物流行业分析报告文档格式.docx
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（1）物流成本较高20
（2）信息化水平不高20
（3）物流的社会化、专业化水平较低21
六、行业风险特征21
1、市场竞争风险21
2、物流成本居高不下21
3、资金短缺的风险22
七、行业竞争状况22
1、招商局物流集团有限公司23
2、安得物流股份有限公司23
3、中国外运物流发展有限公司23
4、宝供物流企业集团有限公司24
第三方物流，是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的，由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态。
第三方物流服务商为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的，系列化、个性化、信息化的物流代理服务。
供应链是指围绕核心企业，通过对商流、物流、资金流、信息流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。
供应链一体化服务是为了满足客户的需求，用全局的角度对供应链中的商流、物流、资金流和信息流进行设计、规划、控制与优化，即通过行使管理的职能，进行计划、组织、协调与控制，以寻求建立供、产、销以及客户间的企业战略合作伙伴关系，并保证这些供应链成员取得相应的绩效和利益的整个服务过程。
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
（1）行业主管部门
物流行业宏观管理由国家发改委牵头，为行业指定发展战略和总体规划；
具体管理涉及到商务部、交通运输部、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等多个部门，协调推动行业发展。
主要行业主管部门有：
①国家发展与改革委员会。
国家发展与改革委员会是国务院的职能机构，是综合研究拟订经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。
主要职责之一为组织拟订综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推动行业发展。
②商务部。
商务部的主要职责之一为负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
③交通运输部。
交通运输部主要拟订并组织实施道路、水陆、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接。
承担道路、水路运输市场监管责任。
组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。
拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运汽车综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
④工业和信息化部。
工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业的规划、产业政策和标准；
监测工业行业正常进行；
推动重大技术装备发展和技术创新；
管理通信业；
指导通信信息化建设；
协调维护国家信息安全。
⑤中华人民共和国国家工商行政管理总局（以下简称工商总局）。
工商总局是中华人民共和国国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的正部级国务院直属机构。
工商总局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策，监督和监管市场行为。
（2）自律组织
除了行业部门的作用外，行业相关的自律组织也起到了很好的自律和促进行业发展的作用。
相关自律组织如下：
①中国交通运输协会。
中国交通运输协会是国内最早成立的全国性行业协会之一。
横跨了铁道、民航、道路、水运、管道五种运输方式，协会宗旨为在政府与企业之间起桥梁纽带作用及参谋助手作用；
努力促进运输、邮电事业的发展与改革，推动运输、邮电企业的技术进步，提高运输、邮电事业的社会效益和经济效益；
依法维护运输、邮电行业和会员单位的合法权益。
②中国道路运输协会。
中国道路运输协会是由中国道路运输业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成，主要承担和开展的“道路运输企业等级评定”、“交通部重点联系企业制度”、“全国道路运输企业百强发布”、“道路旅客运输经济运行动态监测”和“节能减排”等重点工作。
③中国物流与采购联合会。
中国物流与采购联合会，是国务院政府机构改革过程中，经国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织，总部设在北京。
联合会的主要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项。
2、行业相关主要法律法规及政策
法律法规是对行业的发展起到规范和监管作用，促进了物流行业的良性发展。
我国现代物流行业尚处于起步阶段，近年来，国家有关部门出台了一系列规范性文件，并且“十三五”规划中也就今后物流行业的发展作出了总体性要求和布署，都旨在促进中国物流行业的建康长期稳定发展。
主要法律法规有如下几个：
①《关于促进我国现代物流业发展的意见》（发改运行[2004]1617号）
2004年8月5日，国家发改委等九部联合颁布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流属于国家重点扶持的行业，为加强综合组织协调，建立由国家发改委牵头商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。
该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。
②《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）
