汽车零部件制造行业分析报告Word文件下载.docx

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2、我国汽车零部件行业概况及发展趋势14

（1）行业规模逐渐扩大14

（2）出口增长较快15

（3）行业集中度低，竞争激励16

四、行业风险特征16

1、汽车行业周期性风险16

2、市场风险17

（1）新产品开发不能适应整车厂产品更新的风险17

（2）市场开拓风险17

3、政策风险18

（1）国家宏观调控政策的不利变化的风险18

（2）产业政策变化风险18

五、市场竞争状况19

一、行业管理体系

1、行业主管部门

目前由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目。

2004年5月，国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。

其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

中国汽车工业协会（CAAM）是汽车及汽车零部件的行业自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、主要政策法规

汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面：

鼓励零部件制造企业利用金融工具，提高企业国际竞争力；

鼓励零部件制造厂商融入跨国汽车集团全球采购体系；

鼓励零部件行业通过建立研发中心，产、学、研相结合，提升我国零部件产业的技术水平；

支持在关键领域形成有自主知识产权的技术；

规范出口秩序，形成有序竞争。

目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：

二、汽车工业的发展概况及发展趋势

1、全球汽车工业发展概况及发展趋势

汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。

根据WIND资讯的统计数据显示，2000年-2013年期间，全球汽车产量从5,837.42万辆增加到了8,725万辆。

其间，受全球金融危机影响，消费需求下降导致汽车产销放缓，2009年全球汽车产量同比下降12.38%。

但汽车工业作为全球重要的支柱产业之一，各国纷纷采取了相应的振兴和刺激措施，为汽车工业的后续发展提供了有力的政策支撑。

除2008年、2009年受金融危机影响外，2003年-2013年间，全球汽车产量保持平稳增长，具体情况如下图所示。

目前，世界发达国家地区汽车市场经过金融危机的调整后趋于回暖，新兴的亚洲、南美、东欧等地区市场潜力巨大。

北美、西欧、日本等发达国家和地区中的整车生产厂商看准了这三大市场（尤其是以中国为中心的亚太地区）的巨大发展潜力与增长空间，纷纷涉足中国市场，进行合资合作及投资建厂，给中国汽车工业带来挑战的同时也带来了巨大的发展机遇。

2、我国汽车工业发展概况及发展趋势

进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。

但产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。

近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。

同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓，国家为此采取了一系列措施。

2009年1月16日，财政部、国家税务总局出台了《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税[2009]12号），对2009年1月20日至12月31日1.6升以下排量乘用车，暂减按5%的税率征收车辆购置税。

据中国汽车工业协会统计，该项政策对汽车产销增长影响的力度较大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%。

2009年12月22日，财政部、国家税务总局出台了《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税〔2009〕154号），对2010年1月1日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车，暂减按7.5%的税率征收车辆购置税。

2000年以来，在国家宏观经济持续发展的大好形势带动下，中国汽车工业进入了快速发展时期，新技术新车型不断推出。

市场消费环境不断改善，私人购车异常活跃，汽车产量不断攀升。

根据WIND资讯统计数据显示，2001年中国汽车生产234.15万辆，其中轿车70.35万辆，同比分别增长13.22%和15.63%。

2005年中国汽车生产570.77万辆，其中轿车276.77万辆，同比分别增长12.57%和19.68%。

2006年在2005年高速增长的基础上，产销量双双突破700万辆，全年生产727.97万辆，其中轿车386.95万辆，同比分别增长27.54%和39.81%。

2009年，在全球汽车不景气的背景下，我国汽车一枝独秀，汽车产量达到1,379.10万辆，其中轿车747.12万辆，同比分别增长48.30%和48.32%，成为全球汽车产销第一大国。

