木材进口物流行业分析报告.docx

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木材进口物流行业分析报告

2014年木材进口物流行业分析报告

2014年12月

一、行业管理情况

本行业涉及港口、仓储、运输、进口代理等多个领域，主要管理部门包括：

国家、省级、市级和地方的港口管理局、海关、海事、国检、边检、外经贸管理部门及交通运输管理部门等。

1、行业管理体制

物流行业的宏观管理工作由国家发改委承担，主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

由于物流行业涉及港口、仓储、运输等业务，因此在管理上具有一定的跨部门特性，各自业务的管理职能分散于交通部、铁道部、商务部、海关总署等多个部门。

中国物流与采购联合会是由我国境内从事物流、采购分销与生产资料流通以及相关业务的法人、非法人机构和个人组成的全国性行业组织，其主要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展。

此外，中国物流与采购联合会具有开展行业自律、制定行规行约的职能，经政府部门批准或授权委托开展行业统计工作。

2、行业主要规范性法规

目前，行业主要规范性法律、法规如下：

3、行业主要产业政策

二、行业现状及发展态势

1、物流行业总体情况

物流行业是一个主要为制造、建筑及零售等其他行业提供相关服务的行业，其成长性与国民经济总量变化关系极为密切，体现出随国民经济增速变化而波动的明显特点。

2012年以来，我国物流运行形势总体良好，社会物流总额平稳较快增长，由于经济运行中的物流成本依然较高，社会物流总费用增长较快，国内物流行业保持了快速增长。

2013年全国社会物流总额197.8万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%。

这一数字是2006年全国社会物流总额59.6万亿元的3.31倍。

分季度看，1季度增长9.4%，上半年增长9.1%，前三季度增长9.5%，呈现由“稳中趋缓”向“趋稳回升”转变的态势。

从构成情况看，2013年全国工业品物流总额181.5万亿元，同比增长9.7%，增幅比上年回落0.3个百分点。

进口货物物流总额12.1万亿元，同比增长6.4%，增幅比上年回落1.3个百分点。

农产品物流总额同比增长4.0%，增幅比上年回落0.6个百分点。

受电子商务和网络购物快速增长带动，单位与居民物品物流总额保持快速增长态势，同比增长30.4%，增幅比上年加快6.9个百分点；受绿色经济、低碳经济和循环经济快速发展带动，再生资源物流总额快速增长，同比增长20.3%，增幅比上年加快10.2个百分点。

2013年社会物流总费用10.2万亿元，同比增长9.3%，增幅比上年回落2.1个百分点。

社会物流总费用与GDP的比率为18.0%，与上年基本持平。

其中，运输费用5.4万亿元，同比增长9.2%，占社会物流总费用的比重为52.5%，与上年基本持平；保管费用3.6万亿元，同比增长8.9%，占社会物流总费用的比重为35.0%，同比下降0.2个百分点；管理费用1.3万亿元，同比增长10.8%，占社会物流总费用的比重为12.5%，同比提高0.2个百分点。

2013年，全国物流行业增加值为3.9万亿元，按可比价格计算，同比增长8.5%，增幅较上半年回升1.1个百分点。

物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为14.8%。

2006年至2013年，全国物流行业的增加值由1.41万亿元增长到3.9万亿元，增幅为2.77倍。

2013年，社会物流总费用与GDP的比率为18%，与上年持平。

虽然，这一数字与2008年社会物流总费用与GDP的比率18.10%相比有所下降，说明国内物流行业的运行效率有所提高，但我国社会经济运行的物流成本仍然较高，物流行业效率仍需进一步提高，未来发展空间较大。

2、物流行业发展历程及其现状

（1）物流服务的组织方式

物流是企业生产和商业活动中货物的转移活动，以及依托于物权转移衍生出的一系列服务活动。

物流产业是融合了采购、运输、仓储、货代和信息等领域的复合型服务产业。

按照物流的组织方式，可以将物流分为第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流（如下图所示）。

第一方物流（1PL）/第二方物流（2PL）——形成于20世纪80年代以前，仅表现为简单的货物仓储与运输的职能，物流主要为销售环节和生产环节服务，产生并发展于工业企业和商业企业的内部，主要包括卖方物流（第一方物流）和买方物流（第二方物流）。

