数据中心IDC行业深度研究报告Word格式.docx

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图表17内蒙古将打造中国北方大数据中心14

图表18内蒙古大数据中心基地概览15

图表19骨干网节点梳理16

图表20我国骨干网节点及数据中心机架数匹配图17

图表21与骨干网、城域网链接的数据中心梳理18

图表22不同业务可选对应数据中心的范围18

图表23不同因素对时延的影响19

图表24数据中心机架数与各省市人均GDP基本呈正向关系20

图表25信息技术产业占区域GDP比逐年递升20

图表26我国核心区域信息技术GDP逐年增长20

图表27全球云计算市场平均增长约20%21

图表28中国云计算市场规模增速超全球21

图表29全球云计算市场AWS市占率最高21

图表30中国云计算市场阿里云市占率最高21

图表31云商自建IDC省份21

图表32各行业2018年上云指数22

图表33按行业分IDC客户占比22

图表34广东、山东和江苏是我国工业、交运和批零GDP贡献大省23

图表35公司产品与服务24

图表36公司总收入及利润持续增长24

图表37光环新网主要财务指标25

图表38服务外包业务收入平均增速33%25

图表39服务外包业务提升综合毛利率25

图表40归母净利率%逐年提升26

图表41宝之云投入规模逐期提升26

图表42宝信软件主要财务指标26

导读：

本篇通过分析探讨数据中心投建的影响因素：

主要为各省市的相关政策导向、各地域的网络质量及效率、下游客户的行业云化程度，以获得数据中心选址布局的考虑要素，及未来可开拓的地理区域及下游行业。

一、我国数据中心IDC市场发展情况分析

根据中国信通院《数据中心白皮书（2018）》，以收入口径统计，2015-2018年全球IDC数据中心基础设施租赁的市场规模由384亿美元增长至514亿美元，若加入IaaS和PaaS的云计算服务，2018年全球IDC总体市场规模约为1111亿美元，过往四年的年化复合增长率20%。

而同口径下，2018年中国的IDC总体市场规模为858亿人民币（约

126亿美元），占全球比11%较2015年提升2个点，2015-2018年的年化复合增速为32%，远超全球IDC增速，中国已经成为全球IDC发展的主阵地。

预计未来三年中国IDC市场规模仍将保持平均约30%的增长，全球市场份额将进一步提升，2020年国内IDC市场规模将接近1500亿人民币。

图表1中国IDC收入市场规模占全球比持续提升图表2中国IDC收入规模增速持续超越全球增速

1,200

12%

40%

1,000

10%

35%

800

600

8%30%

25%

6%20%

全球IDC收入规模亿美元中国IDC收入规模亿美元中国占比%

201620172018

400

4%

15%

200

2%

0%

5%

2015

2016

2017

2018

全球IDC收入规模增速%中国IDC收入规模增速%

资料来源：

中国信通院《数据中心白皮书（2018）》注：

2015年工信部发布《电信业务分类目录（2015年版）》，除数据中心租赁、服务器托管等传统IDC业务外，将互联网资源协作服务（IaaS与PaaS）纳入互联网数据中心（IDC）业务定义范畴，我国IDC业务收入包含IaaS和PaaS云计算业务部分。

中国信通院《数据中心白皮书（2018）》

（一）我国IDC“数量”及“体量”同增

观察中国IDC市场，2017年的在用数据中心达1844个较上年增长12.4%，其中超大型数据中心36个较上年增长125%，大型166个较上年增长52%。

与此同时，中国超大型数据中心数量占全球比由2017年的8%提升至2019年三季度的10%。

明显可见，中国IDC数量增长速度明显快于全球。

而与海外市场不同的是，当前国内的数据中心仍旧以电信、联通、移动这三大电信运营商为主，以收入为统计口径2016-2018年CR3平均为58%，且每年波动较小。

与之对应的，市场中以光环新网、世纪互联、万国数据为主的第三方IDC服务商市场份额明显逐年提升。

2016-2018年，光环新网、世纪互联、万国数据三者总市场份额分别为10%、11%、11.3%；

上市公司中另外两家IDC服务商企业宝信软件和数据港的市场份额也有所提升，2018年分别为1.2%和1%。

可见，国内的第三方IDC服务商收入规模增速超电信运营商，第三方数据中心龙头企业在互联网行业大规模发展的市场环境下，逐步以自身的资源禀赋、技术优势、资本动能抢占IDC市场份额，在这场数据浪潮的推动下享有更为强劲的上升动力。

