中国网络安全行业研究报告行业发展概况.docx

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中国网络安全行业研究报告行业发展概况

中国网络安全行业研究报告-行业发展概况

（一）行业发展概况

1、行业简介

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，网络系统连续可靠正常地运行。

网络安全从其本质上指网络上的信息安全。

网络安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。

网络安全产业链上游为基础硬件供应商，中游主要为软硬件安全产品及安全服务提供商，下游则是政府、金融、电信、能源、互联网等各行业的企业级用户。

本公司主要提供安全软件及安全服务，处于网络安全行业的中游。

2、全球网络安全行业概况

（1）全球网络安全行业市场规模较大，预期将保持稳步增长

2013年“棱镜门”曝光，以此为界，大国之间的网络安全竞争逐步浮出水面，全球网络安全行业迎来转折。

2015年2月，美国成立“网络威胁情报整合中心”，对网络攻击严重程度进行整合归类，并采取相应措施。

2016年7月，欧盟出台《欧盟网络与信息系统安全指令》，以助于欧盟成员国共同应对网络威胁。

根据前瞻产业研究院对权威机构的数据汇总，2017年全球网络安全市场规模超过800亿美元。

随着网络安全行业的快速发展，全球网络安全市场规模将进一步增长，根据PersistenceMarketResearch（PMR）的预测数据，2025年全球网络安全市场规模达将达到2,058亿美元，网络安全市场将以平均12%的速度稳步增长。

数据来源：

IDC、Gartner、PMR

（2）北美地区市场规模领先，亚太新兴地区和拉丁美洲增速领先其他地区

2019年4月，CBInsights发布《2019网络卫士》（2019CyberDefenders）报告。

报告数据显示，2014年以来全球网络安全领域交易数量稳步上升，2018年再创新高，达到601次。

按国别分，截至2019年3月21日，全球网络安全交易中美国以64.3%的份额独占鳌头，以色列（6.7%）与英国（6.5%）分别位列其后，中国以5.6%的占比排名第四。

数据来源：

CBInsights

根据Gartner数据，从市场规模看，以美国为主的北美地区占据全球市场最

大份额，其次是西欧及亚太地区。

2017年北美地区网络安全市场规模达到343亿美元，占全球网络安全市场规模的38.5%；英国、德国等西欧国家网络安全市场规模达到230亿美元，占全球的比例为25.8%；中国、日本、澳大利亚等亚太国家网络安全市场规模为188亿美元，占全球的比例为21.1%；非洲和中东、东欧、拉丁美洲等其他地区网络安全市场规模为130亿美元，占全球的比例为14.6%。

数据来源：

Gartner

从产业增速看，亚太新兴地区和拉丁美洲和增速领先于其他地区。

Gartner预计未来几年中国、印度、泰国等亚太新兴地区的网络安全产业复合年均增长率（CAGR）将超过15%，巴西、墨西哥、阿根廷等拉丁美洲地区将达到10%，西欧、北美地区仍将保持8%的年复合增长率高速增长。

数据来源：

Gartner

（3）全球网络安全产业最大领域为安全服务，安全检测引领细分领域增长

根据Gartner数据，网络安全产业包括身份访问管理、基础设施保护、网络安全设备、安全服务、消费者安全软件五大类，其中，安全服务是占比最大的领域，2017年为530.65亿美元，占整个安全领域的60%左右；其次是基础设施保护、网络安全设备，均属于硬件领域，2017年分别占到18%、12%。

数据来源：

Gartner

细分市场中，防火墙、安全检测工具、身份识别与访问控制产品、安全外包服务引领细分产业增长。

其中，安全检测工具持续高位增长，2017年市场增速达到13.9%，其主要基于内部风险的安全事件频发，进一步引发了网络安全隐患排查的需求，企业日益重视通过有效工具和手段以识别、评估内部风险和脆弱性；身份识别与访问控制产品增速为13.6%，驱动因素主要有两方面：

一是移动化办公引发的终端和用户管理需求，二是云应用的快速增长。

3、中国网络安全行业发展概况

（1）网络安全事件频发，政策长期利好

政策和事件是信息安全板块的两大驱动因素。

随着近年来国际、国内重大网络安全事故的频发，中国政府对网络安全的重视程度不断提高。

中国的网络安全市场的发展大致分为两个阶段，一是2015年以前的稳步发展期，二是2015年以来的加速发展期。

2015年以前，中国网络安全市场发展较为平稳，网络安全占IT开支比例不足2%。

网络安全市场增长主要由监管驱动，政府机关、企业按照等保要求部署相应的网络安全设备和系统，安全防护的思路以被动防御攻击为主导。

2015年以来，随着信息技术和互联网技术在企业级用户中的广泛普及，政府和企业加快了数字化转型，云计算、大数据、移动互联网等新兴技术也逐步得到应用。

大量新型复杂的业务系统的建设将带来新的安全漏洞，企业级用户面临着数据丢失、业务系统连续性等安全挑战，网络安全建设成为企业级用户在IT系统建设过程中关注的重要内容。

