、行业相关法律法规和行业标准8

（1）行业主要法律法规及政策8

（2）行业相关技术规范11

三、行业发展状况12

1、行业发展历程12

（1）电力计量12

（2）智能制造12

2、行业市场规模和现状14

（1）电力计量14

（2）智能制造18

3、行业发展趋势和前景20

（1）电力计量20

（2）智能制造21

四、行业风险特征22

1、市场风险22

2、技术风险23

3、人才风险24

五、行业进入壁垒24

1、技术壁垒24

2、资质壁垒25

3、技术服务壁垒25

4、资金壁垒25

5、品牌壁垒26

六、影响行业发展的因素26

1、国家政策、行业标准与规范26

2、技术水平27

3、高级复合型人才的供给27

七、行业产业链情况28

1、产业链上游28

2、产业链下游28

八、行业主要企业情况29

一、行业概况

1、电力计量

电工仪器仪表作为仪器仪表行业的重要分支，其总产值在仪器仪表行业中占据第二位，是国产化率较高的行业之一。

大多数电工仪器仪表相关技术具有自主知识产权，具有较强的国际竞争力。

近几年来，由于电力行业的快速发展、城乡电网改造和智能电网的大力建设，我国电工仪器仪表行业已经成为门类齐全、研发实力雄厚、增长最为迅速的仪器仪表行业之一。

电能表属于国家强制规定鉴定的电力计量器具，必须经鉴定机构检定合格后才可使用，且在一定周期内进行复检。

随着我国经济高速发展和城镇化不断推进，各级电工仪器仪表检定机构工作量呈持续增长的趋势，但由于传统的电能表检定资源分散、检定设备配置参差不齐、操作程序和质量控制没有统一标准，检定工作效率低，人为干扰因素较大等问题，已难以适应检定工作量和准确精度的要求。

从上世纪末开始，电子电能表以其高精准确度、较高稳定性、轻便易检定等优势大范围取代传统的感应式电能表。

电子式电能表的普及以及其特性促进了电能表自动化流水线型检定系统的研发及应用，进而推动了我国电能表向自动化检定方式的转变。

另外，国家电网公司在2010年提出建立省级计量中心的意见，以省级为中心建设一批全自动检定流水线和智能仓储设施。

省级计量中心的建立客观上提高了检定工作质量和效率，统一了检定标准。

但传统的人工检定模式从场地到管理机制和技术要求等多方面都难以满足巨大的工作量。

高效且不依赖人工的检定工作需求催生了电能表自动化检定系统的大规模普及和应用。

2、智能制造

以互联网产业化、工业智能化、工业一体化为代表的第四次工业革命已经到来，美、德先后于2012年2月、2013年4月推出工业互联网、工业4.0等先进制造业战略计划，其实质为智能制造。

为了适应全球经济发展的新形式，我国也适时提出了中国制造2025和互联网+等一系列国家战略计划。

因此，智能制造可能成为我国在第四工业革命竞争中实现弯道超车的契机。

目前中国有近450万制造业企业，这些企业在未来至少有20%需要转型成为自动化、智能化生产，市场需求巨大。

另一方面，自2016年中央经济工作会议明确提出深化供给侧结构性改革以来，一些产能过剩、库存过大、杠杆偏高、成本高企、短板约束等重大结构性失衡问题均有所破解，传统资源型工业领域进行供给侧改革已初现成果。

2017年5月国务院指出下一步深入实施《中国制造2025》，把发展智能制造作为主攻方向。

智能制造是基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等各个环节，是先进制造过程、系统总称。

智能制造过程是指通过自动化装备（机器人、数控机床、自动化集成装备等）及通信技术实现生产自动化，并能够通过各类数据采集技术（传感器、RFID、机器视觉等），以及应用通信互联手段（工业以太网等），将数据连接至智能控制系统（MES、DCS、PLC等），并将数据应用于企业统一管理控制平台（ERP等），从而提供最优化的生产方案、协同制造和设计、个性化定制，最终实现智能化生产。