图表3国内第三方IDC服务商市占份额逐年提升图表4第三方服务商IDC收入增速超电信运营商

100%

50%

2015201620172018

其他宝信+数据港市占%

光环+世纪互联+万国市占%

三大运营商市占%

80%

60%

20%

三大运营商收入增速%光环+世纪互联+万国收入增速%宝信+数据港收入增速%

各公司公告资料来源：

各公司公告

（二）数据中心IDC分布情况

根据2018中国IDC蓝皮书，我国大型、超大型在用数据中心总量约202个，数量占比前五的省市依次为广东省（16%）、上海（12%）、浙江（8%）、内蒙（7%）、北京及河北（6.9%），数据中心的分布以大湾区、长三角、京津冀经济人口等较发达地域为主。

2019年预计的可用机架数约245万，较上年增长20%，中部、西部地区是主要增长贡献地区。

图表5我国各省市在用及规划数据中心数量（个）

3533

30

25

20

15

106

511

在用数据中心个数规划数据中心个数

工信部：

《全国数据中心应用发展指引（2018）》

图表6我国各区域数据中心在用机架数（万）

300

250

245

204

70%

150

100

50

122

163

201620172018E2019E

30%

全国京津冀长三角大湾区中部地区西部地区东北地区全国增长%京津冀增长%长三角增长%大湾区增长%中部地区增长%西部地区增长%东北地区增长%

（三）大型、超大型数据中心发展情况

我国超大型、大型、中小型数据中心个数占比分别为2%、9%、89%；

其对应的机架规模占比为17%、33%、50%；

上架率分别为34%、55%、58%。

全国上架率平均约53%，较上年提升2个点。

国内数据中心的上架率逐年提升，以超大型数据中心为主，2017年较2016年上架率提升超过5个点；

其余大型、中小型数据中心上架率亦有所上升。

骨干网直连比例逐年提升，已至50%。

PUE能耗指标基本控制在1.5-1.6，根据核心地区新数据中心的建设标准，平均PUE将有所下降。

图表7我国机架规模分布占比图表8我国数据中心规模分布占比

20162017

超大型占比%大型占比%中小型占比%

资料来源:

工信部《全国数据中心应用发展指引（2018）》资料来源:

工信部《全国数据中心应用发展指引（2018）》

图表9各类型数据中心上架率%图表10各类型数据中心PUE及骨干网直连比例%

70

60

40

10

超大型大型中小型平均

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

PUE-超大型IDCPUE-大型IDC

平均直连骨干网比例（%）

48%

46%

44%

（四）各地域数据中心上架率不均衡

根据2018中国IDC蓝皮书，全国数据中心平均的上架率约为52.8%。

我们整理了全国各地数据中心的机架数，北京、上海、广深的机架数占总数比分别约8%、13%、8%，按京津冀、长三江、大湾区的区域划分，除去北京、上海、广深的机架占比分别为10%、14%、5%。

除去核心城市，我国剩余8大骨干网节点成都、南京、武汉、沈阳、西安机架数分别占比1%、0.2%、1%、1%、2%。

贵州省及内蒙古机架数占比分别约3%和4%。

可见，机架数的分布仍旧以北上广深核心城市为主，其次为内蒙、贵州。

我们分别按各地区数据中心体量对应超大型、大型、中小型数据中心的平均上架率，计算得非京津冀、长三角、大湾区、非骨干网节点城市、非贵州内蒙区域的数据中心上架率约25-26%，而这类二三四线城市的机架数占比达32%。

可见，全国各地域上架率差异较大，数据中心市场整体维持较强增速的同时，将不断面临结构性调整。

图表11其余二三四线城市数据中心上架率测算

区域

省市

机架数

机架数占比%

平均上架率%

京津冀

北京

24,878

8%

北京周边

33,881

长三角

上海

41,436

13%

上海周边

45,958

14%

大湾区

广深

24,558

广深周边

15,835

骨干网节点

成都

3,66