石油资源矿业权评估.docx
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石油资源矿业权评估
石油资源矿业权评估
目 录
美国 ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书摘要 ................ 1
美国 ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书正文 ................ 3
1、评估机构 ......................................................... 3
2、评估委托方 ....................................................... 3
3、矿权人 ........................................................... 4
4、评估目的 ......................................................... 5
5、评估对象和范围 ................................................... 5
6、评估基准日 ....................................................... 8
7、主要评估依据 ..................................................... 8
8、评估过程 ......................................................... 9
9、矿业权概况 ...................................................... 10
10、评估方法 ....................................................... 16
11、主要技术经济参数指标选取依据 ................................... 16
12、主要技术参数 ................................................... 17
13、主要经济参数 ................................................... 20
14、评估结论 ....................................................... 29
15、矿业权评估报告使用限制 ......................................... 29
16、评估假设条件 ................................................... 30
17、评估报告日 ..................................................... 30
18、评估责任人员 ................................................... 30
19、评估工作人员 ................................................... 31
附表
附表一美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估价值估算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32
附表二美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估企业所得税估算表〃〃〃〃〃34
附表三美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估总成本费用估算表〃〃〃〃〃36
附表四美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估单位成本费用估算表〃〃〃39
附表五美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估油气资产折耗和固定资产
折旧估算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃40 表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃42
附表七石油资源矿业权评估销售收入估算表〃〃〃〃〃〃〃44
附件
附件一 北京XX资产评估有限责任公司企业法人营业执照 ............. 45
附件二 北京XX资产评估有限责任公司探矿权采矿权评估资格证书 ........ 46
附件三 注册矿业权评估师资格证书 ............................ 47
附件四 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺函 ..................... 49
附件五 矿业权评估委托书 ......................................... 50
附件六 矿业权评估委托方承诺函 .................................. 51
附件七 XX珠宝股份有限公司企业法人营业执照 .................... 52
附件七 评估资料提供方承诺函 ............................................. 53
附件九 《截止 2012 年 12 月 31 日 ERG RESOURCES, L.L.C. T 在加里福尼亚州圣巴巴拉
县石油资源储量和未来收益估算报告》（ESTIMATES of RESERVES AND FUTURE
REVENUE to the ERG RESOURCES，L.L.C. INTEREST in CERTAIN OIL PROPERTIES
