总经理业务报告01年中期Word文件下载.docx
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出口创汇万美元800420.8052.60
其中:
自营出口万美元300163.6054.53
上半年实现柴油机销售16036台,完成全年预算28500台的56.27%,比去年同期增长1142台(增长了7.7%)。
其中135柴油机销售11413台,比去年同期下降409台(下降了3.5%);
D114柴油机销售4028台,比去年同期增长了1890台(增长了88.4%);
G6135柴油机销售427台,比去年同期减少391台(减少了47.8%);
C121柴油机销售168台,比去年同期增长56台(增长了50%)。
二、上半年公司财务状况说明
1、至6月底,公司资产总额为242090.86万元,比年初增加7903.93万元。
负债总额为74580.34万元,比年初增加3642.40万元。
股东权益期末数为162309.49万元,比年初增加3819.71万元。
2、至6月底,应收帐款合计金额为34609.14万元,与年初的27483.50万元相比,上升了7125.64万元。
主要原因:
一是新设立子公司增加部分应收帐款。
二是因营销策略和销量增加使应收帐款上升。
3、资产负债率为30.81%,基本上与年初持平。
三、公司和主要全资附属企业及控股公司经营业绩概述
1、上海柴油机股份有限公司
实现主营业务利润18331.46万元,占年计划61.89%,同比增长8.67%;
净资产收益率2.67%,同比上升了0.48个百分点;
每股收益0.091元。
2、上海东风柴油机销售公司
销售柴油机15838台,占年计划56.45%,同比上升8.88%;
实现销售收入60203万元,占年计划53.89%;
利润总额-393.51万元,占年计划15.72%。
公司权益比为100%。
3、上海伊维燃油喷射有限公司
实现销售收入11729万元,占年计划58.03%,同比上升26.76%;
利润总额137.52万元,占年计划25.19%,同比上升159.52%。
公司权益比90%。
四、上半年公司主要对外投资情况
1、至6月底,公司长期投资期末数为5487.99万元,与年初的4284.89万元相比,增加了1203.10万元,主要原因是配件公司与上风公司今年不纳入合并范围,因此未作合并代销处理。
2、短期投资系公司利用闲置资金,委托证券公司进行的短期国债回购等投资,与年初相比减少1962.45万元,主要是根据新制度的规定,将尚未投资的资金列入货币资金项目。
五、公司内部投资情况
2001年投资项目和用款计划如下:
单位(万元)
项目名称2001年计划用款上半年用款完成率
D114主体工程5900924.5115.67%
试验中心改造2500394.1715.77%
技措项目1592.50388.6824.41%
技改项目1000.00
更新项目900183.8820.43%
卡特资产回购8500.00
NB泵引进项目100000.00
合计21842.51891.248.66%
说明:
上半年内部投资实际用款1891.24万元,仅完成全年预算8.66%。
主要原因是伊维公司NB泵引进项目还未启动,主体工程决算审计未结束,尚未付款。
D114主体工程项目:
主体工程机加工车间的机体生产线、缸盖生产线、主轴承盖三条生产线,共有设备92台(包含9条自动线),加一台美国制造三座标测量仪共93台,目前已交接验收91台,还有2台正在调整、验收过程中,交接验收合格率已达到98%。
非机加工生产的辅助装置、油漆涂装生产线、01物流线、废水站及污水站装置还在调整验收中。
试验中心改造项目:
项目从2001年2月8日正式开工,3月7日开始打桩。
6月底,试验站地下层结构封顶;
汇流排间基础结束;
油罐基础完成,三只油罐已就位;
循环水泵房单体完成基础打桩及钢板围护设施。
