人造石英石机械设备行业分析报告Word下载.docx
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1、国外主要企业21
（1）意大利百利通（Breton）21
（2）意大利贝德里尼公司（Pedrinis.P.A）21
（3）意大利莫泰泽公司（Montresor）21
（4）意大利斯美克公司（SIMEC）22
（5）意大利葛斯巴利公司（GaspariMenotti）22
2、国内主要企业22
（1）佛山市科达石材机械有限公司22
（2）山东金瑞诺华兴机械有限公司23
（3）福建盛达机器股份公司23
（4）上海飞宙机械设备有限公司23
（5）莱阳恒信石材机械有限公司24
五、行业进入壁垒24
1、技术壁垒24
2、人才壁垒24
3、资金壁垒25
4、营销壁垒25
5、品牌壁垒26
六、影响行业发展的因素26
1、有利因素26
（1）政策扶持26
（2）技术进步27
（3）市场需求持续扩大27
（4）受益于原材料价格下降27
2、不利因素28
（1）宏观经济增长放缓28
（2）行业标准体系不够完善28
（3）技术水平有待进一步提高28
七、行业风险29
1、宏观政策风险29
2、市场竞争加剧的风险29
3、人民币汇率波动风险30
4、原材料价格波动风险30
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
我国石材加工设备制造业的行政主管部门是国家发改委和工信部。
其中，发改委的职责主要是负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作，同时由国家发改委及其各地分支机构对所属行业项目投资进行审核和备案；
工信部主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理。
石材加工设备生产企业还可自愿接受中国石材协会下属的石材机械与工具专业委员会的自律性管理。
中国石材协会主要负责对石材行业改革和发展情况进行调查研究，为政府制订石材行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供预案和建议；
制定并监督执行石材行业的规范，规范石材行业行为；
起草石材行业发展规划；
组织制定、修订行业技术、经济、管理等各类标准，并组织推进标准的贯彻实施；
组织开展技术经验交流和人才培训，以及提供推广新产品、新工艺、新技术和新设备等多方面、多层次服务等。
机械与工具专业委员会负责组织编制、修订石材机械行业发展规划，建立行业自律机制为行业内会员企业提供信息交流平台，促进企业间的公平竞争。
2、行业主要法律法规及政策
二、行业发展概况
1、人造石英石行业概述
（1）人造石英石概述
人造石英石是以天然石英石（砂、粉）、硅砂、尾矿渣等无机材料（其主要成份为二氧化硅）为主要原材料，添加一定量的粘合材料制成的人造石。
它是一种在真空条件下振动压制成型、板材结构致密无孔、表里如一、硬度及其它性能指标均优于天然花岗岩及大理石的复合建材，是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建材及装饰材料。
石英石的硬度、刚性、重量均高于天然大理石及普通人造石，具有很强的耐磨性能，颜色亮丽多样，且可做多色混合。
其性能主要表现在：
（1）硬度高。
石英含量高达90.00%以上，石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，其表面硬度可高达莫氏硬度7，远大于厨房中所使用的刀铲等利器，不会被其刮伤。
（2）防水抗腐蚀。
石英石是在真空条件下制造的表里如一、致密无孔的复合材料，其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力，日常使用的液体物质不会渗透其内部。
（3）耐用。