第三方物流（3PL）——兴起于20世纪80-90年代的欧美国家，随着市场需求的变化速度不断加快，企业为了改善产品质量提高服务效率，纷纷建立更接近客户、原料产地或生产地点的配送基地，并推出实时生产、实时配送等增值服务。

同时，企业开始逐步将物流业务外包给独立第三方专业运输、仓储企业，以提高效率。

第三方物流逐步在社会交易、销售和消费环节发挥巨大作用，通过为降低客户物流成本从而实现增加客户利润的目的，形成所谓的“第三利润来源”。

第四方物流（4PL）——自20世纪90年代末，竞争的加剧和科技的进步使得传统物流向现代物流转化，供应链管理应运而生。

物流不再局限于运输和仓储，而是把运输、仓储、装卸、加工、整理、配送等方面有效地结合起来，提高物流作业的整体效率，降低物流环节的成本。

虽然此时的第三方物流已有长足发展，但大部分第三方物流企业都不会对整个供应链的运作进行战略分析，也不会介入供应链的整合。

于是，能够管理企业与第三方物流供应商的“中立管理者”——第四方物流应运而生。

第四方物流可以提供物流方案的设计，并对供应链上各环节间的四流（商流、物流、资金流、信息流）进行管理，使之运行更顺畅、效率更高。

第四方物流已经成为可以整合、管理各类物流资源，并能够提出一揽子供应链解决方案的供应链服务集成商。

（2）国际物流行业发展历程及我国物流行业的发展阶段

虽然我国物流行业发展较晚，但是通过吸取发达国家已有的经验及教训，可以取得后发优势。

我国物流行业也开始从单纯侧重于销售、采购环节的第一方物流和第二方物流，逐渐向第三方物流转变，并且发展迅速，第四方物流的萌芽也开始显现。

尽管我国当前物流行业整体上尚显粗放且系统化不够，但多样化的业态已经形成。

基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈。

国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的供应链管理发展。

综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，行业发展空间广阔。

3、现有物流企业分类及比较

发改委、商务部等部委于2004年8月联合颁布发改运行[2004]1617号《关于促进我国现代物流业发展的意见》，认为“现代物流是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，政策上关联许多部门”。

目前国内物流企业类型多样，其中既有专业服务于一个行业的，也有凭借专业物流设施同时为数个行业提供物流服务，而各类物流企业提供的服务也涵盖了运输、装卸、仓储、配送、流通加工及贸易执行等多个环节。

以上市物流企业为例，可以从业务类型、资产类别及服务类别等方面对各物流公司的经营模式进行比较。

4、物流行业特有的经营模式

（1）不同综合物流服务企业经营模式比较

对于重资产型和轻资产型的综合物流服务企业来说，由于对关键物流设施所有权方面的差别，导致各自在物流服务的组织方式与控制方面都存在一定区别，各自的未来业务发展方向也有所不同。

具体如下表所示：

从行业发展趋势来看，重资产型的综合物流服务提供商在注重原有业务拓展的同时也倾向于提供更多增值服务，延伸服务链。

但重资产型物流企业的核心竞争力在短时间内仍将主要体现为其所拥有的关键物流设施以及多年业务运营所形成的规模效应。

而对于轻资产型综合物流服务提供商来说，其核心竞争力则主要体现为服务模式的变革和创新，并实现跨服务行业跨地域区域的成功复制。

（2）物流企业的盈利模式

客户将其物流环节外包给物流服务提供商，后者通过专业化、规模化的服务以及提供延伸的增值服务为客户节约成本、提升利润。

物流服务商所提供的基础服务包括采购、运输、仓储、包装、配送、加工、信息咨询等，涉及了商流、物流、资金流和信息流。

其中，商流是反映买卖过程，体现所有权的转让，是其他三流的前提和基础。

对于一单买卖，供求双方先签订合同，约定价格、数量、质量、运输方式、交货时间、交货地点，于是“商流”活动开始，并进入到“物流”阶段，包括货物的运输、仓储、包装、配送等。

