最好的金融保险行业软件技术服务项目投标文件Word文件下载.docx
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4.入场前培训：
在选定人员入场前，我司须对人员进行前期培训，包括本项目背景介绍、我司人员管理制度、项目服务要求、信息安全意识、保密教育培训等。
所有进入用户工作场地的工作人员，均应遵守用户的现场管理规范和安全保密规定，确保信息安全。
5.现场工作准备：
我司按照用户安全管理要求，部署现场工作所需设备和环节，接入现场工作网络。
6.人员入场培训：
我司安排由用户人员确认合格的工作人员按时入场，接受用户的现场工作规范或现场工作要求的培训，包括：
业务培训、工作规范、考勤制度等内容。
2.3.技术需求
编程语言与技术路线上，需要通过JAVA平台实现服务器端及PC端，移动端保持金融保险APP原有架构（IOS、Android）。
总体设计需要满足如下几点：
1、针对于本项目建设项目搭建的技术架构体系是基于B/S架构的并采用最新的技术
2、以MVC的设计模式达到各层次的分离，降低了耦合度，便于后续的模块升级改版等操作，
3、通过爬虫+定时任务技术来实时抓取各本项目信息，筛选过滤
4、考虑到移动端流行度很高的原因，本案方拟定以HTML5、BootStrap、Vue等先进的前端技术来进行响应式开发，达到兼容多端访问，提升用户体验度。
本项目需要以JAVA为编程语言，其中，JAVA语言支持跨平台的特性，可部署在Linux/Windows操作系统中，支持多数据库，如Oracle、Sqlserver、SQLServer等数据库；
支持WebLogic、Tomcat等主流中间件。
本案方为本项目建设项目选用的技术语言是JAVA语言，sqlserver为数据库。
2.4.项目功能需求
2.4.1.管理职登录页面
1）各项KPI指标，所有组员的ANP，MTD的ANP（昨日）
2）首行显示整个区部的汇总项
3）显示下两级的职级的业绩
4）净承保进度显示（控件显示是否有加班）
5）目标设定功能：
TL可以给组员设定ANP目标月达成、周达成
6）荣誉体系增加：
城市之星（ANP城市TLMTD第一名）、都会之星（ANP全国TLMTD第一名）
7）考核晋升
2.4.2.电话行销
主管版中，电话行销页面为只读，外勤主管不能在电话行销页面进行保单管理。
2.4.3.数据管理
1）离职人员数据管理：
独立功能，隶属数据管理菜单，同1.0，可以批量或单条转；
权限为本机构（权限可在1.0管理页面中配置）。
2）数据管理：
同TSR数据管理页面，增加机构及人员选择，根据筛选的结果在日历上显示平均或个人预约量（筛选结果选定为个人时），在日历点选后可以显示TSR个人详细信息。
3）查询结果列表，星座改为“客户号”。
4）调整“促销活动”列取值逻辑，value改成来源-促销活动（同TSR版一致）。
5）TL版增加数据来源列，替换意愿标签列。
6）增加查询结果导出功能。
2.4.4.保单管理
1）保单查询：
a）（增加FATCA件筛选条件，显示FATCA件QA状态，未审核通过的不得发送LA）（地址审核不通过的保单列表）查询结果可以转入电话行销页面，取消取号、日历、百宝箱等操作功能，保留通话记录、赠予活动、客户标签
b）关联拖单，本Task下出的单
2）保单审核、新核心保单发送（待发送保单配为红色）
3）修改保单（与保费计算无关的）信息
a）核保未过的，同1.0现有功能（部分信息可以修改）
b）核保通过的，不得修改任何保单信息
c）页面功能同TSR部分
d）增加筛选功能：
筛选机构（TL职责范围内的机构）、筛选在职的TSR、限制活动Task
e）默认按照财月统计
f）取消页签：
快递备注、保单取消、地址修改
g）查询结果增加tab页，显示当前条件AFYP总计值
4）修改受益人
5）保单取消
6）保单发送受理
7）调整保单信息的时间戳的显示格式：
从YYYY-MM-DD变为YY-MM-DDHH:
MM:
SS（二期）
8）调整保单信息各个字段列宽
9）新AFYP改名为“ANP”，取值逻辑不变
10）查询条件去掉投被保人手机号和证件号。
11）查询条件增加退保时间。