预计,9月份全部单体结构完成,12月前完成建筑,年内土建结束。
下半年,公用安装全面展开,12月份全部结束;
争取国内的工艺设备年内进场;
进口工艺设备完成国际招标及商务谈判并签订供货合同。
下半年计划完成投资1500万元。
六、募集资金使用情况
96年11月29日,公司增发8500万股B股,共募集资金(扣除发行费用)3270万美元,约折人民币27100万元,全部用于D114柴油机主体工程项目建设。
至今年6年底,该项目累计用款约28824万元,超出募集资金约1724万元,超出部分由公司自有资金支出。
七、新产品开发与市场配套情况
(一)新产品开发方面
1、D4114柴油机的研制:
主要完成工况为D4114ZLQB132kW/2600rpm配龙口P7100泵、日本电装NB泵的性能配试及125kW/2600r/min和110kW/2600r/min的台架性能调试任务。
与徐州工程机械厂、义乌华发机电设备有限公司、江淮汽车制造厂等签订了配套技术协议并完成配套设计。
同时,完成了D4114ZLQB柴油机1000h全速全负荷耐久考核及500h热冲击试验。
2、二气门电控发动机的研制
完成了“电控D6114B型柴油机项目计划书”等报告的编写并进行了技术讨论;
组织翻译了电装公司最新提供的技术资料;
开展了电装共轨系统的初步布置设计,对供油泵和喷油器提出修改意见。
3、D6114LPG单一气体发动机的研制:
去年10月发运第一台试验样机至荷兰DELTEC公司,台架性能试验开发工作根据协议规定主要在荷兰进行。
经反复优化试验,样机已基本达到协议要求,目前,样机已运回公司。
4、D6114B型320马力柴油机(D6114ZLQ9B)的研制
在原有台架性能及结构更改的基础上,完成了工作过程热力学计算,活塞、连杆、机体三维有限元分析,机体、缸套、活塞等主要零部件图纸设计,油冷活塞、高强度缸套100h评定试验,评审文件编写及500h预耐久试验。
5、D6114B型船用柴油机开发
在完成6台套样机试制及用户试验的基础上,进行了一系列质量改进工作,并且完成1000h耐久考核任务,完成了205kW/2200rpm、184kW/2200rpm、165kW/1800rpm、154kW/2200rpm的性能调试任务,七月底完成了公司技术鉴定。
6、G6135船用柴油机研制(162kW/1500r/min)
3月份完成三台样机装配,目前已完成样机的台架性能初步调试,正在进行750h耐久考核。
7、C6121ZG18型低成本柴油机的研制
4月中旬成立项目组,4月29日制定《C6121配ZL50低成本柴油机C6121ZG18项目计划》,6月10日通过方案评审,目前正在按计划进行燃油系统的配试及零部件的设计出图任务。
(二)新产品配套
1、上半年与配套厂家共新签技术协议51份,完成D114、C121、G6135、135柴油机新配套机型33种、样机62台。
2、为抓住西部开发中的工程机械市场,公司从6月份开始加大了高原型柴油机的开发,目前已签订高原机型技术协议12份,已出厂11台样机,此外还有7、8家工程机械厂在洽谈之中,高原型柴油机的开发初见成效。
3、D6114B型柴油机共签订技术协议18份,投入使用的有85台,用户反映较好。
此外,上海巴士四汽公司在今年四月订购了23台D6114ZQ9A(B型机),以替代原D6114ZQ9A型柴油机(换整机),三台样机装完车后进行烟度测试,发现该柴油机烟度特别好,最大的才0.8波许,一般在0.2波许,D6114B型机在上海公交颇受好评。
八、企业内部改革工作
1月2日,公司召开了由全体中层管理人员、党代会代表、职代会代表以及公司所有高级工程师参加的经营工作会议,会议重点是宣传麦肯锡咨询成果,由此揭开了公司再造的序幕。
上半年,公司围绕经营工作会议,在企业内部改革上取得了初效。
年初,公司对组织结构进行了调整,一是实现了扁平化,形成了总经理、部长、科长的三层级行政管理体系。
二是精简了机构,管理部门压缩了44.8%,管理部门科级机构压缩了31%,生产厂(分公司)科级机构压缩了近50%。
