中国城市轨道交通市场发展报告Word格式文档下载.docx

中国城市轨道交通市场发展报告Word格式文档下载.docx

《中国城市轨道交通市场发展报告Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国城市轨道交通市场发展报告Word格式文档下载.docx（64页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

仅包括车辆装备、供电系统、通信系统、信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、车站辅助设备、环控系统、车辆段/停车场设备、综合安防设备。

时间界定：

线路数据和各种中标数据时间截至2019年12月31日；

远景规划时间非固定限定时间，以城市具体规划时间为准。

招标预测：

仅包括2020-2021公开招标预测，由于招标存在一定的变动，以实际招标为准。

调研范围：

包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、中低速磁悬浮，以地铁模式建设的城际铁路。

调研方式：

公开渠道、电话、邮件、采访等多种形式获取材料。

特殊提示：

文中标注的部分线路中标价格、中标数量非公开数据所得，仅为专业人士市场初步计算，非直接合同数据；

此外，文中特殊符号“*”或“/”表明数据为市场预测，或未公开公布数据，或为无数据。

文中中标统计均以中标公示时间为基准，非合同签署时间。

同时，文中尚未梳理设备总承包情况。

版权说明：

《2019市场报告》由中国轨道交通网（www.rail-）独家编撰，版权和解释权都归属于中国轨道交通网。

特别说明：

轻型单轨、有轨电车、中低速磁悬浮有专门章节进行介绍，除这些章节外，其他章节中的“城市轨道交通”均不包含这三部分内容和数据统计，但采用地铁制式的市域快速轨道交通和城际铁路相关内容还是包含在“城市轨道交通”中。

由于时间关系和编者水平的限制，本报告难免出现各种纰漏，敬请谅解，并欢迎批评指正！

设备篇

第10章通信系统

本章导读

——2019年中国城市轨道交通通信系统招标（仅含总包、集成以及专有通信、公安通信、PIS系统，不含其它招标），主要有武汉、北京、石家庄、南京、天津等25座城市完成通信系统招标工作，涉及金额达100.12亿元。

——据市场初步预测，2020-2021年，预计有近34座城市的75条线路完成通信系统公开招标工作，合计总里程将达2178.86公里，系统总投资将达206.99亿元。

10.12019年中国城市轨道交通通信系统市场发展现状

目前中国城市轨道交通通信系统-般分为专用通信、警用通信（公安通信）以及民用通信，招标模式也包括BOT工程总承包、施工+设备总承包以及设备总承包等多种模式。

由于各城市通信系统采购招标模式不同，涉及公开招标的设备不同，因此，编者根据各城市公开招标情况进行市场统计及分析，不再分各个设备系统单独进行介绍。

2019年城市轨道交通通信系统市场涉及25座城市，中标金额高达100.12亿元。

这个数据包括广州广州11号线及十三五新线车站通信系统订单，中标金额高达29.07亿元，包括设备采购及运维服务。

10.1.1城市轨道交通通信系统概述

城市轨道交通通信系统直接为轨道交通运营和管理服务，是指挥列车运行、进行运营管理、公务联络和传递各种信总的重要手段，是保证列车安全、快速、高效运行的不可缺少的综合系统。

通信系统是多个独立的子系统的组合，以传输系统为核心，各子系统配合提供语音、数据和视频、无线通信和乘客信息等业务。

10.1.1.1系统造价

通信系统造价--般占机电设备成本的8%6-13%，约占总成本的1.5%-3%。

不同轨道交通线路通信系统造价差别很大，其中以地下为主的线路通信系统每公里造价高达1000万元左右，而以地上为主的线路的通信系统造价仅占以地下为主的线路的一半，每公里造价为500万元左右。

10.1.1.2系统总承包单位

目前，具备通信系统集成总承包资质的企业国内有上百家，竞争非常激烈。

目前参与过地铁行业并中过标的企业也不下几十家，比如中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴通讯）、烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信）、中电集团第五十四研究所（以下简称五十四所，目前参与投标的主体为河北远东通信系统工程有限公司）（南京熊猫信息产业有限公司（以下简称南京熊猫）、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司（以下简称北京全路通信号院）、上海贝尔股份有限公司（目前参与投标的主体为上海富欣智能交通控制有限公司）、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称深圳键桥）、东软集团股份有限公司（以下简称东软股份）、深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称海能达）等通信制造商，同时还有铁道行业如中国铁道科学研究院（以下简称铁科院）、中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司（以下简称上海通号）、中铁电化局集团有限公司（以下简称中铁电气化局）、中国铁建电气化局集团（以下简称中铁建电气化局）以及中国中铁和中国铁建下属的几十家分公司，这些公司均具备投标与竞标资格，更有组成联合体投标。

