电梯零部件行业分析报告Word格式文档下载.docx

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调查处理电梯事故并进行统计分析，负责电梯检验检测机构的核准和电梯检验检测人员、作业人员的资格考核工作。

电梯标委会是全国唯一的电梯标准化归口管理组织，承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣传、解释、复审以及咨询等方面的工作，参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作，负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。

中国电梯协会为我国电梯行业的自律组织，协会按专业特点组建了设计与制造专业委员会、安装专业委员会和维修专业委员会，主要负责对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，协助和配合政府部门完成有关工作并促进国际间、地区间的交流与合作。

2、主要产业政策

电梯及其配套电梯零部件生产，系通用设备制造业，属于装备制造业。

根据国家颁发的《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）装备制造业属于国家重点鼓励发展的领域之一。

2006年2月，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出电梯所属的通用装备制造业为重点发展的行业。

《纲要》在“重点领域”中的“能源”部分提出“发展思路：

坚持节能优先，降低能耗”；

在“优先主题”中的“工业节能”部分提出“重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备，机电产品节能技术”。

2009年5月，国务院再次发布《装备制造业调整和振兴规划》，提出推进我国重大技术装备的自主创新，加大技术进步和技术改造投资力度，加快产业结构优化调整，推进企业兼并重组，全方位提升装备制造业的竞争力，支持装备产品出口等目标和措施。

在国家振兴装备制造业的背景下，装备制造业调整振兴规划的出台和实施将为电梯企业的长期发展提供强有力的支持。

2010年1月，国家质检总局发布了《特种设备安全发展战略纲要》，指出了我国特种设备安全监察工作的现状与问题，确定了未来10年的战略目标、主要任务、重点工作和保障措施等。

2011年6月，《关于电梯安全监察工作若干问题的指导意见》提出全面提高电梯维保工作质量，围绕产品升级和产业结构调整政策，促进电梯企业向规模化、集团化和服务化方向发展，促进电梯产业健康发展。

2015年5月，国务院印发了《中国制造2025》。

作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，明确要求要大力推进核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力的发展和创新；

加大对“四基”领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目；

推动整机企业和“四基”企业协同发展。

注重需求侧激励，产用结合，协同攻关。

2016年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础；

培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变；

实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。

3、行业法律法规

二、电梯产品概况

根据国家质检总局颁布的《特种设备目录》中关于电梯的定义，广义的电梯指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

1、电梯分类

电梯种类众多，按照不同标准划分，电梯可进行如下分类：

2、电梯内部结构

三、电梯及其零部件行业特征

电梯作为一种特殊的运输工具，相较其他行业而言，具有如下较为明显的特征：

1、电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品

电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定，通用性相对较差，系根据客户订单的参数要求生产的非标产品，形成了“订单生产”的经营模式。

电梯整机生产企业必须利用其整合技术，根据客户的不同需求进行产品设计，同时向零部件配套商提供零部件设计参数；

整机企业将各种外协、外购零部件和自制件进行装配、调试和现场安装。

2、电梯制造属于技术密集型产业

电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、控制等在内的一体化技术。

电梯制造的整合技术通常掌握在整机制造商手中，零配件供应商仅在单项部件上掌握着某项重要技术、专利。

电梯企业的技术核心竞争力实际上也是一种技术综合运用能力的竞争。

3、整梯企业须具备制造、安装、维保的全面能力

电梯为工程类产品，安装和维保影响到电梯的运行状况。

国务院《特种设备安全监察条例》规定：

“电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。

”

我国电梯制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。

从发达国家的电梯市场结构来看，当其电梯保有量趋于饱和后，服务型收入构成整梯厂商收入的重要组成部分，具备向客户提供安装、维保、改造等全方位服务体系的整梯厂商具有较强的竞争力。

4、电梯行业具备整机制造与零部件生产协同发展的特点

历经多年发展，电梯行业已经形成整梯厂商与核心供应商密切协作、协同发展的产业格局。

整梯厂商重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术、生产以及系统集成，非核心部件则通过紧密合作的零部件供应商按其指令生产。