人造石英石经过多道复杂的抛光处理工艺，使得表面光泽亮丽，不存在被钝器刮伤、液体物质渗透、发黄和变色等问题，维护和保养的成本极低。
（4）耐高温。
天然的石英结晶是典型的耐火材料，其熔点高达1300℃以上，天然石英制成的人造石英石完全阻燃，不会因接触高温而导致燃烧，具备普通人造石等无法比拟的耐高温特性。
（5）无毒无辐射。
人造石英石采用精选的天然石英结晶矿产，其SiO2的含量超过99.90%以上，并在制造过程中去杂提纯，原料中不含导致辐射的重金属杂质。
同时石英石的表面光滑、致密无孔的材料结构使得细菌无处藏身，且材料制造通过美国NSF（美国全国卫生基金会）认证为无毒卫生材料，可与食物直接接触。
（6）色彩丰富。
通过色粉的精心配制，可以调配出丰富的色彩。
与天然石相比，人造石英石具有韧性较好、气孔率更低、抗污性更强、无辐射、强度高、无色差等特点，更适合大规模工程应用。
与陶瓷相比，人造石英石板适合各种场合的加工及装饰，吸水率低、抗污性更强、易加工、绿色环保无辐射、色彩丰富和装饰效果好、装饰效果可调节等特点。
人造石英石的主要应用领域为大型商场墙面、地面、电梯门套、卫生间台面等；
高档写字楼墙面、地面、卫生间、外墙等（如北京奥运村，国贸大厦等）；
医院内墙、外墙、地面、卫生间地面、洗手盆台面等；
车站、地铁站、机场等墙面、地面、外墙等（如深圳地铁站、香港机场、印度孟买机场、欧洲众多国家的机场等）；
用于住宅家装的墙面和地面铺设、厨房台面等；
星级酒店墙面何地面铺设、酒吧台面等。
人造石英石是采用天然石英石和树脂压制而成，需要经过配料、着色、混料、布料、压制、固化、抛光等多道工序，加上石英石本身硬度较高，对石英石加工技术带来一定困难。
石英石的压制、拼接、造型等工艺技术含量较高，因而对成套生产加工设备有着较高的要求。
普通的生产加工设备容易导致生产的板材合格率不高，存在针孔、杂质、凹陷、色差、变形等质量缺陷，难以满足市场需求。
（2）人造石英石的发展现状
①国际发展概况
人造石英石起源于西班牙。
进入二十一世纪以来，意大利、土耳其、捷克、比利时、阿曼、韩国、越南等国也相继投产人造石英石。
人造石英石在国际上已经成为一种新兴的台面材料，在欧美越来越多的人造石英石产品进入消费者家庭。
特别是2006年在米兰国际橱柜展上，世界各国名牌橱柜推出的新品上，大部分橱柜品牌都用人造石英石代替天然石作为展示。
随着多的企业进入人造石英石市场，生产技术的进一步完善和市场不断成熟，人造石英石市场逐步被激活，消费需求不断增加。
国际上较成熟的人造石英石市场有澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国等国家。
其中，澳大利亚人造石英石消费量约占全球的35.00%；
其次是美国，约占22.00%；
第三为加拿大，约占14.00%。
其中，美国石材市场中，2013年人造石英石使用面积约为5.00%，到2014年提高到35.00%；
澳大利亚目前已基本采用人造石英石替代天然石材。
除了欧美等人造石英石消费成熟的地区之外，中东地区、新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地区人造石英石市场增长显著。
而在高端橱柜行业，人造石英石正成为新的替代产品。
另一方面，国外人造石英石的应用范围结构已经发生了变化，地面装饰的比例有大幅增长，成为一个新的应用趋势。
根据FreedoniaGroup统计数据显示，1999-2014年增长最快的建筑装饰材料是台面材料，年复合增长率约为15.70%，到2015年全球市场规模约810.00亿美元，台面材料中使用人造石英石的比例为10.00%左右。
人造石英板是增长最快的台面材料，在所有台面材料处于高速成长期，在主要市场占有较高市场份额。
2014年全球台面市场材料结构