12）保单审核状态改为“审核”value控制在（成功/失败/待审）转入电话按钮缩小为1-2字显示模式比如（转，转入）临时保单号和投保单号，更改为5个汉字的长度，取消“详细状态”，增加“TSR工号”放在TSR姓名后面，增加“产品名称”。
13）增加查询结果导出功能。
2.4.5.工单管理
1）筛选条件可以by机构、byTSR查询
2）可向下钻取，可以查看工单明细，无权操作
3）审核申诉
4）扣减汇总
5）TL角色可以支持工单外呼，外呼流程同既有一致。
6）TL主管可以支持工单回复，同既有一致。
2.4.6.排名统计
1）向下钻取的形式由原型设计
a）数据表中取消专案统计
b）增加拨打深度
2）KPI排名
a）KPI排名（团队TOTALANP，转正率留存率内推人数）
b）MyTeam，本机构排名，根据原型设计
c）增加个人全属性KPI展示页。
TL展示TSR，UM展示TL&
TSR，以上级别逻辑依同钻取两级原则
d）团队KPI排名维度：
ANP（总计），通时（平均），通次（平均），拨打名单量（平均），APL（同TSR的5个维度），QA，内推人数，留存率，人力，CTSR以上%
3）本机构KPI排名：
4）竞赛排名
5）业务报表
2.4.7.话务报表及录音回放
1）引用CMS报表，实现通时通量显示
2）语音监听功能
3）增加“录音收藏”，可以选择录音收藏到此。
a）增加收藏夹内录音可以标星置顶功能。
b）默认按照收藏时间倒序排序（点击收藏时间后调整为升序排序）
c）筛选条件包含：
开始时间、结束时间、座席、客户号。
4）播放器嵌入到调听录音页面中，进度条效果优化（鼠标放上去时间显示，进度条加粗，色调调整方案待确认）
a）拖拽进度条时可以显示时间
5）打开录音调听页面，最多显示5条录音界面。
其余翻页展示
a）外拨明细增加客户号展示列，筛选条件增加客户号筛选条件。
b）外拨明细增加导出功能。
c）增加外拨明细、实时状态、通话统计页签切换刷新功能。
2.4.8.Livechat主管板功能
支持在线沟通的主管板功能。
2.4.9.业务报表
支持用户新增的报表功能。
2.5.交付需求
1.满足以上整体架构需求和功能需求中所有提到的功能的软件系统
2.安装培训等服务
3.1年期免费运维服务
4.与移动端App的SDK或API集成服务
5.项目相关文档,包括但不仅限于
a）项目分项计划
b）系统详细设计文档
c）定制化开发的源代码
d）系统部署方案
e）测试计划及报告
f）项目分项验收报告
g）部署配置手册
h）用户操作手册
i）运维管理手册
服务提供商团队在其审核意见合理的前提下,需根据其意见及时进行修订和改进。
服务提供商应使用用户提供的配置管理工具,例如TFS,对项目过程中的所有产出物进行管理。
2.6.业务需求
1）实施范围：
与金融保险XXXX相关的项目实施工作。
2）行政要求：
我司提供的驻场工程师需遵守用户的职场规定和要求。
3）作业要求：
我司提供的全部工程师都需在用户现场作业（可以根据项目的实施进度到场相应的技术人员），同时我司应确保驻场工程师的稳定性和服务连续性，服务中途不得无故更换工程师。
若因人员离职或经用户确认服务不合格的，用户有权要求我司更换工程师，且我司需在2周内提供新的候选人供用户面试。
经面试，新的工程师入场支持后，需和之前的工程师做好内部交接工作，在交接期间不影响既定的任务计划，并还按一人计算人天数，且不影响既定计划。
4）服务等级要求:
满足服务标准与服务等级（SLA）的描述。
2.7.保密安全需求
遵守保密协议。
所有为此项目提供服务的我司人员都应在提供服务前签订Xxxx的保密协议，并且我司应对其人员进行必要的信息安全培训，确保其在提供服务前已有必要的安全意识。
我司项目人员在提供服务期间必须严格遵守Xxxx既定的各种信息安全规章制度，包括但不限于：
a）不得泄露Xxxx的任何保密信息
b）所有与Xxxx业务或数据相关的邮件都必须使用Xxxx全球企业级邮箱发送或接收，不得使用其它非授权的方式（包括但不限于QQ，微信）。
c）访问所有的Xxxx开发测试环境都需要在Xxxx内网操作。
d）在经过ITRS书面授权前，禁止将任何Xxxx的保密信息带出Xxxx内网。
2.8.技术资源需求
人员需要能够满足下表中描述的要求：
人员类别
资质要求
SystemAnalyst/Technical
Leader
从事IT软件开发工作5年以上,其中SA工作经历不得少于2年
