寿险保全业务申请资料Word文档格式.docx

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申请时间

备注

长城人寿

1

客户资料变更

√

保单效力终止前

2

受益人资料变更

3

受益人变更

4

更换投保人

新、现投保人

5

保单迁移

6

签名变更

代签名情况说明

补签名后的投保书影像件

7

付款方式变更

8

年龄/性别变更

足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料

9

职业变更

足以证明被保人更正后职业材料（工作证、工作证明）

10

保单补发

11

保单复效

保单停效2年之内

12

新增附加险

保单交至日前，短期附加险，含等待期险种新增时间为保单交至日前91天前。

保单周年日前30天至宽限期末最后一天（长期附加险）

13

短期附加险终止

保单有效期内

14

加保

保单交至日前

15

减保

16

犹豫期撤单

客户签收保单次日起10日内

17

退保

18

保单借款

19

保单还款

20

红利领取

21

满期/生存金领取

被保险人生存至约定的领取日期后

22

年金领取

被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日

23

年金转账领取授权

24

补充告知

保单原件

基本资料变更申请书

保险计划变更申请书

投保人身份证明复印件

被保险人身份证明复印件

受益人身份证件复印件

存折复印件和保费自动转账授权书

投保人签名

被保险人签名

中英人寿

变更通讯地址

变更授权帐号

授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名

变更投保人

新、旧投保人

新投保人

变更受益人

变更投保人资料

变更被保险人资料

变更受益人资料

补发保单

变更红利领取方式

万能寿险额外投资保险费

满期金领取

终止附加险

附加险增加保额

主险减少保额

附加险减少保额

变更交费频率

变更职业

复效

犹豫期变更保险计划

解除合同

减额交清

25

补交万能寿险期交保费

26

取消万能险保费缓缴期

27

增加万能险期交保费和保额

28

减少万能险期交保费和保额

29

万能寿险部分领取个人账户价值

30

补充健康告知

所需资料

保险合同变更申请书

简易变更申请书

各类支出申请书

投保人有效证件复印件

被保险人有效证件复印件

受益人有效证件复印件

新投保人有效证件复印件

首期发票

银行存折复印件、银行卡复印件及交易凭条

健康告知

借款合同客户联

借款批注联

其他单证（证明材料）

光大永明人寿

客户联系方式变更

客户资料变更（不涉及费率变化）

※被变更人的户口本原件或公安局相关证明

红利领取方式变更

保险费逾期未付选择权变更

续期交费方式变更

账户转换

账户选择权变更

自动账户平衡

银行转账交费（交纳续期保险费、垫交期交费、追加保险费）

※投资风险评估问卷

出单前撤单

※临时保险单（银保渠道不需提供）

犹豫期内解除合同

√ 

※代付至非原账户时提供 

解除合同 

账户价值部分提取

退还保险费

※续期发票 

保险金申领 

※被保险人生存证明（领取人非被保险人本人时提供） 

红利提取 

增额交清保险现金价值提取

保险合同借款

√保险借款合同一式三联（保险合同需抵押在公司）

※户口本、公安局相关证明等

※三个月以上在职证明（职业风险等级由高变低时提供）

银行账号变更

投保人变更

※原投保人死亡证明、法定继承人身份证件及与原投保人关系证明等