我国功能性涂层复合材料行业研究Word文档下载推荐.docx

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政府部门和行业协会共同为涂层复合材料行业提供良好的市场环境，确保功能性涂层复合材料行业健康有序发展。

行业内企业具体的生产经营和业务管理以市场化方式进行。

（二）行业发展概况

1、行业概况

功能性涂层复合材料是采用化学、物理方法改变基材表面的化学成分或组织结构而制备的一种材料，并采用先进涂层技术赋予基材适合印刷、喷绘、打印，或者具有导电、导热、绝缘、阻燃、遮光、耐酸碱、防蓝光、防指纹、防眩晕、抗刮伤、防静电、防油污等各种新的特性，被广泛应用于各种工业体系包括航天航空及民用领域。

功能性涂层复合材料的产品性能主要取决于涂层材料、涂布工艺及涂层与基材之间的表/界面控制技术，常用的涂层材料包括丙烯酸酯树脂、聚氨酯树脂、聚氨酯丙烯酸树脂、环氧树脂、有机硅树脂等。

根据需要达到的功能，可以在基础树脂上进行结构改性与调控，常用的支撑材料包括BOPET、BOPP、聚酰亚胺（PI）等。

其制备过程主要包括涂层材料制备、涂布、干燥或固化、贴合、卷取、分切、包装等，其中涂层材料制备、涂布工艺的定制与控制、支撑材料的表/界面处理是整个制造过程的关键工序。

涂布是控制产品表面特性的关键加工步骤，该工艺使基材与涂覆材料形成复合材料，赋予基材多种功能性及优异性质，满足市场对于胶粘材料、功能性薄膜的多元化需求。

随着电子工业的发展，对产品质量与精度提出了更高的要求。

因此，功能性涂层复合材料的生产加工环境至关重要。

例如，光学级高端功能性涂层复合材料需要在千级至百级无尘环境下进行生产。

功能性涂层复合材料可以分为胶粘材料和薄膜材料两大类，均需要通过涂布工艺进行生产，并在各种工业和民用领域广泛使用。

胶粘材料的主要应用领域包括不干胶标签、办公文具、电子电器产品、新能源汽车锂电池、建筑装饰、汽车制造及美容、医疗卫生用品等；

薄膜材料的应用领域包括污水处理、航空航天、食品包装、电子电器产品、新能源汽车锂电池、建筑装饰、汽车制造及美容、医疗卫生用品等。

胶粘材料与薄膜材料的应用领域有一定的重叠。

在各领域使用的功能性涂层复合材料主要功能如下表：

2、市场发展趋势

（1）产品向绿色环保、健康的方向发展

近年来随着社会经济的发展，人民对生活品质的追求不断提高，环保意识和健康意识日益增强，推动功能性涂层复合材料产品不断向绿色环保、健康的方向发展。

例如，油性压敏胶在烘干的工序中会挥发出有机化合物，对环境造成损害，而使用水性压敏胶可以有效减少有机化合物的挥发，大幅降低对环境的污染，使用水性压敏胶生产功能性涂层复合材料产品逐渐成为行业胶粘剂研究的发展方向。

传统的PE、PP标签材料虽然具有无毒、无味等特性，但可降解性较差，对环境会造成污染，而PETG材料的自然降解性能好，符合美国FDA标准，PETG材料能够直接与化妆品、食品接触，且能够回收再利用，二次加工性能优良。

可以用以制备热收缩功能膜材料，具有自热封性、适合单/双向拉伸，是目前制备纵向收缩标签、热封套标、满足各种印刷需求的主要材料。

食品、药品的包装材料需要具备阻氧性、阻湿性、阻气性、阻光性、隔热性等高阻隔性，阻隔性能的高低直接决定了食品、药品的货架寿命，如血液包装材料、种子包装材料、药品包装材料、超低温冷冻包装等，都要求包装材料具有高阻隔性，满足特殊阻隔性要求的包装材料可用于替代价格昂贵的进口产品，市场潜力巨大。

（2）行业内企业的角色从简单的产品提供商向综合解决方案提供商转变

随着下游消费电子、食品包装、新能源汽车锂电池、航空航天、污水处理等新兴行业技术更新迭代越来越快，且对产品精密度、品质稳定性、加工性能、使用寿命等提出了越来越高的要求，上游功能性涂层复合材料行业也越来越呈现个性化和定制化特征。

