广东省及深圳市建筑装饰材料市场供给分析Word下载.docx
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如内墙和顶棚使用的石膏装饰板，能起到调节室内空气的相对湿度，改善环境的作用；
又如木地板、地毯等能起到保温、隔声、隔热的作用，使人感到温暖舒适，改善了室内的生活环境。
1.3建筑装饰材料分类
一般说来,建筑装饰材料可以按材质、功能和装饰部位分为以下三大类：
按材质分类可以分为塑料、金属、陶瓷，玻璃、木材、无机矿物、涂料、纺织品、石材等种类。
按功能分类可以分为吸声、隔热、防水、防潮、防火、防霉、耐酸碱、耐污染等种类。
按装饰部位分类可以分为墙面装饰材料、顶棚装饰材料、地面装饰材料这三类。
二、广东省建筑装饰材料市场概况
2.1广东省建筑装饰材料总体情况
作为广东省九大支柱产业的基础产业，建筑材料产业在近十年来一直保持着较高的增长势头，成为广东地区经济发展不可或缺的产业。
图12005-2011年广东省建筑材料产业增长率
数据来源：
广东省统计局
2005至2011年，广东省建筑材料产业年均增长率为17.91%，远高于全国和广东省经济的平均增长水平，显示出广东省建筑材料产业拥有着旺盛的市场发展前景。
从上图可以看出，由于受全球经济危机影响，2009年广东省建筑材料产业受到了一定的影响，不过仍然保持着超过10%的增长幅度。
2.22011年广东省建筑装饰材料市场现状
2011年，广东省建材行业生产、销和经济效益总体呈快速增长趋势，主要产品产量保持增长，产业结构调整稳步推进，结构优化使部分建材产品价格回升。
然而，原料燃料购进价格继续大幅上涨，人工成本和财务支出费用大幅上升，使企业成本不断上升。
2.2.1广东省建筑材料工业经济运行情况
（一）生产销售持续快速增长
2011年，全省规模以上建材工业企业1727户，积累实现工业总产值3501亿元，同比增长32.2%；
实现销售产值3364亿元，同比增长31.7%；
工业增加值同比增长26%，较上年同期提高3个百分点，增速在全省九大产业中居首位。
（二）主要建材产品产量保持增长
2011年，全省水泥产量1.3亿吨，比去年同期增长11.7％；
平板玻璃7740万重量箱，增长6.7％；
陶瓷砖26.3亿平方米，增长28.1％；
卫生陶瓷4115万件，增长8.2％；
三种技术玻璃（钢化、夹层、中空）产量3949.3万平方米，增长9.7％；
大理石板材537.6万平方米，增长24.7%；
建筑涂料81.3万吨，增长8.2%。
其中，陶瓷砖产量继续保持全国首位。
图22011年广东省各类建筑材料产品产量增长率
广东省建筑装饰材料行业协会
（三）经济效益保持较好水平
2011年前11月，全省建材工业完成主营业务收入2878亿元，同比增长35.4%；
实现利税263亿元，同比增长44.5%；
利润总额172.6亿元，同比增长45.8%，利润增幅在全省九大产业中居首位。
（四）建材行业投资放缓，传统产业产能扩张得到控制
2011年，全省建材工业固定资产投资完成446亿元，同比增长6.9%，较上半年下降11个百分点，较上年同期下降近60个百分点。
其中建筑陶瓷同比增长1.9%，增速较上半年回落24个百分点，产能增长持续放缓；
国家限制产能过快增长的水泥、平板玻璃行业，2011年投资完成额较去年同期持续减少，全年固定资产投资增速分别由去年同期21.9%和742.9%下降到-29.7%和-56.4%，投资的高峰期已经过去，产能扩张得到了有效控制。
（五）产品出口继续位居全国之首