目前，国际知名人造石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆、得利事通、赛诺斯通、奥米加、PKL，宝光隆、特菜斯、康帕克等知名品牌，但是还远远满足不了市场的需求，韩国生产人造石英石的厂家每年出口欧美市场就过亿美元。
国际上人造石英石得以快速发展和推广应用，一方面得益于人造石英石应用领域的拓展和市场需求的持续扩大，另一方面得益于其人造石英石生产设备、制造技术、工艺技术不断革新和发展，方能制造适应不同需求、不同应用领域的人造石英石产品。
②国内发展概况
人造石英石最早于2005年开始进入中国，随后被越来越多的厂商及消费者认可。
2006年，我国开始自行研制人造石英石，在2007年先后有部分厂商推出了国产的人造石英石。
随着产业升级、消费升级的进一步深化，对石材制品的质量、外观、设计、性能等方面的要求也越来越高，人造石英石逐渐进入国内厂商的视野。
随着产品技术和市场不断成熟，人造石英石市场已被逐步激活，尤其是国际知名人造石英石品牌进驻中国，给人们引进了新的消费理念和生活方式，促进消费需求不断增加，使得人造石英石在国内市场上越来越受重视。
近年来，由于政策指引、对环保的要求越来越高、人造石英石的利润相对比较高等因素，国内进入人造石英石行业的企业明显增多，且铝粉板、陶瓷、微晶石、天然石的部分生产厂商也在逐步转型进入人造石英石领域，如国内石材巨头高时石材通过购买慧谷科技的设备，大举进入人造石英石行业。
目前国内人造石英石行业主要集中在广东、福建、上海、江苏等地。
由于天然矿石出产来源越来越少，且加上政策限制盲目开采，由此导致人造石英石需求量将出现较大幅增长。
目前，国内人造石英石市场尚处于起步发展阶段。
2011年，我国人造石英石市场规模为50.71亿元，到2015年市场规模提升至132.60亿元，年平均增速接近30.00%。
人造石英石的普及推广一定程度上依赖于国内商业巨头的大面积使用和推广。
目前，中国部分商业地产巨头已开始大面积使用人造石英石，如万达商业2014年使用人造石英石15.90万平米，2015年预计使用59.60万平米；
另一方面，中国橱柜台面需求的快速增长带动了石英石的需求增长，如中国领先橱柜巨头欧派在2010年台面材料使用人造石英石的面积比例为50.00%，到2014年这一比例已上升到95.00%。
2011-2015年我国人造石英石市场规模及增速
③人造石英石的发展趋势
国际上，人造石英石应用已较为普遍和成熟，但仍具备较大的发展空间，如美国、欧洲、中东、东亚等地区的人造石英石使用率仍有较大的提升空间，地面、墙面、家居等应用领域将进一步拓展，对天然石材的替代也将进一步深化。
我国人造石英石市场形成了以国内和国际品牌相互竞争的格局，国内人造石英石行业正从起步进入到快速发展阶段。
随着消费结构升级、消费理念的转变，消费者心理和需求逐渐呈现出多样化、差异化、个性化的特点，从而为人造石英石向细分领域发展和差异化发展进一步提供了空间，同时人造石英石产品也将逐步广泛应用于商业地产、橱柜、大型建筑工艺品以及更多的家用家具领域。
人造石英石作为一种符合国家可持续发展战略的新型健康环保产品，虽然在国内起步较晚，但经过近年来的发展，已成为橱柜台面的首选材料，并广泛应用于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台面等各种室内场所，产业呈现出快速发展的趋势，培育了一个潜力巨大的消费市场，在市场规模和应用普及率方面都位居世界前列。
据不完全统计，全国大大小小人造石生产企业近千家，已经成为新型装饰材料领域不可忽视的一个行业，为繁荣我国的装饰材料市场，改善人民的家居生活品质作出了重要的贡献。
未来数年，全球的人造石英石市场仍将保持良好的增长势头，人造石英石将发展更多品种以适应不同的装饰材料领域，商业、家居、公共基础设施等领域的应用将是未来行业的主要增长点。
根据立本研究的数据，预计到2018年，我国人造石英石需求量有望达到2,627.00万吨，市场规模有望达到256.00亿元，较2015年增长超过90.00%。
