网络安全产业发展进展分析.docx

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网络安全产业发展进展分析

网络安全产业发展进展分析

  一、全球网络安全产业发展情况

（一）全球网络安全产业规模平稳增长

  2018年全球网络安全产业规模达到1119.88亿美元,预计2019年增长至1216.68亿美元.从增速上看,2018年全球网络安全产业增速为11.3%,创下自2016年以来的新高.

2014-2019年全球网络安全产业规模及增速

   在区域分布方面,北美地区继续占据全球网络安全市场的最大份额,其次仍然为西欧和亚太地区.其中,以美国、加拿大为主的北美地区2018年网络安全市场规模为500.1亿美元,较2017年增长10.45%；北美地区市场规模在全球占比为44.66%,较2017年增长了3.37个百分点.以英国、德国、芬兰等国为主的西欧地区网络安全市场规模为293.62亿美元,较2017年增长13.84%,增速超过亚太地区跃居全球第一；西欧地区市场规模占全球的比例为26.22%,较2017年小幅上升.日本、澳大利亚等亚太地区网络安全产业规模为245.81亿美元,较2017年增长11.54%,全球占比为21.95%.中东、东欧、拉丁美洲等其他地区网络安全产业规模为80.35亿美元,全球占比为7.18%.

2018年全球网络安全产业区域分布情况

（二）网络安全细分市场格局稳中有变

  根据数据,由于风险管理产品等新类别的加入,2018年安全服务市场与安全产品市场格局由六四分趋向于五五分.其中,全球网络安全服务市场规模为591亿美元,较2017年增长12.11%.可管理安全服务（MSS4）、安全咨询服务市场份额分别为：

18.21%和36.58%.

2018年全球网络安全服务市场份额及增长情况

  可管理安全服务市场规模达到107.63亿美元,相比2017年增长6.69%.其中,89%的市场收入来自于商品化服务,11%的市场收入来自于区别化服务.商品化服务包括安全网关/防火墙、入侵防御、设备管理、漏洞扫描等.区别化服务主要包括专业安全检测和响应、IaaS及SaaS级安全监测、OT和IoT安全管理和威胁情报等.

  2018年,专业安全检测和响应市场规模达到近6亿美元,比2017年增长20%.

  安全咨询服务市场规模达到216.16亿美元,相比2017年增长13.5%.德勤、安永、普华永道、毕马威、埃森哲分别以28.56亿、21.58亿、20.64亿、15.48亿、11.25亿占据市场前五.

  2018年全球网络安全产品市场规模达到528.88亿美元,较2017年增长10.38%.市场份额最高的三类依次是基础设施保护、网络安全设备、身份管理.基础设施保护类产品包括企业级终端防护、安全邮件网关、Web网关、安全事件管理（SIEM）、威胁情报软件等,市场规模为138.22亿美元,占比为26.13%.网络安全设备主要包括防火墙和入侵防御产品（IPS）,市场规模为120.80亿美元,占比为22.84%.身份管理类产品包括访问控制、身份治理和特权账户管理,市场规模为90.15亿美元,占比为17.04%.

2018年全球网络安全产品市场份额及增长情况

  增速方面,排名前三的网络安全产品类别是云访问安全代理（CASB）、数据安全以及应用安全.其中,云访问安全代理产品市场增速达到60.47%,受益于企业上云浪潮和云安全事件的高频曝光,为更有效、更可见的实施云服务管理,云访问安全代理日益成为类似“防火墙”的标配级产品.数据安全产品市场增速达到17.46%,欧盟GDPR等更严格的合规需求驱动企业部署加密、令牌和数据防泄漏等产品.应用安全产品市场增速达到13.34%,驱动因素包括：

移动化办公引发的终端安全需求以及应用安全测试需求的持续上升等.

