先进高分子材料聚丙烯行业分析报告Word下载.docx

先进高分子材料聚丙烯行业分析报告Word下载.docx

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二、行业发展概况

1、先进高分子材料行业

先进高分子材料是指具有特殊优异性能的化工合成材料，是化工新材料的主要分支，主要包括高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维和功能性膜材料。

具体的子行业细分情况如下表所示：

聚丙烯专用料业务紧跟行业热点，贴合行业发展方向，按照行业细分领域划分，属于先进高分子材料行业中的高性能树脂子行业下的高端聚烯烃塑料分支。

聚丙烯具有无毒、无味，密度小，良好的力学性能，较高的耐热性，良好的电绝缘性，高透明度等特点，是一种应用广泛的高分子树脂，其中薄壁注塑用聚丙烯、高抗冲共聚聚丙烯等高附加值聚丙烯，近几年市场需求快速增长。

我国先进高分子材料的开发和综合利用虽然起步较晚，但发展速度快，特别是近十年，随着经济发展水平的提高，先进高分子材料在其主要的应用领域，如汽车工业、电子信息、机械制造、房地产、医疗器械、生活消费品及航天军工等均保持高速发展，先进高分子材料的发展对我国经济建设做出了重要的贡献。

目前，我国先进高分子材料已经形成了“新、特、难、贵、低、急”六大特点，“新”是指在中国发展时间较短；

“特”是指具有一般化工合成材料所不具备的特殊优异性质；

“难”是指中国暂时没有完全掌握先进高分子材料的生产技术和工艺要点；

“贵”是指先进高分子材料一般附加价值比较高；

“低”是指先进高分子材料是中国化学工业体系中自给率最低的行业之一；

“急”是指先进高分子材料是中国化学工业体系中最急需发展的行业之一。

我国政府高度重视先进高分子材料行业的发展情况，2017年1月，工信部、发改委、科技部、财政部四部委联合印发《新材料产业发展指南》（工信部联规〔2016〕454号）（以下简称“《指南》”）。

《指南》是落实《中国制造2025》的重要文件，是“十三五”期间指导中国新材料产业发展的顶层设计，将引导新材料产业健康有序发展。

为了体现分类施策的概念，《指南》提出三大重点发展方向，分别是先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料，该等方向基本囊括了先进高分子材料主要领域。

其中，先进基础材料包含高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料、先进建筑材料、先进轻纺材料等；

关键战略材料包含反渗透膜、全氟离子交换膜等高性能分离膜材料、高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料等；

前沿新材料主要包含高分子增材制造材料、石墨烯等。

“十三五”以来，我国先进高分子材料产业保持快速发展势头，已形成一个较为成熟的化工产业门类。

先进高分子材料广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域中，成为我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一。

根据金联创资讯统计，2014-2018年，我国先进高分子材料消费量从2,244.0万吨提升至2,785.5万吨，年均复合增长率为5.55%，其中特种橡胶、高性能纤维和功能性膜材料增速均超过15%。

2019-2023年，中国先进高分子材料仍将保持高速发展，四大分类的高性能树脂、特种橡胶、高性能纤维和功能性膜材料的年均复合增长率分别为8.83%、8.99%、26.19%和7.19%。

2014-2018年中国先进高分子材料产品的消费情况及2023年预测如下：

2、聚丙烯行业

（1）聚丙烯简介

聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。

按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。

聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中最轻的品种之一，成型性好，制品表面光泽好，耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是聚丙烯的突出优点。

聚丙烯的用途比较广泛，主要有注射成型制品，如周转箱、容器、手提箱、汽车部件（仪表盘、挡泥板、通风管、风扇、保险杠等）、家用电器部件、医疗器械（一次性针筒）、器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等）、日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等）和家具；

挤出制品，如制成纤维或薄膜；

热成型制品，如一次性食品容器；

其他用于食品包装的吹塑制品，如酸乳容器、热灌装饮料瓶、玩具等。

（2）聚丙烯行业现状

我国聚丙烯工业化生产始于1971年，当时中国化工企业从英国、日本、美国、意大利等多家引进聚丙烯工艺装置。

进入80年代，中国化工企业利用炼厂催化裂化装置的丙烯，通过采用国产自行开发的技术和催化剂，建设了一批小规模聚丙烯装置。

90年代以来，中国聚丙烯的发展加快，利用蒸汽裂解装置和炼厂的丙烯建设了20多套聚丙烯装置，长期以来聚丙烯行业出现中石化和中石油两大集团产能独大的情形。

近年来，随着甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢等工艺技术的发展，聚丙烯用丙烯来源出现多元化态势，另外随着多家民营或合资资本的介入，中国聚丙烯生产企业的结构发生了较大的变化。