智能制造可广泛应用于汽车零配件、新能源电池、3C电子产品等行业。

目前国内智能制造集成领域大部分集中于汽车工业，根据WIND提供的数据显示2016年国内机器人下游应用领域中，占比最大的是汽车制造（48%），其次是3C电子产品制造（24%）。

智能制造的应用首先开始于汽车制造业，逐步向农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业，餐饮业等一般工业行业的应用领域拓展并在应用程度上逐步深入。

另外，由于产品更新换代快、人工成本上涨、情绪化和重复性工作等人为因素等的影响，3C电子制造业、金属制品业、新能源电池行业对智能制造需求也非常强烈。

在工业4.0时代，产品需求高度个性化、碎片化、研发和生产周期大幅缩短，这不仅是智能生产需要面对的问题，也对传统物流体系提出了巨大的挑战。

智能物流系统在标准化、自动化的基础上，集成传感器、互联网、物联网、大数据、云计算以及人工智能等技术充分提高物流效率，进而有效提高企业的市场应变能力和竞争能力，为客户提供快捷、便利、准确的服务，同时降低成本，减少自然资源和社会资源的消耗。

智能物流是连接供应、生产和客户的纽带，是工业4.0的重要组成部分。

另一方面，由于产业结构、流通管理体制和企业自身管理模式等问题，我国社会物流总成本偏高。

较国外一些自动程度超过90%的企业，我国企业物流自动化普及率较低，行业分化较为严重，智能物流的发展目前还处于初期阶段，但采用智能物流提升物流效率是大势所趋。

智能物流有三个核心要素，分别为智能单元化物流技术、自动化物流装备以及智能物流信息系统。

智能物流装备是智能物流的基础。

智能物流装备以自动化为基础，集成感知传感、信息化处理、人工智能等技术实现智能化。

自动化物流装备包括自动化仓库系统、自动化输送系统、自动化分拣系统、自动信息处理与控制系统等。

二、行业监管体制、法律政策

1、行业监管体制

行业无准入限制，采取国家宏观指导、企业自主经营、行业协会积极参与服务的监管体制。

行业管理机构为中国机械工业联合会和中国仪器仪表行业协会下属的电工仪器仪表行业分会。

国家发展和改革委员会承担着行业发展的宏观管理职能，主要负责制定产业政策、指导行业技术改造和技术进步等工作。

国家质量监督检验检疫总局负责对电工仪器仪表行业进行产品质量监督管理和计量许可监督管理。

中国计量科学研究院隶属于国家质量监督检验检疫总局，是国家最高计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构，主要职责包括：

研究、建立、保存、维护国家计量基准和国家计量标准，承担计量技术机构考核、计量标准考核和能力验证工作，计量器具型式评价实验和产品质量监督抽查工作，相关计量技术规范的制修订等。

中国仪器仪表行业协会下属的电工仪器仪表行业分会具体承担电工仪器仪表的行业引导和服务职能，其主要职能包括：

编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。

中国机械工业联合会的主要职能为：

制定并监督执行行业的规范，规范行业行为：

为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。

国家电网公司和中国南方电网有限责任公司负责制定电网公司发展战略、电网建设的中长期规划及年度计划并组织实施。

2、行业相关法律法规和行业标准

（1）行业主要法律法规及政策

（2）行业相关技术规范

三、行业发展状况

1、行业发展历程

（1）电力计量

我国电力装置与设备检测相关产品的研发与生产始于20世纪70年代初，最初的产品主要依靠人工进行手工检测。

直到上世纪90年代，电能表标准与校验装置开始朝着自动化、智能化的方向发展。

电能表属于国家强制规定鉴定的电力计量器具，必须经鉴定机构检定合格后才可使用，且在一定周期内进行复检。

随着我国经济高速发展和城镇化不断推进，各级电工仪器仪表检定机构工作量呈持续增长的趋势，但由于传统的电能表检定资源分散、检定设备配置参差不齐、操作程序和质量控制没有统一标准，检定工作效率低，人为干扰因素较大等问题，已难以适应检定工作量和准确精度的要求。

