膜法水资源化行业分析报告Word文档格式.docx
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六、行业进入门槛18
1、技术门槛18
2、技术研发门槛18
3、项目经验门槛19
4、品牌与市场地位门槛19
5、人才门槛20
6、资金门槛20
七、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
（1）科学发展观的确立及相关产业政策扶持突出了环保行业在经济社会发展中的战略地位20
（2）节能减排措施的全面实施给行业的快速发展提供了实际推动力21
（3）城市化进程不断向前推进21
（4）膜技术水平不断提高22
2、不利因素22
（1）水资源化环保意识有待进一步提高22
（2）市场竞争不断趋于激烈22
八、行业周期性、区域性和季节性特征23
1、周期性23
2、区域性23
3、季节性24
九、行业风险24
1、经济下行风险24
2、市场竞争加剧的风险25
分离膜是具有选择性功能的材料。
利用膜的选择性分离实现料液不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。
膜的选择性分离与传统过滤的不同在于前者可以在分子范围内进行分离，并且整个过程不需要添加任何的助剂，属于物理过程。
一、膜的类型
1、根据膜的孔径进行分类
膜的孔径一般为微米级以下，依据孔径的不同（或称为截留分子量的大小），可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。
2、根据膜的材质进行分类
膜的材质决定了膜的化学性能，从而决定了膜的亲水性、抗污染性、耐酸碱性、耐油脂性、耐有机溶剂性、耐高温性、耐日光性等主要化学性能指标。
膜的亲水性越强，抗污染性就越高；
膜的化学稳定性越好，耐酸碱性、抗氧化性越强，则膜的耐用性越强，应用领域越宽，应用领域越广，膜法解决方案的运营成本越低。
根据膜材质的不同，膜可分为无机膜和有机膜：
膜法水资源化的应用领域较为广泛，主要可以归纳为水处理领域及特种分离领域。
随着国家对环保力度的不断加大，水处理技术指标正在不断提高，而传统水处理工艺已经无法满足现有标准要求，膜法水处理将会成为必然趋势。
通常情况下膜生产企业以高分子原材料为膜产品主要原材料，通过液相法、热法、编织复合成膜技术或复合成膜技术等方法将原材料加工成膜丝，然后进行组装，形成膜组件，膜组件再经过一定的方法装配成水处理设备。
分离膜主要应用于水处理相关行业，主要下游应用领域客户系水务公司、水环保工程公司及其他会产生水污染的企业。
二、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
我国环保行业按照技术应用领域的不同，受到各个行业的分管，具体到水资源化领域，其主管部门主要是国家各级环境保护部、水利部、住房和城乡建设、中国环保产业协会、中国膜工业协会等。
目前，各城市污水处理及再生利用设施的建设多由政府投融资和组织实施，其具体实施受到各城市涉水管理体制和国家投融资体制的管理。
2、行业法律法规及政策
行业涉及的主要法律、法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《水污染防治法实施细则》等。
随着国家对水资源环境的日益重视，国家及各个行业主管部门相继出台了一系列旨在推动污水处理及资源化行业发展的政策。
具体情况如下：
三、行业发展现状
1、行业现状
膜技术是一门正处于快速发展的多种学科交叉的新技术，广泛应用于水资源开发、环境治理等领域，被称为21世纪的高新技术产业之一。
膜法水资源化行业为新兴高科技行业，其产业上游为高分子原材料提供商，该产业属于成熟产业，行业发展较为成熟，各厂家产品可替代性较强，在产业价值链上处于相对低端的位置。
产业下游主要为各类工程公司，属于膜产品的应用端，由于膜材料的特性，如果应用做的好，能够延长膜产品的寿命并提升产品的效果，因此，在该价值链上，相对来说具有一定附加值。
而膜法水资源化行业本身，掌握整个价值链最核心的技术即膜制造技术与膜应用技术及上述技术的耦合技术，上述技术是整条价值链的根本。
因此，膜法水资源化行业位于价值链顶端，具有较高的技术先进性和盈利性。
现阶段，膜法水资源化主要集中于城市，包括但不限于工业废水处理和城市污水处理。