具备至少一个基于Java平台的大型项目系统设计经验,
如有电销相关系统的设计经验更好
精通Java语言开发及至少2种主流Java开发框架
精通数据库开发
IOS/AndroidApp
Developer
从事IOS/AndroidApp开发工作2年以上
熟悉IOS/Android开发原理
精通IOS/Android开发语言
WebDeveloper
从事WEB前端开发工作2年以上
具备Java语言开发基础
熟悉Web2.0标准，精通JavaScript、Ajax、DOM、XML
、JSON、HTML5等前端开发技术
JavaDeveloper
从事Java语言开发工作2年以上
了解Java语言开发的基本原理
精通HTML/XML、JavaScript、JSP、Java语言
熟悉Java-Web开发框
熟悉关系型数据库开发,精通SQLScript撰写
具备人寿保险业务系统的开发经验,如有电销相关系统的开发经验更好
Tester
从事IT测试工作2年以上
可以熟练使用主流测试工具
TestingLeader
从事IT测试工作3年以上
具备良好的沟通技巧
具备寿险系统的测试工作经验
2.9.项目服务需求
我司提供的服务必须满足一定服务水平和指标要求，用户会定期对我司提供的服务标准与服务等级进行考核，我司有责任根据考核结果持续更新及改进现有服务，以便更好的满足用户的业务需求和标准。
用户对我司派遣员工（以下简称：
员工）定期进行SLA服务标准与服务等级考核，用户有权根据自身业务需要，对服务等级未达到“很满意”及“基本满意”的员工，要求我司予以替换或退回该名员工。
我司在项目结束、系统试运行开始的阶段，将按招标文件的要求，对负责本项目的相关人员进行相关的免费的各类技术培训。
培训按层次分为：
一是培训系统操作人员；
二是培训系统管理人员。
成立培训小组：
为了更好的进行培训工作，合理安排培训内容，我司将成立以技术总监为核心、包括系统工程师、软件工程师、原厂商工程师在内的培训小组，专门负责本项目控股用户有限公司本项目的培训工作。
同时，将根据工程的实际情况编写培训教材，制定各子系统的培训内容和培训计划，务求在培训内容上作到理论与实际紧密的结合。
2.10.系统运维方案
我司对本项目承诺质保年限“系统终验合格起一年”。
2.11.项目整体分析
做好本项目项目，首先需要对用户的核心理念、主流业务做深入的调研和理解，分析项目管理系统的需求，理清项目管理的总体思路，抓住项目管理同信息化的可交换点。
同时，分析整理出项目管理同信息化相结合的可行性方案。
建设符合项目管理指南规范的项目管理系统。
为系统设计与交付文件编制提供依据。
项目管理是管理学的一个分支学科，对项目管理的定义是：
指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。
项目管理是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动（譬如任务）的整体监测和管控。
这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。
本期项目属于典型的信息化系统开发集成，从项目范围，到项目周期以及需求分析，项目复杂程度较高，涉及到的角色较多，需要建立一整套信息化系统项目管理团队，在软件开发上需要按照标准的CMMI规范进行管理，并制定详细的项目管理计划，并严格执行，确保在招标文件限定的项目范围内，项目周期、质量、成本都可以得到控制。
具体涉及到的内容有：
1）项目范围管理：
是为了实现项目的目标，对项目的工作内容进行控制的管理过程。
它包括范围的界定，范围的规划，范围的调整等。
2）项目时间管理：
是为了确保项目最终的按时完成的一系列管理过程。
它包括具体活动界定，活动排序，时间估计，进度安排及时间控制等项工作。
很多人把GTD时间管理引入其中，大幅提高工作效率。
3）项目成本管理：
是为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。
它包括资源的配置，成本、费用的预算以及费用的控制等项工作。
4）项目质量管理：
是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。
