整体厨房建筑装饰业分析报告Word文档格式.docx

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（1）人均收入稳定增长为行业发展打下坚实的基础8

（2）行业发展趋于信息化8

（3）环保绿色设计消费理念得到行业重视9

（4）房地产税费优惠政策，利好建筑装饰行业10

（5）住宅全装修政策，推动建筑装饰行业发展10

三、行业市场规模10

四、行业上下游的关系12

1、与上游行业的关联性及其影响13

2、与下游行业的关联性及其影响13

五、行业风险特征14

1、宏观经济增速下行的风险14

2、行业发展时间短，企业资本积累少且融资难14

3、行业竞争加剧风险14

4、人才流失风险15

六、行业竞争格局15

1、北京东邦御厨科技股份有限公司16

2、深圳百年厨具有限公司16

3、深圳市宝安新厨厨房设备有限公司17

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和监管体制

我国对建筑装饰业监管采取国家行政体制监管和行业自律相结合的方式，政府部门进行宏观调控，行业协会进行自律规范。

中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，负责承担建筑装饰行业管理工作，制定产业政策和产业规划，对行业发展方向进行规范和调控。

中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。

中国建筑装饰协会成立于1984年，是在国家民政部等级注册，住房和城乡建设部业务指导的国家一级行业协会，是建筑装饰行业唯一的全国性法人社团，依据行业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为建筑装饰企业提供服务。

此外，建筑装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。

2、行业主要法律法规和政策

目前，我国建筑装饰行业形成的主要法律法规包括：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、《住宅装饰装修工程施工规范》等。

行业主要产业政策包括：

二、行业现状及发展趋势

1、行业发展现状

建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称，通常是指采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理，包括空间改造，功能、风格和软装的设计，为客户营造温馨和舒适的生活、居住和工作环境。

建筑装饰一般分为家庭装修和公共建筑装修。

我国建筑装饰行业起步于上世纪80年代，得益于我国城镇化发展及房地产市场的繁荣，整个行业迅速发展。

建筑装饰产业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑装饰产业的发展提供了坚实的基础。

建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；

二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。

（1）受新增建筑需求影响，建筑装饰行业进入低速增长阶段

装修行业和房地产、经济增长状况有关。

随着房地产行业进入到增长的大周期拐点后，新增住房的需求增速将逐步放缓，住宅一次装饰的需求也将随之受到影响，进入低增长阶段。

2015年商品房销售面积为128,495.00万平方米，同比增长6.50%，从2010年开始，我国商品房销售面积增速放缓，受国家政策影响，商品房销售面积波动较大。

2016年3月，房屋建筑竣工面积约为62,283.60万平方米，同比增长4.18%，2015年全年房屋建筑竣工面积为420,802.60万平方米，同比下降0.55%。

随着国家经济结构的调整和反腐的持续，公共建筑装饰需求进入低增速阶段。

总体上，新增建筑的装修需求已开始进入低增速阶段。

（2）由于存量房数量的增长，二次房装修需求增长

随着存量房数量的增长、商业酒店的发展、二手房交易量的提升和消费升级的推动，二次装修需求增速逐步开始进入释放期。

二次装修将逐渐成为住房消费的一部分，建筑装饰成为可选消费品中的一种，既有建筑整体和局部的更新改造服务需求不断扩大。

2、行业发展趋势

（1）人均收入稳定增长为行业发展打下坚实的基础

收入规模是决定居民消费能力的根本因素及对建筑装饰需求的直接动力，改革开放以来，我国城镇居民的人均可支配收入不断上升，国家统计局提供的数据显示，2015年全国居民人均可支配收入为21,966.00元，比上年增长8.92%，2015年城镇居民人均可支配收入为31,195.00元，比上年增长10.65%。

人均收入持续稳定增长，城镇居民的消费能力逐步提高，消费理念也逐步升级，对装修的需求不仅仅限于满足基本生活需要，而对设计、电器功能、安全环保等提出进一步要求，从而推动建筑装饰业的发展。

