收购建议书.doc

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篇一：

关于收购xx公司的建议

关于收购江州--公司的建议

一、江州市xx相关概况1.市区概况

江州面积xxxx平方公里，市区人口约xx万人，2011年，江州经济gdp总量突破500亿，为517.99亿，规模工业增加值199.88亿元，增长25.3%。

目前，江州市区xxx量约xxxx，汽车--xx仅一家。

2.江州汽车--公司情况概要

江州市汽车--公司是经--省商务局认证、江州唯一享有汽车--资质的企业，主要经营汽车--、金属回收业务。

（1）收入构成

（2）成本构成

（3）资产构成

调查。

二、投资价值1.收购报价构成2.公司没有负债以及资产质押情况。

2.调研后价值构成

3.收购后的综合效益

通过xxxx万收购该--公司，不但使集团拥有江州市xxx--资质

企业，获取准入门槛，还享有该块土地后期的升值效益。

三、建议

综上所述，收购该公司符合集团的核心利益，同时也符合xxxxxxx的发展战略和xxx规划，我们建议收购该公司。

xxxxxxxxx

xxxx年xx月xx日篇二：

新丰化纤管理层收购建议书0109

新丰化纤管理层收购建议书

（讨论稿）

北大纵横管理咨询公司二〇〇四年一月

目录

一、项目概述............................................................................................................................4

（一）目标企业简介............................................................................................................4

（二）mbo（管理层收购）简介.......................................................................................5

（三）mbo过程中的法律问题..........................................................................................5

二、管理层收购框架设计........................................................................................................7

（一）方案设计指导方针....................................................................................................7

（二）收购目标的确定........................................................................................................8

（三）收购主体的设立........................................................................................................8

（四）管理者持股的资金来源..........................................................................................10

（五）管理者持股的资金支付方式..................................................................................12

（六）经济补偿金..............................................................................................................13

（七）重要原则..................................................................................................................14

一、项目概述

（一）目标企业简介

1．湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称新丰化纤）是中外合资经营企业，主营聚酯切片、涤纶长丝、短纤等产品，注册资本2亿元，净资产3.9亿元，年销售收入约5亿元。

2．股权结构

目前深圳清江投资发展有限公司（以下简称清江发展）及香港怡港开发有限公司分别持有新丰化纤75％及25%的股权，目前由股权结构见下图：

（二）mbo（管理层收购）简介

1．mbo（managermentbuy-outs）就是管理层收购，又称为“经理层融资收购”，是指公司管理层利用借贷资本或股权交易收购其经营公司的行为，从而改变本公司所有者结构、控制权结构和资产结构，使管理者自身由企业的经营者变成了企业的所有者，属于杆杠收购方式中的一种。

2．mbo的作用主要体现在以下几个方面：

（1）降低代理成本，进行股权激励；

（2）明晰产权、所有者回归；

（3）多元化集团收缩业务，行业推出；

（4）反收购的一种方式；

（5）优化资本结构，使国有资本从一般竞争性行业逐渐退出。

3．mbo的主要收购方式

收购资产，主要适用于收购上市公司、大集团分离出来的子公司、部门或分支机构；收购股票，即管理层从目标公司股东那里直接购买股权。

4．实施mbo的主要步骤

实施mbo主要步骤包括：

确定目标企业；进行可行性分析；选聘中介机构；设立收购主体；进行评定估价；收购融资安排；谈判签约；合同履行以及收购后的企业整合。

（三）mbo过程中的法律问题

1．关于收购主体和目标企业的法律问题

在管理层收购中，首先必须明确的是收购主体，收购主体必须是法律上的合格人员。

篇三：

某医药公司收购某制药公司项目建议书

某医药公司收购某制药公司项目建议书

并购

建议书

￥%￥%￥%本方案由xx医药集团股份有限公司和深圳市高盛达投资咨询有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定，严格按照中国证监会关于《上市公司治理准则》以及《上市公司收购管理办法》共同编制，专呈湖北省政府、潜江市政府各位领导及湖北潜江制药股份有限公司董事会审阅。

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目录

第一部分摘要

第二部分企业情况综述

第一节xx集团及太太药业

第二节潜江制药

第三部分收购方案

第一节丽珠收购的目的

第二节丽珠收购的优势第三节收购的初步框架方案

第四部分收购后的发展预期

第一节潜江制药发展

第二节对地方经济的影响第三节愿景描述

第五部分丽珠的承诺第六部分附录

附录1xx集团及控股股东太太药业概况xx集团及控股股东太太药业的主

要优势

附录2xx集团主要企业简介附录3太太药业进入xx集团后相关情况的说明附录4潜江制药概况

第一部分摘要

在潜江市委、市政府的正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作，在短短几年内，把一家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第一家上市公司。

随着党的十六大召开，潜江市委、市政府顺应“国退民进”的国家政策，果断提出：

出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。

同时也为丽珠创造了参与潜江建设的机会。

在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍xx集团。

xx医药集团股份有限公司（简称xx集团）位于比邻港澳的中国花园城市珠海，1993年成为中国医药行业第一家向境内外发行股票的上市公司，1996年起连年被国家经贸委列入520家国有重点企业。

集团400多个品种，涉及化学药品，生物工程及生化药品，中药，诊断试剂，形成了以销售消化道，抗感染，心脑血管药物为主的中国最强的处方药营销网络。

2002年6月，中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。

这不仅为xx集团提供了太大拥有的中国0tc药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入，xx集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。

2003年一季度xx集团业绩为历史同期最好水平。

太太入主后，xx集团更加明确了战略目标：

几年内，进入中国制药行业五强。

比照目标与丽珠现有的资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位臵不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。

而且我们清醒地认识到，收购合适的企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求的最佳途径。

潜江制药的地理位臵，先进的设备及富裕的生产能力，特别是拥有的丽珠空白领域——眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力，以及已有的专业人才都是丽珠的发展所需。

更重要的是潜江市委、市政府对潜江制药的重视和支持，以及发展潜江医药产业的决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。

可以明确，加快实现战略目标是xx集团收购潜江制药的唯一目的。

如上所述，潜江制药是xx集团的最佳选择：

同样我们赞同潜江市委、市政府的判断：

唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临的困难，推动地方经济的发展。

我们确信，xx集团也是潜江市政府及潜江制药的最佳选择。

丽珠的突出优势表现在：

●规范的运作机制，先进的管理理念。

丽殊集团作为上市公司，信息透明，运作规范，监管严格，是国有转换为民营的范例，众多的外企职业经理人为集团建立了现代的管理体系；

●强大的资金实力，可动用资金达34亿元。

是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进一步投资的基础：

同时也说明丽珠收购决非为潜江制药的账面现金；

●拥有国内一流的处方药和0tc药品销售网络。

直接覆盖4800家县级以上医院（医疗机构）、24000个的零售药店、6500个超市／卖场等（保健品）；可以弥补潜江制药在营销上的弱势；

●强大的科研依托，丰富的产品储备，大宗的委托生产加工需求。

随着xx集团主要生产基地在潜江的形成，可消化潜江制药高额的固定费用及引入更显先进的产品，解决后续发展；