物流的顺利开展还需要结算、付款等“资金流”的配合。

而商流、物流及资金流也都离不开“信息流”，即信息的传递和交换。

在所有上述的活动中，专业物流服务提供商的基础功能是作为“中介”（代理商或直接供应商），负责提供采购、运输、仓储、包装、配送、加工、信息咨询等服务。

目前物流企业的收入通常体现为服务费、价差及汇差等。

其中，按业务量一定比例收取的服务费是物流企业的基础性收入来源，也是多数物流企业收入主要形态的体现。

各种收费方式的具体情况如下：

①服务费

物流企业作为服务提供者或中介商，按照发生业务量或金额的一定比例收取的费用，计费方式为“元/吨”、“元/立方米”、“元/交易额”等。

例如中储股份的钢材、铁矿石代理经销业务按货值的约1%收取代理费，仓储业务按业务量收取报关费、装卸；保税科技的液体化工品码头仓储按仓储量收取约50元/吨的服务费；澳洋顺昌按加工服务收取服务费；怡亚通的采购执行、分销执行业务按业务值的1%-2%收取服务费等等。

②价差

物流企业作为中介商，有时亦作为直接供应商，从上游买断货物，配送给下游或直接作为经销商；当货物的市场价格上升时，可为物流企业带来额外的利润，但物流企业同样面临着价格下跌的风险。

例如中储股份从事的钢材、铁矿石自营经销业务；怡亚通的深度分销业务，从供应商买断货物后，直接分销至大型卖场、门店、超市等。

③汇差

物流企业在其提供的服务涉及了跨境货币支付时，由于汇率波动而获得的收益。

以怡亚通（002183.SZ）的代理采购业务为例，怡亚通在处理客户资金的过程中，利用人民币升值预期，将付汇与金融工具有效结合，获得无风险汇兑收益。

三、木材进口领域综合物流服务行业概况

1、木材进口领域综合物流服务的产业背景

（1）通过进口木材弥补国内需求缺口是我国木材工业的一大特征

森林是人类赖以生存的基础，在社会和经济发展中起着重大的作用。

通过砍伐森林获取的木材依旧是现代社会工业生产中不可或缺的基础原材料。

中国现已成为世界最主要的林木产品生产、消费和进出口国家之一。

同时，中国也是一个林木资源匮乏的国家。

根据2004年~2008年“第七次全国森林资源清查”的结果，截至2008年，我国现有森林面积为1.95亿公顷（其中人工林保有面积为6,200万公顷），森林覆盖率为20.36%，活立木总蓄积149.13亿立方米，森林蓄积137.21亿立方米。

与2003年“第六次全国森林资源清查”的结果相比，我国森林资源呈现了森林面积蓄积持续增长、森林覆盖率稳步提高、人工林面积蓄积快速增长、且森林砍伐逐步由天然林向人工林转移等特点。

但是我国森林资源依旧面临着森林资源总量不足、森林质量不高等突出问题，具体包括：

①人均森林面积仅0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄积仅为10.151立方米，只是世界人均占有量的1/7；②乔木林每公顷蓄积量为85.88立方米，只有世界平均水平的78%，平均林木胸径仅只有13.3厘米，人工乔木林每公顷蓄积量仅49.01立方米，且幼龄林比例较大；③现有宜林地中质量好的仅占13%，全国宜林地60%分布在内蒙古和西北等偏远地区，营造人工林的难度越来越大。

自国家于1998年试点天然林保护工程开始，国内对森林砍伐量的限制日渐严格，无法满足国内下游木材行业的需求。

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