无人零售行业深度分析报告Word文档格式.docx

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2.1.4.缤果盒子17

2.1.5.便利蜂18

2.2.无人零售技术方案分析对比19

2.3.当前无人零售存在的问题20

3.主要公司分析21

4.风险提示22

图表目录

图表1：

AmazonGo无人便利店4

图表2：

阿里淘咖啡无人超市6

图表3：

无人零售投融资情况8

图表4：

AmazonGo身份确认技术9

图表5：

AmazonGo顾客追踪技术10

图表6：

AmazonGo商品识别技术11

图表7：

AmazonGo商品识别技术12

图表8：

AmazonGo支付技术12

图表9：

阿里淘咖啡身份确认技术13

图表10：

阿里淘咖啡顾客追踪技术14

图表11：

阿里淘咖啡商品识别技术15

图表12：

TakeGo身份确认技术16

图表13：

RFID系统工作原理17

图表14：

缤果盒子支付技术18

图表15：

便利蜂支付技术19

图表16：

各类无人零售流程比较19

1.无人零售站上风口

零售线上线下互补发展成为趋势。

在电商的冲击之下，传统零售业业绩不断下滑，不少大型卖场萎靡不振，但便利店凭借成本低和利润高快速发展。

与此同时，纯电商也面临着送货的成本太高的问题，零售线上线下互补开始成为一种趋势。

无人零售广受瞩目。

2016年12月，亚马逊率先推出无人便利店AmazonGo，其“即拿即走，免排队”的超前购物体验广受业界瞩目，一时之间，无人商店俨然已成为全球零售业的新趋势，阿里淘咖啡、TakeGo、缤果盒子等无人零售也如雨后春笋般不断涌现。

AmazonGo无人便利店

1.1.无人零售的定义及优势

无人零售相对传统零售优势明显。

无人零售是指通过运用机器视觉、深度学习算法、传感器融合等技术，消费者只需要在走进商店时扫码并确认身份，挑选自己钟意的产品装进购物袋，然后直接走出商店即可以完成购买，无需排队，无需等待结账。

相比起传统的便利店，无人零售具有以下优势：

（1）人工成本较低：

减少了零售对人的依赖，提高了管理效率。

以缤果盒子为例，仅4个人就可完成40个盒子的管理（盒子最大的SKU为800）；

（2）购物体验超前：

能够提供“即拿即走”的购物体验，不用排队，也不用在收银台结算，极大地满足了消费者的需求，刺激了消费者的购买欲望；

（3）有助于了解消费者：

无人零售可以记录客人逛超市时最喜欢走哪条路线，哪个货架客流最密集，哪个货架客人停留的时间最长等数据，能对自己的店铺和客人产生更加深入的了解。

1.2.无人零售进展迅速

最早引起人们关注的是国际电商巨头亚马逊推出AmazonGo无人商店。

AmazonGo的购物流程较为简单，消费者在进入AmazonGo进行购物时首先需要一个亚马逊帐号，并在自己的智能手机上安装亚马逊的应用软件，用户打开手机并进入商店后，在入口处会对顾客进行人脸识别，确认用户身份。

当消费者在货架前停留并选择商品时，摄像头会捕捉并记录顾客拿起或放下的商品，同时，置于货架上的摄像头会通过手势识别判断顾客是否将货物置于购物篮还是只是看看然后放回原处。

对于用户购物信息的统计，则是通过货架上的红外传感器、压力感应装置（确认哪些商品被取走）及荷载传感器（用于记录哪些商品被放回原处），用户所采购的商品数据会实时传输至AmazonGo商店的信息中枢，不会有任何延迟，顾客付账时直接离店就可，传感器会扫描并记录下消费者购买的商品，同时自动在消费者的账户上结算出相应的金额。

