素质教育培训市场研究报告Word格式.docx

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随着互联网直播技术的成熟，以器乐、美术培训为代表的艺术教育在线化进程加速，出现了新的在线陪练、在线教学等产品。

结合寒假时点，我们对于目前主要机构进行梳理，其中具体内容见正文部分。

资本加速涌入，赛道愈渐成熟：

在政策、人口效应、消费升级等因素共同作用下，在线少儿英语市场未来增量可观。

根据比达咨询，2018年有望达到38.6亿市场空间&

601.5万人。

根据中科院数据，VIPKID、51Talk、vipJr三大品牌占国内八成市场份额，VIPKID占据国内55%的市场份额，三大梯队格局显现；

且少儿英语赛道在素质教育板块中吸金能力最强（融资额最高）。

通过对比分析VIPKID、51Talk、DaDa、vipJr四大头部玩家，四者在师资、教材、价格等要素表现各异，而一对一模式下毛利率较低、获客成本高，目前逐步向小班课拓展。

科创教育赛道火热，少儿编程教育品类资本扎堆：

2018年少儿编程行业备受关注，11个月累计获得32次投融资，占据科创教育的52%，融资总额亦超过50%（睿艺），主要是受政策利好影响，其中部分省市将少儿编程纳入K12考纲，未来有望成为刚需、在选拔中具有竞争优势的赛道。

根据艾瑞咨询，少儿编程行业未来5年内市场有望达到300亿，目前仍处于初级阶段。

少儿编程赛道中在线模式受关注，线上已初具规模的机构包括编程猫、傲梦、西瓜创客营、边玩编学以及妙小程等。

1.素质教育核心要点

家长对于素质教育的态度明显变化，期望通过寓教于乐达到减负效果；

其中艺术教育备受家长青睐，体育教育、科创教育、生活素养教育家长选报意愿高。

结合寒假时点，我们对于目前主要机构进行梳理，其中具体内容如下表。

图表1：

四大赛道主要公司一览

2.少儿英语：

资本加速涌入，赛道愈渐成熟

2.1.多元素共同驱动，在线少儿英语发展如火如荼

政策持续驱动，利好在线英语发展。

伴随着“互联网+”行动计划的推广，少儿英语领域与互联网的紧密结合也在逐步推进。

除此之外，英语中高考改革过程中更加强调英语作为语言的实用性与工具性；

学前阶段的“幼儿园小学化被禁止”，为在线少儿英语行业的发展带来机会。

-

图表2：

在线少儿英语重要驱动因素

国内少儿英语学习呈现低龄化趋势，家长认知程度提升。

根据《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》，一线城市学员平均年龄普遍在6岁左右，二线城市学员平均年龄略有上浮，为6.5岁。

而且在线少儿英语教育模式已被越来越多的家庭和父母认可，北上广等一线城市的家长，已经充分认识到在线教育的重要性，二线城市家长对于相关认知也有明显提升；

三四线城市家长对于互联网教育概念的认知还相对模糊，市场需要更多耐心培育。

图表3：

少儿在线英语学习学员平均年龄

图表4：

对少儿英语学习家长认知程度

超八成家庭每年为子女英语教育花费万元，在线少儿英语市场的用户拥有较强消费能力。

根据《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》，在线少儿英语市场的用户拥有较强消费能力，年收入在20万-100万区间的中产家庭占58%，且73%家长表示每年会花费1万元以上用于孩子的英语教育，绝大多数家庭依然认为在线英语教育具有显著学习效果和较高性价比。

图表5：

在线少儿英语学员家长支付意愿

图表6：

在线少儿英语学员家庭收入

2.2.20亿空间&

300万用户，三大梯队格局初现

在线少儿英语市场火热，2018年有望达到38.6亿&

601.5万。

根据比达咨询，2017年在线少儿英语行业市场规模达到28.9亿元，同比增长速度为48.2%；

其中2017年在线少儿英语用户规模（包括非付费产品的使用用户）为436.5万人，同比增长36.1%；

预计在线少儿英语教育用户规模将保持30%以上的速度继续增长，到2018年预计达到601.5万人，在线少儿英语教育的市场规模2018年为38.6亿元。

图表7：

我国在线少儿英语市场规模（亿元）

图表8：

我国在线少儿英语用户规模（万人）

行业格局显现，三大梯队分化。

根据中科院发布的《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》，其中在国内市场，北上广深等一线城市成为在线少儿英语教育市场的主力军，VIPKID、51Talk、vipJr三大品牌占国内八成市场份额。

其中在营收、学员规模、行业影响力等方面均具有很强的优势VIPKID占据国内55%的市场份额；

51Talk与vipjr从成人英语转战青少市场，凭借品牌认知以及运营经验，已经各自在少儿英语领域崭露头角。

Abc360、酷学多纳、哒哒英语等作为在线少儿英语市场的重要参与者，凭借自身独特的运营模式跻身第二梯队。

总的来说，头部企业占据市场份额大部分，第三梯队企业未来的关键在于特色化经营模式和掌握优质外教资源。

图表9：

第一梯队占据80%市场份额

2.3.VIPKID获5亿美元融资，盘点在线少儿英语市场主体

根据芥末堆，VIPKID于2018年6月获得D+轮5亿美元融资，由全球知名投资管理机构Coatue、腾讯公司、红杉资本中国基金、云锋基金携手领投，这是迄今为止全球在线教育领域最大一笔融资，融资后VIPKID估值将超过200亿元。