2011年1-11月，全省建材产品出口交货值比上年同期增长25.7%，较上年同期上升7个百分点，建材产品出口交货值继续居全国首位。
2.2.2广东省重点行业经济运行特点
（一）水泥行业结构优化促使经济效益稳步上升
2011年，全省水泥熟料产量13.1亿吨，其中新型干法水泥熟料产量11.3亿吨，水泥生产新型干法比例为86.2%，较去年全年提高15个百分点。
与立窑水泥企业相比，水泥新型干法生产企业单位产品煤耗低、劳动生产率高，在煤炭价格上涨和人工成本上升的情况下，新型干法生产企业的单位煤耗和人工成本低于立窑企业，抗风险能力远远优于立窑企业。
水泥生产工艺结构优化保证了经济效益的提升。
另一方面，受限电影响，去年广西水泥减产严重，而西江航道不畅通，导致进入广东市场的水泥量明显下降；
同时进入下半年，广东雨水减少，工程陆续恢复，市场需求开始回升，也为广东水泥价格上涨奠定基础。
2011年以来，我省水泥出厂价格一直处于全国较高水平，行业利润空间可观。
截止11月末，全省规模以上水泥企业利润总额达52.4亿元，同比增长87%。
（二）玻璃行业经营形势恶化
一方面由于重油、天然气等燃料和纯碱价格上涨，人工成本和财务费用上升，大幅度挤压了平板玻璃企业的利润，全省平板玻璃企业主营业务成本同比上升了17%左右，基本上吞噬了平板玻璃的利润空间。
但更为主要的是全国平板玻璃行业特别是浮法玻璃产能严重过剩，造成产品价格大幅度下降，导致去年下半年以来平板玻璃全行业亏损。
截止2011年11月末，平板玻璃行业利润总额同比下降近75个百分点。
与此同时，受商品车及汽车需求相对疲软、保障性住房建设拉动尚需时日等一系列因素影响，平板玻璃价格持续走低。
2011全年浮法玻璃市场平均价格为41.72元/平方，与2010年相比价格降幅达6.65%。
（三）建筑陶瓷产业专业升级稳步推进，但随着新增产能释放，生产、销售形势严峻
2011年广东省明确将建筑陶瓷作为传统产业转型升级的重点示范产业，省经济和信息化委发布了《广东省建筑陶瓷产业转型升级行动方案》，到目前为止，尽管关闭、转移了多家企业，佛山陶瓷产业的总产值仍超了转移之前，说明陶瓷向着产业链延伸，高附加值的方向发展。
同时，佛山还建立了陶瓷行业首个价格指数发布平台，而陶瓷新产品的设计、信息发布中心也在筹建当中，总部经济打造正在逐步进行。
由于近两年建筑陶瓷新上项目发展快，随着产能的不断释放，建筑陶瓷产业产能过剩已开始显现，今年下半年以来，产能增长过快造成市场供需矛盾压力上升，企业库存增加，一些企业开始部分停窑；
与此同时，受原燃材料价格、劳动力工资、贷款利息、厂房租金等生产经营成本不断上升，以及房地产调控政策、拉闸限电、节能减排等因素的影响，陶瓷行业形势非常严峻。
根据中国（佛山）陶瓷价格指数平台数据显示，下半年以来，陶瓷价格总指数分别为106.4、107.9、106.9、106、104和106.7，虽有波动，但总体变化幅度不大；
然而燃料、化工原料、劳动力成本不断上升，进一步压缩了陶瓷企业的利润空间。
2.2.3广东省建筑材料行业发展存在的问题
（一）原燃材料价格上涨，企业运营成本上升
从2010年下半年开始，原煤、重油、柴油、天然气原燃材料价格一路上涨，受此影响全省水泥主营业务成本同比增加近40％，平板板玻、技术玻璃、建筑卫生陶瓷等行业产品毛利率同比都有较大幅度下滑。
从原煤来看，全国水泥企业原煤平均进购价格25个月上涨，目前广东省水泥企业原煤每吨平均购进价格已超过900元，比去年同期上涨较多。
（二）对外贸易形势复杂，国际保护主义蔓延，反倾销不断
我国对外贸易面临的形势较为复杂。
随着欧债危机不断加深，世界经济复苏放缓，国际市场需求萎缩，给我国外贸产品出口带来了影响。
