智邦国际CRM系统(经典版)PPT资料.pptx

智邦国际CRM系统(经典版)PPT资料.pptx

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Customerinformation可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。

所有用户的操作权限均可由系统管理员控制。

客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。

进入下一页进入下一页全面管理客户资料客客户户管管理理客户历史信息查询客户历史信息查询客户检索与数据处理客户检索与数据处理客户自定义设置客户自定义设置返回主目录返回主目录Page4/57客客户户管管理理客户生日联系人管理系统提醒联系人管理1.联系人生日提醒2.一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人3.联系人统计分析进入下一页进入下一页一个客户可以关联多个联系人返回主目录返回主目录Page5/57添加客户资料分配客户分配客户1.销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批2.管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户3.销售人员批量随机领用客户进入下一页进入下一页客客户户管管理理分配客户资源有三种方式返回主目录返回主目录Page6/57客客户户管管理理进入下一页进入下一页销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户客户保护功能防止公司内部撞单返回主目录返回主目录Page7/57回收策略领用策略保护策略录入策略通过设置销售人员领用客户后未联系、间隔未联系与成单期限，可以将销售人员未跟进以及跟进未成功的客户及时收回，并可重新分配客户资源客客户户管管理理四大“客户策略”提高跟单质量控制销售人员的客户领用总数和每日领用数量，达到客户资源合理分配控制销售人员的客户保护数量、保护期限以及具体的保护机制自由设置客户重名提醒、重名禁止录入、客户信息必填项和录入字段的格式进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page8/57客户积分功能是一项选择性功能如果不需要此功能，可以在后台关闭可以按照不同类型的客户选择性开启积分功能整套系统可以选择性开启积分管理功能开启积分开启积分按类型按类型按客户按客户客客户户管管理理可以按照某个客户选择性开启积分功能进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page9/57客客户户管管理理积分规则灵活多样不同产品不同积分不同产品不同积分不同类型客户不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分根据合同修改积分1.可以按照销售产品进行客户积分2.可以批量设置产品积分，也可以单一设置产品积分3.同一产品的不同单位可以分别设置积分不同类型的客户可以设置不同的产品积分积分规则设置完毕后，合同的产品明细处会自动显示相应积分，并且积分可以重新修改进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page10/57客客户户管管理理积分可以兑换和查询消费积分消费积分积分兑换积分兑换自动累加计算积分兑换可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。

进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page11/57客客户户管管理理43%饼状图饼状图饼状图饼状图客户统计分析客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量2.对比不同区域的客户数量3.对比公司每位业务员的客户跟进数量4.查看客户的购买产品明细和汇总进入下一页进入下一页通过客户统计分析，可以查看到返回主目录返回主目录Page12/5701050901301801月月数量数量（总数:

360）2月月3月月月份月份如果存在着销售机会进入下一页进入下一页客户数量每月走势客户数量每月走势客户数量每月走势客户数量每月走势客户数量统计客户绩效统计客户跟进统计包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客户数量每日、每周、每月、每年的走势情况包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24小时各时间段的跟进对比包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额排行、费用排行、积分排行、跟进次数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示客客户户管管理理返回主目录返回主目录Page13/57呼叫中心本栏目包括：

进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page14/57进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page15/57系统自动弹出来电客户详细信息新来电可随时录入系统来电历史记录，兼有检索、统计、打印、导出功能基本功能支持FSK和DTFM两种来电方式支持固话、传真、网络、手机等拨打支持耳机通话来电方式局域网、互联网均可使用使用范围呼叫中心进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page16/101第一时间联第一时间联系客户，支系客户，支持耳机通话持耳机通话呼出历史记录，呼出历史记录，支持检索、统支持检索、统计、打印计、打印新号码可直新号码可直接输入，进接输入，进行呼出操作行呼出操作呼叫中心返回主目录返回主目录Page17/57进入下一页进入下一页来电记录来电记录为业务跟为业务跟踪做基础踪做基础完善企业完善企业电话管理电话管理制度制度随时重随时重听电话听电话内容内容业务纠纷业务纠纷时的法律时的法律证据证据呼叫中心返回主目录返回主目录Page18/57进入下一页进入下一页实时录音，避免电话业务口说无凭减少公司电话费支出，方便追查大额话单通话内容避免因业务繁忙而错过商机长期保存通话记录，避免因员工离职造成客户资源的浪费呼叫中心进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page19/57骚扰电话骚扰电话恶意电话恶意电话不受欢迎的电话不受欢迎的电话屏屏蔽蔽呼叫中心合同管理进入下一页进入下一页本栏目包括：

返回主目录返回主目录Page20/57合同管理12354合同历史信息查询合同检索合同导出和打印合同复制合同自定义设置在一个界面显示合同基本信息、销售明细、历史跟进记录及关联的父子合同、售后、费用、回款等信息。