  （三）上市安全企业发展态势总体良好

  1．企业业绩呈现两极分化趋势

  在营收方面,2018年上市网络安全企业营收保持普长态势,营收增速差距悬殊.包括CheckPoint、Symantec、PaloAltoNetworks、TrendMicro等在内的10家典型网络安全企业平均营收为16.52亿美元,较2017年增长12.67%,平均营收增幅较2017年度明显下降.其中,Proofpoint、Splunk、CyberArk营收增速分别为39.14%、37.73%、31.14%,而Symantec、CheckPoint、TrendMicro等老牌厂商增速低迷.

2016-2018年国际主要上市网络安全企业营收情况

  2．安全企业上市步伐保持稳定

  2018年6月至2019年5月,国际上已有4家网络安全企业实现上市融资.此外,Crowdstrike、Palantir和PingIdentity也计划于2019年上市.

2018年6月至2019年5月国际网络安全企业IPO情况

上市时间

企业名称

技术领域

募集资金

（亿美元）

2019.04

Tufin

安全策略管理

1.08

2018.10

SolarWinds

IT基础设施管理

3.75

2018.07

Tenable

漏洞管理

2.51

2018.06

Avast

防病毒

7.65

  （四）网络安全融资并购活动持续活跃

  1．融资数量小幅回落,交易总额持续增长

  2018年,国际网络安全产业的融资活动数量达到408起,较2017年下降4.95%,近年来首次回落,但仍处于高位水平；交易总额为64亿美元,增长了16.36%.

2010-2018年网络安全初创企业融资态势

  从融资的技术领域来看,风险管理与合规、身份管理与访问控制、数据安全等领域融合活动占比均超过10%,融资数量分别达到53起、49起、45起.从融资轮次分布看,2018年共有142家的企业位于天使轮阶段,交易总额为5亿美元；处于A轮的企业有85家,交易总额为7亿美元；有60家企业处于B轮阶段,交易总额为14亿美元；位于C+轮的有103家,交易总额为35亿美元.

2018年全球网络安全融资领域分布情况

  2．并购数量再创新高,热点领域发生变化

  2018年国际网络安全产业的并购活动数量再创新高,达到184起,较2017年增长了6起；交易总额为157亿美元,较2017年有所回落.

2010-2018年全球网络安全并购活动态势

  二、中国网络安全产业发展进展

（一）中国产业规模持续飞速增长态势

  1．产业规模保持飞速增长

  根据数据,2018年中国网络安全产业规模达到510.92亿元,较2017年增长19.2%,预计2019年达到631.29亿元.

2018年中国网络安全产业规模增长情况

  2．从业企业数量小幅增长

  2018年中国共有2898家从事网络安全业务的企业,新增企业数量为217家,增长率为8.09%,保持健康发展态势.从区域分布看,北京、广东、上海依然位列前三,分别为975家、366家和288家.

中国网络安全企业按区域分布排名前十的名单

区域

企业数量

占比

北京

975

33.64%

广东

366

12.63%

上海

288

9.94%

江苏

167

5.76%

四川

139

4.80%

山东

137

4.73%

浙江

120

4.14%

福建

104

3.59%

湖北

82

2.83%

辽宁

70

2.42%

（二）网络安全企业发展总体良好

  在营收规模方面,企业营收规模总体呈稳定增长态势.10家上市网络安全企业2018年平均营收规模为15.69亿元,较2017年的14.18亿元增长了10.69%.其中,深信服营收规模首次突破了30亿元,启明星辰和蓝盾股份的营收规模超过20亿元.

2016-2018年中国上市网络安全企业营收情况

  在净利润方面,企业净利润增速总体放缓,但仍远高于国际水平.10家上市网络安全企业2018年平均净利润为2.68亿元,较2017年略微增长6.67%.

2016-2018年中国上市网络安全企业净利润情况

  在研发投入方面,企业持续加大研发投入力度.2018年国内10家上市网络安全企业平均研发投入为2.67亿元,相较于2017年增长了25.2%.

2016-2018年中国上市网络安全企业研发投入情况