与此同时，2011年，我国陶瓷遭遇反倾销不断。
7月，韩国对华瓷砖反倾销案做出终裁，反倾销税率9.14%—29.41%不等；
8月，秘鲁对中国上釉墙面砖发起反倾销调查；
9月，巴西宣布将从我国进口的瓷关税直接由15%提高至35%；
9月15日，欧盟对华陶瓷反倾销案终裁，对原产于中国的瓷砖产品征收26.3%-69.7%不等的惩罚性关税。
反倾销调查的不断增多，反倾销制裁的实施将进一步压缩出口企业的利润。
根据来自第110届广交会的情形显示，出口订单普遍大幅下滑，预计未来出口形势仍将进一步趋紧。
（三）房地产市场存在不确定性，对建材行业产销影响较大
2010年以来，国家对房地产市场调控力度不断加大，先后出台了差别化信贷、限购等一系列措施，对房地产业影响不断显现。
尽管目前广东建材工业整体增长较快，但房地产市场的不确定性，将对建材行业带来较大的影响。
例如，房地产行业占水泥需求的30%以上，如果地产商资金不到位，水泥的销售将受到影响。
（四）企业面临的节能减排压力加大
从全省节能减排会议上了解到，面对“十二五”期间异常严峻的节能形势和全省单位GDP能耗下降18%的目标，单纯依靠过去淘汰落后产能等产业结构调整的方式，已难以起到太大的节能作用。
预计国家和我省将会采取多项措施，包括分解节能目标、开展能耗限额专项调查、推进循环经济和清洁生产等工作，推动“十二五”节能减排目标的实现。
接下来，全省建材企业还需要投入一定的资金、人力和物力，不断提高节能减排水平，这对企业的生产、经营和管理都会带来较大的影响。
2.3广东省建筑装饰材料市场分布
随着改革开放步伐的加快，珠三角地区的经济发展一日千里，房地产业、配套行业如建筑装饰行业已进入一个高速蓬勃的发展期，从而形成了一批建筑装饰材料或相关产业的生产加工基地。
目前广东已经形成了在全国范围内都有很高知名度的几大建筑装饰材料专业市场。
如云浮的石材市场、佛山的建筑陶瓷和卫生洁具市场、南海的铝型材市场、开平水口的水暖卫浴器材市场和顺德乐从的家具市场等。
这些市场的规模在全国同行业市场中都是最大的，其辐射的面积也涵盖全国。
2.3.1东部板块
以东莞为核心。
东莞是以加工贸易为切入点的国际加工制造业基地，出现了虎门服装、厚街家居建材、常平物流等一批特色产业城镇，其制造业相当程度上已经融人世界经济一体化之中。
除三大支柱产业——电子及通信设备制造业、纺织业和电气机械及器材业外，家具、灯饰、锁具制造业相当发达。
东莞的家具建材制造业主要集中在大岭山镇和厚街镇，两镇每年都举办多次国际家具建材展销会。
此外，灯饰、五金、钢塑型材、电工电料的生产厂家亦遍布城乡。
厚街家居建材产业蓬勃发展，有"
家居建材之都"
的美称。
厚街现在的标志性建筑是国际家俬城和绵延数百米的家具一条街。
街两边的店铺鳞次栉比，后面就是生产的工厂。
厚街的民营家具企业也是东莞家具业的重要组成部分，这里的企业规模小，经营灵活，但是其中也有不少年产值过亿的大厂，他们的产品主要销往国内市场，与大岭山的港台企业瞄准国外市场遥相呼应，东莞的家具建材业是内外通吃。
目前，东莞的原辅材料既有名贵材料，也有相对低廉的品种，很多国内外的原辅材料供应商都在东莞设立了办事处。
甚至这些原辅材料的交易也形成了自己的规模，比如在厚街家俬城旁边就是华南最大的木材市场。
东莞的家具不仅行销全国，还出口到欧美和日本。
东莞拥有近3000家家具建材生产及相关配套企业，年产值将近1000亿元，约占全国家具建材生产总值的1/5。
受全球经济危机的影响和房地产市场的调控,东莞的家居建材行业也受到了不小的冲击。