支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。

可以批量将合同资料导出成excel文档；

自定义设置打印样式，自动套用模板打印合同。

打印和导出的权限可以在后台控制。

可以直接复制已有合同，合同参数、产品明细以及客户信息都自动关联，新生成的合同可以重新修改和编辑。

自定义设置合同字段、自动编号、合同明细格式、合同分类、合同执行状态、合同流程、合同审批流程、打印模板等。

进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page21/57合同管理进入下一页进入下一页BBAAAC合同价格控制合同价格控制B低于限价需要审批低于限价需要审批C任何合同都需要审批任何合同都需要审批低于限价不能录入低于限价不能录入ABCC合同价格控制包含三种返回主目录返回主目录Page22/57审批人员智能匹配审批人员智能匹配4审批级别没有限制审批级别没有限制3自定义设置合同审批流程根据业务需要选择是否开启合同审批根据业务需要选择是否开启合同审批1审批流程自定义审批流程自定义2进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page23/57合同管理进入下一页进入下一页利润核算利润核算系统会自动核算合同的毛利和毛利率自动计算合同毛利和毛利率毛利=合同额-产品成本-费用毛利率=毛利/合同额毛利和毛利率排行系统根据客户购买的历史记录，对客户进行毛利和毛利率的排行提成核算可以按照销售额计算提成，也可以按照毛利计算提成返回主目录返回主目录Page24/57合同管理新增数量统计合同数量人员、小组、合同数量人员、小组、部门对比部门对比合同数量每日、每周、合同数量每日、每周、每月、每年的走势每月、每年的走势合同数量统计新增金额统计合同金额统计合同金额人员、小组、合同金额人员、小组、部门对比部门对比合同金额每日、每周、合同金额每日、每周、每月、每年的走势每月、每年的走势业绩对比和购买汇总合同数据汇总各部门、小组、人员在各部门、小组、人员在每日、每周、每月、每年每日、每周、每月、每年的业绩对比的业绩对比客户购买的产品汇总、客户购买的产品汇总、明细、购买金额的统计明细、购买金额的统计进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page25/57合同管理进入下一页进入下一页合同流程自定义没有设置合同审批流程没有设置合同审批流程可以启用添加合同时直接收款设置了合同审批流程设置了合同审批流程拥有相应权限的用户进行收款操作返回主目录返回主目录Page26/57合同管理合同收款父合同客户管理费用支出自动生成应收账款可以一次收款，也可以分期多次收款应收账款自动提醒可以跟已有合同形成父子合同从客户栏目中可以直接关联合同从合同栏目中可以关联客户可以记录与此合同相关联的所有花销合同管理进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page27/57售后管理本栏目包括：

进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page28/57售后管理售后进展查询售后进展查询l在售后界面可以集中在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理查看售后各阶段的处理情况情况。

售后数据处理售后数据处理l支持快速检索、高级支持快速检索、高级检索和智能模糊查询检索和智能模糊查询l可以上传图片和附件可以上传图片和附件l可以套用打印模板打可以套用打印模板打印售后单印售后单售后自定义设置售后自定义设置l售后编号、售后分类、售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理售后紧急程度、售后处理时间、售后方式、售后流时间、售后方式、售后流程模板、售后打印模板自程模板、售后打印模板自定义设置。

定义设置。

进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page29/57今天要维修产品，我应该走中间！

电话回访产品维修上门安装进入下一页进入下一页处理售后问题售后管理1.自由设置售后处理流程，并可套用多套售后流程模板处理不同售后问题。

2.售后人员可以完整记录每一环节的处理情况。

3.可指定下一环节的售后处理人员。

各环节处理完毕，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”。

返回主目录返回主目录Page30/57售后管理1自动提醒相应售后人员处理售后2自由设置提前提醒天数3处理完毕后系统不再提醒进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page31/57售后管理2.售后新增数量年、月、周、日对比售后新增数量年、月、周、日对比1.售后新增数量人员、小组、部门对比售后新增数量人员、小组、部门对比3.售后处理结果、紧急程度、处理方式统计售后处理结果、紧急程度、处理方式统计4.售后数量区域、行业、分类分布售后数量区域、行业、分类分布5.统计结果可以导出或打印统计结果可以导出或打印进入下一页进入下一页返回主目录返回主目录Page32/57进入下一页进入下一页对手资料管理对手资料管理对手最新动态对手最新动态对手回收站对手回收站对手参数设置对手参数设置竞争对手分析竞争对手分析全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手最新动态、业务方向、主打产品、销售模式、竞争优劣势等在一个界面集中显示。

可以实时记录对手的最新动态。

被删除的对手资料会保存在回收站，防止资料被误删除和恶意删除；

只有管理员才可以管理回收站，并可以查看删除人以及删除时间，并可选择恢复或彻底删除。

对手编号自定义；

对手威胁级别和企业性质自定义。

对手分析返回主目录返回主目录Page33/57产品管理本栏目包括：

进入下一页进入下一页返回主目录返