（2）行业发展趋于信息化

由于行业技术与市场需求的不断提升，建筑装饰行业的发展也要以技术发展为先导，着力探索新工艺和新材料，注重工业化施工，并积极引入先进机械。

同时还要充分发挥信息技术优势，借助网络平台的便捷性、开放性和高效率等优势，在招投标、原材采购等环节扩大市场选择范围，降低施工成本。

同时也可以利用网络征集创意方案，从而提升工程质量，缩短工期，有效保证施工效率。

（3）环保绿色设计消费理念得到行业重视

随着人们生活水平的提高，能源消耗日益增长，人们的环保意识正在不断地增强，达不到环保要求的产品势必被市场淘汰。

绿色设计不但是消费市场的巨大需求，而且也是行业发展的源动力。

在施工前对环境属性实施综合性分析，并通过设计环节落实到实际施工过程中，对产品质量、使用寿命、施工成本、功能、工期等进行科学分析，对设计施工环节进行优化，从而最大限度的减少对资源的浪费，同时保持生态环境的稳定和谐。

建筑装饰“一体化”概念的提出，是建立在绿色装饰这一概念基础上的，主要体现在装修过程中。

一体化装修包括了从设计、施工、验收、检测的全过程，以专业角度对工程进行分析评价，对居室功能、美观价值、实用价值等进行逐项分析，体现节能环保的先进家居理念。

未来建筑行业对节能环保的需求将成为发展的主流趋势，尤其是在材料选择、空间设计中凸显环保优势，多元化利用建筑材料，结合创意设计方案，实现具有环保、节能优势的工程设计。

（4）房地产税费优惠政策，利好建筑装饰行业

财政部、税务总局、住建部：

联合发文，调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策。

自2月22日起，对个人购买家庭唯一住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；

面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。

自2015年下半年以来，地产政策持续松绑，全国一二线城市地产销售普遍回暖，房价再创新高。

地产松绑将使得建筑行业内需疲软得到喘息机会，建筑装饰行业有望进一步得到发展。

（5）住宅全装修政策，推动建筑装饰行业发展

从2011年开始，住建部、财政部等分别发布了如《建筑业发展“十二五”规划》、《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》、《住房和城乡建设部关于印发“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划的通知》等产业政策，积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一，推动新建住宅建筑装饰产业发展。

三、行业市场规模

2015年受国家对房地产市场宏观调控的影响，我国房地产投资、房地产工程产值呈现缓速增长。

根据国家统计局数据，2015年我国建筑工程总产值达160,277.21亿元，2014年我国建筑工程总产值达157,142.51亿元，2015年较2014年同比增长1.99%。

2006-2016年我国建筑工程总产值具体情况如下图所示：

根据中国建筑装饰协会的统计数据显示，2015年全国建筑装饰行业完成工程总产值34,000.00亿元，比2014年增加了2,300.00亿元，增长幅度为7%，增长速度比2014年回落了2.3个百分点，下降幅度为24.7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。

根据中国建筑装饰协会组织编制的《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。

其中住宅装修市场规模将由2015年的1.66万亿元增长至2.4万亿元，年增长速度在8%左右，公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右。

四、行业上下游的关系

建筑装饰行业属于第二和第三服务产业，其中家装是第三产业，公共建筑装修装饰由于规模大、工程时间长而属于第二产业。

建筑装饰行业产业链图：

1、与上游行业的关联性及其影响

建筑装饰上游行业为建筑装饰材料和设备行业。

从上游行业采购的原材料主要包括：

石材、钢材、五金、设施装备等材料。

建筑装饰行业的发展带动了建筑装饰材料和设备行业的快速发展，新材料及设备的研发和使用也促进了建筑装饰行业的进步，两者密切相关。

目前，上游行业充分竞争，上游原材料市场供应充足，价格相对稳定。

2、与下游行业的关联性及其影响

建筑装饰业的下游行业为商业及住宅地产、政府工程、公共建筑设施、旅游配套设施等各类建筑业。

房地产行业（商业地产、住宅）给建筑装饰行业带来的需求源于两个部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；