人造石英石的需求快速增长将带动生产设备等相关产业链的进一步发展。
2、人造石英石机械设备行业概述
人造石英石机械设备行业属于石材机械行业中的细分行业。
在国际的持续需求及我国建筑、装饰、橱柜业发展的带动下，对人造石英石及其他石材制品的需求不断增加，使得人造石英石及其他石材机械设备的需求也不断增加。
（1）石材机械设备行业概述
近年来，随着我国石材行业的快速发展，我国石材机械设备制造业也得到发较快发展，石材专业设备的开发与制造也取得重大突破，一批具有自主知识产权的技术装备得到开发和推广；
石材产品加工的自动化、数字化、智能装饰技术与工艺也得以大量应用，新产品、新工艺技术革新发展，部分产品的质量和性能达到了国际先进水平，对推动石材业的技术进步和创新发展发挥了重要作用。
目前，我国石材机械与工具产业已初具规模。
根据中国石材协会、中国石材网、石材机械网的不完全数据统计，截至2016年6月底，我国大大小小的石材机械设备提供商已有数百家，但绝大部分仍是生产石材机械零部件、单设备的中小型厂商，具备成套设备生产能力的石材加工设备制造企业仍较少。
从技术变迁角度看，我国石材机械设备行业同样也经历了“引进、吸收、模仿到自主创新”的发展道路。
中国是世界石材的第一生产和用量大国，石材加工装备在上世纪90年代大量引进国外先进设备的同时，国产设备技术水平不断提升，国产石材机械设备由单机手动逐步发展到今天的机电一体化，技术水平已接近国外先进水平。
尽管我国石材机械设备行业已研制符合自身特点、适应国情的石材机械设备，且获得了国际石材加工行业的认可，但是我国石材机械的整体技术装备与意大利等国外先进技术装备相比尚存在一定的差距。
如锯切加工、磨抛加工、异型加工等石材机械设备与国外先进设备相比，在工艺技术、效能、成本控制、连续无故障运行、产品良率、精密化等方面与意大利等国的先进设备还存在较大差距。
目前，我国的天然石材立体补胶线已实现了进口替代，并对国际厂商形成了一定的冲击。
尽管国外厂商如意大利Prometec的补胶线具有技术领先、品牌知名度等优势，但其在性价比方面处于劣势，因而在国内的市场占有率并不是很高。
而部分国内厂商如慧谷科技在技术上与国外厂商已较为接近，且存在较高的性价比优势，在国内天然石材立体补胶线领域占据较高的市场份额。
立体补胶线的市场需求较大，仅Prometec在中国以外的市场已有约140条补胶线，而国内市场可容纳约2,000条补胶线容量，市场容量预计将超过30.00亿元。
（2）人造石英石机械设备行业概述
①国际人造石英石机械设备行业概述
目前，国际上人造石英石机械设备行业主要以意大利为代表，诞生了Breton（意大利百利通）、Pedrinis.P.A、Montresor、SIMEC、GaspariMenotti等国际著名人造石英石机械设备厂商。
与国内厂商相比，它们的主要优势在于技术领先、品牌优势明显、客户粘度高，不足之处在于价格昂贵、性价比不高、生产成本较高，因而主要适用于生产高端的人造石英石产品。
目前，国外存量大约接近90条人造石英石生产线，绝大部分位于欧美、韩国、日本等发达国家。
其中，Breton约占海外市场份额的60.00%左右，是人造石英石机械设备行业的领导者。
由于国外人造石英石机械设备技术已经较为成熟，市场份额的争夺、应用领域的拓展、全球化发展是未来主要的竞争点。
以意大利、俄罗斯等国为代表的老牌石材市场，以及以印度、土耳其、南非等国为代表的新兴石材市场对石材的需求不断增长，推动着其石材加工设备制造业的进一步全球化发展。
②国内人造石英石机械设备行业概述
我国人造石英石机械设备经历了从无到有、从小到大、从模仿到自主研发、从进口到进口替代再到出口的曲折发展历程。
目前，国内人造石英石机械设备行业形成了以慧谷科技、上海飞宙、盛达机器等为代表的人造石英石机械设备先进生产企业，人造石英石机械设备行业走上了自主创新、成套设备生产的道路，并向绿色化、环保化、智能化、数字化、自动化、高端化方向发展。