目前，东莞家具企业中内销型企业受到的影响并不算大。
如果外销型企业受到的影响有七成，那么内销型企业受到的冲击只有三成。
然而，升级是每个企业存活下去的必经之路。
“就算没有此轮经济危机，东莞家具行业的整合也会继续，一个地区不会有上千家同等规模的家具厂，这必然是一个大鱼吃小鱼的市场化竞争过程。
”中山大学岭南学院财政税务系主任林江表示，经济危机只是加快家具业洗牌的“催化剂”而已。
搞创新，重技术；
搞品牌，重设计；
搞硬件，重名声；
搞研究院，重人才。
这几乎成为珠三角所有OEM企业乃至制造企业的共同选择。
从外销热到内销热，从出口受阻到内需不足，国内制造业经历的成功与迷惑也竟如此的相同。
与各大院校合作，在产品设计和新材料、新工艺的研发和应用上寻找突破口，大量建立产学研基地。
这些途径或许能够为行业注入新鲜的空气。
2.3.2西部板块
主要以佛山、中山、珠海为主，形成西部强大的陶瓷制造业、家具、灯饰、家用电器、铝材、五金等建材家居制造业的主要生产基地。
典型例子见佛山陶瓷、顺德家具、南海铝型材、中山灯饰。
佛山市是全国知名的建材家居产品生产基地，顺德区的家具和涂料、南海区的铝型材和小五金、禅城区的陶瓷和不锈钢等均在全国占据举足轻重的地位。
佛山建筑装饰材料业的发展过程中，非常突出的一个特点是具有若干个产业特点十分鲜明的“专业镇”，如禅城区的陶瓷产业；
乐从的家具产业；
南海的铝型材产业等等。
专业镇的出现对于完善产业链有着巨大的影响。
佛山陶瓷：
几十年来一直是中国建筑卫生陶瓷生产的龙头，名副其实的“中国瓷都”。
佛山陶瓷行业由于相对集中，配套服务的企业也很多，原材料及设备配套企业多达300多家，营销机构过千家。
同时，相关配套产业如陶机、原料、配件，甚至专业媒体也相应发展壮大。
佛山市以力泰、科达等为主的陶瓷机械设备制造业，陶瓷压机占全国的80%，抛光砖压机占85%。
亚洲最大的制釉企业——大鸿制釉公司也落户佛山，还有辊棒、耐火材料、模具、配件、筛网等几百家产品配套企业，形成了一个完整的供应服务网络配套体系。
由于产业的集群效应，佛山陶瓷有着完善的产业链，压机、抛光机、印花机、窑炉、熔块、色料、釉料、包装等相关陶瓷装备和原材料各呈异彩，形成了相关产业共同发展的良性滚动格局，以陶瓷制造为主链，整合了众多产业资源，形成了强大的整合优势。
目前佛山陶瓷专业市场总面积超过300万平方米，其中华夏陶瓷博览城60万平方米，中国陶瓷城6万平方米，还有国际陶瓷博览中心、城南市场、置业市场、华艺装饰市场、沙岗市场等陶瓷批发市场和江湾路陶瓷一条街、南庄大道陶瓷一条街等，年销售额逾数百亿元。
南海铝材：
佛山市南海大沥镇作为中国较早而且是铝材产业链较为完善的生产基地，经过近30年的快速发展，已逐渐摆脱了“低质量、低利润、低技术、低品牌”的“四低”格局。
相对于国内其它区域，“南海大沥铝材”已发展成产品辐射范围大、影响力强、自主品牌较多、具有较好自主创新能力的铝材产业标杆。
为了让“南海大沥铝材”作为可持续性的产业，当地政府引导当企业主动地进行了产业结构调整。
为了突破“基地外迁就出现产业空心化”的瓶颈，“南海大沥铝材”在当地政府的引导下，创造性的走出了一条“总部+基地”的产业升级模式。
南海有着全国最大的铝材产业集群，支柱產業實力相當雄厚。
目前全区共有铝型材生产企业300多家，年生产能力300多万吨，占据全国建筑类铝型材产值的40%，广东的60%；
主要有工业铝材、装饰铝材、铝门窗、铝家私等。
古镇灯饰：
中山市是我国沿海开放城市之一，近年来大力推进"
工业强市"
