特种金属压力容器行业分析报告Word下载.docx

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（1）行业及政策风险11

（2）市场竞争风险12

（3）成长性风险13

三、行业主要企业简况13

1、南京德邦金属装备工程股份有限公司13

2、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司14

3、南京宝色股份公司14

4、中圣集团有限公司14

5、上海森松压力容器有限公司14

6、沈阳派司钛设备有限公司15

7、西安核设备有限公司15

8、苏州海陆重工股份有限公司15

9、张家港化工机械股份有限公司15

10、杭州锅炉集团股份有限公司15

11、四川科新机电股份有限公司16

12、天津重钢机械装备股份有限公司16

特种金属压力容器行业为金属压力容器行业的子行业，为金属压力容器的新兴领域。

特种金属压力容器是指以能够满足现代化工工艺中苛刻工况条件的特种金属材料（主要包括钛、锆、镍等有色金属材料、高钼不锈钢、双相不锈钢等高级不锈钢材料、以及各类金属复合材料等）为主要材质的金属压力容器。

产业链结构图如下：

一、行业主要特征及发展趋势

1、压力容器行业市场基础稳定

下游传统市场将保持稳定。

石化、化工工业是压力容器的主要应用市场，而我国石化和化学工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位。

“十二五”期间，随着我国工业化、城镇化、市场化、国际化深入推进，以及居民消费结构升级步伐持续加快，我国经济将继续保持平稳较快发展，石化化工产品内需市场潜力巨大，根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，石化和化学工业行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右；

到2015年，石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。

压力容器行业应用广泛，并仍在不断拓展应用领域。

目前，压力容器除了石油化工、煤化工等主要应用领域外，还有食品制药、纺织、有色金属、造纸、军工、航空航天等众多应用领域，尤其是食品、制药、纺织、造纸等消费类轻工行业大量用户的存在，也使得压力容器行业长期拥有较为稳定的市场需求。

此外，我国“十二五”规划提出培育战略性新兴产业，压力容器作为装备制造业的重要组成部分，在节能环保、新能源、海工装备等战略性新兴产业也有较大的应用前景。

我国战略性新兴产业的发展壮大，将进一步壮大压力容器行业的市场基础。

2、产品结构高端化带来的大型化、特殊化、高效化趋势为特种金属压力容器提供广阔的市场空间

压力容器高端化主要具有大型化、特殊化、高效化的特点，具有良好的发展前景。

随着国际经济、技术的贸易交流日渐加强和压力容器的设计、制造及使用管理的成熟化，压力容器的应用领域将从传统行业逐渐向各个行业渗透，同时，面对全球资源、环境方面问题的日益突出，世界各国纷纷转变传统生产方式，推广高效、集约、先进的生产方式。

围绕工业转型升级，建设资源节约型、环境友好型社会，我国产业结构调整反映在工业领域主要体现在两个方面：

一是淘汰传统行业资源消耗大、对环境影响大的落后产能；

二是培育战略性新兴产业等新兴行业。

淘汰落后产能虽在一定程度上影响压力容器市场的需求，但其主要影响的是低效、粗放式的低端压力容器市场，在下游行业内需稳定的前提下，淘汰落后产能随之而来的是对新建或改扩建集约型、高效化、先进性的生产装置的替代性需求，其将有力带动大型化、高效化压力容器高端市场的发展。

培育战略性新兴产业等新兴领域将有力促进新型煤化工、核能、海洋工程、海水淡化、太阳能等新兴领域的发展，根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，“十二五”期间，战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上；

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%（2015年规划值为8%），部分产业和关键技术跻身国际先进水平，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。

我国新兴产业的快速发展，将对能够在特殊要求的工作环境下具有特殊功能的压力容器提出更高的要求，这也对压力容器行业按照特定要求生产符合特定使用目的高端压力容器产生更多的需求。

大型化、特殊化、高效化特点对压力容器用材提出了更高、更严格的要求，如大型化要求设备要有较高的强度等综合力学特性，特殊化要求设备能够具有某些特殊功能并在某些特殊的工作环境下运行，高效化要求设备能够适应更高压力、温度的情况，这都对传统的材料能力提出更高的挑战。

