语音生态系统行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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音乐流媒体和图书、家庭自动化、新闻和播客等是最经常使用的第三方应用8
图表6：
凭借Echo的成功，亚马逊在语音助手上实现了对苹果和谷歌的逆袭9
图表7：
Alexa是2017年CES出镜率最高的非展品9
图表8：
自然语言交互是下一代人机界面11
图表9：
家居和汽车是最合适两个消费场景12
图表10：
巨头争霸未到终场12
图表11：
GoogleAssistant内置于Home音箱等自有硬件12
图表12：
第三方智能家居产品中13
图表13：
微软Cortana引入尼桑车内13
图表14：
Facebook扎克伯格开发的AI管家Jarvis可用语音和短信控制14
图表15：
语音生态系统雏形已现15
图表16：
预计2017年语音优先设备的出货量为2450万，累计售出设备数量为3300万16
图表17：
语音应用的开发有着不同的要求16
图表18：
目前语音应用分发的主要渠道是Alexa和GoogleHome的手机应用16
图表19：
语音应用的开发有着不同的要求20
图表20：
控制智能家居用品是语音助手使用率高的应用之一21
图表21：
智能家居在语音助手用户中的普及率，高于平均水平21
图表22：
亚马逊和谷歌为Echo/Home大打广告的同时，也传达了智能家居的优点22
图表23：
以语音助手为催化剂，智能家居渗透率有望快速上升22
图表24：
智能化是家电厂商必然的发展方向，也将对售后服务提出更高要求22
图表25：
智能家居创业公司可在细分领域获得机会23
图表26：
智能家居主要产品、枢纽和通信协议概览24
图表27：
Ring智能门铃25
图表28：
Ecobee智能恒温器26
图表29：
Edyn智能园艺27
1、语音生态系统雏形已现
自然语言将是人机交互的新界面。
在之后的短短时间内，人工智能技术突飞猛进，除了在围棋和扑克中战胜人类以外，其语音识别和语义识别能力也极大提高，而意外成功的亚马逊Alexa/Echo更已进入普通消费者家庭，形成了包括硬件、操作系统、应用软件在内的语音生态系统的雏形。
1.1、亚马逊Alexa/Echo迅速进入大众市场
Amazon于2014年底推出智能音箱Echo，如今已成为美国使用最广的智能家居产品。
根据CIRP，自2014年11月发布到2017年1月，亚马逊Echo系列（包括Echo、EchoDot和Tap）用户已达到820万，同比增长2倍，较2016年11月时的数据增长
60%。
而公司2017年的销量目标是1000万。
销量激增的背后是Echo正迅速从早期用户的小众圈子进入大众市场。
Slice
Intelligence的数据显示，Echo相关收入的50%来自女性消费者。
X世代
（1966~1980年出生的人）和婴儿潮时期出生的消费者也推动了Echo销量。
因男性和千禧一代往往更早地采用科技和小工具，这两项趋势都暗示了亚马逊Echo系列产品已获得更广泛的市场渗透率。
SliceIntelligence还发现，常规电商购物者在早期Echo购买者中占据了很大比例，但是现在首次购买Echo的消费者不一定来自于在线购物者。
与智能手环等购买后弃之不用的电子新品不同，Echo用户的使用率和满意度也很高。
根据Experian公司去年5月12日至16日期间对近1300名AmazonEcho用户进行的市场调查，1/3的Echo用户每日使用三次以上，80%家庭中至少有2名家庭成员与Alexa互动。
平均每个用户至少尝试过8项Alexa的技能。
39%的用户表示会越来越频繁的使用Echo，只有12.6%的用户称他们比以前使用的频率要少。
NetPromoterScore（NPS）指数（推荐和不推荐他人购买的受访者比例的差值）上，AmazonEcho为19，这意味着喜欢这一产品的人为多数。
Echo的成功除了因其攻克了语音识别技术（准确率高，延迟只0.1秒，可连续提问）以外，越来越多的第三方应用使其可为普通家庭带来实用价值，是更为根本的原因。
Alexa自去年8月起，平均每月新增技能约1000个。
2017年1月3日至
20日仅17天内，新增技能便超过1000个，总技能数量已突破8000个。
内置虚拟助