它包括质量规划，质量控制和质量保证等。
5）项目人力资源管理：
是为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到最有效地发挥和利用所做的一系列管理措施。
它包括组织的规划、团队的建设、人员的选聘和项目的班子建设等一系列工作。
6）项目沟通管理：
是为了确保项目的信息的合理收集和传输所需要实施的一系列措施，它包括沟通规划，信息传输和进度报告等。
7）项目风险管理：
涉及项目可能遇到各种不确定因素。
它包括风险识别，风险量化，制订对策和风险控制等。
8）项目采购管理：
是为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。
它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作。
9）项目集成管理：
是指为确保项目各项工作能够有机地协调和配合所展开的综合性和全局性的项目管理工作和过程。
它包括项目集成计划的制定，项目集成计划的实施，项目变动的总体控制等。
本案方需就项目管理、工程实施组织及人员投入保障等方面提出详细的计划。
项目管理应至少包含项目领导小组、需求分析组、系统开发组、数据建库组、项目实施组、系统测试组及质量保证组等，并且项目小组人员保持相对稳定。
在项目实施过程中，本案方应对参与人员进行明确的分工。
项目主要负责人（项目经理）应具备项目管理相关资质，并具有主持或参与软件项目实施经验。
系统设计、开发人员应具备软件工程师或数据库系统工程师等与其在本项目中的角色相应的资质证明或相关工作经验。
在人员数量、质量的投入上应能保证项目进度如期完成。
3.建设大纲
3.1.建设原则
本项目建设应本着“安全可靠，高效实用”的原则，以尽可能快的速度完成最终的目标。
同时系统技术先进，扩展性好，易于移植，从而保证系统的升级和保护。
为确保系统的建设成功与可持续发展，在系统的建设与技术方案设计时本案遵循如下的原则：
3.1.1.遵循相关规范或标准
系统架构前后端分离，易于升级好扩展，遵循相关规范或标准遵循J2EE、XML、JDBC、EJB、SNMP、HTTP、TCP/IP、SSL等业界主流标准。
3.1.2.采用先进和成熟的技术
先进性原则系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。
在设计过程中充分依照行业的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。
保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。
3.1.3.可灵活的与其他系统集成
系统基于成熟可靠的技术路线，采用多层B/S应用结构体系，对表示层、业务层、数据访问层进行明确分割，并在逻辑上使其独立。
便于多系统的集成与在开发
3.1.4.快速开发/快速修改的原则
系统通过遵循接口规范开发，通过API的方式提供了灵活的二次开发手段，在面向组件的应用框架上，能够在不影响系统情况下快速开发新业务、增加新功能，同时提供方便地对业务进行修改和动态加载的支持，保障应用系统应能够方便支持集中的版本控制与升级管理。
3.1.5.具有良好的可扩展性
采用面向服务面向服务架构，分层的设计模式，充分的分离个组件服务，各模块，降低耦合，支持硬件、系统软件、应用软件多个层面的可扩展性，能够实现快速开发/重组、业务参数配置、业务功能二次开发等多个方面使得系统可以支持未来不断变化的特征。
采用JAVA作为开发语言，支持跨平台的特性，可部署在Linux/Windows操作系统中，支持多数据库，如Sqlserver等数据库，支持WebLogic、Tomcat等主流中间件。
3.1.6.安全性和可靠性
能保证数据安全一致，高度可靠，应提供多种检查和处理手段，保证系统的准确性。
针对主机、数据库、网络、应用等各层次制定相应的安全策略和可靠性策略保障系统的安全性和可靠性。
3.1.7.用户操作方便的原则
系统提供统一的界面风格，可为每个用户群，包括业主，提供一个一致的、个性化定制的和易于使用的操作界面。
3.2.建设思路