located in SANTA BARBARA COUNTY, CALIFORNIA as of DECEMBER 31, 2012）
......................................................... 55
附件十《美国 ERG Resource,L.L.C.公司油田开发项目可行性研究报告》 ........ 361
附件十一权属核查报告 ................................................... 517
附图
美国 ERG Resource,L.L.C.公司在 Cat canyon oilfield 权益（lease）分布图
1、甘肃省西和县大桥金矿 39 勘探线剖面图（1/1000）；
2、甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿选矿工艺流程图；
3、甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿解吸电解冶炼流程图。
美国 ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书摘要
评估机构：
北京XX资产评估有限责任公司。
评估委托方：
XX珠宝股份有限公司。
矿 权 人：
美国ERG RESOURCES, L.L.C。
评估对象：
美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权。
评估目的：
XX珠宝股份有限公司拟以非公开发行募集资金购买美国ERGIntermediate Holding, L.L.C.股权，需对美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源
矿业权进行评估。
本次评估即是为实现上述目的而向评估委托方提供在本评估报
告中所述各种条件下和评估基准日时点上“美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源
矿业权”公平、合理的价值参考意见。
评估基准日：
2013年12月31日。
评估日期：
2014年1月2日至2014年4月24日。
评估方法：
折现现金流量法。
主要评估参数：
截止评估基准日2013年12月31日，本次矿业权评估利用的石
油资源储量（1P）2.28亿桶，（2P）石油资源储量2.81亿桶。
评估计算年限19年，
评估计算期内采出原油13394万桶；产品方案为原油；产品销售价格：
91美元/桶，
折现率为13%。
评估结论：
本评估公司在调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依
据科学的评估程序，选用合理的评估方法，经过评定估算，得出“ 美国 ERG
RESOURCES, L.L.C 石油资源矿业权”评估价值为：
77484.29 万美元，按 2013 年
12 月 31 日人民币币对美元汇率中间价 1：
6.0969 折算，合人民币 472413.96 万
元，大写人民币肆拾柒亿贰仟肆佰壹拾叁万玖仟陆佰元整。
评估有关事项声明：
评估结论使用有效期为一年，即从评估基准日之日起一年内有效，自2013年12月31日至2014年12月30日止。
超过一年此评估结论无效，需重新进行评估。
本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的以及报送有关主管机关审查而作。
评估报告的所有权归委托方所有；评估报告使用者应根据中国法律法规的有关规定，正确理解并合理使用矿业权评估报告，否则，评估机构和注册矿业权评估师不承担相应的法律责任；除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。
重要提示：
以上内容摘自美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估报告书，欲了
解本评估项目的全面情况，应认真阅读该矿权评估报告书全文。
法定代表人：
项目负责人：
注册矿业权评估师：
北京XX资产评估有限责任公司
二〇一四年四月二十四日
美国 ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书正文
美国ERGRESOURCES，L.L.C石油资源
矿业权评估报告书
XX评报字（2014）第066号
北京XX资产评估有限责任公司受XX珠宝股份有限公司的委托，根据中国
有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的采矿
权评估方法，对美国ERGRESOUTCES，L.L.C石油资源矿业权进行了评估。
本公司评
估人员按照必要的评估程序对委托评估的美国ERGRESOUTCES，L.L.C石油资源矿业
权进行了现场勘察、市场调查与询证，对委托评估的美国ERGRESOUTCES，L.L.C
石油资源矿业权在2013年12月31日所表现的矿业权价值进行了估算。
现将矿业权
评估情况及评估结果报告如下：
1、评估机构
机构名称：
北京XX资产评估有限责任公司；
注册地址：
北京市海淀区西直门北大街45号时代之光名苑D座1502室；
法定代表人：
刘忠珍
“探矿权采矿权评估资格证书”编号：
矿权评资[1999]001号；
“中华人民共和国企业法人营业执照”编号：
1100001141686。
2、评估委托方
评估委托方：
XX珠宝股份有限公司。
注册地址：
黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号；
注册资本：
人民币伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元
法定代表人：
朱要文
企业性质：
股份有限公司
股票上市交易所：
深圳证券交易所
股票简称：
XX珠宝
股票代码：
000587
经营范围：
贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货
物进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设投资、选矿；黄金投资与咨询服务、黄金租赁
服务。