根据《2008中国膜产业发展报告》及《2010中国膜产业发展报告》显示，从本世纪伊始全球膜市场出现强劲的增长势头，2004年全球膜市场的销售额达到63亿美元，2009年的销售额达到95亿美元。
据市场预测，2011年全球膜市场销售额预计将达110亿美元。
同样，在我国，膜技术的应用范围已经从工业废水逐步扩展到大型市政污水，市政供水及海水淡化等领域，并且膜技术应用解决方案的数量与规模都在加速增长。
近几年，中国产业增长率最高超过30.00%，膜产业总产值（包括膜产品和膜工程）从1993年的2亿元人民币增长为2012年的594亿元复合增速在20.00%到30.00%之间。
2、行业需求
当今社会，一方面是工业化、城市化不断加速发展，人口急剧膨胀，导致用水需求量巨大；
另一方面，用水需求增加的同时，产生了巨大的污水排放，对水环境的污染和破坏日益严重，加剧水资源的短缺。
环保部监测结果显示，2011年来，全国地表水，尤其是十大流域的水质不断改善。
2014年十大流域好于Ⅲ类水质断面比例是71.70%。
IV、V类是19.30%，劣V类是9.00%，相对于2012年、2011年都有所改善。
相对于2012年，好于Ⅲ类断面比例提高了2.7个百分点，劣V类的比例下降了1.2个百分点。
相对于2011年，改善的程度更大一些，好于Ⅲ类断面比例提升了10.7个百分点，劣V类的比例下降了4.7个百分点。
但是全国水环境的形势仍非常严峻，主要体现在三个方面：
第一，就整个地表水而言，受到严重污染的劣V类水体所占比例较高，全国约10%，有些流域甚至大大超过这个数。
如海河流域劣V类的比例高达39.1%。
第二，流经城镇的一些河段，城乡接合部的一些沟渠塘坝污染普遍比较重，并且由于受到有机物污染，黑臭水体较多，受影响群众多，公众关注度高，不满意度高。
第三，涉及饮水安全的水环境突发事件的数量依然不少。
我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出高度重视水安全，建设节水型社会，健全水资源配置体系，强化水资源管理和有偿使用。
此前，各部委还相继出台了《中国节水技术政策大纲》、《节水型社会建设“十一五”规划》、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等一系列具体规定，对于城镇污水处理及回用、废水处理及回用、给水等方面提出了具体要求，上述政策规划的实施为膜法水资源化行业的发展提供广阔的市场发展空间。
尤其是限制排放政策使得众多会产生水污染的企业单位急需成为膜法水资源化行业的消费群体。
根据环保部的《2012年环境统计年报》显示，2012年，全国重点调查了147,996家工业企业，其中，有废水及废水污染物排放的企业有93,283家。
重点调查工业企业中，共有85673套废水治理设施，形成了26620万吨/日的废水处理能力，投入运行费667.7亿元。
共处理527.5亿吨工业废水，去除化学需氧量2092.1万吨，氨氮119.7万吨，石油类27.9万吨，挥发酚6.4万吨，氰化物0.5万吨。
随着工业废水排放的指标审核日趋严格，由此各工业企业在自身废水排放上所应用的标准同样日趋严格，用传统的水处理方式已无法满足要求，而膜法水处理能完美地解决此类问题，因此该类市场需求基础极其庞大。
2015年4月2日，国务院发布关于印发水污染防治行动计划的通知，正式推出《水污染防治行动计划》（俗称“水十条”），据测算，“水十条”投资将达两万亿元。
经过多轮修改的“水十条”将在污水处理、工业废水、全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制，铁腕治污将进入“新常态”。
四、行业发展前景及趋势
膜法水资源化行业对于污水处理及水资源的保护具有重要意义，与节能减排有密不可分的关系。
随着经济发展速度加快，环境污染问题恶化，国家对于节能减排的要求越来越高，对于膜法水资源化的需求也越来越强烈。
行业内的环保科技企业专注研究膜产品，提升技术水平，优化应用解决方案。
膜法水资源化的应用行业不断扩大，应用地区不断完善。
膜法水资源化行业的行业地位正在不断提高，发展速度也在逐步加快。
1、行业发展前景
膜法水资源化行业关系到污水处理及再利用等环境问题，受到诸多行业的影响，也有众多因素的刺激。
首先，工业化城镇化的推动对水资源提出了新的需求，我国正处在以重化工为特征的工业化中期阶段，工业化、城镇化将持续、快速地发展。
