汽车油封和橡胶杂件行业分析报告Word下载.docx
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（2）政策支持将促进汽车零部件产业转型升级14
（3）零部件高端制造业升级15
四、行业市场规模15
五、行业上下游的关系17
1、关联性18
2、上下游行业对本行业的有利与不利影响18
六、进入行业的主要壁垒18
1、客户供应链导入认证壁垒18
2、资金壁垒19
3、技术壁垒20
4、供应体系壁垒21
七、影响行业发展的因素21
1、有利因素21
（1）汽车整车厂精益生产方式促使零部件企业做大做强21
（2）国家产业政策的大力扶持22
（3）产业转移及全球化采购带来发展契机23
2、不利因素23
（1）行业集中度低，竞争激烈23
（2）国内企业关键零部件核心技术尚不成熟24
八、行业风险特征24
1、汽车制造业的行业波动风险24
2、市场竞争加剧风险24
3、政策风险25
九、行业竞争格局和主要企业26
1、行业竞争格局26
（1）OE市场（整车配套市场）26
（2）AM市场（售后维修服务市场）27
（3）外贸出口市场27
2、行业主要企业27
（1）恩福集团27
（2）山东莱阳市昌誉密封产品有限公司28
（3）都盛帮密封件股份有限公司28
（4）青岛海力威新材料科技股份有限公司28
汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。
汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。
因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量，我国的汽车零部件行业正是伴随着汽车工业的发展而成长起来的。
一、产品概述
1、气门油封
发动机的工作是依靠气门不断的往复闭合，向发动机内输入新鲜空气并排出燃烧后的废气。
气门一端在发动机缸盖内与气门弹簧连接，另一端穿过缸盖与燃烧室形成闭合效果从而与发动机的进、排气系统连接。
缸盖内存有大量润滑油，从而保证凸轮轴的运动润滑。
气门油封可以防止润滑油通过在缸盖中往复运动的气门进入进气管、排气管造成机油流失和燃烧，防止汽油与空气的混合气体以及排放的废气泄漏，防止机油进入燃烧室造成积碳影响气门的闭合效果。
因此，气门油封是发动机气门组的重要零件之一，在高温动态摩擦下与汽油和机油相接触，其工作原理如下图所示：
2、骨架油封
汽车运行主要依靠发动机产生动力，并通过曲轴将动力传输至变速箱，由变速器协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度，最终通过半轴或传动轴将动力直接传输给车轮使汽车运动。
无论是动力系统（发动机）、传动系统（变速器）、驱动系统（底盘）均有大量的动态工作零部件，为保护各动态工作零部件（如：
曲轴、齿轮、轴承等）需要大量的润滑油。
骨架油封是将动态零部件的工作一侧（正常为润滑油面）与连接的大气侧零部件隔离，防止润滑油渗漏导致运动部件润滑不足出现抱死，甚至造成发动机、变速器核心零部件报废或酿成安全事故。
因此，骨架油封是旋转轴动态密封的耐高温、耐摩擦、耐介质的核心零部件，其工作原理如下图所示：
3、橡胶杂件
汽车发动机、变速器、底盘有上百处各类零部件相互接合部位，为确保这些相关零部件的接合部位介质（油、水、气、尘）不出现泄漏或松脱，故采用各种橡胶密封件或橡胶制品在接合部位进行密封或防护，常见应用情景如下：
4、新能源汽车用绝缘阻燃橡胶制品
电气系统是新能源电动汽车的核心部件，其主电气系统电压高于传统汽车，动力电池组及高压零部件总电压通常超过300伏。
在遇到紧急情况时，电气系统可能因各种因素产生短路的风险，严重时甚至可能引发火灾，危及乘客安全。
相比传统汽车，新能源汽车对零部件和配件的阻燃和绝缘要求更高，从而确保驾乘人员和车辆设备运行安全。
绝缘阻燃橡胶制品，如高压连接器接口处密封圈、穿线胶套、变压器硅胶垫、辅助电机控制器橡胶套等产品，广泛的应用于新能源汽车的电池、整车线路和核心电器的防护，起到绝缘、阻燃隔离等作用，确保新能源汽车的安全性。
5、新能源汽车用橡胶减震垫
新能源汽车采用精度较高的电机进行工作，为确保电机工作稳定性必须减轻汽车运行时产生的震动。
橡胶减震垫作为支撑和固定电机的重要零件，可以起到减震、绝缘的作用。
二、行业监管体制及产业政策
1、行业监管体制
我国整车及零部件行业的宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会，主要负责制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目。
我国对于投资生产汽车零部件的项目实行备案方式。
我国汽车及汽车零部件的行业自律组织为中国汽车工业协会，其主要职能为汽车产业发展的调查研究，国家标准、行业标准和技术规范的组织和制订，行业信息和咨询服务的收集和提供，行业自律管理以及专业培训等。
2、行业主要政策