在国内，马云宣布在2017年7月8日-12日第二届淘宝造物节上推出阿里无人咖啡馆“淘咖啡”。

淘咖啡是一个占地达200平方线下实体店，将集商品购物、餐饮于一身，可容纳用户达50人以上，而实际容纳规模可随场地面积而增加。

此前曾主导无人零售店AmazonGo算法的亚马逊华人科学家任小枫也已于近期加盟阿里。

1

阿里淘咖啡无人超市

消费者进入淘咖啡的整个购物过程大致分为三个步骤：

首先是进店，用户首次进店需打开“手机淘宝app”，扫码获得电子入场码，同时签署数据使用、隐私保护声明、支付宝代扣协议等条款，顾客将手机放在认证闸机上方以通过验证即可开始购物，之后全程无需再掏手机;

接着是选购，用户可在店内拿起任何一件或者多件商品，或者

在餐饮区点餐，这个过程与日常的购物并无二致;

最后是支付，支付的过程是通过一道结算门完成的，离店前，用户必须经过这道结算门。

结算门由两道门组成，当第一道门感应到用户的离店需求时，它便会自动开启，用户走出这道门后，系统会自动对顾客所买的货物进行识别与结算，结算完成后，会有语音提示顾客此次购物所花金额，随即第二道门便会自动打开，顾客离店。

1.3.无人零售频获资本青睐

不仅是Amazon和阿里，在此之前，以无人便利店为代表的无人零售短期内频频获得资本青睐。

2017年7月3日，缤果盒子宣布完成A轮系列融资，融资额超过1亿元人民币，该轮融资由GGV纪源资本领投。

缤果盒子是欧尚中国与大润发的母公司高鑫零售投资的无人值守便利店，于2016年8月开始在广东中山地区启动项目测试，2017年6月初落地上海，预计一年内可完成5000个网点的铺设。

6月28日，F5未来商店对外宣称，获创新工场3000万元A+轮投资。

此前，F5未来商店已获得创大资本200万元的天使轮融资，以及TCL创投的1000万元Pre-A轮融资。

其计划在3-6个月内开出30-50家门店。

6月25日，娃哈哈和人工智能企业深兰科技签订了3年10万台、10年百万台TakeGo无人店协议，协议内容主要围绕深兰科技的支付系统“快猫智能零售系统”，应用在终端无人售货机上。

代表娃哈哈签订合同的宗泽后此前接受媒体采访时表示，娃哈哈预计为线下铺自动售货机投入20亿元。

2017年2月，深兰科技还与阿里系芝麻信用在北京联手推出TakeGo线下信用体系。

除了上述几种无人零售外，便利蜂、24爱购等无人售卖便利店也获得了不同规模的资本投资。

无人零售投融资情况

2.无人零售技术方案对比

目前市场上涌现出AmazonGo、阿里淘咖啡、TakeGo、缤果盒子、

便利蜂等无人零售方案，下文将对各类方案在购物流程、技术方案存在的差异进行比较。

2.1.各类无人零售采用的技术方案

2.1.1.AmazonGo

AmazonGo的身份确认方式为手机扫码+人脸识别（识别技术：

AmazonRekognition）。

顾客手机上需注册有亚马逊的账户，与此同时，

位于入口处的摄像头会进行人脸识别。

AmazonGo身份确认技术

顾客追踪采用了监控系统、麦克风捕捉、GPS以及WIFI信号定位的方式。

当消费者扫码进入超市后，监控系统就会认出“他”是谁并一路“跟踪”，店内麦克风会根据周围环境声音判断消费者所处的位置。

此外，用户手机的GPS以及WIFI信号亦能协助定位的实现。

当“他”站在货架前准备购物时，货架上的相机系统便会启动，拍下“他”拿取了什么商品和离开货架时手中有什么商品。

AmazonGo顾客追踪技术

商品的识别采用了感测融合技术，通过手势识别、红外传感器、压力感应装置、荷载传感器来判断用户取走了哪些商品。

首先货架前的摄像头会采集用户手在进入货架平面前的图像，当用户手在货架上拿上商品离开时，此时的图像亦会被采集，然后将两次采集的图像进行对比，判断出用户是拿出货物还是放入货物。