根据“十一五”规划。
我国城镇化率将从43%提高到47%，届时我国农村人口可能下降到全部人口的三分之一以下，我国将出现几百个百万人口的大城市和若干哥超大密集都市圈。
工业化与城镇化的快速发展一方面急剧地加大了对水资源的需求，另一方面，污水排放量不断增多，对环境污染的影响日益增加。
同时环保意识的加强使得社会对污染治理提出了新的要求。
近年来，环境污染问题的加重引起了社会的广泛关注，社会对于环境污染治理的呼声愈发壮大，提出了可持续发展战略，落实了科学发展观。
膜法水资源化利用一定的技术方法，将污水中的污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使得污水得到净化。
这对水资源污染的治理具有不可忽视的作用，能较大程度地满足社会对环境治理的要求。
最后，国家政府出台多条政策支持膜技术研发，促进行业的发展前进。
据国家环保总局环境规划院、国家信息中心《2008—2020年中国环境经济形势分析与预测》，在处理水平正常提高的情况下，我国“十二五”和“十三五”时期的废水治理投入（含治理投资和运行费用）将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。
《国家环境保护“十一五”规划》将“农村小康环保行动工程”作为“十一五”环境保护重点工程之一，提出了建设2,000个环境优美乡镇，完成1万个行政村的环境综合整治的目标。
国家扩大内需的十条措施，再次强调加快农村民生工程和基础设施建设。
农村水污染治理已成为备受关注和重视的、新的亟待开拓的广阔市场。
2、行业发展趋势
（1）行业将保持较快增长速度
目前我国水资源短缺及水资源环境污染问题日益严重，引起了国家和整个社会的高度关注，国家提出了许多节能减排的政策及措施，在这一现实情况下，国内膜法水资源化将保持较快增长速度。
根据2012年膜工业协会对我国膜法水资源化市场的预测，我国膜法水资源化市场的年均增长率仍将保持在25%至30%之间。
（2）技术系列化发展，产品与方案共进步
可持续发展战略的提出与实施，加之社会环保意识的加强，行业的发展受到了充分的重视，发展迅速。
大量成功膜法水资源化项目的实施为膜组件生产技术及膜的应用技术的发展积累了大量项目实施经验，奠定了技术成熟的基础。
行业从发展初期至今，主要专注于超滤以及超微滤膜的研究与生产，而对于反渗透膜的研发和生产，由于前期研发要求投入的成本过高，起步较难，发展较慢。
但随着市场需求的增加，国外膜技术企业的进入，我国正逐步形成系列化产品及解决方案，包括浸没式膜过滤（SMF）、连续膜过滤（CMF）、膜生物反应器（MBR）等。
行业逐步形成了针对不同应用领域的膜产品系列及解决方案。
（3）应用领域不断拓宽
现阶段我国膜法水资源化技术的应用领域主要集中在污水、废水处理及回用领域。
市政污水处理及回用领域、市政给水净化领域及海水淡化等领域都已经形成较大规模。
随着我国居民和企业对用水水质的要求进一步提高、国家新的生活饮用水卫生标准的强制实施，给水净化领域将是未来膜法水资源化技术最为重要的应用领域之一。
五、行业竞争格局
目前国内市场上采用传统技术从事污水处理业务的企业数量较多市场集中度低，竞争比较激烈。
国内的膜法水资源化市场兴起不久，绝大多数从事该技术应用的企业为新涌现的企业，但国外先进技术企业不断涌进，致使膜法水资源化市场也存在着较为激烈的竞争。
行业内绝大部分企业仅涉及提供膜法水资源化解决方案，不能独立研发、生产膜及膜组件产品。
这部分企业多从外购买膜组件产品应用于自己承包的膜法水资源化解决法案业务。
行业内存在部分企业能够独立研发、规模化生产膜及膜组件，但具有较大生产规模及一定市场竞争力的只有数家，主要以日本、美国等发达国家的企业为主。
真正具有独特竞争力的既独立从事膜及膜组件研发、生产膜及膜组件又能够提供大型膜法水资源化整体解决方案的企业在行业内只有极少数。
这类企业不仅掌握了膜法水资源化的研发技术，并且能够较好的技术应用，提供解决方案，在行业竞争中处于较高的优势地位。
目前，国际巨头纷纷进入国内膜法水资源化市场，几乎所有具有国际竞争力的膜技术企业都已进入国内进行业务拓展，例如美国GE公司、德国西门子股份公司、旭化成株式会社等。
除此之外，国内企业北京碧水源科技股份有限公司与天津膜天膜科技股份有限公司是国内膜法水资源化领域较有竞争力的膜生产企业。
