如何制作金融服务方案PPT课件下载推荐.ppt
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金融服务方案是银行在诊断客户需求的基础上，根金融服务方案是银行在诊断客户需求的基础上，根据客户需求特点，运用市场营销知识，结合银行产品及服据客户需求特点，运用市场营销知识，结合银行产品及服务，通过书面形式向客户提供的满足其需求的建议书务，通过书面形式向客户提供的满足其需求的建议书。
本质上：
营销的环节，媒介作用本质上：
营销的环节，媒介作用第一章：
认识金融服务方案金融服务方案金融服务方案哪些作用？
哪些作用？
平衡平衡金箍棒金箍棒指南针指南针舞台舞台银银行行金钥匙金钥匙参考参考决策依据决策依据客客户户第一章：
认识金融服务方案金融服务方案是给谁看的？
金融服务方案是给谁看的？
企业的层次企业的层次A.民营企业，老板决民营企业，老板决策型策型B.国有企业，由上至国有企业，由上至下，垂直管理型下，垂直管理型C.外资企业，利益导外资企业，利益导向，相互制约型向，相互制约型权利的层次权利的层次A.客户决策层客户决策层B.客户职能部门客户职能部门个性的层次个性的层次开朗开朗谨慎谨慎喜好喜好第一章：
认识金融服务方案什么情况下什么情况下什么情况下什么情况下使用金融使用金融使用金融使用金融服务方案？
服务方案？
AA新客户拓展时BB客户主动提出需求时CC客户发生重大事项EE银行推出新的产品DD仅仅时巩固银企关系第二章：
构思金融服务方案第二章：
构思金融服务方案认识金融服务方案认识金融服务方案1构思金融服务方案构思金融服务方案2编写金融服务方案编写金融服务方案3评价金融服务方案评价金融服务方案4案例分析案例分析5第二章：
构思金融服务方案四步法：
四步法：
从定义出发，按最简单思维进行从定义出发，按最简单思维进行鉴别客户特点鉴别客户特点形成方案内容形成方案内容分析客户需求分析客户需求解决解决“客户需求客户需求”找出客户的找出客户的“个性化个性化”需求需求用银行的适当价格的产品、服务用银行的适当价格的产品、服务基本信息和特征基本信息和特征金融服务方案内容金融服务方案内容构思金融服务方案构思金融服务方案第二章：
构思金融服务方案第一步：
鉴别客户的基本特征第一步：
鉴别客户的基本特征竞争者竞争者行业地位行业地位相关政策相关政策组织架构组织架构经营范围经营范围技术特点技术特点客户基本特征客户基本特征第二章：
鉴别客户的基本特征温热！
温热！
A.巩固加强原有成果B.舍得小利益炽热炽热！
A.更多让利，但掌握策略，把握底线B.更多决心，但要把握“忽悠”的限度C.更多热情温和！
温和！
A.交换价值：
互惠互利！
拓展型巩固型维持型第二章：
构思金融服务方案牛人的吆喝牛人的吆喝！
对于拓展型客户：
第二章：
构思金融服务方案第二步：
分析客户需求，确定营销目标第二步：
分析客户需求，确定营销目标目前客户现有与银行合作的领域是哪些？
全面分析客户的需求全面分析客户的需求找准客户的关键需求找准客户的关键需求目前客户与银行合作有哪些障碍？
其中最大的困难是？
发掘隐性发掘隐性“需求需求”客户有那些金融服务可以改进的空间，客户并不知道，需要我们创造性去发掘？
构思金融服务方案第三步：
解决问题第三步：
解决问题核心利益，必须覆盖！
满足关键需求满足关键需求关注延伸需求关注延伸需求额外的惊喜、贴心的关怀往往能打动人的心！
开辟开辟“蓝海蓝海”勇于创新，给客户和银行创造新的价值！
解决问题的三把钥匙第三步：
解决问题的三把钥匙头脑风暴法头脑风暴法内部讨论，集思广益职能部门联席会职能部门联席会议法议法提供专业建议，权威报价.总分支行三级协总分支行三级协调调多层次沟通，提升营销层次第二章：
构思金融服务方案第四步第四步形成方案内容形成方案内容编写金融服务方案，开始动手吧！
编写金融服务方案，开始动手吧！
第三章：
编写金融服务方案第三章：
编写金融服务方案认识金融服务方案认识金融服务方案1构思金融服务方案构思金融服务方案2编写金融服务方案编写金融服务方案3评价金融服务方案评价金融服务方案4案例分析案例分析5第三章：
编写金融服务方案A类型类型B形式形式C框架框架D技巧技巧金融金融服务服务方案方案的类的类型是？
型是？
金融金融服务服务方案方案的表的表现形现形式？
式？
金融金融服务服务方案方案的框的框架怎架怎样？
样？
金融金融服务服务方案方案的编的编写技写技巧？
巧？
编写金融服务方案综合性综合性金融服务方案金融服务方案1.集团客户金融服务方案2.单一公司金融服务方案3.建设项目金融服务方案A类类型型专专项项金融服务方案金融服务方案1.现金管理金融服务方案2.保理业务金融服务方案3.银团贷款金融服务方案第三章：
编写金融服务方案WORD版本版本正式的文本B表现形式表现形式PPT版本版本演示作用第三章：
编写金融服务方案CC金融服务方案的框架金融服务方案的框架目录目录v导言导言介绍性作用介绍性作用（预热作用）（预热作用）v第一章：