政府和企业除了被动防御网络攻击外，随之催生出了主动防御和预测类安全产品的新需求。

数据来源：

CNCERT

国家互联网应急中心（CNCERT）发布的《2018年中国互联网网络安全态势综述》数据显示,2018年中国移动互联网恶意程序攻击行为中，应用程序漏洞是发生网络攻击的重灾区,占漏洞数量的57.8%；其次为web应用漏洞，占比18.7%。

数据来源：

CNCERT

与此同时，中国也把网络信息安全提升到前所未有的地位，出台了大量相关政策支持网络安全产业发展。

中国先后发布新的《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》，制定《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020）年》、《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）年》等政策，从制度、法规、政策等多个层面促进国内网络安全产业的发展，提高对政府、企业等网络安全的合规要求。

《中华人民共和国网络安全法》正式实施后，对违法网络安全法规的政府、企业处罚力度增加，促进政府、企业合规性采购需求增加。

配套政策、各行业细分政策也相继出台，并快速下沉到政府、金融、电信、互联网、教育等重点领域。

2019年5月，国家市场监督管理总局正式发布《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》等国家标准,将于2019年12月1日正式实施，标志着“等保.”时代正式到来。

等保2.0更加注重全方位主动防御、动态防御、整体防控和精准防护，除了基本要求外，还增加了对云计算、移动互联、物联网、工业控制和大数据等对象全覆盖，未来行业发展可期。

（2）网络安全行业进入加速发展期，移动应用安全细分领域将迎来更为广阔的发展空间

在新需求、新政策、新场景的共同促进下，网络安全行业进入加速发展期，根据IDC的数据预测，到2019年，中国网络安全市场规模将达到602亿元，保持21%左右的增长速度。

数据来源：

IDC

近年来，移动互联网的发展和智能手机的普及使得移动应用已逐步渗透至个人的金融消费、出行、教育、娱乐等各领域。

移动互联网服务场景不断丰富、智能移动终端规模加速提升、移动数据量持续扩大，为移动互联网产业创造更多价值挖掘空间。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第43次《中国互联网络发展状况统计报告》。

截至2018年12月，中国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。

移动应用的数量规模也随之飞速增长。

根据工信部《2018年互联网和相关服务业经济运行情况》报告，2018年，国内市场上监测到的App数量净增42万款。

截至2018年12月，App总数量达449万款，其中，中国本土第三方应用商店的App超过268万款，苹果商店（中国区）移动应用数量约为181万款。

然而，移动化生活的流行，用户基数迅速扩大，移动终端设备越来越多样，意味着移动应用的管理将更加困难，加之用户的安全意识参差不齐，移动应用的安全问题也愈发凸显。

一方面，移动应用数量高速增长，恶意、仿冒及高危漏洞等危险应用规模不断扩大，部分移动应用被不法分子利用，传播暴力恐怖、淫秽色情等违法违规信息，部分移动应用通过窃取用户信息、擅自使用付费业务、恶意推送广告等行为直接损害用户的切身利益，威胁用户隐私信息安全。

另一方面，目前，企事业用户已纷纷规划布局移动应用，然而，移动应用的导入将企事业用户的数据安全边界无限延伸，脱离了企事业用户内部的管控环境；恶意应用数量和类型的高速增长，使移动应用成为渗透企业内部数据的跳板；移动应用的安全漏洞，不仅可能对企业造成经济损失风险，对于政府、电信、金融、能源等具有重要战略地位的企事业单位来说，还可能对国家安全造成威胁。

构建移动应用安全体系已经成为企事业用户网络安全的重要一环。

伴随着国家对移动应用安全问题的重视以及相关法律法规相继出台以及广大民众移动应用安全意识的提升，对移动应用的安全性和安全强度将会提出新的要求，同时，各类企业对移动应用安全的重视程度将逐步增加，移动应用安全市场空间正在迅速扩大。

未来，随着5G移动网络的商用，手机等智能设备将成为“万物互联”等应用场景的枢纽，以手机等智能设备为载体的移动应用将进入新一轮井喷时期；同时，工业互联网的产业升级以及物联网的蓬勃发展，网络数据量和复杂度都将增加一个数量级，移动数据流量规模将继续爆发式增长，网络安全风险防护工作将更为严峻和繁复，意味着移动应用安全细分领域将迎来更为广阔的发展空间。