用友U8ERP HR人力 实验7 保险福利管理文档格式.docx

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4、掌握福利缴交计算、审核、汇缴的流程操作

5、掌握费用分摊和凭证查询的操作

二、实验相关知识总结

1、在福利业务设置中，我们可以增加定义福利的缴费基数，首先要选择所要设置缴费基数的福利类别，然后在“账户项目”中选择“缴交基数”，修改之后并保存。

除此之外，我们还可以定义公司与个人的各自缴纳比例以及缴纳数目的计算公式。

2、在分摊类别设置中，要注意首先建立凭证，之后再设置其他项目。

对于已存在的福利类别可以直接点击“修改”，但如果没有此类类别名称，则需点击“增加”。

3、福利业务要求每月结账，结账以后才能处理下一月的福利业务。

结账后，发现有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理，此时需要再次执行期末处理功能，进行反结账操作；

处理完毕，结账后继续处理下月业务。

4、在凭证查询中，需要先选择查询期间再进行其他操作，总账系统不能直接删除业务系统添置的凭证，需要业务系统提供凭证的删除、冲销功能。

5、保险福利管理

保险福利管理通过保险福利类别、业务的设置，建立福利档案管理的信息基础。

通过开户、销户、转出等业务处理，可以实现对于福利业务实现全面、准确、快速的处理，不仅降低了福利业务处理和重复计算的难度，而且提高了工作的效率。

同时也极大地提高了人力资源工作的员工满意度水平。

保险福利管理适用于各类企业、行政事业单位。

福利管保险理面向的对象包括薪资福利经理、人力资源经理、人力资源管理人员，以及企业的高级管理经理

6、保险福利管理主要功能特点：

①设置完整的福利类型、业务和分摊业务 

通过福利类型、业务和分摊的完整设置，建立了福利管理的信息基础。

预先设置多种福利类型，并可以自定义修改。

预先设置多种福利的业务内容，并可以修改调整。

可以灵活设置福利费用的分摊比例和去向

②全面的福利档案管理 

全面管理福利档案，可以按照福利类别、部门查询、编辑福利档案，还可以对于个人的福利档案内容进行修改和完善。

③完整的福利业务处理 

可以全面管理福利档案的开户、转出、销户等业务并对于每一次的保险缴交比例进行计算审核。

④福利缴交结果综合反映，并可以直接生成凭证 

对于养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、工伤保险等等所有类型的保险缴交结果可以进行综合的计算核实。

还可以将福利的缴交结果直接生成财务凭证。

⑤支持个人缴费累计额管理，对于养老保险、医疗保险、住房公积金提供个人缴费累计额计算功能，增加上月止个人累计缴费额、本月止个人累计缴费额、计算月份三个字段，并预置计算公式。

7、保险福利管理数据接口关系

保险福利管理的计算结果，可以直接传递到总账生成凭证；

支持与薪资管理的集成应用。

三、实验操作步骤

1、从用友u8企业应用平台进入魏娜有限公司界面。

2、点击【业务工作】-【保险福利管理】-【福利类别设置】，点击“添加”按钮增加福利类别信息并保存。

3、点击【业务工作】-【保险福利管理】-【福利业务设置】，首先选择各个福利类别，再点击账户项目中的“缴交基数”并点击“修改”按钮在“固定值”处添加缴费基数并保存。

（1）养老保险

（2）医疗保险

4、点击【设置】-【基础档案】-【财务】-【凭证类别】，增加记账凭证。

再打开【业务工作】-【保险福利管理】-【分摊类型设置】，点击“修改”添加各项，点击“增行”增加“分摊类别子集”的各项信息并保存。

5、点击【业务工作】-【保险福利管理】-【福利业务】-【福利档案】，选择各个福利类别,点击“业务”并开户,选择全部部门并计算。

（3）工伤保险

（4）失业保险

（5）住房公基金

（6）生育保险

6、点击【业务工作】-【保险福利管理】-【福利业务】-【福利缴交】，按照各个福利类别进行缴费金额计算。

（3）失业保险

（4）工伤保险

（5）住房公积金

7、点击【业务工作】-【保险福利管理】-【福利业务】-【费用分摊】，点击“查询”选择部门并制单生成“记账凭证”传入总账。

8、点击【业务工作】-【保险福利管理】-【福利业务】-【凭证查询】可查询已做凭证。

四、流程图（详见打印版）