根据金联创资讯统计，截至2018年末，中国聚丙烯产能达到2,258万吨/年，2014-2018年年均复合增长率为8.22%。

从聚丙烯来源来看，油制聚丙烯约占57%，煤制烯烃约占26%，丙烷脱氢约占10%，甲醇制烯烃约占7%。

目前聚烯烃装置生产原料多样化、生产工艺三足鼎立的局面愈加明显。

目前，我国聚丙烯行业市场需求和产能同步增长，进口依赖度逐年降低，产品存在结构性短缺的局面。

聚丙烯生产企业通过开发新产品，例如高熔纤维用聚丙烯、薄壁注塑用聚丙烯等，提高聚丙烯产品附加值，缓解聚丙烯低端产品库存，提高企业综合竞争力。

（3）聚丙烯行业发展趋势

①中国聚丙烯市场容量扩张

受下游行业快速发展带来的需求持续增长影响，未来几年，中国聚丙烯产能仍将保持大幅扩张态势。

②成本控制、高端聚丙烯技术决定聚丙烯企业盈利水平

未来中国聚丙烯自给率持续升高，但新增产能仍以同质化、低端通用料为主。

具有独特性能的高端聚丙烯仍供不应求，如透明聚丙烯、薄壁注塑聚丙烯、高熔体强度聚丙烯等。

先进的管理体系与运营水平、领先的工艺技术、稳定的原料供应因素将决定聚丙烯产品生产企业的盈利水平。

③产业升级、政策导向带动聚丙烯产品结构升级

受“互联网+”时代带来的快递、外卖等行业的发展，医疗条件升级，传统家电行业转型升级等因素综合作用，高端聚丙烯产品的需求快速增长，如薄壁注塑、纤维制品、高透明聚丙烯、家用电器专用料以及管板材等，未来将成为聚丙烯行业主要增长动力。

另外，积极的产业政策如汽车轻量化政策等也推动了聚丙烯行业的发展。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策推动聚丙烯行业健康发展

近年来，随着国家政策的大力扶持，聚丙烯行业产能扩张速度较快，但新增产能多以通用聚丙烯为主，造成低端通用料竞争激烈。

随着国家供给侧结构性改革的深入，聚丙烯行业经过近两年的“去产能、调结构”，逐渐淘汰落后产能，为聚丙烯行业健康发展奠定了良好的基础。

（2）煤化工行业的快速发展为聚丙烯行业提供了优质、稳定的原料供应

2016年12月12日，国务院下发《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，明确了对煤化工项目的审批管理：

新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划核准。

新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准，降低了煤化工项目审批门槛，有利于甲醇制烯烃行业发展。

随着大量煤制烯烃装置的投产，为中国聚丙烯行业提供了稳定、优质的丙烯资源。

（3）需求扩张与消费升级促进了聚丙烯专用料需求快速增长

近年来，随着汽车、家电、玩具、日用品、工业容器等行业的发展及聚丙烯对ABS等材料的替代，促进了注塑领域对聚丙烯的需求增长，特别是对嵌段共聚聚丙烯专用料的需求快速增加。

此外，随着消费升级和外卖行业的迅猛发展，高品质透明聚丙烯餐盒需求明显增长，带动了对薄壁注塑聚丙烯专用料需求的快速增长。

根据中国塑料网统计，一次性餐具行业消费规模从2010年的155亿元扩张到2018年的436亿元，增幅高达181.29%。

2、不利因素

关键技术仍需突破。

虽然近年来，聚丙烯技术取得了一定的进步，一系列透明聚丙烯、高熔体强度聚丙烯逐渐实现了国产化，但薄壁注塑聚丙烯、高端共聚聚丙烯、膜级聚丙烯及纤维料聚丙烯的关键制备技术仍待突破，制约了中国聚丙烯行业的发展。

四、行业竞争格局

1、聚丙烯行业竞争格局及市场格局

中国聚丙烯行业呈现不断扩能、快速发展的态势。

受限于国内外宏观形势的不确定性，如中美贸易争端、地缘政治加剧等，以及原料来源多元化趋势发展，聚丙烯行业间竞争加剧。

为提升聚丙烯产品竞争力，中国聚丙烯生产企业正着力研发高端聚丙烯专用料的生产。

目前国内总产能和总产量均低于表观消费量，高端料进口依赖度高，但随着国内新产能的释放和生产技术路线的多元化，未来供需趋于平衡，普通料竞争将趋于激烈，往高端专用料方向发展、满足消费升级的需求是未来的趋势。

