车联网行业分析报告Word格式.docx

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4、长远来看，5G才是实现汽车智能网联的最佳拍档...............................................27

四、车联网产业链分析及投资建议.............................................................................30

1、车联网产业链将由硬件向应用逐步传导................................................................30

2、汽车端硬件将最先受益行业爆发...........................................................................32

3、车联网将在应用端催生巨大价值...........................................................................38

4、车联网产业链中的痛点..........................................................................................39

五、相关建议..............................................................................................................42

图表目录

图1：

互联网巨头竞相布局智能汽车...........................................................................5

图2：

电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向..................................................6

图3：

NHTSA自动驾驶分级........................................................................................7

图4：

中汽协智能网联汽车分级..................................................................................8

图5：

无人驾驶各阶段市场占比预测.........................................................................10

图6：

2015乘用车市场份额......................................................................................10

图7：

国内智能网联汽车市场规模预测......................................................................11

图8：

车内通信和车外通信........................................................................................12

图9：

汽车网联化分级...............................................................................................13

图10：

联网汽车出货量预测......................................................................................13

图11：

联网汽车累计数量预测...................................................................................13

图12：

车联网发展推动因素......................................................................................14

图13：

高速率连接数占比10%，但创造44%的市场规模........................................14

图14：

中国移动物联网业务分类..............................................................................15

图15：

高ARPU值应用............................................................................................15

图16：

车联网从聚焦汽车产品向聚焦用户驾驶体验升级..........................................16

图17：

车联网交通系统通信技术示意图....................................................................17

图18：

V2X组成类别................................................................................................18

图19：

车联网交通系统通信技术示意图....................................................................19

图20：

DSRC技术图解.............................................................................................20

图21：

DSRC通信服务频率分布..............................................................................20

图22：

DSRC通信标准层次......................................................................................21

图23：

DSRC技术应用在ETC收费.........................................................................21

图24：

LTE-V技术图解.............................................................................................22

图25：

LTE-V技术网络架构......................................................................................22

图26：

DSRC在美欧日推进路径..............................................................................24

图27：

DSRC在美国演进过程..................................................................................24

图28：

3GPP对于LTE-V标准规划..........................................................................24

图29：

中国联通技术规划发展路径...........................................................................25

图30：

车联网两种技术阵营对比.............................................................................26

图31：

5G车联网业务分类及通信需求...................................................................27

图32：

LTE-V、NB-IoT是5G技术的组成部分.......................................................28

图33：

世界各国5G业务部署计划............................................................................28

图34：

中国5G业务部署计划...................................................................................29

图35：

智能网联产业链...........................................................................................30

图36：

车联网网络通信结构图.................................................................................31

图37：

车联网细分市场占比预测..............................................................................31

图38：

车联网汽车端主要组成..................................................................................32

图39：

慧翰股份T-BOX产品....................................................................................34

图40：

高鸿股份/大唐电信LTE-V应用.....................................................................35

图41：

合正电子CarPC...........................................................................................36

图42：

合正电子DA系统.........................................................................................36

图43：

索菱股份车机B系列例示..............................................................................37

图44：

路畅科技车机例示.........................................................................................38

图45：

车联网下沉汽车价值链..................................................................................38

图46：

车联网七大应用领域市场价值.......................................................................39

图47：

汽车电子认证体系.........................................................................................40

图48：

LTE基带芯片市场占比.................................................................................41

表目录

表1：

互联网巨头进军智能网联市场............................................................................5

表2：

智能网联的“三横两纵”...................................................................................8

表3：

美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况...........................................9

表4：

车联网安全通信时延及覆盖..............................................................................16

表5：

车联网通信技术及其特点.................................................................................18

表6：

车联网业务分类及通信需求..............................................................................19

表7：

DSRC与LTE-V技术对比..............................................................................23

一、方兴未艾的汽车智能网联

1、汽车智能网联大势所趋

过去二十年，以互联网为代表的新信息技术已经彻底颠覆了人们的生活方式，未来二十

年，智能网联的汽车将彻底改变人们的出行方式。

几乎所有的互联网巨头在近几年开始踏入自己并不擅长的汽车领域，与本已非常强大的众多传统汽车豪强正面竞争，而造成这种局面的根本原因正是智能网联汽车的兴起，以及对未来智能驾驶的市场前景看好。

互联网巨头竞相布局智能汽车

互联网巨头进军汽车智能网联市场事件

智能网联代表了未来汽车产业电动化、智能化、网联化的发展方向。

所谓的智能网联汽

车是一个发展中的动名词，随着技术演进，定义也在不断升级。

根据中国汽车工业协会的定义，智能网联汽车是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现V2X（车与X：