2007年3月颁发的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》对物流运输行业有如下三点意见：
①优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流；
②加大对服务业的投入力度，积极支持符合条件的服务企业进入境内外资本市场融资，通过股票上市、发行企业债券等多渠道筹措资金。
③《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）
2009年颁发的《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》将物流产业列入十大产业振兴规划的服务行业（服务业中唯一列入十大产业振兴规划的行业），《振兴规划》提出：
①积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化；
②加快物流企业兼并重组，鼓励中小物流企业加强信息沟通，创新物流服务模式，加强资源整合，满足多样性的物流需要；
③加强物流基础设施建设，提高物流标准化和信息化水平。
④《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）
2011年6月国务院常务会议研究并部署促进物流业健康发展的问题，同年8月月国务院办公厅印发了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》。
意见列出了促进我国物流行业发展的“八项举措”，提出了促进物流业健康发展的九条意见：
切实减轻物流企业税收负担；
加大对物流业的土地政策支持力度；
促进物流车辆便利通行；
加快物流管理体制改革；
鼓励整合物流设施资源；
推进物流技术创新和应用；
加大对物流业的投入；
优先发展农产品物流业；
加强组织协调。
⑤《国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》（国发[2014]42号）
2014年9月12日，国务院印发了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》。
规划指出要鼓励发展现代物流，发展的重点是支持港铁物流发展、着力降低物流成本、推进物流业重点工程建设、培育壮大物流企业以及策划一批重大物流项目等。
⑥《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（发改经贸[2016]1647号）
2016年3月18日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，针对物流行业提出了：
“提高物流组织管理水平，规范公路收费行为，降低企业物流成本。
鼓励和引导企业创新管理、改进工艺、节能节材”的要求；
并进一步指出要“深化流通体制改革，促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级。
加强物流基础设施建设，大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。
”
⑦《“互联网+”高效物流实施意见》（发改经贸[2016]1647号）
2016年7月29日，国家发展改革委印发了《“互联网+”高效物流实施意见》。
根据该实施意见，将进一步推进先进信息技术在仓储、运输、配送等环节的应用，促进基于互联网的物流新技术、新模式、新业态出现和发展，从而大幅提高物流效率。
同时，该实施意见提出了构建物流信息互联共享体系，主要内容包括强化物流活动数据化、物流信息标准化，推动物流数据开放化，促进物流信息平台协同化等。
二、行业现状
1、行业整体现状
物流产业是国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。
随着中国经济的高速发展，我国的物流业也得到迅猛发展，全国社会物流总额从2010年的125.4万亿元增长到2015年的219.2万亿元，与2010年相比增长了70.00%左右，复合增长率达到11.82%。
从社会物流总额构成情况看，工业品物流总额占社会物流总额的比重达90%以上，工业物流是推动社会物流总额增长的主要动力。
但从另一方面看，全社会物流总额增速回落，社会物流总费用与GDP的比率稳步下降，呈现出稳中趋缓的发展态势。
国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。
以此指标计算，2015年我国社会物流总费用与GDP的比率为16.00%。
近年来总体呈缓慢下降的趋势，体现我国物流效率逐渐提高。
一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10.00%左右，与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。
在物流需求规模增速减缓、市场倒逼机制效应明显增强的背景下，物流企业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快，物流平台、一体化物流、供应链管理等已经成为行业新的增长点。
一是供应链管理有新的发展。
物流业与制造业、流通业和金融业等多业联动进一步深化，供应链管理发展迎来快速发展新时期。
首先，制造企业、商贸企业的一体化物流与供应链管理需求逐步显现，为物流与供应链的发展奠定了市场基础，制造、商贸、金融与物流联动发展的内生动力增强。
其次，部分物流企业积极地由物流服务商向供应链管理提供商转变。
部分物流企业以大宗商品物流需求增速回落为契机，低成本整合资源，主导构建供应链、提供全方位一体化服务。
二是物流平台创新发展。
长期以来，我国物流发展面临集中度低、信息化程度低、物流资源分散等制约，伴随着社会各方对物流要求的提升和物流市场本身竞争的加剧，物流平台得到创新发展，与电商平台融合发展。
三是物流网络化和一体化加快发展。
伴随着物流市场竞争加剧，物流网络化布局和一体化物流提供能力成为核心竞争力，行业内龙头企业借助信息化技术和行业物流资源整合，纷纷优化网络布局、延伸网络布局和覆盖范围，提高一体化物流能力，为减小物流环节、节约物流成本起到了积极的推动作用。