目前，我国人造石英石机械设备大约有近千条生产线，其中能够实现自动化生产的占比不超过5.00%，其余绝大部分仍是手工生产线。
人造石英石机械设备的原理基本一致，区别在于人造石英石机械设备的结构、精密度、自动化程度、环保等方面不同。
国内大多数人造石英石机械设备制造厂商的市场定位较低，尽管价格方面与国外厂商相比具有一定优势，但普遍存在以下问题和不足：
配料系统简单，品种单一，以人工配料为主，效率较为低下；
原料搅拌系统容量小，搅拌均匀性差，不利于提高板材质量；
板材树脂含量过高和自然特性较差、易变形，导致生产成本较高；
振荡频率不高、振荡力度不够，使得板材致密度不够且成型效率较低；
设备制造的工艺技术较为粗糙，工作稳定性差、维修率高；
设备自动化程度较低，以人工操作为主，环保方面的要求不到位；
产品售后服务体系和生产工艺技术支持难以跟上客户需求，导致难以提升整体行业的技术水平和满足市场的需求。
随着人造石英石的需求快速增长，对相关的生产加工设备需求将进一步增加。
一方面，国内人造石英石的需求增加将带来数亿元的市场需求；
同时在国内现有存量的人造石英石手工生产线中，自动化生产线的替代空间巨大，如国内自动化生产线提升至50.00%的水平，将带动近数百条自动化生产线产能需求，从而带动约35.00亿元的市场需求。
另一方面，国际人造石英石市场需求的持续扩大将带动数十亿元的市场需求；
同时，由于部分人造石英石机械设备厂商已具备一定的国际竞争力，产品已能够实现进口替代并实现出口（如慧谷科技的人造石英石生产线远销韩国、欧罗斯、土耳其、印度、台湾等地区），对海外市场的开拓将带来过亿元的市场需求。
③人造石英石机械设备行业发展趋势
随着人造石英石的需求增长及对设备技术、制造技术、工艺技术的要求不断提高，未来人造石英石机械设备行业发展趋势将呈现以下特征：
绿色、环保化发展。
面对全球日趋严峻的生态环境和资源约束，绿色工业受到诸多发达国家及发展中国家的重视。
国务院2015年颁布的《中国制造2025》明确提出绿色发展的指导思想，提出要加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，发展循环经济，构建绿色制造体系。
制造的绿色、环保化发展为人造石英石机械设备行业的发展带来了新的挑战和机遇：
一方面，传统的人造石英石机械设备厂商若无法及时转型升级，引入绿色制造、绿色生产、绿色发展的理念和思路，将会被市场所逐步淘汰；
另一方面，部分厂商及时紧跟行业发展趋势及国家政策导向，提升绿色设计水平、绿色工艺技术、绿色制造水平，将获得较大的发展空间。
智能化发展。
新一代信息技术与制造技术的融合发展是各国政府对装备制造业提出的新的发展要求。
装备制造业的智能化发展，不但要发展智能制造装备和产品，而且也要实现制造过程的智能化，如实现智能工厂、人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备能够在生产过程中得以广泛应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制等。
作为装备制造业的细分行业，人造石英石成套设备的研发、设计、生产、安装、调试等全过程，亟待实现全过程的智能化发展。
数字化、自动化发展。
目前，我国人造石英石机械设备行业仍存在大量的简单重复工作，自动化程度低，过多的人工操作很大程度上影响了人造石英石产品质量的稳定性。
提升数字化、自动化发展水平是人造石英石机械设备行业的必然趋势。
数字化、自动化发展的提高，能够实现设备的模块化操控、一键管理，有效降低人力成本和减少人为因素操作误差；
能够连续地自动精确计量物料，有效提高配料效率；
提高物料的配比精准、混合均匀、过程简洁快速；
产出的人造石英石产品更加贴合市场需求，提高了产品的合格率、产品品质和市场竞争力。
精密化、微型化发展。