根据睿艺数据，2018年1月-11月期间少儿英语教育赛道总融资案例28起，占全部素质教育融资量的15%。

其中在线教育项目融资案例数24起，占比86%。

其中在线一对多模式比一对一模式更受资本认可；

且幼儿启蒙英语获得市场追捧，用户的低龄化趋势显现。

图表10：

青少儿英语培训一级平台

2.4.多要素拆解，梳理四大头部主体

根据多鲸数据库统计，2006年至今中国已出现近30个少儿在线英语教育品牌，2013-2017年中国少儿在线英语教育行业累积吸引投资达61.3亿元人民币，参投机构达60家。

目前少儿在线英语市场有VIPKID、51Talk、DaDa、vipJr四大头部玩家。

2.4.1.投入要素：

师资、教材、价格等多因素驱动

Ø

师资端：

Vipkid（数量多）、vipjr（质量好）

51Talk大量聘用菲律宾老师、其他几家平台为北美或欧美系老师。

其中iTutorGroup（vipJr母公司）明确要求候选人“必须”具备TEFL、TESOL等国际通行的语言教学资格证书，教师资质整体较高。

在教师数量上，VIPKID官方数据显示有6万名北美教师，vipJr以近3万名欧美外教紧随其后，51Talk拥有17000名外教，其中菲律宾外教15000名，VIPKID在外教数量上处于领先地位。

教材端：

Vipjr＞DaDa＞vipkid＞51Talk

根据公司官网，vipJr拥有牛津大学出版社全网独家授权的三套经典教材——Show&

Tell，Let’sGo和OxfordDiscovery，该系列教材受到教育部认可；

同时其课程体系对标CEFR标准，并与国内中小学教学标准做了深度结合；

VIPKID采用自编教材，组建了一支超400人的国际化教研团队，专注教材本土化研发，且已与牛津大学出版社、全球最大的出版公司HMH、国际权威测评机构SSAT等国际顶级教育机构达成战略合作关系。

DaDa拿到许多优秀原版教材的授权，比如目前国内非常火的Wonders、Reach、牛津阅读树等教材。

51Talk对标非母语学习者的CEFR标准、自编教材。

在适应性与教材质量上看，Vipjr＞DaDa＞vipkid＞51Talk。

价格端：

vipJr课程总价整体偏高，51Talk菲律宾外教较便宜

根据官网和公众号，4家平台中，vipJr、VIPKID、DaDa的收费范围在150-200元/课时。

此外，vipJr课程总价整体偏高，几乎都在万元以上，达到近200元/课时。

而51Talk由于采用菲律宾外教，每节课价格最为低廉（40-60元/课时）远低于均价。

图表11：

在线少儿英语品牌雷达图

2.4.2.产出成果：

各有特色，vipkid是行业龙头

要素投入不同影响4家平台公司的市场地位与产出成果，其中：

1）VIPKID-规模最大：

是四家中规模最大的公司，截至2018年12月，VIPKID全球付费用户超过50万，新老用户转介率也超过70%；

2017年收入50亿元（公司官网，芥末堆）；

2）51Talk-主打菲律宾外教：

公司80%外教来自菲律宾，推出哈沃在线美教小班。

2017年已拥有17万付费用户和14亿收入（公司公告）；

3）DaDa英语-主打固定外教：

DaDa是4大平台中固定外教的公司，2017年营收规模超过10亿元（芥末堆）。

4）vipJr-课程形式多样：

目前，vipJr在线一对一、在线小班课和在线大班课的占比分别为15%、75%、10%。

相比于一对一平均35%-40%左右的毛利率，vipJr去年毛利率达到82%。

母公司2017年营收约24亿元。

（公司官网，芥末堆）

5）共同趋势-模式调整从1对1转向小班课：

续费率和转介绍是直接影响在线少儿英语长期发展的两个至关重要的因素。

目前一对一模式下，面临着毛利率较低、获客成本高的主要问题；

而续费率高、获客成本低、毛利率高是目前在线小班课直观上最明显的三大优势。

51talk宣布旗下的哈沃在线美教小班正式独立运营，VIPKID旗下在线英语小班课SayABC于2018年8月正式亮相。

（公司官网）

图表12：

在线少儿英语四大主体对比

3.少儿编程：

科创教育赛道火热，少儿编程教育品类资本扎堆

3.1.政策利好出台，少儿编程未来5年规模将达300亿

少儿编程教育并非高等教育那样学习如何写代码、编制应用程序，而是通过编程游戏启蒙、可视化图形编程等课程，培养学生的计算思维和创新解难能力。

例如学生在制作一个小动画的过程中，自己拆分任务、拖拽模块、控制进度，从而理解“并行”、“事件处理”、“目标实现”的概念。

图表13：

少儿编程行业产业链

近年来，STEAM教育也备受关注。

STEAM教育是集Science（科学）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Arts（艺术）、Mathematics（数学）多学科的综合教育理念。

少儿编程教育即提高少儿对多学科学习能