人、车、路、后台等）智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车，称之为ICV。

电动化、智能化、网联化是未来汽车发展方向

据美国汽车咨询公司IHS预计，到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1000万辆，

麦肯锡在“展望2025，决定未来经济的12大颠覆技术”中预测，智能汽车在2025年将创造1.9万亿美元的产值，排在下一代基因组学、3D打印等之前，处于第六位。

新兴的高速网络通信（CAN、DSRC、LTE-V等）、先进的环境感知（图像、雷达、GPS、北斗等）、大数据计算、智能控制等技术成为汽车行业普遍关注的重点。

2、汽车智能网联的五个层级

智能网联汽车的范畴包含了“自动驾驶”和“无人驾驶”的概念，自动驾驶及无人驾驶是智能网联汽车发展的高级阶段。

美国NHTSA（国家公路交通安全管理局）将自动驾驶分

为四个层级，分别为辅助驾驶阶段、部分智能驾驶、有条件智能驾驶及完全智能驾驶阶段。

2020年以前，是传统汽车从辅助驾驶阶段到部分智能驾驶阶段过渡的时期，2020-2025年主要是有条件智能化的集中时期，而2025年以后向全智能化迈进。

NHTSA自动驾驶分级

在我国，中国汽车工业协会也对汽车智能网联划分为五级：

lLevel1为驾驶资源辅助阶段（DA）：

Level1也即ADAS，是目前国内外研究正热的技术；

lLevel2是部分自动化阶段（PA）：

Level2方向、加减速操作可无人化完成，但其他操作还是不能脱离人的控制，必须有随时接管汽车的准备，而Tesla事件就是车主对部分智能驾驶误用为完成无人驾驶所导致的；

lLevel3是有条件自动化阶段（CA）：

在Level3，可以实现有条件下的智能驾驶，即在部分驾驶情景下，驾驶员可以脱离驾驶，把驾驶权完全交给汽车，比如在高速公路上，这类汽车目前在全球还没销售，市面上的智能汽车都是不超过Level2水平。

Volvo的Level3智能汽车DriveME预计能在2017年展开公共测试，测试地点包括瑞典、英国、美国和中国；

lLevel4是高度自动化阶段（HA）：

在Level4，大部分情况下车辆可以自动驾驶；

lLevel5就是完全的自动化阶段（FA）：

Level5也就是智能驾驶的终极目标——无人驾驶。

中汽协智能网联汽车分级

智能化和网络化是智能网联汽车的两个关键词，我们可以将其理解为：

通过智能、信息

等技术实现车内网络与车外网络之间的信息交换，全面解决人-车-外部环境之间的信息交流问题。

一个完备的智能网联体系，需要包括：

车与车之间的联接，车与管理平台的联接，车与智能交通系统等服务中心的联接，甚至是车与住宅、办公室以及一些公共基础设施的联接。

智能网联从技术上可以划分为“三横两纵”：

智能网联的“三横两纵”

未来，通信技术和电子技术的发展将使汽车能够对道路上的物（如并行车辆、路灯、交

通障碍等）进行感知，实现预警及线路规划功能，汽车将由辅助驾驶转变为主动驾驶甚至替代人工驾驶，并适应更多的天气、道路及城市布局。

在此过程中，智能化将从现在的分散的定位、导航、刹车等向集成化以及相互关联的方向发展。

先进的辅助驾驶（ADAS）、车-车/车-路协同（V2X）、高度自动驾驶等车辆智能化、网联化技术，可减少汽车交通安全事故50%-80%，提升交通通行效率10%-30%，并极大的提高驾驶舒适性。

3、全球大力推进汽车智能网联发展

从全球范围来看，美国、欧洲、德国和日本等国家和地区起步较早，各国政府出台相应

的政策和计划来规划智能网联及智能交通的发展。

中国则是近两年来开始重视智能网联的发展，国务院在2015年5月印发的《中国制造2025》中首次涉及智能网联汽车的发展，并制定了重点领域明确的技术路线图：

l2020年，初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系，先进驾驶辅助系统自主份额达50%，网联式驾驶辅助系统装配率达10%，DA、PA整车自主份额超过40%；

l2025年，基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系，ADAS自主份额达60%，网联式驾驶辅助系统装配率达到30%，DA、PA、HA整车自主份额达50%以上。

路线图还提出智慧交通解决方案，普通道路的交通效率提高80%，交通事故数减少80%，交通事故死亡人数减少90%，汽车二氧化碳排放大约减少20%。

美国、欧洲、日本、德国、中国智能网联支持情况

4、汽车智能网联将开启乘用车发展新天地

IHS预测，2025年，全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达到1180万辆，

届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。

其中，中国市场上的份额将达到24%、北美市场为29%、西欧为20%。

根据McKinsey