进入21世纪，电子式电能表因其高准确度、高稳定性、轻便、易检定等优势，开始逐步取代感应式电能表。

电能表的型式随之开始减少，电能表的自动化检定成为可能。

（2）智能制造

智能制造发展需经历四个阶段，分别为自动化（淘汰、改造低自动化水平的设备，制造高自动化水平的智能装备）、信息化（产品、服务由物理到信息网络，智能化元件参与提高产品信息处理能力）、互联化（建设工厂物联网、服务网、数据网、工厂间互联网，装备实现集成）、智能化（通过传感器和机器视觉等技术实现智能监控、决策）。

我国目前仍“工业3.0”（信息化）普及阶段，“工业4.0”制造的自动化和信息化正处在逐步尝试布局阶段。

物流仓储发展主要经历了传统仓储、自动化仓储、智能自动化仓储三个阶段。

传统仓储即物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工通过叉车、托盘和输送带实现；自动化仓储则在机械化仓储的基础上引入了AGV（自动导引小车）、自动化立体仓库、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统；智能自动化仓储则以人工智能技术为发展方向，信息技术成为仓储自动化的核心。

国内的自动化立体仓库经历了40年左右的发展，近年来开始进入快速发展阶段。

2、行业市场规模和现状

（1）电力计量

电工仪器仪表行业与国民经济和电力行业发展密切相关。

为满足快速增长的用电需求，提高用电安全性和智能化水平，国家对电力行业投资规模逐渐加大，进而推动着我国电工仪器仪表行业的持续发展。

根据电工仪器仪表行业分会统计数据，2008-2015年我国电工仪器仪表行业销售收入从169亿元增至268亿元，年复合增长率为6.28%，2016年上半年实现销售收入126.61亿元，同比增长4.79%。

由于我国智能电网的全面建设和农村电网升级改造等因素，智能电表市场发展迅猛，特别是在“十三五”期间将基本实现智能电表全国覆盖。

国网发布数据显示，截止2015年已累计完成招标智能电表4.3亿台，其中住宅用智能电表占比85%，按照我国居民用户“一户一表”的政策计算，当前我国居民用智能电表需求总量超过4.5亿台，如果考虑非住宅类用途，当前智能电表的总空间达5.3亿台。

近年来国内电力装机容量和用电增长趋缓，但随着节能降耗、智能电网、绿色能源等新兴产业的发展为电工仪器仪表行业带来了新的增长动力。

根据目前智能电表渗透率和国网执行新的电表标准所带来的巨大需求，预计“十三五”期间我国智能电表新增需求达到2.7亿台，增量空间在621亿元左右。

国网招标记录显示，估算2016-2020年智能电表替换需求大约为1.9亿台，替换电表的价值在437亿元左右。

2010年，国家电网公司《关于升级计量中心建设的指导意见》（国网营销（2010）118号文）（以下简称“指导意见”）提出建立省级计量中心，充分利用自动化技术和现代物流理论，建设全自动检定流水线和智能仓储设施。

指导意见的提出意味着对过去大量标准检检定设备的淘汰和对电能表标准与校验装置的大范围更新换代，投资规模巨大，进而推动电能表标准与校验装置市场需求的快速增长。

另外，随着电能表技术的不断进步，电网公司将会有阶段性的对电网升级改造以及电能表更新换代的需求，例如2020年前基本建成坚强智能电网的规划积极推动着电网智能化程度的不断加深，电能表标准与校验装置行业必将受益于这种持续的升级改造和更新换代。

待省级计量中心投资建设完成后，各地市县级电力企业依然保留部分标准检测设备用于电能表的散检、复检等功能，电能表标准与校验装置还存在一部分市