二是存量建筑改建、扩建、改编建筑使用性质或初始装饰老旧而形成的整改需求。

近年来，随着我国经济的持续发展和居民收入水平的不断提升，人民对建筑装饰的要求不断提高，拉动建筑装饰行业的快速发展。

五、行业风险特征

1、宏观经济增速下行的风险

近年来，建筑装饰行业虽保持着较快的增长速度，行业发展保持良好势头，但由于下游房地产行业受国家宏观经济波动影响较大，经济下行压力较大。

如果宏观经济增速持续下滑，必然会影响下游房地产发展。

2、行业发展时间短，企业资本积累少且融资难

建筑装饰业，特别是厨房装饰业相比较其他厨电制造业、装饰设计行业发展时间较短，且业内企业良莠不齐，且大部分为私营企业，由于规模小、发展时间短、资本积累少、房地产商付款周期问题等，企业自有资金不足，商业银行信贷门槛较高，贷款审批严格，中小企业信誉状况又很难满足银行的要求，使得企业难以获得扩大规模和调整结构的资金，制约了整个行业的快速发展。

3、行业竞争加剧风险

建筑装饰行业进入门槛低，企业数量众多，随着市场竞争的日趋激烈，若公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

4、人才流失风险

建筑装饰行业设计面广，在设计、项目管理、市场拓展和公司管理等方面不可避免地要依赖各类专业人才，特别是核心技术人员，公司经营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加。

随着市场竞争的不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果今后发生大量技术人员离职，将会对公司造成一定的不利影响，公司将面临核心技术人才不足或流失的风险。

六、行业竞争格局

建筑装饰行业进入门槛较低，企业众多但大多规模较小，行业低端市场竞争激烈，基本处于完全竞争状态。

日趋饱和的产品设计使市场竞争日趋激烈，雷同的产品不能再提升消费者的购买力，且产品缺乏创新力。

目前国内大多数厨电、橱柜或装饰设计企业还处于只提供单一产品的阶段，依靠销售产品获得利润。

行业内企业结构正在不断调整与优化，根据《2015年中国建筑装饰行业发展报告》数据显示，2015年建筑装饰行业企业总数约为13.5万家左右，比2014年减少了约0.5万家，下降幅度约为3.67%。

整体厨房概念起源于海外，1995年第一个整体厨房家居设计在法兰克福市政厅展出。

而在我国，整体厨房系统供应概念仍是一个刚刚起步和较为新兴的领域，但已呈加速发展趋势，以产品为基础，通过研究用户的需求及项目实际情况来开发新的服务模式，进一步确定市场需要的产品并进行推广，达到利用设计服务模式赢得市场竞争的目的。

目前很多橱柜、厨电生产厂家也纷纷提出橱柜家电一体的整体厨房的概念，而能够真正做到的几乎没有。

与来自家具业的品牌相比较，有家电业背景的品牌更具有天然的优势，从一定意义上来说，橱柜家电一体化对优势企业是机遇，而对弱势企业是挑战。

1、北京东邦御厨科技股份有限公司

东邦御厨成立于1999年，主营业务是为客户提供厨房装修装饰全套解决方案，包括设计、设备设施提供以及维修等服务。

公司通过对外采购各种厨房设备、建筑装饰材料及自主生产部分厨房设备，为市政建设单位、房地产开发商或大中型企业提供设计、产品及服务。

公司于2015年10月成功挂牌新三板。

2、深圳百年厨具有限公司

百年厨具是航天部第三研究院与香港华安投资有限公司合资的中外合资企业。

公司成立于1990年，自主投资建设的现代化办公楼及标准厂房位于深圳市宝安区西乡黄麻布第二工业园，总面积逾15,000多平方米。

在北京、上海、厦门、长沙、山西、昆明、东北、海南等大城市分别设有分公司和驻外办事机构。

公司专业从事高星级酒店、酒楼、饭堂的中西餐厨房设备设计、制造、供应及安装工程，代理世界各国名厂中、西厨具，产品行销和实施的工程项目遍及全国。

3、深圳市宝安新厨厨房设备有限公司

新厨厨房成立于1994年，集策划、设计、营销、生产、工程、研发、维修为一体，专业从事中、高档酒店、酒楼、宾馆、会馆厨房和企事业单位员工饭堂、高等院校学生食堂等厨房设备工程的设计、制造、安装和售后服务，并代理世界名牌食品加工机械和西餐厨具。