汽车工业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，占有举足轻重的地位。
汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，受到国家产业政策的大力扶持，属于国家重点支持的行业。
近年来，我国一直重视汽车及汽车零部件行业的发展，国家和各地政府陆续出台了一系列的行业政策，具体如下：
三、行业现状及发展趋势
1、行业发展概况
汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。
汽车的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。
行业为“汽车制造业”下细分行业“汽车零部件及配件制造业”。
中国汽车制造业经过三十多年的快速发展，已成为国民经济的支柱性产业。
进入21世纪以来，尤其在加入WTO后，中国汽车工业进入了一个市场规模、生产规模迅速扩大，全面融入世界汽车工业体系的新阶段。
2016年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。
受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势，尤其是2016年下半年同比呈现快速增长。
根据中国汽车行业协会统计，2016年汽车产销均超2800万辆，行业经济效益指标呈明显增长，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。
（1）产销量再创历史新高
2016年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高。
受购置税优惠政策等促进因素影响，月度销量除2月份以外，其余月份均明显高于上年同期，销量累计增长率呈“直线上升”走势，总体呈现产销两旺发展态势。
2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比2015年同期分别增长14.5%和13.7%，高于2015年同期11.2%和9.0%的增长率。
（2）乘用车产销高速增长
受购置税优惠政策影响，乘用车产销再创历史新高，总体呈现平稳增长态势。
2016年，乘用车产销分别完成2442.1辆和2437.7万辆，比2015年同期分别增长15.5%和14.9%，其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。
乘用车四类车型产销情况看，与2015年同期相比，轿车产销分别增长3.9%和3.4%；
SUV产销继续保持高速增长，分别增长45.7%和44.6%；
MPV产销增速分别为17.1%和18.4%；
交叉型乘用车产销分别下降38.3%和37.8%。
2016年，受购置税优惠政策影响，1.6升及以下乘用车销售1760.7万辆，比同期增长21.4%，占乘用车销量比重为72.2%，比上年同期提高3.6%，对乘用车销量的贡献度为97.9%。
1.6升及以下乘用车购置税减半政策促进汽车增长，对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。
（3）货车拉动商用车增长
2016年，商用车产销分别完成369.8万辆和365.1万辆，与上年同期相比产销分别增长了8%和5.8%，增幅进一步提高。
分车型产销情况看，客车产销比上年同期分别下降7.4%和8.7%；
货车产销比上年同期分别增长了11.2%和8.8%，货车自2016年3月起产销持续上升，拉动作用明显，增长贡献度分别达到116%和126%。
（4）新能源汽车增速强劲
2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比2015年同期分别增长51.7%和53%。
其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比2015年同期分别增长63.9%和65.1%；
插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比2015年同期分别增长15.7%和17.1%。
新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成26.3万辆和25.7万辆，比2015年同期分别增长73.1%和75.1%；
插电式混合动力乘用车产销分别完成8.1万辆和7.9万辆，比2015年同期分别增长29.9%和30.9%。
新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成15.4万辆和15.2万辆，比2015年同期分别增长50.2%和50.7%；
插电式混合动力商用车产销分别完成1.8和1.9万辆，比2015年同期分别下降22.5%和19.3%。
（5）中国品牌乘用车市场份额继续提高
2016年，中国品牌乘用车共销售1052.9万辆，同比增长20.5%，占乘用车销售总量的43.2%，比2015年同期提高2%；