放置在货架上的摄像头会通过手势识别，判断消费者是拿起了一件商品（购买）还是拿起一件商品看了看又放回货架（不购买）。

AmazonGo商品识别技术

货架上的红外传感器、压力感应装置（记录商品被取走），以及荷载传感器（记录商品被放回）会记录下消费者取走了哪些商品以及放回了多少商品。

同时，这些数据会实时传输给AmazonGo商店的信息中枢，每位顾客都不会有延迟。

当放回的商品与原本位置不一致时（通过图像识别该位置与现有商品不一致时）AmazonGo会提醒工作人员将商品放回正确的位置。

AmazonGo所采用的支付手段为自动更新清单、自动结算。

用户手机里的系统（该系统与AmazonGo商店的信息中枢无延迟地同步进行更新）会自动更新清单，在离店时，系统会自动在消费者的账户上结算金额。

AmazonGo支付技术

2.1.2.阿里淘咖啡

阿里淘咖啡的身份确认方式为生物特征自主感知和学习系统。

用户首次进店需打开“手机淘宝app”，扫码获得电子入场码，同时签署数据使用、隐私保护声明、支付宝代扣协议等条款，顾客将手机放在认证闸机上方以通过验证即可开始购物。

阿里淘咖啡所采用的是生物特征自主感知和学习系统，用于解决在开放空间里对消费者身份的识别问题，将顾客生物特征与淘宝ID进行绑定，以实现对顾客的身份确认。

阿里淘咖啡身份确认技术

顾客追踪采用了目标检测与追踪系统。

目标检测与追踪系统主要是追踪消费者在店内的行为及运动轨迹，该功能主要依赖多路监控摄像头。

通过捕捉消费者的行为判断其对特定商品的态度，或通过对诸多消费者在店内的运动轨迹、或在特定货架前的停留时间来指导商家调整货品的陈列方式等。

阿里淘咖啡顾客追踪技术

商品的识别采用了结算意图识别和交易系统。

顾客需经过两道结算门，对商品的识别过程就是在这两道门之间完成。

目前尚不能确定这套系统是通过RFID技术还是机器视觉识别来完成对商品识别的，但结算门的设计大概率是采用的RFID技术。

但据工程师内测，把多种“浑水摸鱼”的场景在店里测试，例如把商品放进书包里、塞进裤兜里；

多人拥挤在一个货柜前抢爆款；

戴墨镜；

戴墨镜＋戴帽子等等，系统基本都能识别，并自动扣款。

阿里淘咖啡商品识别技术

阿里淘咖啡采用的支付手段也是自动结算。

当感应到顾客即将离店的信息时，结算门将会自动开启。

当走到第二道门时，屏幕会显示“商品正在识别中”，并马上再显示“商品正在支付中”，自动扣款，结算完成后，会有语音提示顾客此次购物所花金额，随即第二道门便会自动打开，顾客离店。

2.1.3.深兰科技TakeGo

深兰科技的TakeGo采用的身份确认方式为生物识别技术（静脉识别器）。

顾客进入TakeGo无人店需要手掌按在生物识别读写器上，这个识别器不是掌纹或者指纹识别器，应该是静脉识别器，静脉识别技术要比指纹识别精确很多，也更大程度地避免了被冒用的可能性，很好地确保了用户资金的安全性。

TakeGo的顾客追踪采用了卷积神经网络技术。

该技术主要用于对整个无人零售店内物品的监测、识别与跟踪。

商品的识别则是机器学习的应用。

该系统对商品的识别是通过机器学习，然后对图像进行识别，也就是说每次商店进货新品类时，都需要对该商品进行机器学习，将该商品的一些特征数据信息记录到数据库中，然后图像识别系统依据特征数据信息对该商品进行识别。

当顾客走进takeGo无人零售门店并拿起商品时，不管商品的位置是在顾客手上、怀中、口袋还是背包内，系统都能监测与识别。

TakeGo采用的支付手段也是自动扣款。

当顾客离开商店时会收到对应的账单，并被系统自动扣款。

TakeGo身份确认技术

2.1.4.缤果盒子

缤果盒子也是通过手机扫码来确认身份。

顾客进入商店时需要扫描二