而特种金属具有优异的耐腐蚀、综合力学性能，能够适应承受压力、温度、易燃、易爆、强腐蚀等恶劣工况，完全符合压力容器大型化、特殊化、高效化的整体趋势。

因此，在国内需求稳定增长的基础下，产品结构高端化趋势将使特种金属压力容器在我国压力容器下游市场中具有很好的市场前景。

3、企业市场化程度及专业化程度将逐步提升，规模化及特性化企业具备各自的发展空间

我国压力容器制造行业多数企业集中于低端市场，高端市场多数依赖于国外技术。

随着我国传统工业产业转型及战略性新兴行业兴起，未来对于高端装备需求将越来越大，压力容器等装备制造业与国民经济发展存在的结构性问题将日益突出。

针对我国压力容器等装备制造业存在的结构性矛盾，我国“十二五”规划提出了“改造提升制造业”的总体战略，并陆续出台了《产业结构调整指导目录（2011年本）》等行业指导政策，对包括压力容器在内的装备制造业提出了优化产业结构、提升自主创新能力、增强产品质量竞争力、完善行业标准体系等发展目标。

随着产业结构性矛盾加剧及国家产业政策的引导，必然导致产业生产模式的改变。

具有现代化的生产模式，一批具有工艺设计、系统制造、工程施工等一体化综合服务能力的企业将获得主要市场，而具有生产专业化、质量精益化、产品特色化以及具有新技术、新工艺的中小企业将取得差异化竞争优势，成为专业化的配套服务供应商，最终整个产业将形成以具有规模化、国际化、工程化优势的核心企业为主导，具有“专、精、特、新”特点的中小企业为补充，大中小企业协调发展、分层次竞争的产业结构。

另外，全球化竞争将促生标准的统一，随着全球各国压力容器标准化工作的加强，技术统一将逐步推进，这也将推动以技术上的高度统一为前提的市场配套和专业化生产的产业结构的形成。

4、自主化及国产化程度进一步提高

我国压力容器制造业的核心竞争力普遍不强，很多高端环节、关键零部件和核心技术长期依赖国外厂商。

随着国际经济环境的波动，美国、欧盟等发达国家提出“再工业化”，开始将高技术、高附加值的装备产品的生产和加工制造产业由海外陆续收回至本土，并采取了很多鼓励政策，如税收减免、补贴奖励等，鼓励投资商、制造商回归本土，这对我国包括压力容器在内的装备制造业造成了巨大的压力。

为此，为提升我国产业竞争力，“十二五”期间，我国实施了各项产业政策以促进我国包括压力容器在内的装备制造业提升自主化及国产化程度。

传统行业方面，压力容器国产装备在大型化、关键设备寿命、过程控制等方面与国际先进水平仍有较大差距。

为此，国务院发布的《装备制造业调整和振兴规划》中提出，以石化产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、大型煤化工、大化肥、精对苯二甲酸等成套设备为重点，推进重大石化装备自主化、国产化。

新兴行业方面，我国《高端装备制造业“十二五”发展规划》提出，力争通过10年的努力，形成完整的高端装备制造产业体系，基本掌握高端装备制造业的关键核心技术，产业竞争力进入世界先进行列。

现阶段，我国限制了重大成套设备的进口，以促进重大设备的国产化，而我国尚未形成自主化能力的重大设备往往为高强度、高温度、高腐蚀性工况条件下的生产装置，一般具有大型化、特殊化、高效化的要求，该领域符合特种金属高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，是特种金属压力容器主要应用领域，因此，在特种金属压力容器市场前景良好的基础上，我国自主化、国产化相关产业政策的逐步落实，将极大推动国内特种金属压力容器产业的发展。

5、产业标准国际化趋势全面演进

我国压力容器产业国际化首先是技术标准的国际化。

标准是国际贸易规则的组成部分和贸易纠纷仲裁的重要依据，主宰国际标准将有利于获得巨大的市场份额和经济利益，实施国际标准化战略的实质是争夺国际市场的控制权。

特种金属压力容器等压力容器高端产品具有国际化的先天优势，同时，我国压力容器产业布局以及已初步形成的国际化经验将为其走向国际化提供有利条件。

截至2013年末，中国大陆地区已有747家压力容器企业拥有了美国ASME资质，其中399家分布在经济最为发达的江浙沪地区，这些厂家的集中分布为检验认证提供了很大的便利，另外，欧盟市场上，中国已有大量的国际项目采用PED标准，并积累了使用PED规范以及丰富的类似项目经验。