此外，国内一些具有较强竞争能力的膜法水资源化解决方案提供商正积极向行业核心制造环节膜及膜组件制造方向拓展，形成了一定的竞争力。
六、行业进入门槛
1、技术门槛
膜法水资源化行业属于技术密集型行业，膜产品的质量和性能直接受企业膜配方技术、制造技术的影响；
膜工程的水处理效果则直接受到企业膜应用工艺、工艺设计、应用经验的影响。
因此，企业掌握膜技术的优劣直接影响着产品的质量和企业的竞争能力，膜技术是本行业最为重要的壁垒之一。
2、技术研发门槛
随着国家对水资源环境的日益重视及我国居民和企业对用水水质要求的进一步提高，新技术研发或技术提升将是推动未来膜法水资源化行业发展的重要因素。
现阶段，膜法水资源化技术尚可优化的空间仍然较大，研发领域较广。
研发的重点是如何围绕降低MBR项目的投资与运营成本，在不断优化工艺技术的同时，提升其相对于传统技术的经济合理性。
这要求膜法水资源化行业企业具有全方位系统综合研究的创新能力，把工艺技术、关键设备技术及膜材料制造技术的研发有机结合起来。
是否具有该种研发与创新能力，以及水平的高低，是决定企业竞争与发展的关键因素之一。
3、项目经验门槛
膜法水资源化行业由于客户对解决方案的稳定性要求较高，因此要求膜法水资源化的项目承担需要积累多领域、多项技术集成以及较多的项目工程经验。
下游应用领域客户在选择时，较为关注膜产品供应商与工程商实施项目的经验与业绩，企业以往实施项目的好坏将直接影响着其将来获得新客户的能力。
因此，对于新进入该行业者，若不具备足够的项目经验，包括应对失败的经验，将在大型项目承担上较难成功或付出较高代价，也较难得到客户认可。
4、品牌与市场地位门槛
膜产品采购信息与膜工程方案项目招投标信息首先来源于设计院、水务公司等企业和市政主管部门，膜产品供应商与膜工程提供商在这些专业客户和合作伙伴心中的品牌形象和市场地位直接关系着膜产品订单及膜工程方案项目获得的可能性。
另外，膜产品供应商和膜工程提供商与上述下游应用领域客户之间的合作关系也直接影响着产品销售信息与项目招投标信息的提供。
5、人才门槛
膜法水资源化行业作为高新技术环保行业，其知识技术密集程度较高，高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是行业内经营企业成功的关键因素。
膜产品的研发、生产，膜工程的提供中各个环节都包括了许多专利技术和非专利技术，即使普通生产技术也不易掌握，培训的周期也较长，较难在较短的时间内形成生产能力和解决方案提供能力，人才壁垒较高。
6、资金门槛
膜法水资源化行业的初始投资不高，但由于经营企业在解决方案投标过程中需提供一定比例的投标保证金，在项目实施过程中会被要求提供一定的履约保函保证金，与此同时经营企业还将为客户垫付一定的设备采购资金，对资金有一定的要求，具有一定的资金壁垒。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）科学发展观的确立及相关产业政策扶持突出了环保行业在经济社会发展中的战略地位
近年来，随着我国对于环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规，加强环境保护已成为我国的一项基本国策。
未来，在水资源紧缺的大背景下，国家在水资源保护和利用方面仍将会出台一系列的针对性的政策、法规。
作为未来水资源化发展的主要方向，膜法水资源化行业将会迎来巨大的发展机遇。
（2）节能减排措施的全面实施给行业的快速发展提供了实际推动力
为落实科学发展观，加快环境建设，国家确定并实施了节能减排的战略措施，制定了节能减排考核指标体系，对各级政府实施一票否决，环境执法力度前所未有。
其中，加快水污染治理是污染减排的重中之重，受到重点关注和推进。
（3）城市化进程不断向前推进
根据国家统计局数据，随着改革开放进程的逐步推进，我国城市化进程也不断加快，城市化率从1978年的18.00%，逐步增长至2000年的36.00%，直至2012年的53.00%。
城市化进程的高速推进加大了各地区用水需求量的增长，巨大的用水需求量增长不仅加大了水资源的短缺，还产生了更多的污水排放，使得水环境更加恶化，进一步加剧了水资源的短缺，这一趋势保持在高位运行。
为扭转这一不利趋势，政府和企业一方面需积极加大污水、废水排放治理力度，适度加大回用量，另一方面需积极加大苦咸水、海水等非常规水源的开发，加大水资源的供应力度。
膜法水资源化行业无疑将是上述趋势的主要受益者之一。
（4）膜技术水平不断提高