手Alexa的基本功能包括点播音乐、询问天气/交通、播报新闻、添加日历行程、购买Amazon商品。
而通过AlexaSkillKit（ASK）的Alexa第三方开发者数量已达到万人级别，可供使用的技能覆盖用户生活的方方面面，包括Uber叫车、查询CapitalOne银行账户余额、订Domino’s披萨、控制Nest、SmartThings等智能家居、玩Jeopardy游戏等等。
据VoiceLabs调查，音乐流媒体和图书、家庭自动化（如控制飞利浦Hue灯）、新闻和播客等是最经常使用的第三方应用。
其中，虽然家庭自动化的应用程序数量相对较少，但却是一个核心用途。
今年2月亚马逊Alexa语音服务开始进行国际扩张，在英国和德国上线并支持德式及英式英语，用户可以不受地域约束自行设置3种语言之一。
此前，英国和德国也是亚马逊向国际上推出Echo及Dot设备的首批地区。
凭借Echo的成功，亚马逊在语音助手上实现了对苹果和谷歌的逆袭。
Alexa作为SaaS服务的AlexaVoiceService也已有数十家硬件厂商使用（包括福特汽车、Ring智能门铃、可穿戴设备PebbleCore等），在今年的CES上大放异彩。
在Experian针对1048名Siri用户、178名GoogleAssistant用户和180名AmazonEcho用户的满意度调查中，95%的iPhone用户对Alexa满意，而对Siri的满意度仅为61%；
安卓用户对Alexa和GoogleAssistant的满意度分别为95%和92%。
将Alexa打造成下一代通用操作系统的野心，使亚马逊不计亏损而加倍投入。
根据Evercore的估算，亚马逊亏本出售Echo系列设备，其定价比硬件成本低
10%~20%。
2016年亚马逊在Alexa上亏损3.3亿美元，包括销售设备方面的净损失和人员成本。
亚马逊还在继续增加投入，计划今年增加近一倍投资至逾6亿美元，在现有1000多人团队的基础上，再创造了超过500个新岗位，为Alexa团队招贤纳士。
名为AlexaFund的基金，已花费1亿美元投资了包括Ecobee等22家初创公司，以扩大可与Alexa兼容的智能硬件群体。
亚马逊Echo知名度显著上升
购买者已从网购族拓展到更大的消费者群体
用户使用率和满意度高
Alexa技能已达8000多个
音乐流媒体和图书、家庭自动化、新闻和播客等是最经常使用的第三方应用
凭借Echo的成功，亚马逊在语音助手上实现了对苹果和谷歌的逆袭
Alexa是2017年CES出镜率最高的非展品
1.2、自然语言交互是下一代人机界面，巨头争霸已然开始
语音识别和自然语言处理/生成是包括智能机器人、智能顾问、虚拟个人助
手在内的其他许多AI应用的基础，机器对人类语言的理解，将彻底改变人机交互
界面，改变人与机器的关系，使人类可以像对待其他人类一样，与机器交流，驾驭和操纵机器。
语音搜索已占美国安卓用户搜索的20%，Bing任务栏搜索的25%，XX搜索的10%。
百度吴恩达认为，语音搜索准确率从95%提高到99%，是应用爆发的转折点，到2020年，至少50%的搜索将是语音搜索。
Gartner预测，到2018年，30%的人机交互通过自然语言完成。
Alexa的发展路径已经证明，家居和汽车是语音助手最合适两个消费场景。
语音助手对人工智能实力和生态系统广度的高要求，使其必然是巨头间的竞争。
在亚马逊Alexa打开市场空间后，谷歌Assistant、微软Cortana和苹果Siri都在积极拓展生态系统，此外，有鉴于三星收购了Viv之后，Facebook扎克伯格个人开发了Jarvis，我们认为，三星、Facebook等更多巨头也都将入局。
►谷歌Assistant目前已内置于谷歌Home音箱和Pixel手机之中，并将被引入现代汽车和多款安卓智能电视和机顶盒中。
虽然谷歌尚未公布Home音箱的销售数据，但VoiceLabs估计，自2016年11月发售以来，其用户在去年12月24日至26日节日季期间实现了4倍增长。
目前谷歌Assistant的第三方技能只有数十个，包括Uber、Domino’sPizza、华尔街日报，以及Nest、PhilipsHue、三星SmartThings、Honeywell、BelkinWemo等智能家居产品。
►苹果开放了SiriAPI，并将其引入Mac笔记本和刚推出的AirPods无线耳机。
特别是是AirPods在家居和汽车以外的移动场景下的应用，值得关注。