其中：
中国品牌轿车销售234万辆，同比下降3.7%，占轿车销售总量的19.3%，比2015年同期下降1.4%；
中国品牌SUV销售526.8万辆，同比增长57.6%，占SUV销售总量的58.2%，比2015年同期提高4.8%；
中国品牌MPV销售223.8万辆，同比增长19.9%，占MPV销售总量的89.6%，比2015年同期提高1.2%。
（6）重点企业营业收入保持增长
据2016年1至11月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，主要经济指标保持不同程度增长，增幅与2016年1至10月相比，利润、利税总额有所回落。
2016年1至11月，汽车工业重点企业（集团）营业收入呈较快增长，累计实现营业收入32596.89亿元，同比增长16.21%，增幅与2016年1至10月相比，提高0.23%。
2016年1至11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额3300.04亿元，同比增长7.21%，增幅与2016年1至10月相比，回落2.43%。
累计实现利税总额5309.48亿元，同比增长7.44%，增幅与2016年1至10月相比，回落2.29%。
2、行业发展趋势
（1）整零（整车、零部件）之间的战略关系进一步优化
全球汽车行业的整零关系可分为：
一是以欧美为代表的平行发展模式。
零部件企业独立于整车企业之外，零部件企业自由竞争；
二是以日韩为代表的塔式模式，整车与零部件企业之间是利益共同体，会有很强的资本合作关系。
现阶段整车制造商对零部件企业提出越来越高的要求，未来整车制造商所要求的零部件企业，不是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车制造商提供系统解决方案的供应商，特别对供应商系统的集成能力、创新能力有非常高的要求，这就需要零部件企业在技术开发的早期，就与整车制造商进行非常紧密的合作，在经营发展上，互相支撑。
从长远战略上，他们之间是共创未来的关系，为整零企业创造了和谐发展环境和广阔空间。
（2）政策支持将促进汽车零部件产业转型升级
2015年5月国务院颁布的《中国制造2025》中提出：
继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
此外，中央财政持续实施新能源汽车相关补贴政策，以保持政策连续性，加大支持力度，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。
这一系列政策将积极促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型企业发展，同时亦能起到积极推进品牌战略建设和品牌国际化发展的作用。
（3）零部件高端制造业升级
随着国内汽车市场的逐步成熟，购车者对产品品质的要求也随之提高，整车制造商对零部件供应商技术实力与生产管理能力的要求更为严格，汽车“三包”等政策的实施使产品出现质量问题后整车制造商与零部件供应商承担更大的风险。
那些研发能力更强、管理水平更高的零部件公司将在竞争中脱颖而出。
虽然国内汽车零部件行业整体竞争实力较国际巨头仍有差距，但在一些细分子行业中，国内零部件公司已经取得突破，更为广阔的全球零部件供应市场已经打开。
四、行业市场规模
1994年我国制定了《中国汽车工业产业政策》，汽车零部件行业迎来了宝贵的发展机遇。
2000年以后，随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高，轿车开始大举进入家庭，汽车零部件行业迎来了大发展时期。
在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。
部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。
进入21世纪，汽车产业成为我国国民经济中的重要支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。
近年来，我国汽车零部件工业经济保持了快速发展的局面，是世界上最活跃的汽车零部件市场之一。
在上述大背景下，国内汽车零部件企业通过技术引进、合资合作、自主发展、多元化投资等相关措施，在装备水平、制造技术、产品质量、管理水平等方面均得到了较大的提升，汽车及零部件国产化程度显著提高，并形成了较为完整的汽车零部件配套供应体系。
中国汽车工业协会统计数据表明，2015年国内汽车零部件行业实现营业收入3.19万亿元，2011年-2015年汽车零部件行业销售收入年平均增长率为18.5%。
五、行业上下游的关系
本行业的上游主要为混炼橡胶、金属骨架和铝制端盖生产制造企业，下游行业为汽车行业中的汽车主机厂商和整车厂商。
1、关联性
本行业与上游行业的关联性较低，上游行业主要影响本行业的采购成本水平。