膜技术水平不断提高使得膜法水资源化技术应用领域不断得以拓宽。
行业经营企业通过对膜制造技术及膜应用工艺多元化研究与开发，生产和设计出了系列化的膜产品和系列化的膜法水资源化解决方案，可以针对不同客户的来水情况和出水要求提供针对性的膜组件产品和解决方案，全方位的满足客户的需求。
正是由于膜技术水平不断提高促使的多元化膜产品的形成，使得膜法水资源化技术能够适宜更多的复杂水质情况，满足不同行业客户的需要，拓宽了业务领域。
2、不利因素
（1）水资源化环保意识有待进一步提高
我国在经历了30多年的改革开放阶段后，已初步构造起了独立、相对完整的工业体系，工业化进程也由起步阶段逐步进入了工业化的初级阶段。
随着我国政府及社会各界对于环境保护的日益关注，以环境为代价换取经济增长的发展思路正在进行扭转。
但由于部分地区还存在守旧意识，对新标准、新政策的执行力度还不够，对新技术的尝试还不足，一定程度上制约了膜法水资源化等高新环保技术的应用。
（2）市场竞争不断趋于激烈
由于行业发展潜力巨大，众多国外大型膜技术企业纷纷进入我国，跨国公司凭借其资本和技术优势，介入我国膜法水资源化处理市场，从而加大了行业的竞争力度。
此外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同用户对于水处理的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发价格竞争，行业竞争加剧。
八、行业周期性、区域性和季节性特征
1、周期性
膜法水资源化行业，其发展与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。
在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到膜法水资源化行业的发展。
膜法水资源化处理行业中的市政污水处理及回用、工业废水处理及回用等子行业，都可能会受到经济周期波动的影响，但是随着我国水资源的日益紧缺，环保要求的逐步提高，膜法水资源化行业作为朝阳产业，受益于国民经济快速增长和大众对于环境保护的日益重视，将迎来快速发展的有利时期。
2、区域性
本行业在国内的发展存在一定的区域性。
由于我国经济发展较为不平衡，经济发达地区工业发展也较快，其环保力度投入较大，为膜法水资源化技术在市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、给水净化等方面提供了广阔的市场空间；
另一方面，我国北方及沿海地区特别是环渤海地区缺水较为严重，膜法水资源化技术在非常规水资源开发利用领域应用主要集中在这一地区，例如天津、北京等北方发达城市。
3、季节性
本行业存在一定的季节性，通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。
在行业经营企业运营初期，这一现象表现得尤为明显。
随着企业经营年度的延长以及积累项目数量的增加，不同项目实施进度的叠加将能够平缓经营的季节性。
另一方面，行业内少数膜法水资源化整体解决方案提供商既能够生产、销售膜产品又能够提供膜工程方案，膜产品销售业务有效地降低了整体膜工程方案提供商的经营季节性，特别是随着膜法水资源化解决方案使用的膜产品进入更换周期，膜法水资源化整体解决方案提供商的季节性将能够有效的得到缓解。
九、行业风险
1、经济下行风险
膜分离行业，大行业为水理专用设备制造，是膜产品的制造商及膜工程的工程商。
膜法水处理行业可分为三个主体：
膜制造商、膜工程工程商和终端用户，其中膜工程工程商掌握了主要市场渠道，并存在着工程垫资金额巨大的特点，如面临宏观经济下行，此类公司会出现资金紧张，可能会给公司经营造成不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
水处理行业的上市公司主要为膜工程工程商公司，掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户。
并且为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游—分离膜制造行业延伸。
产业链的整合使得将来的膜法水资源化市场同时面临技术和市场渠道的竞争。
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