2、聚丙烯市场供求状况及变动情况

（1）聚丙烯市场供应情况

随着聚丙烯应用领域的快速发展，主要企业纷纷扩大聚丙烯产能。

根据金联创资讯统计，2014-2018年，中国聚丙烯行业产量呈增长态势，2014-2018年中国聚丙烯生产情况如下：

（2）聚丙烯市场需求情况

2014-2018年，中国聚丙烯表观消费量呈现整体增长的趋势，根据金联创资讯统计，聚丙烯表观消费量从2014年的1,698.70万吨增长到2018年的2,353.80万吨，聚丙烯表观消费量年均复合增长率为8.50%。

从下游细分消费来看，聚丙烯产品可细分为拉丝、注塑、纤维、膜料、管材等。

根据金联创资讯统计，2018年聚丙烯各领域消费情况如下表：

其中薄壁制品领域发展迅速，特别是具有较高的冲击强度、良好的外观质量和尺寸稳定性，并能承受较大的静态载荷，成型材料流动性好、涉及过程中要重点考虑制品的刚性、抗冲击性的成型薄壁制品。

伴随生活节奏的加快，快餐行业发展迅速，快餐盒需求与日俱增，带动聚丙烯薄壁注塑需求发展。

目前国内流通量较大且已被熟知牌号例如：

徐州海天HP648T、镇海M60T、兰州石化H9018，联泓新材M600N、广州石化S980T等牌号，根据金联创资讯统计，截至2018年薄壁注塑聚丙烯总量达到54.81万吨。

伴随煤制烯烃技术升级，宁煤的1148TC、延长榆能化K1860等也逐步进入市场视野，但目前产量较低。

3、聚丙烯行业利润水平的变动趋势及变动原因

根据金联创资讯统计，2014-2018年聚丙烯价格走势如下：

聚丙烯的价格短期内受聚丙烯期货、供需影响大，长期走势受生产成本、宏观经济影响大。

聚丙烯按其单体构成，可分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯，均聚聚丙烯细分为拉丝、纤维、均聚注塑、膜料，共聚聚丙烯细分为抗冲共聚、无规共聚、管材等，聚丙烯各品类产品的价格走势基本一致。

2014-2018年，中国聚丙烯价格呈现先抑后扬的走势。

2014-2015年，受国际原油价格暴跌以及大量煤制烯烃装置投产因素综合影响，中国聚丙烯价格持续下行。

2016年以后，伴随国际原油价格回暖及聚丙烯需求回升，中国聚丙烯市场价格震荡反弹。

聚丙烯产品的利润水平主要取决于原料成本和产品结构，拥有上游配套原料、生产高端聚丙烯专用料的企业有较好的利润水平。

五、行业技术水平及技术特点

1、主要工艺路线

目前，根据反应介质及反应器构型的不同，聚丙烯生产工艺主要有三大类：

浆液法工艺、本体法工艺、气相法工艺。

1）浆液法是将丙烯溶于惰性烃类稀释剂（如丁烷、戊烷、己烷、庚烷或壬烷）中进行聚合，典型工艺主要包括意大利的Montedison工艺、美国Hercules工艺、日本三井化学工艺、美国Amoco工艺、日本三井油化工艺以及索维尔工艺等；

2）本体法是使液态丙烯发生聚合反应，该工艺在反应体系中不加任何其他溶剂，将催化剂直接分散在液相丙烯中，进行丙烯液相本体聚合反应，典型工艺包括巴塞尔公司的Spheripol工艺、日本三井化学公司的Hypol工艺、北欧化工公司的Borstar工艺等；

3）气相法工艺是丙烯直接气相聚合生成固相的聚合物产品，典型工艺包括DOW的Unipol工艺、CB＆I（前ABB）的Novolen工艺、INEOS（BP）的Innovene工艺、Lyondell-Basell的Spherizone工艺等。

2、工艺路线对比

在所有丙烯聚合专利技术中，目前被广泛采用的有Spheripol、Unipol、Innovene、和Novnlen四种工艺：

六、行业进入壁垒

1、资金壁垒

聚丙烯装置属于中、大型石化装置，投资资金量较大，投建新的聚丙烯装置需要较强的资金实力。

此外，随着我国环境保护、安全生产和聚丙烯行业政策的日益完善，需要聚丙烯生产商在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导致其初始及持续投入不断攀升，构成进入行业的资金壁垒。

2、环保壁垒

近几年，石化行业是国家环保重点监督行业，进入石化行业必须符合国家对该行业的环保要求。

随着中国对环保要求的不断提升，新建的聚丙烯项目必须符合更加严格的环保标准，新进入者必须加大节能环保方面的投入，不断优化、提升生产工艺水平，减少废弃物排放，对新进入者构成较高的环保准入壁垒。