标准化的通用产品由于其技术工艺路径较为透明，同质化特征明显，进入壁垒低，市场竞争十分激烈，利润空间不断受到挤压。

而在定制化开发条件下，客户对供应商的品牌忠诚度较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定，且不会轻易更换供应商，产品利润空间也可以得到有效保证。

随着下游行业的上述变化趋势，需要行业内企业从原材料型号选择、原材料配比、产品结构设计、生产工艺设计等方面有针对性地为客户提供建设性意见，快速准确地提供产品打样数据，及时匹配客户需求，提高响应效率，缩短产品开发周期，为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。

未来只能提供单一或少数产品的行业内企业生存空间将逐渐缩小，而产品多样化、定制化开发能力强、具备综合方案解决能力的行业内企业将具备更强的市场竞争力和更广阔的发展空间。

（3）产业转移、进口替代潜力使我国功能性涂层复合材料市场前景广阔

中国是制造业大国，并具有庞大而广阔的消费市场。

在全球范围内，消费电子、新能源汽车锂电池等功能性涂层复合材料下游终端产业的生产基地向我国转移的趋势越来越明显。

作为消费电子、锂离子电池等行业的上游配套产业，上述产业转移给我国功能性涂层复合材料行业提供了广阔的市场空间和良好的发展契机。

经过多年的发展，我国行业内企业凭借着低成本、高性价比、本地化配套等优势，已占领了大部分中低端市场和少数高端市场，但大部分高端市场仍然被国外优势企业垄断。

近年来，在国家产业政策的扶持下，包括本公司在内的国内功能性涂层复合材料生产商，通过自主研发不断攻克生产高端功能性涂层复合材料的技术难关，部分高端产品性能及品质已经达到或接近国外优势企业同类产品，进口替代能力不断增强。

进口替代是摆脱高端产品过度依赖进口、提升国家竞争力的有效途径。

高端产品的进口替代不仅给我国功能性涂层复合材料行业发展指明了方向，而且也带来了增量的市场空间。

（三）行业竞争格局和市场化程度

我国功能性涂层复合材料行业经过多年的发展，目前已基本形成了以民营经济为主体的、充分竞争的、市场化的竞争格局，并日益向规范化、法制化、规模化方向发展，市场环境基本同国际接轨。

目前行业的基本特点是企业数量多、经营两极分化趋势明显、企业之间技术水平、研发实力、产品结构、营收规模等差异较大。

3M、艾利丹尼森、琳得科、德莎等国外优势企业凭借其研发能力、技术水平、品牌认可度、齐全的产品种类等优势，在消费电子、汽车制造、医药、新能源汽车锂电池、航空航天等行业的功能性涂层复合材料高端市场具有一定的垄断地位，并引领着行业的发展方向。

这些国外优势企业在国内纷纷设立生产基地及办事处，给内资企业带来很大的竞争压力。

国内企业多数经营规模小、产品种类单一且中低端产品占比较大。

虽然国内部分起步较早的企业凭借多年的技术经验积累，在某些细分领域的高端市场已经可以与国外优势企业展开竞争，但在批量化生产的品质稳定性、生产线的自动化控制水平、上游高品质原材料的采购控制能力、研发实验室软硬件水平、技术工艺储备等方面仍然与国外优势企业存在较大差距。

目前国内市场整个行业可以分为三个竞争层次，呈现金字塔式的层次结构。

以3M、艾利丹尼森、琳得科、德莎等为代表的国外优势企业处于第一阵营。

由于高端功能性涂层复合材料需要具有特定的物理和化学性质，符合环保要求，通常用于关系到人们身体健康、安全出行的领域，对产品品质的精细化要求极高，因此往往存在很强的技术壁垒。

这些国外优势企业依靠先进的技术、品牌优势和稳定的产品品质，在高端功能性涂层复合材料市场拥有垄断优势。

虽然国内部分企业在某些细分领域的高端市场已经可以与国外优势企业展开竞争，但总体还存在较大差距。

第二阵营主要由具有一定业务规模与技术储备，拥有自主品牌、在细分产品领域具有优势的国内大中型民营企业构成。

这类企业的产品品质稳定，已经被市场广泛认可。

与国外优势企业相比，这类企业的产品性价比较高，并依靠本地化配套的优势，在功能性涂层复合材料中端市场及某些细分领域的高端市场中占有一席之地。

品牌美誉度和定制化开发能力是第二阵营的核心竞争力。

第三阵营主要由行业内的小型民营企业构成。

这类企业业务规模较小，产品品种单一，同质化程度高，目前市场集中在技术壁垒低的行业低端市场。

在保证产品基本使用性能和品质的条件下，成本控制能力和产品单价决定了这类企业在市场中的竞争力。

（四）行业内主要企业

1、国外企业

注：

资料来源于企业网站

2、国内企业

资料来源于招股说明书、年报、企业网站

（五）行业壁垒

功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集型、资金密集型的特性，新进入的企业不仅需要具备一定的资金实力，还需要花费较长时间进行技术工艺积累、人才队伍建设、管理经验积累、市场开拓、产品认证等，存在一定的行业进入壁垒。