战略，先后建成了全国包装印刷基地、国家健康科技产业基地、电子信息产业基地、民营科技园等技术含量较高的工业园区，基本形成了以高新技术产业为龙头，以优质产品为拳头的多元化产品结构，有耶鲁固力门锁、凯达精细化工、华帝燃气具、嘉华电子等一批国内外知名的工业品牌。
小榄五金、古镇灯饰、大涌红木家具、南头空调等区域特色经济蓬勃发展，产品在全国占有较大的市场分额。
目前，灯饰业是古镇镇的工业龙头，也是古镇镇的经济支柱。
从1982年发展至今，经过三十年的引导、扶持，古镇镇已先后发展成为国内最大的灯饰专业生产基地和批发市场，也是世界最大灯饰专业市场之一。
目前全镇已登记注册的灯饰厂企近2000家，从业人员近10万人；
形成了约7公里的“灯饰一条街”，共有灯饰铺位600余家，以此为依托组建的“广东国际灯饰城”为古镇镇赢得了“中国灯饰之都”的美誉；
其产品畅销全国，在全国同行业市场中的份额约50%，还大量出口到港澳台地区、东南亚、日本、美国及欧洲各国等近百个国家和地区，享有较高的知名度和美誉度。
2.3.3其他地区
除东莞、佛山、中山等地外，在肇庆、清远、河源、潮州等地由于存在大量合适的建材原材料资源，也逐渐形成部分较有影响力的建材生产基地。
如潮州陶瓷；
云浮石材；
肇庆广宁的无釉砖、马赛克生产基地和造纸生产基地，怀集、德庆、封开的木材加工基地；
清远英德水泥和源潭佛冈陶瓷工业城等。
潮州陶瓷：
潮州于2004年4月12日被授予“中国瓷都”荣誉称号。
目前在全国范围内，潮州是规模最大、生产企业最多、出口量最大、产品门类最齐全、全国获奖项最多的陶瓷产区，同时又是全国最大的卫生洁具生产基地和最大的电子陶瓷生产基地，正是“七之最”奠定了潮州的区域优势。
据了解，潮州陶瓷年产值200亿元，占潮州整个工业总产值的30％以上；
卫生陶瓷的产量占全国的60％，每年的产量达到6000万件；
潮州陶瓷整体出口量占了全国的一半以上。
1万多家陶瓷生产厂，还有各种为陶瓷配套的生产企业，形成了一条完整的产业链条。
在潮州，卫生洁具的生产占全国总产量57％，年产5000多万件（套），出口额占全国一半以上；
还拥有工艺瓷、日用瓷、卫生洁具、仿古瓷、环保瓷、骨灰瓷、电子陶瓷等多个门类的系列产品。
值得一提的是，以三环集团为代表的生产电子瓷基体，占全球的总产量近一半，全球知名的大厂家生产产品中的电子原器件不少是出自潮州的电子瓷产品。
正是因为潮州陶瓷创新能力强，每年创新的品种可达2.3万种，其中已获国家级奖励共150多种，居各产区前列。
潮州陶瓷最值一提的是洁具业。
在洁具分布集中的潮安县古巷镇，一条连绵3公里的大道两旁一路布满大小洁具厂家。
据介绍，潮安县城生产卫生陶瓷已有近30年的历史。
目前较大规模的陶瓷企业已达600多家，其中最小规模企业占地4—5亩，年产量在10万件以上，大型企业产量达80万（套）件左右。
云浮石材:
据中国石材工业协会公布，2011年云浮石材工业产值超百亿元人民币，出口达四十多亿元人民币，企业规模、年产值、产品质量均列国内前茅。
特别是经过多年的发展，云浮已成为了世界名优石材生产加工、商贸的集散中心，年生产能力为各类板材15000万平方米，工艺品1000万件以上，几十个大门类的国产石材、进口石材,各种石材装饰产品、工艺品、配套产品应有尽有，板材精度高，工艺品精致，产品畅销海内外，形成了“买石材到云浮来”的市场氛围。
可以看出，广东省的建筑装饰行业发展是蒸蒸日上的，有着巨大的诱惑力，已迅速成为房地产、百货零售业之后的又一个投资热点，也成为国内外资本虎视眈眈的“肥肉”。
显然，随着城市建设和经济发展的加快，围绕广州、深圳两大中心城市，其周边建材家居产业链的形成将呈遍地开花之势蓬勃发展。