随着我国压力容器技术标准的国际化以及企业国际化意识的增强，可以预见，我国压力容器产业国际化步伐将不断加快。

其中，特种金属压力容器等压力容器高端产品符合下游行业对生产装置大型化、特殊化、高效化的需求，适合在恶劣工况下运行，业务具有较好的成长性，具有国际化的先天优势。

二、行业市场容量及风险

1、市场容量

特种金属材料在我国压力容器制造行业中的应用始于20世纪70-80年代，主要为传统化学工业用铅、铜、镍及合金作为耐腐蚀材料。

上世纪80年代，国内为了解决镍资源不足的问题，在发展铁素体不锈钢和双相不锈钢的同时，开始在压力容器制造中推广钛及钛合金材料。

上世纪90年代，由于大型尿素、醋酸和对苯二甲酸等大型项目的建设需求，价格相对昂贵的锆材在压力容器设备中得以使用。

进入21世纪以来，随着对特种金属材料焊接、成型等加工工艺的不断完善，以及特种金属价格的不断上升，应用于特种金属压力容器制造的特种材料已逐渐由单一材料向合金、多种金属复合材料转变。

随着材料成本的降低，特种金属压力容器制造逐渐成为化工装备制造业的新热点。

近年来，随着我国建设资源节约型、环境友好型社会战略的逐步实施及产业结构调整步伐的不断加快，化工、石化等主要行业呈现出了集约化、高效化等态势，具有较高力学及化学特性的特种金属压力容器已成为金属压力容器市场的主要组成部分和发展方向。

根据中国化工机械动力技术协会统计，我国特种金属压力容器市场销售收入增长速度已大大超过金属压力容器市场，特种金属压力容器已成为金属压力容器市场的主要组成部分及发展方向。

2008～2010年特种金属压力容器在金属压力容器市场的渗透率分别为51.73%、54.49%、61.98%，增幅逐渐提升，渗透率的复合增长率为2.66%，因2011、2012年数据缺乏，基于保守的考虑，以前三年的渗透率的算术平均数估算2011年特种金属压力容器在金属压力容器市场的渗透率为56.07%，2012年为57.46%，则2011、2012年特种金属压力容器市场容量分别为378.02亿元和400.72亿元。

数据见下列图表：

根据国家统计局数据，2013年12月，规模以上金属压力容器企业总销售收入为806.25亿元，如2013年以不低于2010年特种金属压力容器销售收入在当年规模以上金属压力容器销售收入占比来估算，2013年特种金属压力容器行业市场容量在500亿元以上。

2、主要风险

（1）行业及政策风险

金属压力容器行业作为装备制造业的重要组成部分，主要为下游行业提供技术装备，行业发展受下游行业的投资驱动，而下游化工等行业投资受到国家产业政策影响程度较大，因而，本行业受到下游行业产业政策的间接影响也较为明显。

金属压力容器行业的下游传统市场主要是石油化工、煤化工、盐化工等化工行业，“十二五”期间，国家对化工行业的化学原料及化学制成品行业的产业政策较为严格，行业技术环境、环保指标等也大幅提升；

严格控制新增产能，进一步规范和控制煤化工行业的发展，煤制油、煤制天然气等产业受到政府的严格控制，行业准入门槛大幅提升；

出口退税幅度不断缩小等。

这些政策对传统压力容器企业造成一定压力。

但是，下游产业升级也给特种金属压力容器等高端装备提供良好的发展机遇。

对于下游传统行业来说，随着设备的更新换代和产业的升级，石油、化工行业产业对高端装备的需求比重不断提升，为特种金属压力容器等上游行业提供了良好的市场前景；

对于下游新兴行业来说，核工业、海洋工程、光伏产业、精细化工等战略性新兴产业的兴起为特种金属压力容器行业打开了新的发展空间。

（2）市场竞争风险

国内外大型压力容器企业大多已实现上市融资，资金技术实力雄厚，竞争能力较强。

受金融危机影响，2009年以来，下游行业投资需求减缓，压力容器行业竞争更为激烈，国内主要生产厂商纷纷大力发展高新技术、加大研发投入力度，为后金融危机时代下一轮产业升级做准备。

受现阶段转变经济增长方式影响，特种金属压力容器等高端压力容器由于其符合高效化、特殊化、集约化的下游市场需求，行业需求持续保持高速增长，且由于其技术含量较高，也具有较高的盈利空间。