1、技术壁垒

功能性涂层复合材料行业对企业的生产工艺、产品设计和制造水平有较高的要求。

功能性涂层复合材料的生产需要解决的技术问题包括基材制备、特种胶粘剂的研制、材料的表/界面控制技术、多功能涂布技术（包括精密涂布技术）、特殊性能胶粘材料和特殊性能薄膜材料制备方法等。

为使产品达到客户所需要的性能，实现高良品率、高效率地规模化生产，新进入行业的企业需要进行很长时间的设备调试与工艺摸索，存在较高的技术壁垒。

从行业下游应用来看，除不干胶标签胶粘材料外，功能性涂层复合材料主要应用于消费电子、食品、家用电器、汽车制造及美容、建筑装饰、医药、航空航天、新能源汽车锂电池等行业，各行业客户对功能性涂层复合材料有不同的需求，相关产品种类繁多。

下游终端客户更多关注功能性涂层复合材料的定制性、供应商的快速响应能力、专业的技术开发水平和可靠的产品性能，这对企业的技术研发实力、生产工艺和制造水平提出了更高的要求，需要企业经过长时间的技术研发和生产工艺积累才能保证产品的性能和质量。

2、人才壁垒

功能性涂层复合材料具有生产工艺要求较高、技术专业性较强、产品细分功能较多的特点，需要企业储备研发、生产、采购、销售、管理等各个方面的人才。

企业需要建立一支稳定且经验丰富的研发团队，以保证研发制造水平的先进性和持续性；

生产工艺的高标准和复杂性需要企业具备成熟、精细的生产管理能力，需要在工艺设计、设备调试、生产操作和质量检测方面具有丰富实践经验的专业团队和熟练工人，以保证产品质量稳定；

同时，企业还需拥有在市场开拓、客户服务、原材料采购等方面具有丰富经验的专业人才，有利于及时、准确地掌握市场动态和客户需求，帮助企业降低成本、拓宽市场。

因此，新进入的企业很难在短期内培养、引进完全符合功能性涂层复合材料行业需要的专业人才，存在较高的人才壁垒。

3、管理能力壁垒

功能性涂层复合材料行业对于管理能力要求较高。

例如，针对下游客户的定制化产品需求和零库存管理模式，需要行业内企业对产品研发、原材料采购、生产过程控制、产品质量检测、产品配送等各个环节进行精细化管理，达到精准打样试用、批量生产、快速检测、及时交货、保证产品质量稳定等要求；

针对消费电子类客户账期较长的特点，企业需要具备应收账款回款管理能力；

针对上游原材料价格波动频繁的特点，企业需要具备采购成本管控能力。

因此功能性涂层复合材料行业对企业的管理能力和经验提出了相当高的要求，对新进入的企业构成管理能力壁垒。

4、品牌和客户壁垒

品牌是企业技术水平、产品质量、供货能力、售后服务等多方面因素的综合体现。

对于下游客户而言，产品的品牌形象是其选择供应商的重要因素。

如果供应商选择不当，则会影响企业自身的产品质量和品牌。

功能性涂层复合材料行业细分产品种类繁多，很多产品需要结合客户需求进行定制化开发，因此下游客户对供应商的品牌忠诚度较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定，且不会轻易更换供应商。

而品牌的建设和客户资源的积累需要企业经过长时间的人力、物力、财力投入，对于新进入的企业而言，在短期内难以与原有企业在品牌和客户资源方面竞争。

（六）行业利润水平

功能性涂层复合材料行业的利润水平主要受以下几项因素的影响：

1、产品的技术工艺水平

对于技术工艺水平高、定制化生产的功能性涂层复合材料产品，由于其具有技术壁垒效应，较少受到同质化产品的竞争，客户依赖性强，生产厂商在定价上具备一定的定价权，利润水平相对较高；