3、生产技术壁垒

聚丙烯属于五大通用塑料之一，低端聚丙烯材料市场竞争激烈，高端高透明料生产技术壁垒较高，目前国内生产企业数量较少，每年需大量进口高透明聚丙烯来满足国内市场需求。

高透明无规共聚聚丙烯是两种或两种以上单体毫无规律的共聚形成聚合物，其透光率可超过94%，目前市场上采用茂金属催化剂生产高透明聚丙烯，中国茂金属催化剂制备技术正处于起步阶段，中国高透明聚丙烯技术壁垒短期内仍将存在。

七、行业经营模式及周期性、区域性、季节性

1、经营模式

原料采购方面，聚丙烯主要原料为丙烯，聚丙烯生产企业的原料丙烯多为自产，少量企业依靠外购。

丙烯的主要来源于石脑油裂解制烯烃、甲醇制烯烃、丙烷脱氢制丙烯生产商。

产品销售方面，目前聚丙烯行业直销与贸易商分销模式并存，直销主要直接针对下游客户；

贸易商分销即企业与贸易商合作，生产企业将聚丙烯销售给贸易商，贸易商再分销给下游客户。

由于聚丙烯终端客户数量较多、区域分布广泛、涉及行业众多，贸易商分销模式在聚丙烯行业为主流销售模式。

2、周期性

聚丙烯的原料丙烯主要通过石脑油、甲醇及丙烷制取，原料价格与石油、煤炭、天然气价格密切相关，是影响聚丙烯成本的主要因素。

聚丙烯下游应用范围很广，普通聚丙烯主要用于塑料编织、包装、购物袋、垃圾袋等领域，有一定的周期性，随宏观经济波动呈现一定周期性。

聚丙烯专用料主要用于食品包装、汽车、医疗、光纤电缆等领域，周期性不明显。

3、区域性

中国聚丙烯行业生产企业区域格局较集中，主要是在西北、华东和华南等拥有大规模煤炭资源或者原油进口方便的地区，以上三个地区聚丙烯产能约占全国聚丙烯产能的70%。

聚丙烯主要应用下游为塑料编织、注塑及膜料行业，华北作为塑编制品集中地，山东省编织品产量遥遥领先；

注塑制品主要聚集在华东、华南地区，中国是世界最大玩具生产国、出口国，中国玩具产值中广东占七成，是中国最大的玩具生产基地。

除此之外，我国家电主要产地集中于珠江三角洲产区、长江三角洲产区和以安徽为代表的中西部产区，华东华南产量占全国总产量的2/3以上；

我国双向拉伸聚丙烯薄膜BOPP生产企业主要集中在华南和华东地区，浙江、江苏、广东三省生产能力占全国总生产能力的七成。

4、季节性

聚丙烯原料供应受设备检修影响较为直接，但各生产设备检修时间并无明显季节性特征，因此产量方面无明显季节性变化。

销售方面，随着新建产能的投产，聚丙烯市场供应充分，聚丙烯下游行业淡旺季区分逐渐减弱，下游分类广泛，无明显季节性特征。

八、行业上下游的关联性

1、上游行业与本行业的关联性

聚丙烯的主要原料为丙烯，丙烯主要通过石脑油、甲醇及丙烷制取。

根据金联创资讯统计，截至2018年末，中国共有超过160家丙烯生产企业，产能约3,230万吨/年，全年产量约2,710万吨，同比增长约2.26%。

丙烯价格既受原油、甲醇、丙烷价格的影响，也受市场供需关系的影响。

2、下游行业与本行业的关联性

聚丙烯广泛应用于塑料编织、包装、汽车、医疗、光纤电缆等领域。

随着我国经济的不断发展，塑料加工业呈现“功能化”、“轻量化”和“微成型”新的需求趋势，带动了薄壁注塑、高抗冲共聚、纤维等聚丙烯产品需求的稳定增长。

九、行业主要企业简况

1、中石油甘肃兰港石化有限公司

该公司成立于1994年8月，位于甘肃省兰州市，隶属于中国石油兰州石化公司，该公司聚丙烯装置是国内第二套国产化装置。

该公司是以生产、销售聚丙烯及其后加工产品为主的大型化工生产企业。

2、徐州海天石化（集团）公司

该公司成立于2000年，位于徐州市邳州，该公司聚丙烯产能20万吨/年，主要产品为管材料和薄壁注塑料。

3、中石化茂名分公司

该公司创建于1955年，位于广东省茂名市，是国家“一五”期间156项重点项目之一。

经过60多年的发展，该公司已成为我国生产规模最大的炼油化工一体化企业之一，建有67万吨/年聚丙烯装置。