2011年，我国轿车产量突破1,000万辆，达到1,013.75万辆，2012年达到1,325.78万辆，同比分别增长5.87%、30.78%。

2013年，我国汽车产量突破2000万辆，达到2,211.68万辆，连续第五年蝉联全球第一。

我国汽车产业在今后较长的时期内，仍具有广阔的发展前景。

近几年我国汽车及轿车产量情况如下图所示：

三、汽车零部件行业概况和发展趋势

汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。

上世纪90年代以来，汽车工业飞速发展，之前汽车零部件生产与整车制造一体化、依赖于单个整车制造企业以及生产地域化的模式开始发生改变。

出现了汽车零部件业务从整车企业逐渐剥离的现象。

整车企业专注于整车开发及装配技术的提升，并向全球进行零部件采购。

零部件业务则在专业化分工的基础上，参与整车企业同步研发，实现规模化生产、模块化供货。

实现了单家零部件企业面对多家整车制造企业，满足整车企业零部件采购需求。

随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。

根据汽车零部件企业与整车企业的合作模式，汽车零部件行业市场可分为OEM市场和AM市场。

OEM市场和AM市场的主要区别如下：

就OEM市场而言，目前已经形成由少量的整车研发及生产企业、部分一级供应商和二级供应商以及数量众多的三级供应商所组成的多层级供应商体系；

而AM市场则没有形成多层次体系，由零部件供应商直接向需求方提供产品，参与者众多，竞争比较激烈。

1、国际汽车零部件行业概况及发展趋势

（1）国际汽车零部件行业概况

国外汽车零部件行业经过长期的发展，具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。

国际知名的汽车零部件企业具备强大的经济实力和研发力量，引导世界汽车零部件行业的发展方向。

随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模越来越大，在2014年公布的《福布斯》世界500强中，有9家汽车零部件生产企业，最大的德国博世公司排名第155位，年销售收入达616.32亿美元，具体情况如下表所示：

（2）国际汽车零部件行业发展特征

面对日益激烈的市场竞争、严格的环保要求以及突飞猛进的技术发展，国际汽车零部件行业近年来呈现出如下发展特征：

1）系统配套、模块化供应成为主流。

整车制造厂商为应对日益激烈的市场竞争，正逐渐从采购单个零部件向采购整个系统转变。

系统配套模式下，整车制造厂商在充分利用零部件企业专业优势的基础上，简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。

同时要求零部件供应商必须有更强的技术开发实力，才能够为整车制造厂商提供更多的系统产品和系统技术。

系统供货的厂家在越来越多的参与整车制造厂商新产品开发与研制的过程中，其技术实力和经济实力也变得日益强大。

在系统配套的基础上，大型汽车零部件制造企业又提出了模块化供应的概念。

在模块化供应中，零部件企业承担起更多新产品、新技术的开发工作，整车制造厂商在产品和技术上越来越依赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位，一批超大规模的全球零部件厂商在此背景下诞生，比如德国博世、美国江森自控、德国大陆、日本电装等等；

2）采购全球化。

在全球一体化背景下，为应对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略；

3）新兴工业化国家本土供应商快速成长。

目前中国成为全球汽车产销第一大国家，目前以中国为代表的新兴市场正成为全球汽车产业转移的主要目的地。

一方面是由于新兴市场在汽车普及和消费需求的带动下，汽车产业迅速发展壮大，另一方面，相比发达国家较高的劳动力成本，新兴市场国家具有较大的人力成本优势。

快速发展的汽车产业为本土汽车零部件企业带来巨大的发展空间。

2、我国汽车零部件行业概况及发展趋势

受益于国内汽车产销量、保有量的持续增长和零部件采购的全球化，进入21世纪以来，我国汽车零部件行业取得了快速发展。

（1）行业规模逐渐扩大

随着国民经济的快速发展，国民生活水平有了较大的提高，促使我国汽车工业迅速发展，同时带动了汽车零部件行业规模迅速扩大。

2000年，我国汽车零部件工业总产值为724.5亿元，到2012年，增长到10,633.5亿元，增长了14.68倍。

其中，2002年和2006年同比增长率超过50%，分别为55.24%、51.5%，2010年同比增长率也达到了31.1%，增长速度较快。

我国汽车零部件行业具有巨大的发展潜力。

2000年-2012年，国内汽车零部件行业总产值及增长速度如下图所示：

（2）出口增长较快

2000年-2013年间，我国汽车零部件出口额增长较快。

2000年，我国汽车零部件出口11.25亿美元，2013年达到598.21亿美元，增长了53倍。

其间，2003年国内汽车零部件出口54.2亿美元，同比增长率最高，达到226.26%，2006年、2007年国内汽车零部件出口金额分别突破100亿美元和200亿美元，分别为192.48亿美元、286.91亿美元，同比分别增长94.63%和49.06%。