2、现代物流业发展现状
物流行业是一个复合型产业，是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型产业，物流资源有运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等，其中运输又包括铁路、公路、水运、航空、管道等。
这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等。
这些资源分散在多个领域，包括制造业、农业、流通业等。
把产业化的物流资源加以整合，就形成了现代物流服务业。
现代物流业是指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。
它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合、形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。
现代物流与传统物流最重要的区别在于内涵不同。
现代物流不仅仅包含传统物流所包含的储存、运输等活动，还代表着各种物流活动的集成协调，使这些局部的活动，在一个共同的目标下，经过权衡而能达到比较好的配合。
现代物流是以传统仓储、运输业务为基础，利用先进的理念和技术，对由此延伸的加工、配送、结算、金融质押、信息服务等功能进行有效整合和提升，注重物流系统设计和物流资源的合理规划。
现代物流是以为客户创造价值为前提，在实践中不断创新的业务。
现代物流出现的标志是基于专业化分工与企业在供应链合作基础上的第三方物流的出现。
随着信息技术的发展和经济全球化趋势，越来越多的产品在世界范围内流通、生产、销售和消费，物流活动日益庞大和复杂，而第一、二方物流的组织和经营方式已不能完全满足社会需要；
同时，为应对越来越趋于激烈的竞争，企业必须确立核心竞争力，加强供应链管理，降低物流成本，把不属于核心业务的物流活动外包出去。
于是，第三方物流应运而生。
目前，现代物流业正在从以企业为核心的物流系统向供应链管理为核心的物流系统转变，现代物流以其加速周转、降低成本及提高质量的系统集成功能，逐步从各经济部门中分离出来，从单一的企业职能部门转变为提供专业服务的“第三方物流企业”，成为独立产业得以加速发展。
目前，多数发达国家和地区已形成了由完善的物流基础设施、高效的物流信息平台和比较发达的第三方物流企业组成的社会化物流服务体系，高效的物流体系促使物流成本占GDP的比例逐渐降低，现代物流产业对社会经济发展的贡献越来越大。
我国的现代物流业起步较晚，但发展迅速，物流行业在科技进步和管理技术创新的驱动下，逐步从传统物流向现代物流转变。
如安得物流股份有限公司，从设立初期主要为控股股东美的集团提供物流服务，发展到如今从采购物流、生产物流销售物流、逆向物流领域，针对家电企业、快消品企业、汽配企业、电子通讯企业及医药化工等企业，提出行业解决方案，提供高效仓储、快准运输、精益配送服务；
通过大数据建模，对有需要的客户，提供仓储运配网点规划、多站式运输线路规划等咨询服务，并拥有遍及全国的29家分公司及电商物流、冷链物流、国际物流3家专业公司，具有5A级物流企业资质。
三、行业发展趋势
随着全球制造业持续向中国大陆转移、中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局、信息技术的大量应用、电子商务的兴起、国内消费水平不断提升以及产业政策对现代物流业扶持力度的不断增强，国内物流业市场环境不断改善，整体规模不断扩大。
在“2016中国货运与物流行业趋势论坛”上，中国物流学会会长何黎明指出，在国家由“十二五”向“十三五”的转变之际，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战，预计行业增速将继续趋稳放缓，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。
整个物流行业从不同的层面将呈现八大趋势：
1、从物流需求看，以终端消费者为对象，个性化、多样化的物流体验成为电子商务条件下消费者的核心诉求。
物流服务总体需求稳中上升，增值物流服务需求继续保持增长势头。
企业物流需求加快向供应链延伸，专业化、一体化的物流服务成为增长点。
城镇化加速推进，农村物流和社区物流潜力巨大。
2、从发展方式看，随着增长速度放缓，质量与效率的提升成为市场衡量标准。
物流企业须更加注重服务体验和解决方案，稳步提高服务能力和运行效率。
企业联盟合作成为常态，产业融合加快发展。
资源共享、合作共赢、可持续发展的产业生态圈正在形成。
3、从内生动力看，随着市场竞争层次的提升，整合与创新助推转型升级。
企业流程再造、兼并重组、联盟合作更加普遍，功能整合、组织整合、信息整合和平台整合充分发挥资源利用效率。
技术创新、组织创新、模式创新、管理创新成为发展新引擎，只有打造差异化竞争优势，培育核心竞争力，才能抢占竞争制高点。
4、从外部拉力看，随着市场开放和互联网经济的发展，资本和技术驱动力度加大。
更多的外部企业将携资本优势跨界进入物流市场，依托互联网经济的新模式改变原有的游戏规则，物流市场格局将加快调整，加速洗牌。
5、从资源要素看，随着各类资源要素全面紧缺，物流业已经进入高成本时代。
物流用地落实难，仓库租金仍将延续持续上涨态势。
随着人口老龄化，劳动力成本逐年上涨。
企业需要加大设施设备和信息系统投入，资金压力加大。
6、从基础设施看，随着国家基础设施投资进入新阶段，物流基础设施网络初步成形。
铁路运能进入集中释放期，原有运输格局加快调整。
“五纵七横”公路网和“八纵八横”铁路网已经形成，物流园区、物流中心等物流节点初具规模，物流基础设施互联互通，网络后发优势明显，对行业发展的“硬约束”逐步消退。
7、从环境约束看，随着国家和社会对生态环境的重视，绿色低碳物流成为趋势。
环境承载能力已达到或接近上限，国家应对气候变化力度加强，还将出台更加严格的节能环保政策，环境对行业发展的约束力加大，倒逼绿色低碳循环物流体系建设。
8、从政策调控看，物流业政策环境将趋于宽松，统一开放、竞争有序、监管有力的现代物流管理体制逐步完善。
四、行业市场规模