本行业与下游行业的发展密切相关，未来一段时期内，国家对于汽车产业的发展规划，以及汽车整车制造技术的变更是影响本行业需求的重要因素，下游行业的需求变化将对本行业的未来发展产生较大影响。
2、上下游行业对本行业的有利与不利影响
上游行业基本属于竞争性行业，产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小，本行业所需的大多数原材料都可以获得充足的供应。
本行业与下游行业的发展密切相关，下游行业的投资增减与政策调整会对本行业需求产生影响。
下游行业涉及汽车主机厂商、汽车整车厂商等，在未来一段时期内，国家对于汽车产业的发展规划，以及汽车整车制造技术的变更会对本行业产生较大影响。
下游行业对于节能环保、轻质化、耐久性的要求提高，能够激励本行业的技术进步和产品创新，有利于优势企业的发展。
六、进入行业的主要壁垒
1、客户供应链导入认证壁垒
整车配套市场对新供应商的引入有严格的认证评价标准和较长的产品验证流程。
通常需要经过技术能力认证和制造现场质量审核，才能进入汽车制造企业供应链体系。
目前国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系都有了相应的标准要求，（如ISO/TS16949国际汽车质量体系标准认证）只有满足这些标准要求，同时拥有丰富的同类产品生产与开发经验和良好的供货业绩，汽车零部件供应商才可能具备进入供应商候选名单的资格，然后须经过汽车制造企业进一步的审核，在技术、质量符合相关要求，通过招标正式进入到采购体系。
供应商进入采购体系后，参与开发的每一款配套产品都要经过严格的技术方案论证，开发的产品须经过一系列的尺寸检测、性能试验、整车道路使用试验等评估过程。
样件评审通过后，继续进入小批试产审核及售后市场观察。
待PPAP（生产件批准程序）通过后，方能签署商务合同获得正式订单。
因此零部件制造企业一旦被纳入整车制造企业的合格供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系。
新进入企业需要在产品质量、生产能力、工艺过程，质量控制、价格和沟通能力等多方面显著超过原有供应商，才能获得整车制造企业的认可。
因此整车配套市场有较高的客户供应链导入认证壁垒。
2、资金壁垒
汽车零部件配套行业的资金壁垒主要体现在前期需投入大量资金购置国内外先进的机加工生产设备、实验设备、检测仪器设备等，产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测等环节。
同时，下游汽车生产厂家通常采取先供货后结算的方式，结算周期通常为3个月左右，结算方式大多为6个月的银行承兑汇票；
此外汽车厂根据销售规模须冻结一定比例货款作为质量保证金，企业在生产经营过程中需要较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。
因此，较大的资金投入对新进入者形成了较高的资金壁垒。
3、技术壁垒
随着汽车工业的不断发展，整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择供应商时技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。
汽车零部件行业涉及到材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛，企业需要有深厚的技术积累和优秀的研发团队支持，才能制造出质量达到客户标准的产品。
近年来，汽车车型的更新换代周期逐步缩短，各大整车制造企业为了保证市场竞争力，往往要求供应商参与到整车产品的同步开发过程中，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级，这就要求汽车零部件制造企业具备较强的技术开发、生产工艺优化能力。
只有那些具有较强技术能力的企业，才有能力根据整车制造企业提供的新车型、新动力平台的各项参数来进行设计及工艺技术开发。
这类汽车零部件制造企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺技术，这些生产工艺技术在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本等方面具备独特的竞争优势。
因此，汽车零部件企业不仅要建立一支具备丰富经验的产品结构、材料配方、模具设计、工艺开发、工程分析的研发团队，同时还要积累大量的同类产品成功开发经验，从而形成了行业较高的技术壁垒。
4、供应体系壁垒
整车配套市场的大部分汽车制造企业，（如长安福特、长安标致雪铁龙、上汽通用五菱、上汽通用、长安汽车）在供应商体系建设方面对各个项目的大部分零部件推行“一品一点”制，即在确保质量和保证供应的前提下，一个产品只定点给一家供应商。
此举旨在最大限度保护供应商的利益，便于供需双方形成高互信度的战略合作关系，实现在规模效应、成本、质量、技术、知识产权保护等方面合作共赢。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）汽车整车厂精益生产方式促使零部件企业做大做强