10.1.1.3发展趋势

通信系统的建设是城市轨道交通建设发展的重要--环。

随着我国城市轨道交通信息通讯系统的发展方向越来越多样化、科技化。

特别是近年来，国内通信系统技术的迅猛发展，更是进一步促进了我国城市轨道交通向智能化信总化大跨越的步伐。

※LTE技术

基于LTE技术的城市轨道交通通信与信号系统（即LTE-M系统）有着极强的抗干扰能力，支持更高速度下的信号切换，且信号切换时延小于100ms，系统支持保密通信，极大的提升了系统运行的安全性，提高了列车运行拼车，减少了相邻车辆之间的等待时间，极大的提高了系统运行的效率。

同时LTE-M系统在提供列车自动控制业务承载的同时，可同时满足轨道交通其它安全运营相关业务的承载需求，进-步降低了地铁线路的建设成本。

目前，华为、中兴等均在城市轨道交通领域推出了基于LTE技术的解决方案和产品。

※5G技术

2019年6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电发放5G牌照。

这意味着，中国商用5G的时间表从2020年提前到2019年，5G建设期提前到来。

2019年，国家层面已多次公开表述50产业的重要性，并给予政策支持，随着《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》、《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《“5G+工业互联网”512工程推进方案》等政策的连续印发，5G发展迎来高潮。

此外，包括广东、北京、贵州、江西、湖北、河南、河北、甘肃、上海、山东、江苏、四川、庆、湖南、浙江、福建、辽宁等省市也积极制定了相关计划或方案，以支持相关产业的发展。

在城市轨道交通领域，中国轨道交通网调研显示，2019年，共有福州、南昌、呼和浩特、大连、上海、徐州、深圳7座城市的业主单位签约了城市轨道交通5G技术应用。

更有大连、长春、杭州、郑州、北京、深圳、石家庄、济南、太原、成都、青岛I1座城市的多条线路或车站开通或启动了5G技术的应用、计划等。

随着，城市轨道交通建设规模的日益增长，以及对新技术要求的日趋严格，未来，中国城市轨道交通5G技术必将迎来一轮大规模增长期。

10.1.22019年中国城市轨道交通通信系统市场园

根据国内已建和在建的项目，按实施内容组合包括BOT工程总承包模式、施工+设备总承包模式设备总承包模式、部分子系统总承包模式、集成服务模式，各种招标模式各有千秋。

2019年，不同城市采用不同的招标模式进行了通信系统的招标。

10.1.2.12019年中国城市轨道交通通信系统（含PIS系统）中标统计

纵观2019年中国城市轨道交通通信系统招标（仅含总包、集成以及专有通信、公安通信、PIS系统，不含其它招标），主要有武汉、北京、石家庄、南京、天津等25座城市完成通信系统招标工作，涉及金额达101170.79万元。

如表10.1所示。

此外，于部分通信系统集成标的涵盖了民用通信系统，且绝大部分民用通信系统均在线路运营前期再次招标相关设备，因此，不具有普遍性，对于市场格局不具有较大的参考价值，因此，表中数据不包含民用通信系统。