2012年突破500亿美元，达511.81亿美元，在此基础上，2013年我国汽车零部件出口金额达到历史最高，为598.21亿美元。

2000年-2013年我国汽车零部件出口情况如下图所示：

（3）行业集中度低，竞争激励

目前，我国从事汽车零部件行业的企业较多，截至2013年末，国内汽车零部件企业超过1万家，从业人数超过200万人。

但行业普遍存在投资不足、资金分散、规模较小的情形，产品技术水平不高，与国外汽车零部件大企业相比，整体竞争力相对较弱。

随着国家汽车产业发展政策的引导和鼓励，以及整车制造商对零部件企业同步研发能力以及系统化供货能力要求越来越高，未来优质的汽车零部件企业将会得到更多的发展空间，市场集中度将会得到提升。

四、行业风险特征

1、汽车行业周期性风险

汽车产业与宏观经济波动密切相关，其发展具有一定的周期性。

宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；

宏观经济下滑时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。

2009年，中国人均收入水平约为3,687美元，按照行业发展规律，中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，近几年的汽车产销量数据也佐证了这一点。

2010年，我国汽车产量为1,826.47万辆，同比增长32.44%，2013年突破2000万辆，达到2,211.68万辆，连续第五年蝉联全球第一。

中国汽车产业长期向好，但周期性波动不可避免。

2、市场风险

（1）新产品开发不能适应整车厂产品更新的风险

为适应消费者的多样性需求，整车厂商只有不断地推陈出新，才有可能在激烈的市场竞争中保持不败。

同时要求汽车零部件企业必须具备很强的新产品开发实力，以适应整车厂商的同步研发需求。

（2）市场开拓风险

在汽车零部件OEM市场，由于对汽车产品品质的严格要求，汽车零部件企业需要通过严格的认证后才能与整车制造厂确定正式的合作关系。

一般而言，从项目开发到批量生产大概需要2-3年时间。

不具备一定管理水平、制造水平及综合实力的企业一般很难通过认证。

AM市场一般不强制要求认证，但是AM市场的经销商在选择供货商时一般认为通过OEM市场认证的供货商更值得信赖。

因此，企业在AM市场的占有率与其在OEM市场的占有率具有一定的关联性。

汽车零部件供应商认证制度的存在及严格执行，使得该行业在客观上形成了较高的进入壁垒，有效减缓了已经通过认证的供应商的压力，同时也为零部件企业开拓市场及发展新客户增加了难度。

3、政策风险

（1）国家宏观调控政策的不利变化的风险

汽车零部件行业与国民经济整体发展密切相关，受国家宏观政策调控影响较大。

一般而言，宏观经济环境向好，消费者信心增强，汽车需求旺盛，汽车产销量相对较高，从而带动汽车零部件产业的增长。

但是由于近几年来我国持续出现流动性过剩等经济过热现象，国家采取了相应的紧缩政策。

随着调控政策对经济发展影响的逐渐显现，国民经济的整体增长速度将会趋缓，进而会影响消费者信心，从而减少对汽车消费的需求，影响汽车零部件企业的销售和盈利情况。

（2）产业政策变化风险

汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策鼓励汽车工业的发展。

如实施购置税减免政策、汽车下乡政策和节能汽车补贴政策，鼓励汽车贷款消费，降低汽车消费的各类附加费等等。

随着我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，我国将逐步减少对汽车工业的保护。

另外，如果不断增加的汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况的恶化，鼓励汽车消费的政策可能会发生改变，如部分城市目前对车辆进行了限牌将直接影响汽车消费，进而影响到汽车工业产业和汽车零部件产业，影响公司的生产经营。

五、市场竞争状况

目前我国已经成为全球汽车生产和消费大国，国家也制定了多项法律法规和发展规划，鼓励发展汽车工业。

作为汽车工业的重要组成部分和基础，汽车零部件行业也得到了较快的发展。

目前，我国从事汽车零部件行业的企业数量较多、规模较小、资金分散，产品技术水平有待进一步提高。

相比国外汽车零部件大企业，整体竞争力相对较弱。

随着国民经济的发展，居民生活水平的不断提高和消费观念的改变，加之国家汽车产业发展政策的引导和鼓励，未来国内汽车零部件行业将会得到巨大的发展空间。

由于汽车零部件行业特有的认证制度，在增加新企业进入该行业难度的同时，也增加了行业内企业开拓新市场、新客户的难度。

随着整车制造厂商对零部件企业同步研发能力以及系统化供货能力要求越来越高，未来优质的汽车零部件企业将会得到更多的发展空间，市场集中度将会逐步得到提高。

目前国内汽车零部件行业内企业数量较多，比较有代表性的公司情况如下：