电磁兼容行业分析报告Word文档格式.docx

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（2）《工业转型升级规划（2011-2015年）》（国发[2011]47号）7

（3）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）7

（4）《电子信息产业调整和振兴规划》7

三、行业竞争情况及行业壁垒8

1.行业竞争情况8

（1）滤波器8

（2）EMI屏蔽材料9

3.主要行业壁垒9

（1）技术壁垒9

（2）专业人才壁垒9

四、影响该行业发展的有利和不利因素10

1.有利因素10

（1）应用领域的拓展10

（2）行业进入壁垒高10

（3）国产化需求11

2.不利因素11

一、行业概况与规模

1.电磁兼容应用情况

电磁兼容（EMC）最浅显的解释是“在电磁环境中共存的能力”。

国际电工委员会IEC标准中有关电磁兼容的名词术语给出了它的定义为：

“电磁兼容是设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”。

根椐IEC给出的定义我们可以用一种通俗说法：

EMC就是研究设备或系统的电磁骚扰和抗扰度的问题，也就是说所有的电子设备既不能成为一个电磁骚扰源，对周围的其它设备的正常工作产生不良影响；

又要能承受周围电磁环境中从各种途径传输的各种电磁骚扰，而保证自身设备的正常工作。

电磁兼容材料和产品的应用范围广泛，按应用对象不同主要分为军用领域和民用领域。

此外，还有航空航天领域，该领域对电磁兼容技术要求较高，既涉及民用，也涉及军用。

2.国内电磁兼容行业情况介绍

中国的电磁兼容产业相对于电子行业而言，仅处于起步阶段，国内整体水平还停留在采用国外的电磁兼容方案，运用进口的电磁兼容元器件进行加固。

在自身的技术开发方面，也仅处于单件仿制水平。

在民用领域，随着国外企业入驻中国和本土化，以及中国制造业的突起，民用电磁兼容产品和材料与国外差距不大，但研发目前仍主要在国外。

在军用领域，电磁兼容（EMC）的概念在80年代后期进入国内军用领域，90年代只在部分产品，如雷达、无线电通讯和计算机中实施。

“十一五”期间才在所有电子产品中实施，而在机电产品中提出实施要求则是近两年。

由于军用电磁兼容产品和材料相对品种较少，也不能用民用产品替代，国内电磁兼容产品和材料的生产企业也很少，所以国内企业与国外企业的差距较大。

目前军用电磁兼容产品和材料多为国外进口。

技术上，国内军用产品的电磁兼容设计大部分企业处于起步阶段，以模仿别人经验为主，缺乏电磁兼容设计理论和工程经验，无法正确选择和利用屏蔽、滤波、吸波、散热等材料。

但由于军用产品的特殊性，国外企业一是技术上有出口限制，二是不能直接进入军用电磁兼容加固和整体解决方案领域，因此需要有国内企业整合资源，形成满足军用需求的整体解决方案技术和研发制造模式。

3.行业产业链条

行业上游企业主要是国有电子元件和电磁兼容材料生产企业，比如：

北京七星飞行电子有限公司，中航光电科技股份有限公司，沈阳兴华航空电器有限责任公司，贵州航天电器股份有限公司等。

上游企业大多为国有企业，其产品质量、价格较为稳定，供货及时，可以保证公司产品质量、价格和交货的稳定性。

下游企业以一级或二级整机装配企业为主，如：

贵阳万江航空机电有限公司，兰州万里航空机电有限责任公司，西南技术物理研究所等。

下游企业重视产品质量和性能的稳定性，如产品质量不稳定、交货不及时，下游企业可能会采用多家采购方式，对已经定型的产品影响不大，对未来新研产品会有一定影响。

4.行业市场规模

伴随着电子技术与产品的推广应用，电子产业的细分行业——电磁兼容行业迎来高速增长，在军用电磁兼容产品、民用电磁兼容产品及电磁兼容检测方面都面临着巨大的增长潜力。

军用电磁兼容产品方面：

随着国家对国防科技的重视，我国国防军费支出连年攀升，进而带动高科技电子设备在国防装备中的应用。

2005年我国国防支出为2,474.96亿元人民币，2012年国防预算总额为6,506.03亿元，年复合增长率为14.81%。

公司根据多年业务经验估计电磁兼容材料、产品费用占国防支出的比例，并据此进一步估算出2012年军用电磁兼容产品和材料市场规模为30亿元左右人民币，以2005年-2012年国防费用年复合增长率14.81%计算，2013年至2015年间，我国军用电磁兼容产品和材料市场规模累计为100亿元以上。

民用电磁兼容产品方面：

据公司估计，电磁兼容产品在民用领域的市场份额的74%左右，根据这一比例测算，2013年至2015年间，我国民用电磁兼容产品和材料的市场规模累计为300亿元以上。

二、监管体系、相关产业政策及影响

1.行业监管体系

公司行业主管部门是工业和信息化部，主要职责是研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；

拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；

组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

工业和信息化部电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作；

组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；

促进电子信息技术推广应用。

中国电子学会作为行业自律组织，其主要职责有开展国内外学术、技术交流；

开展继续教育和技术培训；

普及电子信息科学技术知识，推广电子信息技术应用；

研究和推荐电子信息技术标准；

接受委托评审电子信息专业人才技术人员技术资格，鉴定和评估电子信息科技成果等。

中国电子学会电磁兼容分会主要负责电磁兼容行业的相关教育培训、电磁兼容产品的评估鉴定、技术推广等工作。

2.行业相关政策法规

（1）《电子信息制造业“十二五”发展规划》

2012年2月24日，工业和信息化部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》，规划强调“十二五”期间，我国将加快新一代信息技术研发及产业化进程，培育壮大战略性新兴产业；