XX珠宝股份有限公司由原光明集团家具股份有限公司通过股权分臵改革转
型上市，是一家集金银首饰设计、加工、销售、回收于一体的珠宝企业。
3、矿权人
矿权人：
美国 ERG RESOURCES, L.L.C（中文为 ERG 资源有限责任公司）。
法定住所：
350 North St,Paul Street 2900，Dallas，Texas,U.S.A
企业性质：
有限责任公司（美国）
注册时间：
1999 年 10 月 12 日
注册登记号：
705703522
ERG 资源有限责任公司（以下简称“ERG 资源公司”）前身为 Enerygy ReservesL.L.C。
成立于 1999 年 10 月 12 日，初始注册登记号：
07057035。
实际控制人为 cott Y.Wood 先生。
ERG 资源公司目前拥有四家子公司，分别为 West Cat Canyon,LLC、ERG
Holding,LLC、ERG Operating Company,LLC 和 ERG Interest,LLC。
详见下表：
公司名称 注册登记号 持股比例 经营范围
West Cat Canyon，LLC 801574390 100% 石油开采及销售
ERG Holding,LLC 801516294 100% 投资及资产管理
ERG Operating Company,LLC 801196907 100% 石油开采及销售
ERG Interest,LLC 801717538 100% 投资管理
ERG 资源公司的主要经营范围为：
自身及其下属子公司 ERG Operating 从事
石油的开采及销售。
ERG 资源公司为美国 ERG Intermediate Holding, L.L.C.全资子公司。
美国 ERG Intermediate Holding, L.L.C.（以下简称为“EIH 公司”）为 ERG
资源公司的母公司。
EIH 公司注册成立于 2012 年 11 月 7 日，初始注册登记号
801681070，其法定代表人为 Scott Y.Wood 先生。
根据 2013 年 1 月 22 日签署的
《ERG Intermediate Holdings, LLC 的公司协议》（《Company Agreement of ERG
Intermediate Holdings, LLC》），ERG Operating, LLP 以其持有的 25%ERG 资源
股权、CTS Properties, Ltd 以其持有的 75%ERG 资源股权完成对 EIH 公司的初始
出资。
该等交易完成后，EIH 公司持有 ERG 资源 100%的股权。
截止目前，ERG 资源公司的股权结构为：
CTS Properties, Ltd ERG Operating, LLP
75% 25%
EIH公司
100%
ERG资源
截止本次评估基准日，EIH 公司为 ERG 资源公司的最终控制方，拥有 ERG 资
源公司 100%股权。
4、评估目的
XX珠宝股份有限公司拟以非公开发行募集资金购买美国ERG Intermediate
Holding, L.L.C.股权，需对美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权进行评估。
本次评估即是为实现上述目的而向评估委托方提供在本评估报告中所述各种条件
下和评估基准日时点上“美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权”公平、合
理的价值参考意见。
5、评估对象和范围
本项目评估对象为美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权。
美国 ERG RESOURCES, L.L.C 石油资源矿业权包括位于美国加利福尼亚州圣
巴巴拉县 Cat Canyon 油田、Casmalia 油田矿业权和美国德克萨斯州的石油资源
矿业权。
5.1 美国加利福尼亚州圣巴巴拉县 Cat Canyon 油田、Casmalia 油田矿业权
美国加利福尼亚州圣巴巴拉县 Cat Canyon 油田、Casmalia 油田主要包括 GWP、
Bonetti 等 36 个区块，ERG 资源公司拥有其中 31 个区块的 100%开采权益。
36 个
区块的土地总面积约为 19668 英亩，其中 Cat Canyon 油田土地总面积约为 18600
英亩，为 ERG 资源公司的核心石油资产。
ERG 资源公司在 36 个区块范围内进行勘
探、开采作业已经取得了美国加利福尼亚州的批准。
根据 G.Rodges ＆ Associant Tnc 出具的核查报告（详见附件十一），上述
区块的土地及附属的矿产资源权属清晰，资料完备。
ERG 资源公司在 36 个区块的
净权益比例及区块面积详见下表：
Lease WI（%） NRI（%） Gross Acreage Depth Restrictions（Y/N）
租约 开采权益 净权益 总面积（英亩） 是否有开采浓度限制
CatCanyon
GWP 100 80 1640 N
Los Alamos 100 80 4000 N
Recruit 100 80 160 N
Gwinn 100 80 45 N
Brooks 100 80 5 N
Williams 100 80 160 N
Hammon 100 80 420 N
Henderson 100 80 240 N
Bank of Santa Barbara 100 80 320 N
Elliot 100 80 50 N
Williams Holding
100 76 480 N
Company
Drumm 100 76 35 N
Fugler80 100 72 80 N
Los Flores 100 100 1776 N
Tognazzini 100 74 4140 N
Bonetti 100 72 240 N
Fleishier 100 76 245 N
West 100 87 70 N
Preisker 87.50 66 80 N
Fugler 880 100 72 881 N
Dutra 100 75 154 N
Hancock Trust 50.00 36 127 N
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