对于常规类的、技术工艺水平低的功能性涂层复合材料产品，由于可替代性较强，进入门槛低，同质化竞争激烈，利润水平相对较低。

2、原材料的价格波动

功能性涂层复合材料产品的主要原材料为纸张、薄膜基材和胶粘剂，原材料占产品总成本的比重较高。

薄膜基材和胶粘剂的上游为石油化工行业，其价格受国际原油价格波动影响较大。

如果产品价格的调整不能与原材料采购成本同步，则利润水平会受到原材料价格波动的影响。

3、技术更新及迭代的速度

对于功能性涂层复合材料行业的新技术产品，在产品生命初期，市场竞争者尚未研制出类似产品，新产品凭借其技术壁垒，利润率较高。

随着时间的推移，客户最新的需求促使原技术不断地更新及迭代，原有技术产品的利润率会随着更新的产品进入市场而逐步走低。

未来随着市场的需求不断多样化和个性化，拥有较强定制化开发能力、产品系列齐全、紧跟客户需求变化的企业才能够保持较高的利润率并引领行业发展。

（七）行业技术

功能性涂层复合材料的下游应用十分广泛。

对产品性能、精密度、品质稳定性、使用寿命等方面要求越高的行业，对上游功能性涂层复合材料的技术水平也相应要求越高。

功能性涂层复合材料的技术水平和技术特点主要体现在涂层制备方法、生产设备的先进性、涂布工艺的定制与控制、涂层与基材之间的表/界面控制等方面。

1、涂层制备方法

在涂层制备方面，通过对涂层的特殊设计与技术处理，可以使功能性涂层复合材料具备特定功能，如电磁屏蔽、耐高温、耐磨抗刮、防腐防霉、防水、防火、防污、防滑、隔热等。

涂层的设计与处理技术是体现本行业技术水平与技术特点的重要因素之一。

某些情况下，需要功能性涂层复合材料同时具备多项功能，但其中特定两项功能在物理、化学原理上是不相容的，这就需要对基材、涂层进行特殊技术处理。

例如，涂层耐酒精功能与耐汽油功能不相容，增强涂层硬度与增强涂层油墨附着力不相容。

同时具备两项不相容功能的涂层制备技术是目前行业技术研发的难点与重点方向。

2、生产设备的先进性

在生产设备方面，功能性涂层复合材料行业的核心设备是精密涂布生产线，主要包括输送设备、预处理（电晕、除尘）设备、精密涂层设备、烘干设备、冷却设备、贴合设备、收卷设备等主设备，以及翻转架、纠偏设备、静电消除设备、供胶设备等辅助设备。

德国、日本进口的精密涂布设备在精密加工性能、自动化控制水平、生产速度、生产稳定性等方面领先于国产设备，但其设备大都是标准化设备，定制化开发能力较差，设备单价相对较高，售后服务成本高。

近年来，国产精密涂布设备凭借其定制化开发能力、高性价比、本地化配套、售后服务成本低等优势，在精密涂布设备领域的市场占有率逐步提高，但在某些需要对产品进行精密加工的领域，国产设备相比进口设备尚有较大的差距。

3、涂布工艺的定制与控制

在涂布工艺方面，根据客户对产品的特殊性能需求，企业需要对涂布工艺进行个性化调整与定制，并且控制整个涂布工艺流程，保证生产效率、品质稳定性、良品率等。

企业在设计涂布工艺时需要考虑多种因素，如纸张、薄膜等基材型号的选择、胶粘剂型号的选择、原材料配比、辅料的配制等。

在涂布生产中，需要精确设置温度、湿度、速度、张力、涂长、涂宽、间隙、厚度等涂布参数，随时检查涂层表面是否有起皱、漏涂、脱落、刮痕等现象。

涂布工艺需要在长期的生产实践中不断调整与优化，其定制与控制能力体现了本行业的技术水平与技术特点。

4、涂层与基材之间的表/界面控制

在涂层与基材之间的表/界面控制技术方面，涂层与基材之间的良好结合是涂层得以发挥其作用的基本条件，足够强的界面结合力是保证涂层经久耐用的重要因素。

基材与涂层之间的结合界面主要包括冶金结合、扩散结合、外延生长、化学键结合、氢键结合以及机械结合六种或其中几种形式的复合，不同的界面结合形式，涂层与基材之间的结合强度也不同。

