上半年成都市主城区写字楼项目市场分析报告14页Word格式.docx
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1.新增租赁项目分析10
1.1新增租赁项目持续供应10
1.2新增项目较为分散10
2.优质写字楼分析11
2.1各板块表现不一11
2.2整体租金保持增长12
2.3空置率持续下降12
3.四川中原工商铺部分租赁成交案例12
三.总结13
1.上半年市场总结13
2.后市预测13
图表目录
图1:
成都市写字楼供需情况(2005-2011年上半年)4
图2:
成都市写字楼月度供应情况(2010年1月-2011年6月)5
图3:
成都市写字楼供应类型(2010年上半年-2011年上半年)5
图4:
成都市写字楼供应环线分析(2010年上半年-2011年上半年)6
图5:
成都市写字楼供应方位情况(2010年-2011年上半年)6
图6:
成都市写字楼月度销售情况(2010年1月-2011年6月)7
图7:
成都市写字楼各等级销售情况分析(2010年上半年-2011年上半年)7
图8:
成都市写字楼成交均价(2005-2011年上半年)8
图9:
各等级写字楼销售价格(2009-2011年上半年)8
图10:
成都市新交付使用项目情况(2010年1月-2011年6月)10
图11:
各板块新增租赁项目体量(2010年1月-2011年6月)10
图12:
各板块优质写字楼租金情况(2010年上半年-2011年上半年)11
图13:
成都市优质写字楼租金空置率走势(2008年1月-2011年6月)12
表1:
重点项目开盘情况(2011年上半年)9
表2:
中原工商铺2011年租赁成交信息表12
注:
销售市场新增供应以取得预售时间为统计标准,租赁市场新增供应以实际投入使用时间为统计标准。
一.写字楼销售市场供不应求,销售平稳
1.市场整体特征
1.1供不应求
成都市写字楼供需情况(2005-2011年上半年)
数据来源:
中原地产数据库
2011年上半年写字楼新增供应54.20万平方米,同比下降1.47%。
由于上半年为市场的周期性调整期,加上政府预售审核较为严格,开发商推盘节奏略显缓慢。
在市场潜在供应量较大的条件下,上半年的推盘数量与去年同期相比略微下降,整体供应量相对偏小。
上半年写字楼成交面积68.35万平方米,同比增长74.99%,增长幅度非常明显。
2010年下半年多个项目的集中推盘为市场带来充足的房源,市场投资及自用需求均较为旺盛,成交量明显上升。
2011年上半年的供需比为0.79,同比下降43.97%。
由于上半年的供应量偏小,市场销售保持平稳,写字楼市场一直以来供过于求的情形终于被打破,呈现出供不应求的情形。
1.2销售平稳
2011年以来,针对住宅市场的宏观调控不断加码,写字楼市场因不在宏观调控范围内免受政策冲击。
在通货膨胀等一系列因素的影响下,部分投资性资金开始转向写字楼市场,写字楼投资需求上升,但另一方面,在信贷政策全面紧缩的市场环境中,写字楼也未能幸免,信贷额度紧张,利率上浮1.15-1.25倍不等,成交量也难以形成突发性的增长,而是保持了原来的发展轨迹平稳前进。
2.供应特征
2.1供应波动较大
成都市写字楼月度供应情况(2010年1月-2011年6月)
2011年上半年写字楼供应量54.20万平方米,且呈现明显的月度波动。
2、5月份无新的项目取得预售,均为零供应,6月市场供应骤然增多,达到23.06万平方米,出现较强反弹。
但整体来看,上半年的推盘节奏较为平缓,整体供应偏少。
2.2乙级写字楼主导
成都市写字楼供应类型(2010年上半年-2011年上半年)
2011年上半年销售市场无新增甲级写字楼项目取得预售,从近两年来看,甲级写字楼项目倾向于在下半年市场时机成熟时进入市场,上半年均无供应。
乙级写字楼依旧是市场的主流产品,占据较大比重,2011年上半年供应量为40.15万平方米,供应占比为74.08%,有较大上升。
商务公寓供应量为14.05万平方米,占比约25.92%,与去年同期65.16%的供应比例相比有较大下降,但是商务公寓在市场中依旧占据着重要的一席之地。
并且由于近年商业用地出让较多,写字楼市场压力较大,商务公寓仍将在较大范围内存在。
2.3供应外移趋势明显
成都市写字楼供应环线分析(2010年上半年-2011年上半年)
2011年上半年的新增供应绝大部分集中在三环以外,达到49.66万平方米,约占整体供应的91.62%。
市区三环内写字楼项目的供应趋于减少,并且均为商务公寓,而三环外已经成为了写字楼的主要集中区域。
未来商务中心外移的趋势十分明显,多年来以市中心为核心的商务办公格局将逐步打破。
2.4城南成为写字楼供应主战场
成都市写字楼供应方位情况(2010年-2011年上半年)
2011年上半年城南新增写字楼项目达到49.27万平方米,成为写字楼的主要聚集区,其他方位的供应较少也较为分散。
城南是政府重点规划打造的商务办公区,近年来城南发展较快,新增供应项目数量多、体量大,并且未来城南还将有大规模的项目推出,成为写字楼的主战场。