进入21世纪以来，美、日、德等发达国家的整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式明显转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。
各大汽车公司在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率，实行精益生产方式。
整车制造商对汽车零部件的需求愈来愈多地依赖外部独立的零部件供应商，并对其提出了更高的要求。
零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应主机厂规模化生产的要求；
另一方面必须有较高的技术水平，与主机厂紧密配合，作为主机研制生产的一部分，参与和承担相关零部件产品的设计开发、制造检验、质量保证；
同时，还要承担及时供货、售后市场服务等全套责任。
在主机厂实施“精简”政策和对配套供应商严格要求的推动和促进下，汽车零部件企业正朝向集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化的经营方向发展，有利于汽车零部件企业做大做强。
（2）国家产业政策的大力扶持
汽车工业具有较长的产业链条，是国民经济的重要支柱产业。
汽车行业与国民经济中的诸多其他行业均形成紧密的联动关系，其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。
同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。
由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位以及对国民经济的支持作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，先后出台一系列促进汽车工业发展的政策。
2009-2010年汽车购置税减半、汽车下乡、以旧换新等鼓励政策有力地拉动国内汽车市场的繁荣。
未来一段时期内，我国将通过提升国民收入水平及大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康有序的发展。
汽车制造业的稳步发展将直接拉动汽车零部件行业快速发展。
（3）产业转移及全球化采购带来发展契机
二十世纪90年代以后，伴随着经济全球化和知识经济的到来，全球劳动密集型产业由发达国家或地区向发展中国家或地区转移的速度明显加快。
由于汽车零部件产业本身具有技术密集和劳动密集的特点，在全球经济一体化的背景下，国外整车厂商为降低产品成本纷纷采用整车的全球分工协作战略和零部件的全球采购战略，使得近年来国内汽车零部件供应商受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平均实现迅速提升。
随着国内汽车零部件产业制造工艺的提高，来自于国外整车厂商的订单数量呈现出持续上升趋势。
2、不利因素
（1）行业集中度低，竞争激烈
目前我国汽车零部件企业遍布全国，企业数量众多，但多数企业规模较小，行业集中度较低。
这种企业众多、集中度低的情况造成投资分散重复，行业整体竞争激烈。
很多规模较小的企业不重视研发，产品品质不能得到保证，相对落后的生产工艺和设备造成能源和资源的浪费，难以满足汽车制造商大批量采购的需要，很难进入利润丰厚的高端市场。
（2）国内企业关键零部件核心技术尚不成熟
关键零部件的核心技术多数为国外大型汽车零部件公司拥有。
国内零部件企业在关键零部件技术创新方面还不能完全独立自主，一定程度上影响了关键零部件的创新和开发，制约了零部件企业技术水平的提高。
八、行业风险特征
1、汽车制造业的行业波动风险
整车制造公司是产品的最终销售对象，因此整车制造业对本行业公司的生产经营存在重大影响。
整车制造业受国家政策和宏观经济周期的影响较大。
近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势，全球整车制造业亦稳步增长。
但如果未来国家政策发生变化或宏观经济出现周期波动而使国内外整车制造业发展减缓，汽车制造企业生产规模萎缩，将对本行业公司的生产经营造成不利影响。
2、市场竞争加剧风险
汽车油封与橡胶杂件细分行业存在市场集中度较低、竞争较为充分的特点。
随着国内汽车零配件产业规模快速发展，国内外供应商快速进入市场，导致公司面临竞争加剧的市场环境。
目前，国内从事汽车零配件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。
长期来看，随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业的快速发展，具有高质量水
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