影响涂层界面结合强度的主要因素包括材料的润湿性能、界面元素的扩散情况、基材表面的状态、涂层的应力状态等。

为了改善基材与涂层的界面结合力，企业需要合理匹配基材与涂层材料的类型，对基材表面进行适当预处理，使用恰当的涂覆工艺，控制工艺参数，并有效利用中间涂层技术、热处理扩散技术等。

涂层与基材之间的表/界面控制技术是体现本行业的技术水平与技术特点的重要因素之一。

（八）行业特有的经营模式

在生产模式方面，根据产品的标准化与非标准化的特征，行业内企业会采用销售订单导向型生产模式或备货型生产模式。

非标准化产品通常采用“以销定产”为主的模式，即根据客户的订单下达采购、生产指令，结合客户的需求，对原材料的规格、设备的结构与技术参数、工艺流程等进行个性化调整。

标准化产品通常采用备货型生产模式，即根据对市场的经验判断，使用常规类原材料提前进行生产备货，并使产成品数量在一定规模以上，以便在获取订单时能够及时供货。

由于功能性涂层复合材料市场的需求呈现多样化和个性化特征，因此“以销定产”是行业主流的生产模式。

在采购模式方面，行业内企业一般根据原材料型号确定2家以上合格供应商，并向其询价。

在对价格、配货速度、产品品质等条件进行评估后，企业确定具体的原材料供应商。

行业上游的薄膜基材、胶粘剂生产商大都为民营企业，行业内企业通常直接向其下订单采购；

行业上游的原纸生产商大都为国有控股、中外合资或外资企业，这类企业在产业链中处于强势地位，对其直接客户有较高的年度最低订货金额要求，因此行业内企业通常通过原纸生产商的代理商采购纸张。

在销售模式方面，行业内企业一般采取直销与经销相结合的方式进行销售。

直销有利于企业更加贴近客户需求，经销有利于企业扩大销售规模，两种销售模式相辅相成，具有一定互补性。

（九）行业特征

1、行业的周期性

功能性涂层复合材料产品种类多、下游应用广泛，在日化品、物流、酒水饮料、食品卫材的标签承印材料，以及消费电子、食品包装、新能源汽车锂电池、汽车制造与美容、航空航天、医药、建筑装饰等领域均有应用，在一定程度上可避免单个下游应用市场周期性波动所带来的影响。

不干胶标签类胶粘材料主要使用在日化品、物流、酒水饮料、食品卫材、商品标示等领域，高阻隔功能性薄膜材料主要为食品、药品等行业提供包装材料，这两类功能性涂层复合材料应用的终端产品大都是人们生活、工作中的日常用品，单位价值较低，不存在明显的周期性。

电子级胶粘材料与消费电子功能性薄膜材料主要使用在消费电子产品领域。

消费电子产品的特征是直接面向消费者，且单位价值较高，因此易受到宏观经济周期的影响而呈现出一定的周期性。

在经济高速发展时期，消费者工作稳定，可支配收入水平较高，对消费电子产品的种类需求与更新换代需求均会增加；

在经济形势低迷时期，消费者可支配收入水平降低甚至失业，不可避免地会推迟所持有的消费电子产品的更新换代。

因此，应用于消费电子产品的电子级胶粘材料与电子功能性薄膜材料会随着宏观经济景气周期的波动而波动。

2、行业的区域性

出于贴近客户、节省运输成本、及时快速地供货等因素的考虑，功能性涂层复合材料生产企业的区域布局和终端厂商的地域分布基本一致，主要分布在以长江三角洲为中心的江浙沪地区、以珠江三角洲为中心的广东地区以及福建沿海地区，具有一定的区域性特征。

3、行业的季节性

功能性涂层复合材料行业的下游产业主要为日化品、物流、酒水饮料、食品卫材的标签承印材料，以及消费电子、食品包装、新能源汽车锂电池、汽车装饰及美容、航空航天、医药、建筑装饰等行业，行业的季节性基本与产品所应用的下游行业一致。

功能性涂层复合材料行业整体不存在明显的季节性，但个别细分领域产品具有一定的季节性。

例如：

酒水饮料在天气炎热的夏季（6月至9月）是消费旺季，因此每年第三季度为酒水饮料类不干胶标签胶粘材料的销售旺季；

由于华为、三星、苹果、OPPO、vivo等国内外知名智能手机、平板电脑厂商一般会选择在每年9、10月发布新产品，因此每年第三季度、第四季度为应用于消费电子产品的功能性涂层复合材料的销售旺季。