►微软Cortana除了可以用于所有Windows10的设备以外，也被引入尼桑汽车中。
►三星于去年10月收购了原Siri团队开发的Viv，预计将在新款旗舰手机
Galaxy8上推出智能语音助手。
►Facebook的扎克伯格去年自己花费100小时完成了AI管家Jarvis的开发。
Jarvis能够控制家里的灯光、温度、电器、音乐和安防系统，甚至可以逗小札的女儿Max开心。
与Alexa不同，Jarvis可以通过文字和语音的方式进行交互，而且在实际使用中，小札发现文字的使用频率要比语音高很多，因为文字更不容易打扰到身边的人，也更容易追踪管理。
在人性化上，小札请来著名演员MorganFreeman为Jarvis配音。
该项目目前还未对公众开放使用，但小札表示他将尝试将创建一个能够将更多通用的智能家庭功能集合起来的layer，将一个通用系统从自家的设备、网络配置等隐私信息中抽离出来。
这样才能将该AI系统开源。
在BusinessesInsider做的一项虚拟助手的测评中，各个虚拟助手各有所长
►苹果Siri擅长Email、信息、日历和一些基础任务，而微软Cortana和亚马逊Alexa还不能准确识别人名和用户语音表述的邮件内容
►亚马逊Alexa技能丰富，而最擅长音乐播放、发掘周边社交活动、基础和常识任务。
此外Alexa较大的用户基础和使用频率，使其有能力积累更多数据，实现进化
►谷歌Assistant则擅长于帮助用户规划出行，了解体育、天气等资讯以及回答常识性问题。
此外，谷歌Assistant提供的用户体验最为流畅，且比其他虚拟助手更为熟练的了解语音情境。
同时在与谷歌Assistant的交谈中，还能时不时的发现具有谷歌特质的创新性和趣味性。
►微软Cortana的综合表现相对较弱。
VoiceLabs对已经拥有GoogleHome或AmazonEcho的消费者进行了调查，只有11％的受访者也会购买竞争设备。
显然，圈定消费者至关重要。
我们认为，从技术基因和已有生态圈来看，亚马逊和谷歌将继续领先，使Alexa和OKGoogle成为广泛使用的语言操作系统。
自然语言交互是下一代人机界面
家居和汽车是最合适两个消费场景
巨头争霸未到终场
GoogleAssistant内置于Home音箱等自有硬件
第三方智能家居产品中
微软Cortana引入尼桑车内
Facebook扎克伯格开发的AI管家Jarvis可用语音和短信控制
1.3、语音生态系统雏形已现，尚需改善用户留存和货币化
语音优先设备销量将迅速增长。
VoiceLabs预计语音优先设备的出货量将从
2015年的170万和2016年的650万增长到2017年的2450万。
三星、苹果和微软都可
能在今年推出自己的语音优先设备。
亚马逊今年也将有可能推出一款配备7寸触摸屏的高端Echo智能音箱产品。
应用从量增到质升。
虽然在Alexa平台上现在有超过8000个技能可供选择，
但只有31％的应用有超过一条评论。
这意味着许多语音应用程序是“僵尸技能”。
而且，新应用的第二周用户留存率只有3%。
我们认为，在语音优先设备上，消费者能够经常使用的技能，将与其在智能手机上保存的手机应用的数量相当。
而语音场景对应用开发提出了不同的要求，需要普通用户可以自然而准确的表达任务要求，也需要Alexa应用可以通过一轮或多轮对话完成任务。
VoiceLabs预测2017年将出现更多游戏和娱乐方面的创新。
另一个机会将来自于品牌与语音应用程序的结合。
应用的发现/分发、留存和货币化将得到创新。
亚马逊的Alexa手机App和谷歌的Home手机App起到语音应用商店的作用。
受到推广的Alexa技能，新用户增长率可达200%，平均每个应用的新增用户数量区间为500~25万人。
但除此之外，普通用户很难发现新应用（不知道自己可能需要的某项功能已被开发成Alexa应用），也较难记住使用频次较低的应用。
而除了部分交易型技能（如Uber、Domino’sPizza）天然具备盈利条件以外，其他技能尚无货币化手段。
VoiceLabs预测，亚马逊或谷歌今年会通过类似手机上的推送通知来加强新应用的分发，并试图解决用户留存率低的问题，2017年也将是语音应用货币化的起步年。
我们认为，当智能助手充分了解“主人”需求之后，应有能力在合适的时间主动提示合适的应用，既提高用户的使用价值，又解决了语音应用的分发留存问题。
为此，亚马逊已经设立了250万美元的AlexaPrize奖金，资助12支大学团队，开发更先进的对话式人工智能。