三是干部年青化。
上半年还推行了业绩合同签订工作,十部四室的部长(主任),分厂厂长、分公司总经理、子公司总经理以及科级都与自己的上一级签订了业绩合同,7月份基本完成了对所有已签合同的上半年度业绩考核工作,合格率达91%。
今年上半年公司还完成了以市场为导向、以业绩为基础的薪酬制度改革方案。
这次薪酬制度改革主要根据三个原则:
一是市场化原则;
二是两级管理原则;
三是业绩至上的原则,个人收入和部门的工资总与个人、部门的业绩相挂钩。
上半年,公司完成了工资总额的下放,改变原有的工资分配控制到具体人的模式,形成公司决定公司工资总额同公司效益的关系、部门决定员工收入的管理模式;
其次完成了年薪分配方案的实施,公司200多名现职的科级以上管理人员按其岗位的业绩合同实施年薪;
第三是完成了岗位工资的改革,实现工资项目简单化、岗位归类简单化和工资级别简单化。
此外,精益生产也取得初步成果,特别是生产资金得到了有效控制,生产资金平均余额大幅下降,截止到今年六月底,比去年平均水平下降了约2300万元。
上半年公司还加快了生产结构调整步伐,明确了生产结构调整的总体框架、计划进度、工作重点,形成了《生产结构调整总体方案》,今年已实施了制造二厂非主关键零件转移计划的16项工作,老铸工135车间拔点和制造二厂小件车间撤点工作,都要在年内完成。
此外,在营销流程、变型配套流程以及其他关键业务流程,如采购流程、检验流程、财务管理流程等都得到了一定程度的改善。
九、战略合作伙伴寻求
通过上半年的改革,公司对国内外战略合作伙伴的吸引力正在上升,已有部分伙伴提出了对上柴有利的合作方案,公司总体发展战略的实施比预想的要好。
上半年,公司明确了寻求战略合作伙伴的原则、目的,也充分认识到我们自身的优势。
通过对世界各大汽车集团及我国汽车集团之间的资产关系、战略关系清晰的疏理,明确了上柴在汽车市场合作的方针,即五百强+国内整车厂+上柴的三方两地框架。
上半年,公司与一汽、二汽、上汽、春兰、川汽等进行了接触,并重点与CAT公司、丰田集团下属日野公司进行了接触,通过多轮互访和讨论,双方的合作框架正逐步清晰。
十、“十五”规划的编制和完善
在去年底“十五”规划纲要编制的基础上,上半年对“十五”规划进行了进一步的细化和完善,形成了目前的这份“十五”规划。
规划对公司“十五”期间的发展战略及公司定位作了比较清晰的描述,以巩固和保持国内最优秀的专业柴油机制造企业为目标,同时,采取一系列业务改进措施使公司价值最大化,提高同国内外优秀整机制造企业合作的优势,从而使公司获得长期、稳定的生存和发展。
公司下半年业务发展计划
根据公司年初确定的业务发展计划,下半年,公司将继续全方位推进麦肯锡咨询成果,以价值最大化为出发点,全面实施企业结构和产品结构调整;
同时,以市场需求为导向,加快新产品的开发和配套,不断巩固现有市场,拓展新市场。
围绕公司2001年的业务发展计划,下半年公司工作重点可以归结为“外拓市场、内抓改革”。
一、加大新产品市场开拓力度,加快新产品开发速度
实现一定的产品销售量,是公司生存的基本保证,加快新产品的开发速度,加大新产品市场的开拓力度,提高新产品的市场份额,是公司能否发展的关键因素。
为此,在下半年我们要努力做好以下几项工作。
1、新产品要全面进入各个细分市场
上半年,公司在压路机、平地机细分市场,增幅超过30%,而在推土机、装载机细分市场,公司都是负增长。
增幅大的都是新产品D114进入的市场,而负增长的都是新产品尚未被用户一致接受的市场,特别是ZL50装载机市场。
下半年,公司一定全力以赴,不惜代价,攻克这个难关,让新产品全面进入各个细分市场。
低成本C121柴油机,要比计划提前1-2个月试制出来(原计划是到年底),以利早日进入ZL50装载机市场。
2、加快D114A向D114B型机的切换
下半年B型机无论在生产还是销售,都要快速放量,如不能快速放量,因A型机生产能力有限,将有可能对明年的市场发展带来很不利的影响。