因此，各主要生产厂商均不断扩大产能，扩展产品线，以降低成本、提高竞争力，特种金属压力容器行业竞争将日趋激烈。

（3）成长性风险

压力容器行业为传统工业及核工业、海洋工程、光伏等战略性新兴行业提供生产装备，是我国装备制造业的重要组成部分。

随着我国工业转型升级，建设资源节约型、环境友好型社会，我国产业结构调整步伐将逐渐加快，经济增长方式将持续向集约化、先进化发展，压力容器下游产业对装备需求也将向大型化、特殊化、高效化等高端化方向发展。

大型化、特殊化、高效化等产品高端化趋势，将带来对产品各种功能、结构方面的新需求，这就要求行业内企业突破原有技术工艺，开发新技术、新工艺、新产品，因而，持续创新能力将成为公司成长性的关键因素。

三、行业主要企业简况

1、南京德邦金属装备工程股份有限公司

专业从事各类不锈钢、双相不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、铜及铜合金、铝、锆、钽及以上材料的爆炸复合材料储存、分离、热交换和反应容器，管道管件和制品的研发、设计、制造和安装。

公司下属南京三邦金属复合材料有限公司、黄山金属复合材料有限公司两个子公司及分离工程事业部、环保事业部。

共有有色金属设备及换热器工厂、重型压力容器工厂、压力管道管件和特材结构件工厂、

复合材料工厂、塔内件工厂五个专业工厂。

产品广泛应用于精细化工、煤化工、石油化工、太阳能、环保工程、海水淡化、海洋工程、核电等工程。

2、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

专业从事镍基合金、钛合金、铜合金、锆合金、钽合金、高级不锈钢及其复合材料压力容器非标设备设计与制造。

3、南京宝色股份公司

专业从事钛、锆、镍、高级不锈钢等大型特材压力容器和管道管件研发、设计、制造、安装的高新技术企业。

4、中圣集团有限公司

新加坡上市的集团公司，在中国有三个下属控股子公司：

江苏中圣高科技产业有限公司以节能环保工程设计为龙头，特种材料设备制造为基础，提供工程化一条龙服务；

江苏中圣机械制造有限公司主要生产、销售压力容器类产品；

南京圣诺热管有限公司主要从事高效换热、能量回收利用及安全环保工程。

5、上海森松压力容器有限公司

专业生产各类碳钢、铬钼钢、不锈钢、双相钢、哈氏合金、英科耐尔、蒙乃尔镍合金、英克络高温镍合金、钛、锆等材料的容器设备、核系统设备、纺机、搅拌装置，承接卫生级配管工程。

6、沈阳派司钛设备有限公司

专门从事钛及钛合金、镍及镍合金及蒙乃尔合金、不锈钢等特殊合金材料的成套设备的研究与制造。

7、西安核设备有限公司

从事军工、核电、能源化工、石油化工、多晶硅光伏产业以及醋酸、醋酐行业的设备生产制造。

8、苏州海陆重工股份有限公司

国内一流的节能环保设备的专业设计制造企业，主要产品为余热锅炉系列产品、核承压设备、大型及特种材质压力容器的设计和制造。

公司于2008年6月25日在深交所上市。

9、张家港化工机械股份有限公司

专业从事石油化工、煤化工、精细化工、冶金、医药、光伏能源、核电、海工装备以及军工等领域非标压力容器设计与制造的国内知名厂家。

公司于2011年3月10日在深交所成功挂牌上市。

10、杭州锅炉集团股份有限公司

公司是一家主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及其它工程服务的大型综合性集团企业。

公司于2011年1月10日在深圳证券交易所成功上市。

11、四川科新机电股份有限公司

主要从事能源、化工、电力、冶金等行业压力容器、换热器、塔器、反应釜等设备的设计、制造、安装、销售和民用核安全机械设备制造。

公司于2010年7月8日在深交所创业板挂牌上市。

12、天津重钢机械装备股份有限公司

公司是以生产、销售非标机械装备和高端钢制品为主的企业，主要产品有港口机械、矿山机械、造桥机械、索道设备等大型连续搬运装备以及起重机械、冶金设备、压力容器、环保设备和船舶舾装件等。

公司于2013年8月8日进入代办转让系统交易。