随着市政配套的完善,企业的入驻,城南写字楼的集聚效应将逐步显现。
3.需求特征
3.1成交量保持平稳
成都市写字楼月度销售情况(2010年1月-2011年6月)
2011年上半年写字楼的销售情况较为平稳,月均销售面积在11万平方米左右,除了2月成交量略低外,其余月份波动不大。
住宅市场的限购政策对写字楼市场带来的冲击较小,市场销售依旧强劲,多个项目保持了较好的销售业绩。
3.2乙级写字楼为销售主力
成都市写字楼各等级销售情况分析(2010年上半年-2011年上半年)
2011年上半年甲级写字楼成交面积13.78万平方米,销售保持强劲。
甲级写字楼一般占据城市最好的地段,软硬件配置均处于领先水平,市场认同度较高。
时代8号、富力天汇、保利中心等项目每月保持数千平方米的去化面积。
乙级写字楼项目成交29.69万平方米,作为市场的主流产品,成交量在市场中占据主导地位。
乙级写字楼主要集中在城南,近年来产品品质有了较大的提升,性价比较高,与甲级写字楼的差距正在缩小,市场销售平稳。
商务公寓成交面积24.88万平方米。
由于商务公寓分割面积较小,总价较低,单价具有竞争力,并且没有购买套数的限制,十分契合投资者需求,市场销售情况较好。
3.3价格持续走高
成都市写字楼成交均价(2005-2011年上半年)
2011年上半年,写字楼平均销售价格为11030元/平方米,同比上涨42.6%,出现较大的上涨幅度。
由于写字楼市场投资及自用需求均较为旺盛,价格持续走高,加上成交结构中甲、乙级写字楼成交占比的提高,2011年上半年销售价格出现较大幅度的上升。
3.4甲乙级写字楼价格差距缩小
各等级写字楼销售价格(2009-2011年上半年)
2011年上半年,甲级写字楼销售价格为18845元/平方米,价格相对较为平稳,变化不大。
甲级写字楼在2010年经历了一次较大的价格上涨之后,2011年价格趋于平稳。
乙级写字楼销售价格为12181元/平方米,进入2011年上涨步伐明显加快。
由于乙级写字楼品质的提升,价格上涨较为明显,与甲级写字楼价格差距进一步缩小。
商务公寓销售价格为7655元/平方米,由于精装修、LOFT挑高项目增多,商务公寓价格有逐步走高的趋势。
例如龙湖北城天街、保利中心、保利心语花园等项目的LOFT产品单价处于市场领先水平。
3.5新开盘项目热销
重点项目开盘情况(2011年上半年)
项目名称
开盘时间
价格(元/平方米)
开盘情况
白金瀚宫国际大厦
2011-1-2
10000
写字楼推出7~15层,销售率达90%
东方希望中心
2011-1-16
13000
一批次推出3、4、5、7、10层,销售率达100%
保利中心
2011-3-19
13000-16000
一批次推出15层以下,开盘认购约12500平方米
2011-4-9
14000
二批次推出11-14层,二批次开盘销售90%以上
奥克斯财富广场
2011-5-7
一批次推出6-14层68套,认购46套,认购面积超过10000平方米
福年广场
2011-6-18
一批次推出4-12层106套,销售90%,加推13、14层
大鼎世纪广场
2011-6-25
14000-16000
3号楼写字楼加精装住宅,销售率约30%
置信丽都汇
12000
推出108套,销售率约90%
曙光国际
2011-6-29
13500
一批次推出B座6-18层106套,销售82套,销售率约77%
从上半年重点项目开盘情况来看,大多数项目由于单体体量较大倾向于采取分批次销售的方式推盘,经过数月的蓄水后,开盘销售率基本能达到80%以上,开盘热销的情形依旧较为普遍。
二.写字楼租赁市场成交活跃,租金上涨
1.新增租赁项目分析
1.1新增租赁项目持续供应
成都市新交付使用项目情况(2010年1月-2011年6月)
2011年上半年,总共有26.14万平方米写字楼交付使用,包括中海大厦、优诺国际、新希望国际、摩根中心等在内的8个项目进入租赁市场。
写字楼的市场总存量上升至369.70万平方米。
其中,中海大厦、摩根中心、财富又一城广场等均为只租不售,写字楼市场单一业权项目增多。
1.2新增项目较为分散
各板块新增租赁项目体量(2010年1月-2011年6月)
新交付使用项目较为分散,除了天府新城和东大街,新增项目主要集中在非核心商务板块。
例如城西的优诺国际、中海大厦、中大君悦广场,城北的财富又一城广场等项目进入租赁市场,较好的填补了区域写字楼的市场空白。
2.优质写字楼分析
2.1各板块表现不一
各板块优质写字楼租金情况(2010年上半年-2011年上半年)
优质写字楼包含甲级写字楼及部分准甲级写字楼
市中心CBD写字楼因2010年下半年仁恒置地广场及航天科技大厦两个高端项目的入市,租金明显提升。
但市中心CBD大多数项目使用时间较长,硬件配置低并且老化较为严重,租金无明显的上涨,部分写字楼甚至出现租金下滑的情形。
人民南路SBD写字楼整体档次较高,市场发展成熟,租金水平也较高,租赁情况较好。
汇日央扩广场、商鼎国际、丰德国际、国航世纪中心等写字楼市场需求旺盛,空置率较低。
锦江国际广场、新希望大厦等新在交付使用项目招商情况较为顺利,空置率大幅下降。
天府新城租赁市场日渐升温,租金平稳上涨。
虽