2.4广东省建筑装饰材料市场发展分析
截至2010年11月，广东省建材行业共有企业2752家，全部从业人员年平均人数为55万人。
全省建材企业中380家处于亏损经营状态，亏损面积达到13.81%，同时亏损企业数在减少，亏损系数下降，行业整体效益趋好。
至2010年11月广东省建材行业资产总额，负债总额，累积利润分别同比增长15.92%，13.4%，84.9%，达到1872.69亿元，1111.63亿元和125.29亿元，其中资产总额位列全国31个省份的第三，主营业务收入位列第三，利润总额位列第四。
从全省建材行业的子行业来看，水泥行业方面，在2009年末，该省新型干法水泥生产线发展到40条，水泥熟料生产能力达到4362万吨，全省新型干法水泥的比例上升到43％（实际产量的比例达到67％），取得了历史性突破。
玻璃行业方面，广东省平板玻璃产量在08年末已经成为国内第二大平板玻璃生产基地，浮法玻璃产量比重超过90％，优质浮法玻璃比重大幅增加到70％，深加工玻璃的产品品种和档次也不断提高，新型建材迅猛发展，全省新型建材以节能、节土、利废、环保、改善建筑功能为中心，以墙体材料革新为突破口，大力发展应用新型墙体材料；
通过不断调整产品结构，创新产品实现了快速发展，化学建材发展尤其突出，成为除陶瓷、水泥、玻璃之外的第四大类建筑材料。
陶瓷行业方面，广东佛山成为全球最大的建筑卫生陶瓷生产基地和配套基地，也是全国最大的陶瓷生产、研发、贸易、信息、人才中心，具有较强的影响力。
近年来，广东陶瓷企业从佛山的石湾、南庄，发展到三水、高明，然后在广东的清远、肇庆、河源投资建厂，并进一步开拓四川、湖南、江西、辽宁、山西等地，前瞻性地开展“市场战略布局”，使广东陶瓷生产走向全国，为未来广东陶瓷产业竞争力的提高打下了基础，也对广东省克服金融危机带来的不利影响起到了关键作用。
同时，国内大型建材集团纷纷在广东省布局，所建项目的主要技术指标都接近或达到当代国际先进水平。
陶瓷行业的新明珠、新中源、东鹏，水泥行业的越秀、塔牌，玻璃行业的南玻、信义、玉峰，预应力管桩行业的建华、三和等通过自主创新和规模扩张，都实现了新发展，成为全国行业的标兵企业。
另外，广东已淘汰落后产能4000多万吨，目前广东水泥行业的发展不追求高速度，而是把重点放在调整水泥结构和优化产业上，水泥产能增长率低于全国许多省份。
2.4.1广东省建材行业资产总额变化趋势
图3广东建材行业资产总额变化趋势分析
由上图可知，广东省的建材行业资产总额总体而言保持着一定的增长态势，但是增长的幅度不及山东、河南、江苏等几个大省。
广东这一传统的建材大省地位，逐渐受到其他省份的挑战。
相对而言，广东省的经济起步较早，也奠定了建材行业的领先地位，但是随着低碳经济的深入推行，广东省原有的高耗能、高污染的落后产能亟待淘汰，传统的落后工艺亟待改进升级。
2.4.2广东省建材行业主营业务收入变化趋势
图4广东建材行业主营业务收入变化趋势分析
2010年1-11月，广东省建材行业实现主营业务收入2471.10亿元，与去年同期相比增加了27.84%，增长率较上一年度提高了19.69个百分点。
2.4.3广东省建材行业利润总额变化趋势
图5广东省建材行业利润总额变化趋势分析
2010年1-11月，广东省建材行业实现利润125.29亿元，与去年同期相比增加了84.9%，增长率延续了前一个年度的上涨趋势。
平均每家企业实现利润455.26万元，同比增长77.3%。
三、深圳市建筑装饰材料市场概况
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