零部件供应商通过其自身的新品开发、推广亦推动了整梯性能的改进，并非简单依附于整梯厂商。

整梯厂商与零部件供应商能否形成良好的技术互动、稳定的配套关系以及合理的利益分配，对整机厂商产品、市场竞争力极其重要。

全球领先的整机厂商如三菱、蒂森、通力、日立等，与零部件供应商之间配套关系长期稳定，协同效应明显。

5、电梯系安全性要求高的交通工具

经历一百多年的发展，电梯结构和控制都已相对完善。

就整机而言，电梯有固定的运行轨道和周全的安全保护装置，是现代各种交通运输工具中使用率较高，安全性较强，故障率较低的机电设备。

但一旦发生制动失效等事故，则可能造成重大人员、财产损失，故对整梯以及零部件质量、运行稳定性要求高。

各国一般将电梯列为特种设备进行监管。

四、电梯行业发展状况

1、全球电梯行业概况

1865年，美国奥的斯公司制造出全球首台电梯，该电梯依靠蒸汽机提供动力。

1903年，第一台曳引式电梯的出现取代了鼓轮式电梯，标志着现代电梯雏形的出现，其核心动力部件是曳引机。

伴随着欧洲工业革命的发展，欧洲逐步取代美国成为当时电梯需求最大的市场。

20世纪后期，日本凭借制造能力和产业基础也诞生出数个电梯知名品牌。

目前以奥的斯为代表的美国企业、以迅达为代表的欧洲企业和以三菱为代表的日本企业控制着全球大部分电梯市场。

从市场份额来看，全球电梯行业集中度较高，欧、美、日品牌几乎垄断电梯行业。

其中，奥的斯、迅达、蒂森、通力、三菱和日立6大品牌占据了全球60%以上市场。

主要原因是电梯作为工业时代的产物，伴随欧美发达国家的城市化推进而不断发展，工业时代的老牌制造企业在近百年的发展历程中积累了深厚的技术经验和品牌知名度，市场地位短期难以撼动。

2013年全球电梯品牌市场占有率

2、国内电梯行业概况

（1）我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场

改革开放前，我国电梯行业处于缓慢发展的阶段，1949年至1979年三十年间，我国大陆地区电梯安装总量仅约1万台①。

随着改革开放和大规模经济建设的开始，电梯行业也迎来了发展的机遇，实现了快速稳定的增长。

根据中国电梯协会的统计数据，中国电梯的年产量1980年、1990年、2000年、2010年分别为2,249台、10,717台、37,500台、365,000台，到2015年，已经突破76万台，产量增长始终保持强劲势头。

近十年来，持续快速的经济增长也使得我国电梯制造业步入高速发展阶段，电梯产量从2006年的16.8万台上升至2015年的76万台，年复合增长率约19.53%。

目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一，电梯产量居世界总产量的一半以上，中国已经成为全世界最大的电梯市场。

电梯行业的高速增长同时带动了配套零部件行业快速发展，部分国产电梯零部件的技术、质量水平已经处于世界领先地位，特别在中低速电梯领域，零部件基本实现国产化。

2006-2015年电梯产量变化趋势图

（2）我国电梯市场与成熟电梯市场相比仍未达到饱和状态

人均电梯拥有量是反映城市化水平的重要标志。

我国人均电梯拥有量在1990年只有2台/万人，2014年则达到24台/万人。

尽管人均电梯拥有量增长迅速，我国目前的人均电梯拥有量仅是世界平均水平的一半，离发达国家的人均电梯拥有量水平还有很大的差距。

巨大的差距说明了我国的城市化进程与发达国家仍有很大的差距，同时也说明了我国电梯市场仍未达到饱和状态。

2014年，中国单台电梯服务人数为381人，单台电梯服务人数仍远高于欧美以及亚洲发达国家单台电梯服务人数。

这一对比也表明，相对于发达国家和地区，我国电梯市场需求仍存在较大空间。

（3）竞争格局：

行业竞争激烈，外资品牌占据主导，民族品牌快速发展

截至2012年底，质检总局受理发证的电梯整机单位477家，年产销规模达到万台厂家约20家。

2015年底，持有电梯整机制造许可证企业已增长至696家，持有电梯安装维修许可证企业达到10,326家，电梯配件行业200家左右。

目前，我国电梯市场主要被美国（奥的斯）、欧洲（蒂森克虏伯、迅达、通力），日本（三菱、日立、富士达、东芝）等外资品牌占据。

经过十多年的发展，民族品牌约占国内30%的市场份额。

我国电梯70%左右的市场份额为外资品牌企业占据。

其中，奥的斯、三菱、日立等占据了45%左右市场份额，迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据了25%左右的市场份额，民族品牌约占30%的市场份额。

外资品牌、民族品牌市场占比情况图

在外资品牌电梯占据市场主导情况下，大批民族品牌电梯积极发展，逐步受到市场的青睐，江南嘉捷、康力集团、广日股份、东莞飞鹏、苏州东南等优秀民族品牌电梯企业的生产条件和产品质量已经接近外资品牌电梯企业，产品已挤入机场、铁路、五星级酒店等高端市场，并在国际市场上屡屡中标，约占国内电梯市场份额的15%。

（4）区域结构：

产业集聚进一步加强

我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区。

长三角地区各类电梯零配件生产配套厂家和研究机构众多，已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系，产业聚集效应明显，为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和产业升级提供了有力的保障。

从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致，经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华北地区占据我国电梯总需求的80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

2014年我国电梯产量地区分布

3、电梯行业发展趋势

（1）产销规模有望继续保持稳定增长

随着我国工业化、城市化进程的加快，以及城市土地资源的制约，国内新增多层、高层住宅、工厂、商务楼等建筑的需求增长较大，我国电梯市场将面临良好的发展机遇。

其次，作为积极推动我国老人社会服务的公益性、福利事业发展的重要措施，旧楼加装电梯将成为电梯市场发展的重要推动力之一。

此外，随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也成为