语音生态系统雏形已现
预计2017年语音优先设备的出货量为2450万，累计售出设备数量为3300万
语音应用的开发有着不同的要求
目前语音应用分发的主要渠道是Alexa和GoogleHome的手机应用
亚马逊Echo的最有力竞争者
谷歌于2016年5月发布了智能音箱谷歌Home，定价139美元。
虽然谷歌尚未公布Home音箱的销售数据，但VoiceLabs估计，自2016年11月正式发售以来，其用户在去年12月24日至26日节日季期间实现了4倍增长。
与Echo系列产品类似，谷歌Home是一款通过Wi-Fi链接、内置虚拟助手的智能家居控制中心。
它的体积比Echo小，仅内置2个麦克风（亚马逊Echo内置7个麦克风）用于远场麦克风语音识别。
但采用了先进的机器学习算法使其与7个麦克风的语音识别能力相当；
谷歌Home内置一个3英寸的扬声器，音效不如亚马逊Echo
（内置2个扬声器），但优于Echo系列的经济型产品EchoDot；
顶部倾斜可触控的表面隐藏着四种颜色的LED灯，若将手指在上面触摸、旋转就可调节音量，白色LED灯显示当前的音量级别；
当顶部的彩色LED灯开始旋转，则表示音箱接收到语音指令并正在处理信息；
扬声器位于下半部格栅内；
背面有一个静音按钮，可以用来暂停或播放音乐。
依赖谷歌搜索的强大支持，谷歌Home具有更强的搜索、答问能力。
谷歌今年
5月宣布，其搜索引擎每年处理的搜索任务量已超过2万亿次，平均每日完成搜索任务超过50亿次，较上一次2015年公布的每日超过30亿次的搜索量继续大幅提升。
因此，谷歌Home在类搜索的查询功能上具备先天优势。
它也更加注重语境和语气，能够把与用户的前后对话关联起来。
例如，用户提问谷歌Home，“今晚放映的电影都有哪些”，谷歌Home会自动为用户找出附近电影院今晚播映的电影，当用户继续说“我想要带上孩子”时，谷歌Home会自动筛选出适合家庭一起观看的电影。
与家庭媒体接收器Chromecast结合，打造All-in-one的家庭娱乐系统。
谷歌在其2016I/O大会上称，谷歌Home将允许第三方应用和智能家居设备进行整合，其中最引人注目的是Chromecast。
到目前为止，谷歌已累计销售2500万台Chromecast设备，整合了谷歌Home的Chromecast还将会迎来一波销售热潮。
通过将Chromecasts与家庭电视和音箱连接，谷歌Home能够控制整个房子的娱乐系统，用户可以指定YouTube视频在附近的一个电视上播放，选择一首歌曲在某个特定的房间播放。
亚马逊Echo及嵌入了Alexa的亚马逊FireTV也同样具备这些功能，但谷歌Home所提供的智能家居解决方案更加中心化，具备All-in-one的特性，这也使得谷歌Home在价格上更加具有吸引力。
目前Chromecast零售价格为35美元，
而亚马逊FireTV售价50美元。
我们团队相继使用了亚马逊Echo、谷歌Home和亚马逊EchoDot三款智能音箱。
首先，作为音箱产品，我们认为亚马逊Echo和谷歌Home的音效不相上下，硬件配
置略低的EchoDot与前两者有较为明显的听觉差异。
其次，同为女声的两位助手，GoogleAssistant在对话过程中给人的感觉更为真实、亲切，而非单纯的完成任务。
例如，当我们让GoogleAssistant和Alexa开启/关闭飞利浦HueGO智能灯时，前者会说“OK，yougotit.”，“OK，turningtheGOoff”。
而后者仅回复“OK。
”
在连续对话能力方面，我们发现GoogleAssistant更强大，但Alexa提升速度不容忽视。
在亚马逊Echo发售之初，Alexa只能进行一问一答的单一对话，但目前已经掌握了与GoogleHome同样能力的连续问答。
而且，比如当我们问Alexa“中国石家庄现在天气如何”，由于中国城市名发音较为复杂，Alexa没能识别我们的信息。
在此情况下，她不会像以前仅告诉我们“我还不能理解您的意思”，而是向我们索要更多信息“我识别到您想要了解中国某一城市的天气，请再重复一次城市名称可以吗？
在日常查询方面，GoogleAssistant在提供地理位置搜索时所提供的答案更为准确和详细。
例如，当我们问“AMC电影院在哪里？
”时，GoogleAssistant不仅会给出最近的一家AMC影院位置，还会告诉用户目前交通状况去到目的地的时间。