系统采用目前技术先进、成熟可靠、性能优良、扩展灵活、标准开放的系统，并且能够综合考虑到的中长期发展计划，在系统功能、系统结构、系统性能等各个方面适应未来管理及服务应用等发展的需要，最大程度地保护已有的投资。
系统设计采用面向服务架构，基于成熟可靠的技术路线，采用多层B/S应用结构体系，对表示层、业务层、数据访问层进行明确分割，并在逻辑上使其独立。
系统具有友好的用户操作界面，同时提供灵活的系统管理工具，支持技术架构和核心服务的发布实现，做到业务流程自动化,提高决策敏捷性。
系统的安装和部署应简单快捷,并具有完善的安全机制和良好的可管理性。
3.3.建设标准
本项目设计开发遵循如下技术规范体系：
1）GB8566-88《计算机软件开发规范》
2）GB8567-88《计算机系统开发文件编制指南》
3）GB9305-88《计算机软件需求说明编制指南》
4）GB9386-88《计算机软件测试文档编制指南》
5）GB/T8567-2006计算机软件文档编制规范
6）GB/T9385-1988计算机软件需求说明编制指南
7）GB/T16680-1996软件文档管理指南
8）GB/T17544-1998信息技术软件包，质量要求和测试
其他将参考用户本身的软件过程与质量管理标准。
4.技术解决方案
4.1.概述
本平台是基于计算机操作系统，融合通信技术和海量数据存储，在一期系统的技术路线基础上，升级开发出具有移动应用、工单管理，表单管理，livechat，各类报表，语音回放等基本功能，具有标准的移动终端通信接口，和数据库接口，可根据项目需求针对性地进行功能开发。
平台数据核心采用Sqlserver关系数据库，后台用户操作程序对数据库服务器提交数据请求，由数据库服务器完成数据检索、增加、删除和修改，操纵和响应前端的数据请求并返回结果，完成系统内容服务功能。
软件架构按照面向服务的架构思想和分层设计的原则将平台整个结构分为四层：
通讯层、业务层、持久层、数据层。
为了保证系统具备良好的扩展能力和集成能力，在设计中采用面向服务（面向服务）的设计方法，以便能方便地实现系统间以及系统内模块间的通讯。
●通讯层
通讯层包含页面通讯和短消息通讯,页面通讯分前端请求和页面通知，实现数据有效性，实时性的展示。
●业务层
业务层实现两方面
1、实现本项目前端与移动端的数据处理及数据传递展示。
2、实现后台业务逻辑处理等。
●持久层
持久层用于将基本数据、日志、文件等一系列数据存储到缓存或关系型数据库中
●数据层
数据层指对数据进行存储。
4.2.性能分析
本项目的性能影响因素很多，下面主要从如下4个方面进行分析说明：
1）用户负载
a）本项目的架构设计可以满足3000人的在线使用
2）WEB应用服务器性能
a）CPU
b）存储，I/O访问
c）内存
d）并发TCP/IP连接数
3）数据库服务器性能
a）数据库参数配置
b）服务器性能（CPU、内存、存储）
c）数据结构的合理性
4）不同WEB应用的处理方式而对不同的性能瓶颈
a）对于静态的本项目：
静态的HTML页面严格地由标准的HTML标示语言构成，并不需要服务器端即时运算生成。
这意味着，对一个静态HTML文档发出访问请求后，服务器端只是简单地将该文档传输到客户端。
从服务器运行的那个时间片来看，这个传输过程仅仅占用了很小的CPU资源。
对于静态HTML的访问瓶颈为：
网络带宽、磁盘I/O以及cache（高速缓冲存储器）。
b）对于动态页面：
为服务器解析动态页面必须在其传输到客户端前就通过服务器来进行解释，这样就会给应用服务器添加额外的性能消耗，如果进一步要访问数据库，则会增加数据库服务器的性能消耗，则动态页面还有额外的瓶颈：
应用服务器的性能，数据库服务器的性能。
4.3.总体架构设计
4.3.1.总体思路
为提高本项目的高并发性能,提高开发效率及运营效率,主要按如下几个思路进行规划设计:
采用前后端分离的技术思路，前后端分离已成为互联网项目开发的业界标准使用方式，通过nginx+tomcat的方式（也可以中间加一个nodejs）有效的进行解耦，并且前后端分离会为以后的大型分布式架构、弹性计算架构、微服务架构、多端化服务。
核心思想是前端HTML页面通过AJAX调用后端的RESTFULAPI接口并使用JSON
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