加强培育自主品牌，培育龙头骨干企业；

同时加大研发投入，着力攻克一批核心关键技术；

积极推进制造业向服务延伸，推动产品制造与软件和信息服务融合，鼓励引导商业模式创新；

引导并加快产业链垂直整合进程，促进资源优化重组；

推动军民技术互通互用，加快军民融合发展。

（2）《工业转型升级规划（2011-2015年）》（国发[2011]47号）

2011年12月30日，国务院印发《工业转型升级规划（2011-2015年）》（国发[2011]47号），要求把握电子信息产品发展新趋势，突破关键电子元器件、材料和设备的核心技术和工艺，提高产品质量和档次，形成结构优化、配套完整的基础电子产业体系。

同时坚持创新引领、融合发展，攻克核心关键技术，夯实产业发展基础，深化技术和产品应用，着力提升产业核心竞争力。

（3）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）

2010年10月10日，国务院印发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），将新一代信息技术产业作为国家重点培育和发展的七大产业之一，并给予企业相应的财政资金扶持、税收优惠和信贷支持。

（4）《电子信息产业调整和振兴规划》

2009年4月15日，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》，要求在未来几年确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；

进一步突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术；

并在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。

三、行业竞争情况及行业壁垒

1.行业竞争情况

目前中国电磁兼容市场主要分为军用市场和民用市场。

民用市场产品标准体系尚不够完善，生产企业较多，竞争激烈，技术水平相对军用产品较低，产品利润水平较低；

军用市场产品标准体系完善，由于行业壁垒较高，参与竞争的企业较少，并且一般都专注于自身擅长的领域，产品利润水平较高。

（1）滤波器

瑞士夏弗纳公司SCHAFFNER：

夏弗纳的业务是为全球的电子和电气设备的制造商开发和供应高效的电磁兼容和电源可靠性解决方案。

EMC作为其唯一的业务重点，夏弗纳公司于2001年在上海浦东建立的全资子公司，主要生产电源滤波器、穿心滤波器、电感、电抗器等EMC元器件，已经成为国内最大的电源滤波器制造商之一。

TEConnectivity公司：

是全球最大的无源电子元件生产企业，在国内军用电源滤波器产品市场较大的市场份额。

美国INTERPOINT公司：

是国际知名的空间产品电源滤波器系列产品的提供商，通过国内的总代理，应用于军方的航空电子产品。

以上三家厂商占有国内军用滤波器市场份额的一半左右。

（2）EMI屏蔽材料

美国莱尔德科技公司LairdTechnologies：

是为电信、数据通讯、计算机、电子产品、航空、国防、汽车和医疗设备行业提供电磁干扰（EMI）屏蔽材料、远程信息、热管理产品及天线解决方案的全球领先设计商和制造商。

目前该公司在国内设有销售公司，重点销售EMI屏蔽材料。

美国派克集团固美丽公司ParkerChomerics：

派克密封集团是世界上最大的，也是最有经验的弹性材料和其他密封件和屏蔽装置的制造商，固美丽公司是派克密封集团下属的特殊材料研发与生产企业。

该公司目前通过中国总代理进入国内军方采购目录。

根据公司估测，以上两家厂商约占国内军方EMI屏蔽材料采购的40%左右。

3.主要行业壁垒

（1）技术壁垒

产品的技术含量较高，同时客户对产品质量的稳定性要求较高。

这就要求生产企业具备强大的研发能力和严格的质量控制体系，而短时间内，新进入企业很难达到这种要求。

（2）专业人才壁垒

由于该行业在国内起步比较晚，到现在也只有短短十几年的历史，行业缺乏大量相关技术人才，目前大学本科无电磁兼容专业，现有人才几乎都是各企业自行培养，而人才培养周期较长，大概需要3-4年时间。

四、影响该行业发展的有利和不利因素

1.有利因素

（1）应用领域的拓展

目前电磁兼容在民用市场发展程度较低，但随着电子技术的日趋复杂，绝大多数国内电子产品企业越发需要电磁兼容技术。

电磁兼容技术在国内起步晚，对专业技术要求很高，电子产品企业自身无法解决电磁兼容问题，因此需要电磁兼容专业公司提供电磁兼容解决方案，于是形成了一个不断扩大的电磁兼容相关产品的需求市场，如国家食品药品监督管理局2012年发布的《医用电气设备第1-2部分：

安全通用要求并列标准：

电磁兼容要求和试验》规定一部分医用电气设备需满足其电磁兼容标准，未达标产品禁止投放市场。

（2）行业进入壁垒高

电磁兼容技术是试验技术和理论技术的结合，技术高、难度大，整个电磁兼容行业的准入门槛较高。

进入电磁兼容行业，尤其是军用市场的主要障碍是高端或重点项目产品质量认证资质、保密认证资质和武器装备生产许可证资质以及民用市场的各种强制认证资质，有利于行业竞争集中度的提高。

（3）国产化需求

在民用电磁兼容市场领域，国外产品与国内产品相比价格方面不占优势，随着国内电磁兼容技术的提高，民用电磁兼容市场国产化程度将进一步提高。

同时，在军用电磁兼容市场，考虑到国家安全等因素，国外产品和技术服务受国家政策限制，电磁兼容产品的国产化的要求较为明显与迫切。

2.不利因素

电磁兼容相关产品的研发对人才要求很高，目前国内电磁兼容技术人才稀缺，人才的培养周期较长，因此建立自身的技术团队需要花费很大精力。

此外，国外电磁兼容技术整体领先于国内，部分国外企业已开始在国内投资建厂，将会使公司面临更大的竞争压力。