而Alexa的反应有所不同，她会将附近AMC影院一一列出，待我们选择并给予进一步指示。
此外，GoogleAssistant翻译能力强大，而Alexa目前还没有添加这项技能。
我们期待GoogleAssistant可以增加朗读Gmail邮件的功能。
在媒体功能方面，GoogleAssistant具备GooglePlayMusic、YouTube和Chromecast的支持，在担任家庭DJ、影音娱乐管理方面十分称职。
但Alexa可以朗读我们已经购买的Kindle书的功能，是GoogleAssistant所没有的。
在智能家居方面，GoogleHome的设置过程十分流畅，而我们自己在将家中的几盏智能灯连入Alexa时，失败数次才成功。
经过几个月朝夕相处，我们确实发现GoogleAssistant和Alexa每天都在不
断完善。
比如，数月前，Alexa毫不犹豫的对“台湾是否是个国家”这样的问题
给予肯定回答。
但现在，它的答案已改为“对不起，我回答不了这个问题”。
1.3.3、CapitalOne银行的Alexa应用
CapitalOne于去年推出Alexa上的智能银行助手，目前可以实现支付账单、账户信息概况查询、余额查询、近期消费记录查询、到期日查询等。
这些任务中，除了账单支付外，都是查询功能，这是因为信息查询类服务本身就是语音应用的经典场景，而从安全角度看，也容易被消费者接受。
CapitalOne在推出前做过专门的消费者调查，发现客户对可以解放双手的智能语音银行很感兴趣，并且除了查询信息，他们甚至接受转账交易类的服务。
但客户同时也提出了对软硬件安全的担心，并且不希望自己的金融信息保存在提供智能语音服务的第三方那里（比如亚马逊）。
因此，CapitalOne尽量平衡了安全与便捷之间的取舍，既满足了客户无手操作的便捷性，又保证了客户信息的足够安全。
虽然使用CapitalOne的Alexa应用无需任何手动操作，更不用登录手机上的CapitalOne应用，但也提供了一个可选的语音登录密码。
对安全敏感的客户可以打开这个选项，读出其语音密码以登录。
公司还开发了软件OAuth用来对客户使用的第三方智能硬件授权，使得任何客户的语音信息不会在第三方保存。
此外，从语音交互的角度看，CapitalOne赋予智能语音银行助手丰富的个人性格，使其与客户的互动更人性化，避免用生硬晦涩的专业金融或法律法规词汇回答客户问题，尽量使回复简单易懂口语化，甚至有时附带幽默感。
公司努力使智能语音银行助手既能对客户提出的、意图明显的问题进行快速回答，又能在一些模糊的、泛泛的话题上不失语境地与客户互动。
比如针对近期信用卡的消费记录，CapitalOne总结了来自不同客户的150多种询问方式，并将其植入AlexaSkillsKit，使得智能语音银行助手在不同语境下都能更好的理解客户的问题。
此外，许多首次登录的问题和客户已回答的一些偏好应自动记录，在后续登录时避免重复提问。
当客户告知语音助手他的回答不正确时，后台有相应的程序捕捉并总结这些回答错误的问题，以便加以完善。
公司更是借助beta客户群和A/B测试更好的收集早期反馈。
2、自然语言交互引爆智能家居
与前两年相比，智能家居是今年CES上进步最大的品类。
不仅展区和各公司的展台面积显著扩大，参观人群更拥挤，而且主要公司的展示重点已从单件产品的功能性转移到全套解决方案的易用性和灵活性。
我们认为，经过多年徘徊之后，智能家居有望迎来转折点，而这一转折来源于Alexa等语音智能助手的出现。
语音助手和智能家居相互促进。
智能家居厂商纷纷以兼容Alexa作为卖点，目前几乎所有的智能家居产品都可以通过Alexa或GoogleAssistant语音控制。
而对于Alexa而言，控制智能家居用品是语音助手使用率高的应用之一，45.9%的用户用Alexa控制过智能灯，30.2%的用户控制过智能恒温器。
而且，智能家居相关应用的第二周用户留存率高达40%，远超语音应用平均3%的水平。
我们估计，在Echo/GoogleHome的家庭用户中，智能家居产品的普及率应该在40%左右，超过全美平均渗透率的16%。
自然语言交互，激发消费者需求和厂商创造性。
语音控制远比手机和遥控器控制更为自然，更为方便，更容易被普通消费者（包括老人和小孩）接受。
这是Echo等产品突破科技爱好者的小圈子进入大众市场的原因之一，同样也将帮助提高智
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