表10.12019年中国城市轨道交通通信系统集成中标统计

标的

城市

中标线路

中标单位

金额（万元）

中标时间

系统集

成

武汉

5号线

烽火通信科技股份有限公司

25657.11

2019.01.04

北京

17号线

河北远东通信系统工程有限公司

43303.00

2019.01.22

3号线一期

中兴通讯股份有限公司

29898.19

19号线一期

北京经纬信息技术有限公司

29345.90

2019.01.28

12号线

中国铁路通信信号上海工程局集团

44979.58

石家庄

2号线一期

13669.87

2019.01.31

南京

28067.04

2019.03.26

天津

4号线南段

天津市中环系统工程有限责任公司

8031.81

2019.04.02

10号线一期

11999.06

昆明

13045.02

2019.10.17

济南

R2线一期

22876.60

2019.05.06

杭州

8号线一期

9959.42

2019.06.26

昌平线南延

14683.01

2019.09.25

长春

3号线

东软集团股份有限公司（牵头人）、启明信息技术股份有限公司联合体

7579.81

2019.10.31

南昌

南京轨道交通系统工程有限公司

11249.81

2019.11.04

青岛

2号线一期工程西段

365.50

2019.02.28

4号线

青岛海信网络科技股份有限公司

23650.58

2019.12.22

广州

新建线路

广东华之源信息工程有限公司

290700.00

2019.09.24

南京至句容城际轨道交通工程

南京熊猫信息产业有限公司

25659.90

2019.12.30

合计：

13座

19次

11家

654721.20

/

专用通

信

9号线一期

8229.00

2019.01.10

徐州

烽火通信科技股份有限公司联合体

11578.00

2019.01.15

宁波

5号线一期

13380.12

2019.01.21

常州

9870.02

合肥

17455.19

2019.04.15

16198.06

2019.04.19

7号线

11795.19

2019.05.10

西安

临潼线（9号线）一期

9205.00

2019.07.15

4号线二期

6246.00

2019.08.30

6号线二期

5670.19

2019.08.08

6号线一、二期

中国华信邮电科技有限公司

11129.39

2019.08.12

7296.18

2019.08.26

洛阳

1号线

13200.00

2019.10.21

南通

1号线一期

14639.16

2019.10.29

郑州

北京全路通信信号研宄设计院集团

11547.31

2019.11.07

6590.02

2019.12.06

2745.89

2019.09.26

4号线南段、10号线一期

天津七一二通信广播股份有限公司

5657.28

无锡

4号线一期

深圳亚联发展科技股份有限公司

1872.68

2019.06.25

金华

金华-义乌-东阳市域轨道交通

9350.00

2019.12.26

20次

9家

193654.65

公安通信

11857.54

4928.00

2019.01.05

7005.84

2230.00

5799.69

南京熊猫信息产业有限公司联合体

3770.20

2019.02.26

杭州至海宁城际铁路

3480.00

2019.02.27

浙江浙大中控信息技术有限公司

8199.67

2019，03.12

9710.07

2019.05.23

广东华之源信息工程联合体

7500.00

2019.05.27

通号通信信息集团有限公司联合体

8088.01

深圳

2号线三期、3号线南延线、5号线二期、9号线二期、8号线一期、6号线和10号线

高新兴科技集团股份有限公司

11918.26

2019.05.30

深圳市星火电子工程公司

10386.66

2019.05.31

3400.01

2019.07.09

4号线三期

2390.06

2019.08.21

5133.02

6385.26

通号通信信息集团有限公司

3888.77

6674.01

2019.09.16

3736.00

3398.01

5890.02

2019.12.11

11座

21次

12家

135769.09

乘客信息系统

南京洛普股份有限公司

3787.18

2019.03.22

上海鸣啸信息科技股份有限公司

1695.02

2019.03.25

深圳英龙华通科技发展有限公司

1280.47

3659.94

2459.82

2019.08.19

太原

1790.57

2019.12.03

南京至句容城际轨道交通

南京恩瑞特实业有限公司

2352.86

4座

7次

5家

17025.85

总计

25座

67次

23家

1001170.79

注1：

表中带有*数据，均为预估数据。

注2：

表中企业数量统计不包括中标联合体中成员企业（下同）。

此外，2019年，包括哈尔滨、重庆、武汉、佛山、南宁、北京和福州共7座城市的多条线路发布了通信系统招标公告，其中包括系统集成、专用通信、公安通信以及乘客信总系统等。

截至2019年12月31日，尚未发布中标公告，市场业绩归属于2020年。

2020年预测中不含这些线路，如表10.2所示。

表10.22019年中国城市轨道交通通信系统未完成招标介绍

线路名称

标的名称

招标时间

哈尔滨

通信系统工程乘客信息系统采购

2019.07.23

重庆

9号线一、二期

通信系统集成采购

2019.10.10

16号线

专用通信系统设备采购、安装、集成服务项目及公安通信系统和乘客信息系统设备采购、安装、集成服务

2019.11.11

佛山

专用通信系统设备采购及通信系统集成

2019.11.29

公安通信系统设备采购

乘客信息系统设备采购

专用通信时钟系统采购

2019.12.02

专用通信广播系统采购

南宁

专用无线通信系统/警用通信系统设备采购

2019.12.12

通信系统集成暨专用通信系统设备采购

11号线西段

通信与信号系统采购及安装

福州

2019.12.31

10.1.2.22019年中国城市轨道交通通信系统市场格局

市场调研显示，2019年中国城市轨道交通通信系统市场中标单位共23家，主要包括华之源、远东通信、中兴通讯、烽火通讯等多家单位。

2019年中園城市轨道交通通信系统市场格局，如表10.3所示。

编者注：

通信系统市场仅包括系统集成、专用通信、公安通信、PIS系统，不包括民用通信和其他通信系统市场业绩。

表10.32019年中国城市轨道交通通信系统市场格局

华之源

公安通信系统集成及设备

通号设备及运维服务

2座

2次

298200.00

远东通信

公安通信系统和乘客信息系统设备采购、安装、集成服务

宁波_

公安通信系统设备

通信、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统设备集成

通信系统集成及专用通信系统

通信系统集成

通信系统

专用通信系统集成及设备

专用通信设备采购及服务

通信系统设备采购及集成

1包：

专用通信系统

2019.10.2