因此,公司要组织、动员内部各方面力量,尽快提高B型机的生产能力,实现A、B型机的切换。
3、抓好西部市场工作
随着青藏铁路7月1日的正式开工,西部大开发进入到极为重要的关键时刻,紧接着青藏铁路的开工建设,“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”以及西部地区的一系列铁路将会陆续开工,今后五到十年将会给国内设备制造、能源运输等行业带来巨大的商机。
①增加人力,加强西部市场开发,在市场营销部内增设市场开发部,市场开发部拟采用项目制,重点开发军品及铁路工程局等市场,加强西部市场开发工作。
②加快西部地区营销网络建设。
③加强高原机型的开发力度,开发西部的前期以创品牌为主,在西部用户中树立高质量、高可靠性形象。
重点要抓好高原机型的开发配套、抓典型用户的使用考核,并对存在的问题抓紧实施改进。
至7月初止公司已签下C121、D6114、G6135和6135柴油机正式协议11种。
二、进一步深化企业内部改革工作
在内部,公司将进一步深化改革。
在上半年公司推进麦肯锡咨询成果,进行公司改革的基础上,下半年将进一步深化推进,并在七月份专门成立由总经理直接负责的,由10名专职人员组成的公司改革办公室,对公司下半年改革进行咨询指导、宣传培训和督促推动,真正将麦肯锡咨询成果落到实处。
公司于8月4日上午召开了全体科级以上干部的公司改革工作推进大会,进行了改革推进的动员。
下半年重点实施的几项改革措施:
1、营销流程改善
(1)业绩文化:
制定市场营销部所有岗位的岗位职责、KPI考核体系、薪酬目标等一揽子方案,目的是激发营销人员积极性,短期内保持和扩大市场销量。
(2)业务流程:
以顾客为导向,发现、消除流程中一切非增值活动,目标是使业务流程畅通、高效,员工的价值得以体现。
(3)营销体制:
形成营销体制改革方案,对营销体制进一步进行探讨,明确营销体制改革的方向。
(4)营销目标:
基于营销流程的改善与市场分析,确定明年的销售目标。
2、生产系统改造
(1)生产计划系统:
下半年要实施3S2000系统培训、模块功能定位及岗位职责描述、旧E-bom转入新E-bom、完成P-bom数据库、旧库存子系统转换、库存子系统数据的完善、计划子系统的模拟运行等等。
在年底之前实现114和135物料需求计划的计算机自动生成。
(2)生产结构调整:
下半年要实现非主关零部件自制转外协的实质性开展、围绕D114B、C121进行工艺流程改进和工艺布局调整、部分战略相关度低的业务剥离等。
年底之前要完成老铸工135车间的拔点和制造二厂小件车间的撤点、D114柴油机形成15000台生产能力、C121低成本柴油机形成2000台生产能力、确定配件厂、冲压件厂、增压器公司的调整方案。
3、公司产品战略的实施
进行市场需求与竞争力分析,确定公司产品战略实施方案。
年底之前要明确各细分市场的产品组合战略,而且要明确如何实施。
4、项目管理模式个案
分别进行产品开发和管理类的项目管理模式探讨,在公司内推进项目制管理,形成项目管理的基本模式。
三、继续寻找合作伙伴
与实力雄厚的整车厂进行合作,是公司总体战略的首选方案,通过战略合作来拉动上柴的市场拓展、培育和提升核心竞争能力。
上半年已经开始了合作伙伴的寻找工作,并且与潜在的国内外整机厂合资(合作)伙伴进行了初步交流,针对每一家潜在合资(合作)伙伴进行合资策略和财务分析。
下半年,在公司重点做好“外拓市场、内抓改革”工作的同时,继续与有合作意向的潜在国内外合资(合作)对象进行更深入的交流。
四、公司薪酬制度实施
下半年,公司将实施上半年制定的薪酬改革方案。
实施新的薪酬方案后,公司年度工资总额预计为17798万元,比去年增加约1298万元,增幅为7.87%。
对这一方案的实施,提请董事会审议。
各位董事,上半年公司全面完成了预定的各项经济指标。
下半年,公司的任务将会更加艰巨,我们决心团结一致,努力拼搏,确保全年各项经济指标的圆满完成。