精密化、微型化是人造石英石机械设备发展的两个重要组成部分和前沿方向，从两个不同角度推进人造石英石机械设备现代制造技术的发展。
人造石英石生产设备以实用、易用、好用、耐用为目标，从设计阶段开始就融入这一发展理念，从设备的制造材料、结构设计、部件加工、控制系统等过程均体现了这一理念，使得设备操作简便、流程合理、生产效率高、寿命长、故障少等。
三、行业产业链
石材机械设备制造业的上游主要是铸铁、钢材、机电、标准件等原材料及配件生产行业，下游为国内、国际石材加工行业，终端下游包括建筑石材、装饰石材、园林石材等应用行业。
其中，铸铁、钢材、机电、标准件等原材料及配件生产行业主要体现为对石材机械设备行业采购成本的影响，而上游行业生产厂商众多，竞争较为充分，供应较为充足，对石材机械设备行业自身的发展总体影响偏小；
下游的建筑、建材、装饰、橱柜等行业的需求变化对石材机械设备行业发展密切相关，随着国民经济的持续发展以及新型环保建材对传统建材的替代将对石材机械行业带来巨大的发展空间。
行业的产业链如下图所示：
四、行业竞争格局
石材机械设备行业整体来看属于竞争较充分的市场，尤其在中低端领域，竞争尤为激励。
在高端领域，主要由以意大利为代表的发达国家掌握着核心技术、生产工艺等。
但随着国内石材机械设备行业技术水平、工艺水平的不断提升，出现了一些可与国外知名厂商竞争的设备提供商，填补了国内石材机械设备领域的空白，实现了进口替代，并开始走向国际市场，国际竞争力得到提升。
1、国外主要企业
（1）意大利百利通（Breton）
Breton是一家成立于1963年的意大利家族式企业，是最早从事石材加工机械的生产制造与服务的企业之一。
百利通在90年代中期研发出了石材数控加工中心，使其在短时间内成为石材机械行业的一个重要的制造商。
百利通目前的主要产品包括数控框架锯、石材抛光机、石材数控加工中心、水射流切割机等。
（2）意大利贝德里尼公司（Pedrinis.P.A）
贝得里尼公司在研究和制造石材加工设备和生产线方面一直处于全球领先地位。
从上世纪80年代初，贝得里尼公司的设备开始进入中国，目前在山东、福建、广东、四川、湖北、浙江、江西、上海、北京、天津等地拥有大批用户，如高时石材、环球石材、福建溪石集团等著名大型石材企业，均已经采用贝得里尼公司的石材加工生产线。
贝得里尼公司生产的主要设备为大理石、花岗石系列。
（3）意大利莫泰泽公司（Montresor）
莫泰泽公司创立于1958年，位于意大利维罗纳附近的Villafranca地区。
莫泰泽公司一直仅仅致力于磨边抛光机制造业领域，它以多样化的产品来满足所有由大理石、花岗石、陶瓷、工程石制造的成品的所有用户的要求。
（4）意大利斯美克公司（SIMEC）
位于意大利东北部的SIMEC公司成立于1969年，是一家以生产石材加工设备为主营业务的公司，其生产的一系列桥切机产品的质量在国际市场享有较高声誉，保持了较高的市场占有率。
（5）意大利葛斯巴利公司（GaspariMenotti）
位于意大利著名的大理石之乡CARRARA的GaspariMenotti公司成立于1956年，是意大利历史最为悠久的石材加工设备制造商之一，其生产的机械设备主要用于大理石与花岗岩的加工，产品包括拉锯以及大板、瓷砖生产线。
传承本地石业的优秀传统以及精益求精的工艺，GaspariMenotti公司生产的石材加工机械在世界享有盛誉。
2、国内主要企业
（1）佛山市科达石材机械有限公司
佛山市科达石材机械有限公司成立于2003年5月，系广东科达机电股份有限公司控股子公司，是专业生产制造石材大型加工设备，并从事石材企业整厂工程规划及建设的高科技企业。
公司自成立以来，成功开发出中国第一台SML（H）21/16石材连续磨机、中国第一台SJS48花岗石砂锯、第一条薄板（复合板）生产线等。
其中SML（H）21/16石材连续磨机的市场占
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