根据中国物流与采购联合会的统计数据显示，2016年1-6月，我国全社会物流总额为107万亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期提高0.5个百分点。
同时，2016年1-6月，全国社会物流总费用为5万亿元，同比增长2.7%，增速比2015年同期回落1.8个百分点。
从社会物流总额的结构看，工业品物流总额达到99.9万亿元，同比增长6%，增速与上年同期相比回落0.3个百分点，其中原因是受去产能行业物流需求下降的影响；
与此同时，与民生相关的物流需求保持较快增长，同比增长率达到46.1%。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）第三方物流服务市场空间广阔
第三方物流已成为现代物流发展的主流趋势。
欧洲目前使用第三方物流服务的比例约为76%，美国约为58%，且第三方物流的比例仍在快速增长。
目前，我国的第三方物流所占的比例仅为10%，还没有形成有规模优势的大型第三方物流企业，这是我国现代物流产业中最薄弱的环节。
2000-2007年我国物流外包市场（即第三方物流市场）的年复合增长率达到25%，超过90%的大型科技企业有物流外包需求，随着产业结构的不断升级和基础设施的不断完善，我国第三方物流市场增速将会进一步加快。
（2）宏观经济长期发展的推动
全球和中国经济一体化及长期发展是推动物流服务需求长期增长及物流行业持续发展的根本性因素。
尽管全球经济不景气，我国GDP增长率仍然保持在8%左右，许多行业均得到持续快速发展。
根据国家统计局的统计数据，2015年全年国内生产总值676,708亿元，比上年增长6.9%。
其中，第一产业增加值60,863亿元，增长3.9%；
第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；
第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。
第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为50.5%，首次突破50%。
2015年全年人均国内生产总值49,351元，比上年增长6.3%。
全年国民总收入673,021亿元。
GDP的平稳增长将带动物流行业的快速发展。
下图为2011-2015年国内生产总值及其增长速度。
（3）物流业发展的政策环境明显好转
2015年，物流股份所在省份广西壮族自治区印发了《广西促进现代物流业跨越式发展的三年行动计划》，明确了广西未来三年物流业发展的总体思路，将建立现代物流体系，推进当地现代物流业的快速发展。
（4）物流行业发展水平显著提高
经过多年发展，物流行业发展水平得到了显著提高。
一些制造企业、商贸企业开始接受现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；
原有的运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；
一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业格局。
物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。
（5）信息技术的发展
近年来，信息技术的发展为企业建设高效的系统创造了条件。
先进的信息技术特别是互联网技术的发展，实现了数据的快速、准确传速，一方面提高了现代物流服务商仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运等的自动化水平，提高服务效率；
另一方面使现代物流服务商能够更快捷、高效地与供应商、客户等交易环节当中的各方沟通交流，及时获取业务机会，掌握物流运作状态，提升物流服务商对物流服务质量的控制能力，提高物流服务水平与效率。
（6）物流配套基础性设施日臻完善
目前，中国未来将持续加大对物流基础设施的建设力度，包括当前的现代物流仓储、港口、高铁的建设，以及物流信息化建设等，这将大大促进物流仓储行业的运营效率。
此外，交通设施规模迅速扩大，也为物流业发展提供了良好的设施条件。
截至2014年底,全国铁路营业里程达到11.20万公里,比上年末增长8.40%，年末全国公路总里程达446.39万公里，比上年末增加10.77万公里。
物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。
物流技术设备加快更新换代，物流基础建设有了突破性进展。
2、不利因素
（1）物流成本较高
物流成本的高低直接影响物流业的整体利润水平。
近年来，我国社会物流成本虽呈现下降趋势，但由于我国物流在网络化、规模化、协同化、信息化等方面仍处于较低水平，物流成本占比仍然较高，压低了行业的整体利润水平。
2009-2014年，我国社会物流总费用占GDP的比例从18.10%下降到16.60%，物流成本整体上呈现下降趋势，但与发达国家平均水平10%相比，仍有很大的提升空间。
（2）信息化水平不高
目前我国物流企业的信息化水平相对来看比较滞后，难以快速有效地掌握物流运作情况，降低了物流运作效率，影响了行业的整体利润水平。
加强物流企业的信息化建设，能够使企业对配送动态进行实时追踪管理，及时调整物流计划，加强物流各方的沟通协调，进而提高物流效率。
作为物流企业的信息中枢，较为完善的信息技术系统能够提升企业运营效率、降低物流成本，从而提高企业的利润水平。
（3）物流的社会化、专业化水平较低
受传统计划经济体制的影响，中国相当多企业仍然保留着自有物流系统，国内企业的自有物流系统占整个市场规模的60%~70%左右，这种以自我服务为主的物流服务活动模式在很大程度上限制和延迟了工商企业对高效率的社会化、专业化现代物流需求的产生和发展。
六、行业风险特征
1、市场竞争风险
由于物流行业的进入门槛较低以及良好的发展前景，我国物流行业呈现明显的中小型企业数量众多且分散、行业集中度较低的特征。
我国物流行业多为小规模低端物流企业，其大多只参与产业链的某一个或几个环节，功能单一，业务和服务存在极大的相似性，无核心竞争力，价格竞争为主要市场竞争手段，市场竞争十分激烈。
在我国物流行业完全放开之后，国际物流公司纷纷进入国内市场，市场
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