银行简介第一章：
银行简介总、分、支行（介绍自己，增强自信）总、分、支行（介绍自己，增强自信）v第二章：
客户情况第二章：
客户情况研究客户，拉近距离研究客户，拉近距离v第三章：
分析需求，运用银行产品及服务解决方案第三章：
分析需求，运用银行产品及服务解决方案v第四章：
实施计划与措施第四章：
实施计划与措施v第五章：
服务团队第五章：
服务团队v第六章：
合作展望第六章：
合作展望第三章：
编写金融服务方案C：
金融服务方案框架：
金融服务方案框架左边是我们曾经左边是我们曾经做过的某个公司做过的某个公司的一个金融服务的一个金融服务方案的框架：
方案的框架：
编写金融服务方案C:
C:
金融服务方案框架金融服务方案框架以下是建设银行的一个例子以下是建设银行的一个例子：
编写金融服务方案D编写金融服务方案的技巧编写金融服务方案的技巧技巧技巧11条理清楚，体现层次感条理清楚，体现层次感.技巧技巧22浓妆淡摸，突出重点浓妆淡摸，突出重点.技巧技巧33展示优势，体现差别展示优势，体现差别.第四章：
评价金融服务方案第四章：
评价金融服务方案认识金融服务方案认识金融服务方案1构思金融服务方案构思金融服务方案2编写金融服务方案编写金融服务方案3评价金融服务方案评价金融服务方案4案例分析案例分析5第四章：
评价金融服务方案一、为什么要事前检验，评价？
一、为什么要事前检验，评价？
二、用什么方法去检验，评价？
第四章：
评价金融服务方案一、问题法：
一、问题法：
带着一般性出现的问题去评价和检验：
常见问题常见问题v简单复制修改，缺少个性v过多的产品罗列，缺少建设性意见v在方案中过多地表示决心和愿望v一味向客户提要求，没有考虑客户的自主选择权v方案只强调农行产品优势，忽视给客户带来的收益v在方案中过度承诺v在方案中出现有违政策规定的表述v方案中文字有明显的错漏v版面编排过于追求形式v打印装订不注意效果第四章：
评价金融服务方案二、理论法营销学的经典理论7Ps营销理论7Ps定义：
将适当的产品产品，以适当的价格价格，利用适当的分销渠渠道道，并辅之以适当的促销促销活动，在适当的环境环境中由适当的人人通过适当的过程过程销售给客户。
是这个是这个“77”PP吗？
吗？
非也！
非非也！
非也！
也！
评价金融服务方案营销组合营销组合Product产品产品Price价格价格Place渠道渠道Promotion促销促销Participants人员人员PhysicalEvidence服务环境服务环境Process过程过程如何运用它们去检验和评价？
如何运用它们去检验和评价？
检验我们在金融服务方案中提供的金融服务和产品内容，是否能有效满足客户的需求？
重点产品检验我们在金融服务方案中提供的金融服务和产品内容，是否能有效满足客户的需求？
重点产品是否突出？
是否需要研发新产品？
是否突出？
价格是否合适？
是否可以在方案中承诺银行产品及服务的价格？
或者提供一个价格区间？
这个价价格是否合适？
这个价格是否具有竞争力，比较一下其他银行的报价？
格是否具有竞争力，比较一下其他银行的报价？
交通是否准备好？
会议室是否准备好？
延伸：
当客户需要我们的产品时，是否可以方便获得？
附近的营业网点离这里有多远，是否已准备为客户提供服务？
除了明天的除了明天的PPT演示，我们是否还要准备一些礼品？
见完面之后，是否要请客吃饭？
演示，我们是否还要准备一些礼品？
人是所有活动中的核心因素，这里的人包括客户决策人员、工作人员（经办）以及银行人是所有活动中的核心因素，这里的人包括客户决策人员、工作人员（经办）以及银行内部团队人员。
把这些人物都想一下，尤其是我们前面分析到的，明天会到的客户的决策内部团队人员。
把这些人物都想一下，尤其是我们前面分析到的，明天会到的客户的决策人员是谁，在什么职位，有什么个性、喜好？
明天我们讲解人员是谁，在什么职位，有什么个性、喜好？
明天我们讲解PPT的人是谁，经理、本人或者行长，的人是谁，经理、本人或者行长，注意对等原则等。
注意对等原则等。
如何创造和谐的环境恰当地展示我行的方案？
投影仪准备怎样？
金融服务方案的印刷怎样？
如果明天要见客户，把从办公室出发到给客户演示如果明天要见客户，把从办公室出发到给客户演示PPT服务方案的整个过程在头脑里过一下，服务方案的整个过程在头脑里过一下，想想看整个过程是否遗漏了某一环节，想想看整个过程是否遗漏了某一环节，注意：
细节决定成败！
注意：
构思金融服务方案认识金融服务方案认识金融服务方案1构思金融服务方案构思金融服务方案2编写金融服务方案编写金融服务方案3评价金融服务方案评价金融服务方案4案例分析案例分析5案例分析案例分析一、综合金融服务方案赏析一、综合金融服务方案赏析第一：
背景介绍（认识）第一：
背景介绍（认识）第二：
构思（团队会议、职能部门
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